I en bestemt landsby Lamanch boede der en hidalgo, hvis ejendom bestod af en familiespyd, et gammelt skjold, en tynd nag og en gråhundhund. Hans efternavn var enten Kekhan eller Qesad, det er nøjagtigt ukendt, og det betyder ikke noget. Han var omkring halvtreds år gammel, hans krop var en mager mand, hans ansigt var tyndt og dag og nat læste han ridderiske romaner, der gjorde hans sind helt oprørt, og han besluttede at blive en vandrende ridder. Han rensede rustningen, der hørte til sine forfædre, fastgjorde et papvisir til shishakken, gav sin gamle nag det sonorøse navn Rocinante og omdøbte sig selv til Don Quixote Lamanchsky. Da den vandrende ridder skal være forelsket, valgte hidalgo efter refleksion en kvinde i hans hjerte: Aldonsa Lorenzo og navngav hende Dulcinea af Tobos, fordi hun var fra Toboso. Efter at have klædt sig i sin rustning ramte Don Quixote vejen og forestillede sig en helt af en ridderlig roman. Efter at have rejst hele dagen var han træt og satte kursen mod kroen og tog ham med til en borg. Hidalgos grimme udseende og dets høje taler fik alle til at grine, men den godmodige mester fodrede og vandede ham, skønt det ikke var let: Don Quixote ville ikke tage sin hjelm af, hvilket forhindrede ham i at spise og drikke. Don Quixote spurgte ejeren af slottet, dvs. af kroen, for at ridder ham, og før det besluttede han at overnatte i en vagt over våben og sætte ham på et vandtrug. Ejeren spurgte, om Don Quixote havde penge, men Don Quixote læste ikke om pengene i nogen roman og tog ikke dem med sig. Ejeren forklarede ham, at selvom så enkle og nødvendige ting som penge eller rene skjorter ikke er nævnt i romanerne, betyder dette slet ikke, at ridderne hverken havde den ene eller den anden. Om natten ønskede en chauffør at vande muldyrene og fjernede Don Quixotes rustning fra vandingskanalet, som han modtog et spydslag, så ejeren, der anså Don Quixote som skør, besluttede at ridder ham så hurtigt som muligt for at slippe af med en sådan ubehagelig gæst. Han forsikrede ham om, at passeringsritet består af en klap i ryggen og et slag på ryggen med et sværd, og efter at han havde forladt, holdt Don Quixote en ikke mindre pompøs, omend ikke så lang, tale som den nyligt fremstillede ridder.
Don Quixote vendte hjem for at gå på penge og skjorter. Undervejs så han en heftig landsbyboer basse en hyrde dreng. Ridderen stod op for hyrden, og landsbyboeren lovede ham ikke at fornærme drengen og betale ham alt, hvad han skulle. Don Quixote, henrykt over sin gode handling, kørte videre, og landsbyboeren, så snart forsvarsmanden for den fornærmede forsvandt fra hans øjne, blev slået halvt ihjel af hyrden. De møtende købmænd, som Don Quixote tvang til at genkende Dulcinea Tobos som den smukkeste dame i verden, begyndte at plage ham, og da han skyndte sig mod dem med et spyd, smellede de ham, så han kom hjem slået og udmattet. Præsten og frisøren, kollegerne i Don Quixote, som han ofte krangede om ridderlige romaner, besluttede at brænde ondsindede bøger, som han blev beskadiget i hans sind. De kiggede over Don Quixote-biblioteket og efterlod næsten intet fra det, bortset fra Amadis Gallsky og et par flere bøger. Don Quixote inviterede en landmand, Sancho Panza, til at blive hans egern, og han talte og lovede ham så meget, at han var enig. Og så sad en aften Don Quixote på Rocinante, Sancho, der drømte om at blive guvernør på øen, monterede et æsel, og de forlod hemmeligt landsbyen. På vejen så de vindmøller, som Don Quixote tog fejl af giganter. Da han skyndte sig til møllen med et spyd, vendte hendes vinge og knuste spydet i stykker, og Don Quixote kastede det på jorden.
På kroen, hvor de stoppede for natten, begyndte pigen at gøre sig vej i mørket til chaufføren, som hun blev enige om en dato, men fejlagtigt snublede over Don Quixote, der besluttede, at dette var datter af ejeren af slottet, der var forelsket i ham. Der var en opstand, en kamp brød ud, og Don Quixote, og især den uskyldige Sancho Panza, fik en masse sjov. Da Don Quixote og efter ham Sancho nægtede at betale for billetterne, trak flere mennesker, der skete der, Sancho fra æselet og begyndte at kaste dem på dækkene som en hund under karnevalet.
