: Den eksilede usurper af magten i det magiske land forsøger igen at erobre det. For at hjælpe indbyggerne i landet med at komme deres venner fra omverdenen. Usurperen bliver besejret igen.
Kæmpe fugl
Den eksilede Oorfene Deuce, besat af hævn, bosatte sig i sit hus i det blå land sammen med en bjørn animeret af ham og en træklovn. Efter syv år tilbragt i drømme om at genvinde magten over Fairyland fløj en enorm Carfax-ørn ind i Urfin-haven. I henhold til ørnestammens love får et par ret til kun at tage kyllingen ud, hvis en af ørnene dør, så alle har nok mad. Endelig modtog Carfax denne ret, men lederen af stammen besluttede selv at bringe kyllingen ud. Efter at have rejst sig mod lederen døde Carfax kone, og han blev selv såret dødeligt. Carfax kan ikke vende tilbage til sin stamme, de dræber ham. Urfin gik ud af ørnen og gik for at leve. Han inspirerede den simpelt sindede ørn, at folk ikke forstår hans store design. Han ønsker at blive leder af folket for at gøre ædle gerninger. Pludselig huskede Urfin den krigslignende stamme af Jumperne, der boede i bjergene nær det lyserøde land og kaldte sig Marrans. Oorfene sendte sin klovn til rekognosering, og han rapporterede, at en stor stamme Prygunov udvindede smykker i bjergene og byttede dem mod mad fra naboer, indbyggere i det lyserøde land Boltunov. De bor i hytter, fordi de ikke ved, hvordan man bygger huse. Med deres stærke, muskuløse ben gør Jumpere lange spring. Marranas tilber ilden. Hverken Marrana kan lave mad eller bage brød. Deres foretrukne tidsfordriv er boksning.
Skjult en bjørn og nødvendige tømreredskaber i nærheden af det marranske land, klædte Oorfene sig i rødt tøj og dukkede op for de bange marraner i billedet af den fyrige Gud. Først lærte Urfin Marrans at bygge huse og byggede sig et palads. Af frygt gav marranerne Urfin deres skatte, som han hemmeligt udvekslede med Chatterboxes med møbler og husholdningsredskaber. For Marranas præsenterede han dette som et mirakel. Oorfin forsikrede Marranov om, at hvis de adlød ham, så ville de have den samme ting. Han lærte dem også, hvordan man laver forskellige retter og bager brød. De ædle marraner, ledet af deres leder, undertrykte nu de fattige, som ikke var tilfredse med udseendet af Oorfene, men frygten for Gud var stærkere.
For at vide det begyndte også at udveksle smykker fra Chatterboxes, og handel begyndte at blomstre. Lederen af Marrans købte de samme møbler som Urfin og begyndte at gætte noget. Nu til ekstraktion af smykker var det nødvendigt at grave dybere miner. For at arbejderne ikke skjulte værdigenstande, tildelte de rige dem tilsynsmænd.
Carfax så dette og var indignet over uretten, men Urfin overtalte ham til at vente, og linjen ville nå de almindelige mennesker. Men Carfax troede stadig mindre på sin frelser.
Til magten
I mellemtiden besluttede fugleskræmsel om at gøre smaragdbyen til en ø for at styrke dens forsvar i tilfælde af en invasion af fjender. Ved murene i byen beordrede han, at byparken blev brudt. Den venlige fe Stella, damen fra det lyserøde land, gav ham en tryllekasse, der viser alt, hvad der sker i det magiske land. Stella advarede også om, at du er nødt til at holde øje med Oorfene Deuce. Først så fugleskræmsel virkelig efter eksil, men da han så, at han arbejdede i sin have hele tiden, glemte han ham.
Uddannet af Urfin var Marranes utilfredse med ulighed, og folkelig utilfredshed voksede. Men Oorfin forsikrede dem om, at livet var bedre rundt om hjørnet, og sendte dem til at bekæmpe Munchkins og Miguns. Da dette så, forlod Carfax Urfin.
Oorfene flyttede med sin hær til det violette land. Men Marrans var værre end træsoldater: de havde brug for mad og hvile.De beskæftigede sig imidlertid med Migunerne og fangede Lumberjack, da han var uden en øks. Lumberjack formåede at sende en advarsel til fugleskræmsel med titemusen. Når han så i skuffen, så han, at hans ven var i problemer. Kaggi-Karr krage blev sendt til Violet Land som informant.