Da Don Quixote og Sancho kørte videre, tog ridderen flokken med rams som en fjendehær og begyndte at knuse fjenderne til venstre og højre, og kun hagl af sten, som hyrderne bragte ned på ham, stoppede ham. Ser man på Don Quixotes triste ansigt kom Sancho med sit kaldenavn: Knight of the Sad Image. En aften hørte Don Quixote og Sancho et ildevarslende bank, men da det gik op, viste det sig at være tøjhamre. Ridderen var flov, og hans tørst efter udnyttelser forblev denne gang uslukket. Barbereren, der satte et kobberbassin på hovedet i regnen, tog Don Quixote forkert til ridderen i hjelmen til Mambrin, og da Don Quixote tog ed om at tage besiddelse af denne hjelm, tog han håndvasken fra frisøren og var meget stolt over hans brag. Derefter frigav han de straffedømte, der blev ført til byerne, og krævede, at de skulle til Dulcinea og give hilsener fra hendes trofaste ridder, men de straffedømte ville ikke, og da Don Quixote begyndte at insistere, stenede de ham.
I Sierra Morena stjal en af de straffedømte, Gines de Pasamonte, et æsel fra Sancho, og Don Quixote lovede at give Sancho tre af de fem æsler, han havde på sin ejendom. I bjergene fandt de en kuffert indeholdende noget linned og en flok guldmønter samt en digte bog. Don Quixote gav pengene til Sancho og tog bogen til sig selv. Ejeren af kufferten viste sig at være Cardeno, en halv vred ung mand, der begyndte at fortælle Don Quixote historien om sin ulykkelige kærlighed, men fortalte ham ikke, fordi de skændte, fordi Cardeno tilfældigt talte forgæves om dronning Madashima. Don Quixote skrev et kærlighedsbrev til Dulcinea og en note til sin niese, hvor han bad hende om at give tre æsler til "donoren af den første æselregning", og efter at have gået skørt efter anstændighed, dvs. efter at have fjernet sine bukser og flere gange efter at have vendt sig, sendte Sancho at tage brevene. Efterladt alene overgivet Don Quixote omvendelse. Han begyndte at tænke på noget bedre at efterligne: Rolands voldelige sindssyge eller den melankolske sindssyge af Amadis. Ved at beslutte, at Amadis var tættere på ham, begyndte han at komponere digte dedikeret til den smukke Dulcinea. På vej hjem mødte Sancho Panza en præst og en barber - hans kolleger, og de bad ham om at vise dem Don Quixotes brev til Dulsinea, men det viste sig, at ridderen havde glemt at give ham breve, og Sancho begyndte at citere brevet uden at dreje teksten, så i stedet for "lidenskabelig senora ”han viste sig at være en” fejlsikker senora ”osv. Præsten og frisøren begyndte at opfinde et middel til at lokke Don Quixote fra fattige Stremnina, hvor han forkælet sig omvendelse og leverede til sin fødeby for at helbrede ham af sindssygdom der. De bad Sancho fortælle Don Quixote, at Dulsinea havde bedt ham om at komme til hende straks. De forsikrede Sancho om, at al denne satsning ville hjælpe Don Quixote med at blive, hvis ikke kejseren, så i det mindste kongen, og Sancho accepterede villigt at hjælpe dem i påvente af favoriserer. Sancho besøgte Don Quixote, og præsten og frisøren blev og ventede på ham i skoven, men pludselig hørte de poesi - det var Cardeno, der fortalte dem sin triste historie fra begyndelse til slut: den forræderiske ven Fernando kidnappede sin elskede Lucinda og giftede sig med hende. Da Cardeno var færdig med historien, hørtes en trist stemme, og en smuk pige dukkede op, klædt i en mandskjole. Det viste sig at være Dorothea, forført af Fernando, der lovede at gifte sig med hende, men forlod hende til Lucinda. Dorothea sagde, at Lucinda, efter hendes forlovelse med Fernando, ville begå selvmord, for hun betragtede sig selv som hustruen til Cardeno og accepterede kun at gifte sig med Fernando efter insistering fra sine forældre. Efter at have hørt, at Dorothea ikke havde giftet sig med Lucinda, håbede Dorothea at vende tilbage, men kunne ikke finde ham noget sted. Cardeno opdagede for Dorothea, at han var Lucindas ægte mand, og sammen besluttede de at søge tilbagevenden af "hvad der hører til dem med rette." Cardeno lovede Dorothea, at hvis Fernando ikke vendte tilbage til hende, ville han udfordre ham til en duel.
Sancho fortalte Don Quixote, at Dulcinea indkaldte ham til ham, men han svarede, at han ikke ville dukke op for hende, før han gennemførte bedrifterne med "hendes barmhjertighed værdig." Dorothea meldte sig frivilligt til at hjælpe med at lokke Don Quixote fra skoven og kaldte sig Prinsessen af Mikomikonskaya og sagde, at hun var ankommet fra et fjernt land, hvortil rygtet om den herlige ridder Don Quixote var kommet for at anmode om hans forbøn. Don Quixote kunne ikke nægte damen og gik til Mycomicon. De mødte en rejsende på et æsel - det var Gines de Pasamonte, en fanger, der blev frigivet af Don Quixote, og som stjal et æsel fra Sancho. Sancho tog æselet for sig selv, og alle lykønskede ham med denne held. Ved kilden så de en dreng - den samme hyrde, som Don Quixote for nylig havde stået op for. Hyrden sagde, at hidalgoens forbøn kom til ham sidelæns og forbandede, hvad lyset var værd for alle de vandrende riddere, der bragte Don Quixote i et raseri og forlegenhed.
Efter at have nået selve kroen, hvor Sancho blev kastet på et tæppe, stoppede de rejsende om natten. Om natten løb den skræmte Sancho Panza ud af skabet, hvor Don Quixote hvilede: Don Quixote i en drøm kæmpede med fjender og vinkede sit sværd i alle retninger. Vinkamre hang over hans hoved, og ved at forveksle dem med giganter sprængte han dem over og hældte dem alle med vin, som Sancho frygte for blod. Et andet firma kørte op til kroen: en maskeret dame og flere mænd. En nysgerrig præst forsøgte at spørge tjeneren, hvem disse mennesker var, men tjeneren selv vidste ikke, han sagde kun, at damen, bedømt efter tøjet, var en nonne eller skulle til klosteret, men tilsyneladende ikke af sin egen egen vilje, og hun sukkede og græd hele vejen. Det viste sig, at det var Lucinda, der besluttede at trække sig tilbage i klosteret, da hun ikke kunne få forbindelse med sin mand Cardeno, men Fernando stjal hende derfra. Da han så Don Fernando, skyndte Dorothea sig op og begyndte at bede ham om at vende tilbage til hende. Han fulgte hendes anbringender, Lucinda var glad, efter at have været genforenet med Cardeno, og kun Sancho var foruroliget, for han betragtede Dorothea som prinsesse af Mikomikonskaya og håbede, at hun ville brusere sin herre med favoriserer, og at han også ville falde for noget. Don Quixote mente, at alt var afgjort takket være det faktum, at han besejrede giganten, og da han fik at vide om det perforerede vinsj, kaldte han det den onde troldmands stave. Præsten og frisøren fortalte alle om sindssyge ved Don Quixote, og Dorothea og Fernando besluttede ikke at forlade ham, men at levere ham til landsbyen, som ikke havde mere end to dage til at gå. Dorothea fortalte Don Quixote, at hun skyldte hende sin lykke og fortsatte med at spille den rolle, hun var begyndt. En mand og en maurisk kvinde kørte op til kroen. Manden viste sig at være en kaptajn fra infanteriet, der blev fanget under slaget ved Lepanto. Den smukke mauretanske kvinde hjalp ham med at flygte og ville blive døbt og blive hans kone. Efter dem kom en dommer med sin datter, der viste sig at være kaptajnens bror og var ubeskrivelig glad for, at kaptajnen, fra hvem der ikke havde været nogen nyheder i lang tid, var i live. Dommeren var ikke flov over hans beklagelige optræden, for kaptajnen blev røvet undervejs af franskmændene. Om aftenen hørte Dorothea sange af muldyrdriveren og vækkede dommerens datter Clara for at lytte til hende, men det viste sig, at sangeren overhovedet ikke var en muldyrdriver, men en forklædt søn af ædle og velhavende forældre ved navn Louis, forelsket i Clara. Hun er ikke af meget ædel oprindelse, så elskerne var bange for, at hans far ikke ville give samtykke til deres ægteskab. En ny gruppe ryttere red op til kroen: det var Luis's far, der gik ud for at forfølge sin søn. Louis, som hans fars tjenere ønskede at tage med hjem, nægtede at gå med dem og bad om Clara's hænder.