Efter at have forladt Viceroy i Violet Land og taget den bundne tømmerjakke med sig, flyttede Oorfene Djus til Emerald City. Da han vidste dette, ødelagde fugleskræmsel alle transportmidler langs kanalen, og hæren fra Oorfene Deuce startede en belejring af byen. Ved hjælp af kasteanordninger sprang Marranes over væggene og kom ind i byen. Oorfene plantede igen fugleskræmsel og jernmanden i kælderen. Han regnede med hjælp fra blokhovedene, men under ledelse af Kaggi-Karr nægtede de at tjene ham og gik ind i skoven. Marrans plyndrede både smaragdbyen og det violette land og bosatte sig i borgerne. Urfin besatte selv paladset. Pludselig vendte Guams ørnen ugle tilbage til ham. Han foreslog, at ikke langt fra Emerald City-nødderne nuh-nuh vokser, takket være hvilke folk ikke sover, og vagterne holder nu op med at sove om natten.
Fantastiske muldyr
Mens Ellie og Fred var i Fairyland, havde Ellie en søster, Annie. Da Annie voksede op, blev hun ven med nabo-drengen Tim. Venner lyttede til Ellies historier om Fairyland og drømte om at komme dertil. Efter at have modtaget Ramonas sølvfløjte som gave, besluttede Annie at bruge det, og - se og se! - musene kom løbende, skønt de ikke kunne tale. Men mor, der så dette, blev bange og tog fløjten.
Sammen med Tim og barnebarn af Toto tager Arto Annie på besøg. Børn beder Fred, en studerende ved University of Technology, om at hjælpe dem med at komme ind i det magiske land. Men det var umuligt at komme der gennem hulen på grund af sammenbruddet.
Når de vender hjem, modtager de pr. Post to mekaniske muldyr, der lever af solenergi. Når man kører på dem, begynder børnene fra Arto på en rejse. Muldyr kender ikke træthed og holder sig godt på vandet.
Undervist af Ellie passerer børnene gennem ørkenen, de sorte sten fra Gingham og befinder sig i Fairyland, hvor muldyrene og Artaud begynder at tale. Men i bjergene går rejsende tabt og møder Carfax, der hjælper dem. Carfax vendte tilbage til sin stamme, da lederen døde. Der mødte han en ny kæreste og helbredet roligt og lykkeligt.
I Fairyland redder Annie Tonkonyukh, rævenes konge, fra fælden og modtager en sølvbøjle som gave, der gør usynlige alle, der bærer den. Tonkonyuh behandler også børn med frugterne af et kanintræ, der smager som kaninkød.
I landet Zhevunov venter Villina på børn. Hun vil have, at børnene vælter Oorfene Deuce. Villina beder børnene om at tage til smaragdbyen langs den gule stenbrolagte vej og bruge sølvbøjlen til at hente tryllekassen. Han vil hjælpe med at klare Oorfene Deuce.
Annie behandler Tyggerne med frugterne af et kanintræ. Da han lærte, at tyggerne ikke kan falde ind i rævenes rige for at nyde disse frugter på grund af den blodtørstige tiger, der sad på vejen, stiller Tim en fælde for ham.
Sølvbøjle
Efter at have spadseret gennem det blå land og mødt med de underjordiske indbyggere, kører rejsende til smaragdbyen. På vejen lærer de, at Migoonerne har gjort oprør mod Marrans.
Takket være sølvbøjlen trænger rejsende roligt ind i Emerald City. Marrans kom i mellemtiden til det blå land. Men Time Keeper i det underjordiske land Ruggiero møder dem med drager og seks ben. Den erobrede Marrans vender tilbage til Urfin.
For at afsløre mysteriet med tryllekassen truer Urfin fugleskræmsel med repressalier, men ingen trusler skræmmer herskeren i Emerald City.
Efter at have sat på en sølvbøjle, trænger Tim, ledsaget af Kaggi-Karr, ind i Emerald Isle og går ind i tronrummet. Ser der en skuffe og Oorfene kommer ind, rammer den usynlige Tim Urfin's kasse med en kasse og gemmer sig.
Annie kalder dronningen af mus Ramina. Ramina går ind i fængslet, hvor fugleskræberne sidder sammen med skovjakkeren og lærer af dem de magiske ord, der kontrollerer boksen. Nu kan Annie og hendes venner se alt, hvad der sker i Eventyrlandet. De lærer, at de fangne blev overført til et andet fængsel, hvor Faramant og Dean Gyor er, og de vil sende Kaggi-Karr der. Nu bliver fanger bevogtet af en vagt, der spiser nødder nuh-nuh og aldrig sover. For at neutralisere effekten af nødder skal du bruge Soporific vand. I mekaniske muldyr falder Annie og Tim ned i det underjordiske land, ekstraherer svovlholdigt vand og frigør deres venner. Befriet og violet land. Erobringerne af Urfin er ved at smuldre, hæren ønsker ikke at adlyde ham mere. Han holder en tale, hvor han opfordrer Marrans til at kæmpe, idet han siger, at Migunerne kommer til at ødelægge deres hjem. Marrans accepterer at blive for at styrke sin magt. Under en tur til det lilla land er de afhængige af volleyballkampen, som Tim lærte Migunov. Oorfene bliver besejret igen, og muldyrene bringer Annie og Tim hjem.