En anden barber ankom kroen, den samme hvor Don Quixote tog "Mambrins hjelm" fra og begyndte at kræve, at hans bassin skulle vende tilbage. En trefald begyndte, og præsten gav ham langsomt otte reais for sit bassin for at stoppe det. I mellemtiden genkendte en af vagterne, der skete i kroen, Don Quixote ved tegn, for han var efterspurgt som en kriminel for at frigive de fængslede, og præsten havde store vanskeligheder med at overbevise vagterne om ikke at arrestere Don Quixote, fordi han var ude af sindet. Præsten og frisøren lavede af pindene et slags behageligt bur og sammensvarede med en mand, der kørte forbi okserne, at han ville tage Don Quixote til sin fødeby. Men så lod de Don Quixote komme ud af buret på prøveløshed, og han forsøgte at fjerne statuen af den pletfri jomfru fra tilbederne, idet han betragtede hende en ædel seigneur, der havde brug for beskyttelse. Til sidst ankom Don Quixote hjem, hvor husmanden og niesen lagde ham i seng og begyndte at passe på ham, og Sancho gik til sin kone, der lovede, at han næste gang helt sikkert ville vende tilbage til øen, eller guvernør på øen, og ikke til nogen snusk, men de bedste bedste ønsker.
Efter at Don Quixote plejede husholderske og niese i en måned, besluttede præsten og frisøren at besøge ham. Hans taler var fornuftige, og de troede, at hans sindssyge var gået, men så snart samtalen fjernt berørte ridderligheden, blev det klart, at Don Quixote var dødssyge. Sancho besøgte også Don Quixote og fortalte ham, at sønnen til deres nabo vendte tilbage til Salamanca, ungkarl Samson Carrasco, der sagde, at historien om Don Quixote, skrevet af Sid Ahmet Beninhali, blev offentliggjort, som beskriver alle hans og Sancho Panzas eventyr. Don Quixote inviterede Samson Carrasco til ham og spurgte ham om bogen. Bacheloren angav alle sine styrker og svagheder og sagde, at hun læser alt fra ung til gammel, især de tjenere, der elsker hende. Don Quixote og Sancho Panza besluttede at tage en ny tur og et par dage senere forlod hemmeligheden landsbyen. Samson ledsagede dem og bad Don Quixote om at rapportere om alle hans succeser og fiaskoer. Don Quixote, efter råd fra Samson, tog til Zaragoza, hvor der skulle afholdes en ridderlig turnering, men inden han besluttede at kalde Toboso ind for at modtage Dulcineas velsignelse. Da vi ankom til Toboso, begyndte Don Quixote at spørge Sancho, hvor Dulcinea-paladset var, men Sancho kunne ikke finde det i mørke. Han troede, at Don Quixote vidste dette selv, men Don Quixote forklarede ham, at han aldrig havde set ikke kun slottet i Dulcinea, men også hendes eget, for han havde rygtet om at være forelsket i hende. Sancho svarede, at han havde set hende og bragt tilbage et svar på Don Quixotes brev, også rygtet. For at forhindre svig i at komme på overflaten forsøgte Sancho at tage sin herre ud af Toboso så hurtigt som muligt og overtalte ham til at vente i skoven, indtil han, Sancho, rejste til byen for at tale med Dulsinea. Han blev klar over, at da Don Quixote aldrig havde set Dulcinea, så kunne enhver kvinde gået bort for hende, og da han så tre bondekvinder på æsler, fortalte han Don Quixote, at Dulcinea kom til ham med domstolene. Don Quixote og Sancho faldt foran en af bondekvinder, mens bondekvinde råbte uhøfligt på dem. Don Quixote så i hele denne historie guiden til en ond troldmand og var meget bedrøvet over, at han i stedet for de smukke seniorer så en almindelig kvindebonde.
I skoven mødte Don Quixote og Sancho Vandal Knight of Mirrors forelsket i Casilda, som pralede af, at han havde besejret Don Quixote selv. Don Quixote var indigneret og udfordrede Ridderen af spejle til en duel, hvorefter den erobrede skulle overgive sig til vinderens barmhjertighed. Ridderen af spejle havde ikke tid til at forberede sig til kamp, da Don Quixote allerede havde angrebet ham og næsten færdiggjort ham, men ridderspejlernes skrig skreg, at hans mester var ingen anden end Samson Carrasco, som håbede at vende tilbage Don Quixote på en så genial måde. Men desværre blev Samson besejret, og Don Quixote, overbevist om, at de onde troldmænd erstattede Ridderen af spejls udseende med Samson Carrascos udseende, flyttede igen langs vejen til Zaragoza. På vejen blev han fanget af Diego de Miranda, og de to hidalgo red sammen.En vogn kørte mod dem, hvor de bragte løver. Don Quixote krævede, at buret med den enorme løve skulle åbnes og var ved at hugge det i stykker. Den forskrækkede vagter åbnede buret, men løven kom ikke ud af det, mens den frygtløse Don Quixote begyndte at kalde sig løvenes ridder. Efter at have boet hos don Diego, fortsatte Don Quixote sin rejse og ankom til landsbyen, hvor brylluppet mellem Kiteriya den smukke og Camacho den rige blev fejret. Før brylluppet nærmede sig Basillo Poor, en nabo til Kiteriya, der var forelsket i hende siden barndommen, Kiteriya og gennemborede brystet med et sværd foran alle. Han accepterede kun at tilstå før døden, hvis præsten gifter sig med ham med Kiteria og han dør hendes mand. Alle overtalte Kiteriya til at være medskyldige over den lidende - fordi han var ved at opgive sin ånd, og Kiteriya, enke, kunne gifte sig med Camacho. Kiteriya gav Basillo en hånd, men så snart de blev gift, sprang Basillo på hans fødder, levende og godt - han justerede alt dette for at gifte sig med sin elskede, og hun så ud til at konspirere med ham. Camacho vurderede med omhu det bedst ikke at blive fornærmet: hvorfor skulle han have en kone, der elsker en anden? Efter at have tilbragt tre dage med bruden og brudgommen tog Don Quixote og Sancho videre.
Don Quixote besluttede at gå ned til Montesinos huler. Sancho og studielederen bandt ham med et reb, og han begyndte at falde ned. Da alle hundrede rebstrenge blev afviklet, ventede de i en halv time og begyndte at trække i rebet, hvilket viste sig at være så let, som om der ikke var nogen belastning på det, og det var svært at trække kun de sidste tyve seler. Da de fjernede Don Quixote, var hans øjne lukkede, og de formåede næppe at skubbe den. Don Quixote sagde, at han så mange mirakler i hulen, han så heltene fra de gamle romancer Montesinos og Durandart, såvel som den fortryllede Dulsinea, der endda bad ham om seks realer. Denne gang virket hans historie upålidelig endda for Sancho, som vidste godt, hvilken slags troldmand han havde fortryllet Dulsinea, men Don Quixote stod fast på hans grund. Da de kom til kroen, som Don Quixote, som sædvanlig ikke overvejede slottet, dukkede der Maesa Pedro op med en abe-diviner og distriktsudvalg. Aben genkendte Don Quixote og Sancho Panza og fortalte alt om dem, og da forestillingen begyndte, kastede Don Quixote, der sparte ædle helte, et sværd mod deres forfølgere og dræbte alle dukker. Sandt nok, så betalte han generøst Pedro for det ødelagte rack, så han ikke blev fornærmet. Faktisk var det Gines de Pasamonte, som gemte sig for myndighederne og beskæftigede sig med en rashnik - så han vidste alt om Don Quixote og Sancho, som regel inden han kom ind i landsbyen, spurgte han omkring sine indbyggere og ”gættede” om en lille bestikkelse forbi.
En gang, da han forlod en solnedgang på en grøn eng, så Don Quixote en mængde mennesker - det var et falkeværk af hertugen og hertuginden. Hertuginden læste en bog om Don Quixote og blev fyldt med respekt for ham. Hun og hertugen inviterede ham til hendes borg og modtog ham som en æret gæst. De og deres tjenere spillede en masse vittigheder med Don Quixote og Sancho og ophørte ikke med at undre sig over Don Quixotes bedømmelse og sindssyge, såvel som Sanchos opfindsomhed og uskyld, som til sidst troede, at Dulcinea var fortryllet, selvom han selv optrådte som en troldmand og alt dette rigget op. På vognen ankom troldmanden Merlin til Don Quixote og meddelte, at Sancho for at trylle Dulcinea frivilligt må varme sig med en pisk på hans bare bagdel tre tusind tre hundrede gange. Sancho modsatte sig, men hertugen lovede ham en ø, og Sancho var enig, desto mere fordi skurringsperioden ikke var begrænset, og det var muligt at gøre dette gradvist. Grevinde Trifaldi ankom til slottet, hun er Gorevana, en duet af prinsessen af Metonymy. Guiden Zlosmrad gjorde prinsessen og hendes mand Trenbreno til statuer, og skæg begyndte at vokse ved duetten Gorevana og tolv andre dueller. Kun den tapre ridder Don Quixote kunne fjerne dem alle. Zlosmrad lovede at sende en hest til Don Quixote, der hurtigt ville tage ham og Sancho til kongeriget Kandaya, hvor den tapre ridder ville kæmpe mod Zlosmrad. Don Quixote, fast besluttet på at befri diganerne fra hans skæg, sammen med Sancho sad bindet sammen på en træhest og troede, at de flyver gennem luften, mens hertugens tjenere blæste dem med luft fra pelse. Da de var "fløjet" tilbage til hertugens have, fandt de budskabet fra Zlosmrad, hvor han skrev, at Don Quixote havde forhekset alle med det faktum, at han turde på dette eventyr. Sancho var utålmodig efter at se på ansigter fra duoer uden skæg, men hele duo-troppen var allerede forsvundet. Sancho begyndte at forberede sig på at forvalte den lovede ø, og Don Quixote gav ham så mange rimelige instruktioner, at han ramte hertugen og hertuginden - i alt, hvad der ikke vedrørte ridderlighet, udviste han "et klart og stort sind."
Hertugen sendte Sancho med sin store retinue til byen, som skulle passere til øen, fordi Sancho ikke vidste, at øerne kun er i havet og ikke på land. Der blev han højtideligt overdraget nøglerne til byen og erklærede livsguvernør på øen Barataria. Til at begynde med måtte han løse retssagen mellem bonden og skrædderen. Bonden bragte klædet til skrædderen og spurgte, om hætten ville komme ud af det. Da han hørte, at han ville komme ud, spurgte han, om to kasketter ville komme ud, og da han vidste, at to ville komme ud, ville han få tre, derefter fire og stoppede ved fem. Da han kom for at modtage hætterne, var de på hans finger. Han blev vred og nægtede at betale skrædderen for arbejde, og begyndte derudover at kræve klæde eller penge tilbage for ham. Sancho tænkte og idømte: skrædderen skulle ikke betales for arbejdet, bonden skulle ikke tilbageføres kluden, og hætterne skulle doneres til fangerne. Så kom to gamle mænd til Sancho, hvor den ene havde lånt ti guldmønter fra den anden for længe siden og hævdede, at han var vendt tilbage, mens långiveren sagde, at han ikke modtog disse penge. Sancho fik skyldneren til at sverge, at han havde tilbagebetalt gælden, og han, efter at have lader långiveren holde sit personale et øjeblik, svor. Da han så dette, gættede Sancho, at pengene var skjult i et personale og vendte dem tilbage til långiveren. Efter dem dukkede en kvinde op og trækkede manden, der angiveligt voldtog hende ved hånden. Sancho bad manden om at give sin pung til kvinden og lade kvinden gå hjem. Da hun kom ud, bad Sancho manden om at indhente hende og tage hendes taske, men kvinden modsatte sig så meget, at han mislykkedes. Sancho indså straks, at en kvinde havde baktalt en mand: hvis hun viste mindst halvdelen af den frygtløshed, som hun forsvarede sin tegnebog, da hun forsvarede sin ære, ville en mand ikke være i stand til at overvinde hende. Derfor returnerede Sancho tegnebogen til manden og kørte kvinden fra øen. Alle forundrede sig over Sanchos visdom og retfærdighed i hans domme. Da Sancho sad ved et bord fyldt med mad, var han ikke i stand til at spise noget: Så snart han nåede ud til en parabol, beordrede Dr. Pedro Unbearably de Nauka ham om at blive fjernet og sagde, at det var usundt. Sancho skrev et brev til sin kone Teresa, som hertuginden tilføjede et brev fra sig selv og en streng af koraller, og hertugens side leverede breve og gaver til Teresa, der omrørte hele landsbyen. Teresa var henrykt over og skrev meget fornuftige svar og sendte også hertuginden en halv meter udvalgt agern og ost.
Fjenden angreb Barataria, og Sancho skulle forsvare øen med våben i hans hænder. To skjolde blev bragt til ham, og den ene var bundet foran og den anden bagpå så stram, at han ikke kunne bevæge sig. Så snart han forsøgte at buge, faldt han og blev liggende, klemt inde mellem to skjolde. De løb omkring ham, han hørte skrig, ringen af våben, rasende hakket hans skjold ned med sit sværd, og til sidst var der skrig: ”Sejr! Fjenden er brudt! ” Alle begyndte at lykønske Sancho med hans sejr, men så snart han blev afhentet sadlede han æselet og gik til Don Quixote og sagde, at ti dages regeringsførelse var nok for ham, at han ikke blev født hverken til kamp eller for rigdom og ikke ville adlyde enten en fræk læge, ingen anden. Don Quixote begyndte at blive belastet af det ledige liv, han førte sammen med hertugen, og sammen med Sancho forlod slottet. På kroen, hvor de overnattede, mødte de don Juan og don Jeronimo, der læste den anonyme anden del af Don Quixote, som Don Quixote og Sancho Panza anså for at være en baktalelse. Den sagde, at Don Quixote faldt ud af kærlighed til Dulcinea, mens han stadig elskede hende, blev navnet på Sanchos kone blandet sammen og var fyldt med andre uoverensstemmelser. Efter at have lært, at denne bog beskriver en turnering i Zaragoza med deltagelse af Don Quixote, fyldt med alskens vrøvl. Don Quixote besluttede ikke at tage til Zaragoza, men til Barcelona, så alle kunne se, at Don Quixote, afbildet i den anonyme anden del, slet ikke var den, der blev beskrevet af Sid Ahmet Beninhali.
I Barcelona kæmpede Don Quixote med ridderen af den hvide måne og blev besejret. Den røde hvide måne, der var ingen anden end Samson Carrasco, krævede, at Don Quixote vendte tilbage til sin landsby og ikke forlod hele året i håb om, at hans sind i den tid ville vende tilbage. På vej hjem måtte Don Quixote og Sancho besøge det hertuglige slot igen, for dens ejere var lige så skøre over vittigheder og praktiske vittigheder, som Don Quixote handlede om ridderlige romaner. I slottet var der en lysthus med liget af pigen Altisidora, der angiveligt døde af ubesværet kærlighed til Don Quixote. For at genoplive hende måtte Sancho udholde 24 klik på hans næse, tolv finpudsninger og seks pinpricks. Sancho var meget utilfreds; af en eller anden grund for at trylle Dulcinea og for at genoplive Altisidor var det han, der måtte lide, som ikke havde noget at gøre med dem. Men alle overtalte ham så meget, at han endelig blev enige og led tortur. Da han så, hvordan Altisidore kom til live, begyndte Don Quixote at haste Sancho med selvudøvelse for at trylle frem Dulcinea. Da han lovede Sancho at betale generøst for hvert slag, begyndte han villigt at piske sig selv, men indså hurtigt, at det var nat og de var i skoven, begyndte han at piske træer. Samtidig stønede han så ynkelig, at Don Quixote lod ham afbryde og fortsætte med at svøbe den næste aften. På kroen mødte de Alvaro Tarfe, taget ud i den anden del af den falske Don Quixote. Alvaro Tarfe indrømmede, at han aldrig havde set hverken Don Quixote eller Sancho Panza, som stod foran ham, men han så en anden Don Quixote og en anden Sancho Panza, som var helt forskellige fra dem. Da han vendte tilbage til sin oprindelige landsby, besluttede Don Quixote at blive hyrde i et år og inviterede præsten, ungkarlen og Sancho Panza til at følge hans eksempel. De godkendte hans venture og blev enige om at slutte sig til ham. Don Quixote var allerede begyndt at gendanne deres navne på en pastoral måde, men blev snart syg. Før hans død blev hans sind klaret op, og han kaldte sig ikke længere Don Quixote, men Alonso Chihano. Han forbandede ridderromaner, der svækkede hans sind og døde roligt og på en kristen måde, som ingen vandrende ridder var ved at dø.