: Hvalp og bamse er alene i skoven. Efter vinterens begyndelse dvale bamsen. Efterladt alene overlever hvalpen og finder en mester.
Den lille bjørn Neyev er født i slutningen af marts. Hans mor, en gammel bjørn, lærer babyen hvordan man får mad, hvordan man undgår fare. Moderen beskytter ikke sin mor.
Neevas rolige, ubekymrede liv afbrydes af et møde med jægeren Challoner, der dræber bjørnen for kød og fedt. Lillebjørn lengter efter sin mor. Det synes for Challoner at han har begået en forbrydelse, og jægeren tager udyret med sig. Neyeva møder Mickey's akavede, kornochy hvalp. Challoner forsøger at blive venner med bamsen, men Neyev ser ham som en fjende. Okhotnk tager Miki og Neyev til sin søster.
Sætter bjørnebægen i en pose og binder den med en hvalp med et reb. Challoner skifter på søen. Mens han svømmer, prøver Mika, sympatiserende med den lille bjørn, at blive venner med ham, men han længes efter sin mor. Under et af disse forsøg svømmer rumfærgen på et farligt sted, og bamsen med hvalpen falder ind i rapids. Challoner kan ikke hjælpe dem på nogen måde, og jeg er sikker på, at de døde. Men på grund af dens masse og fedt, er Neyev uovervindelig. Det bliver en livbælte for en hvalp, der er bundet til den.Til sidst lykkes den lille bjørn at klamre sig fast i tageren, som sikkert bærer dem gennem staldene.
Efter at have kommet i land, finder Neeva og Miki sig i skoven, som er bamsehjemmet. Men Mikey er bange for et ukendt område, især da han som en husdyr ikke kan få mad i skoven, i modsætning til Neyev, der lever af hveps og myrer. For Mika lurer farer i skoven ved hver tur. Ved at holde sammen hjælper dyrene hinanden og får overlevelseserfaring. Til sidst, efter at de er blevet vant, fører de et roligt liv.
Forkølelse kommer, og Neyeva går i dvale, Miki bliver alene. Lidt af ensomhed jager han i nærheden af hulen, hvor hans ven sover. Når han ikke forstår hvad der sker, bringer Miki ham mad og forsøger at vække bamsen. Under en snestorm kommer hulen ind, og Miki går tabt. Han spiser agnet i fælder, der er indstillet af den indiske Jacques Lebo. For at fange tyven tilføjer Lebo stryknin til agnet. Overlevende på mirakuløst vis efter det første stykke forgiftet kød, rører Miki ikke længere agnet i fælderne, men spiser levende dyr, der støder på der. Lebo jager en tyv. Efter at have flygtet fra Lebo, indgår Miki i en dødbringende kamp med ulve.
I mellemtiden køber Lebo en voldsom hund ved navn Neto, som betyder "morder". Neto skal bryde tyven og vinde kampen med naboens hund Lebo, hopperen Duran. Efter at have oprettet en listig fælde, fanger Lebo Miki i en fælde. Neto, han beordrer at skynde sig til Miki i håb om, at hunden vil håndtere den hadede tyv.Men lært af et hårdt skovliv, bider Miki halsen til en frygtelig hund. Sårede Neto slipper ud i skoven, og Lebo slår voldsomt Mika med en klub.
Wounded Miki Lebo fører hjem. Lebo kone, Nanetta, der lider af at slå sin mand, bliver knyttet til hvalpen og plejer ham. Lebo ramte hende på brystet, da hun fodrede sin førstefødte. Mælk forsvandt fra slag, og barnet døde. Nanetta kan ikke tilgive sin mand og søger sikker tilflugt for sig selv og sin datter. Lebo træner Miki og prøver at gøre ham til en kamphund. Hemmeligt fra hendes mand, Nanette forkæler Miki.
Lebo bringer Duran hjem for at vise hvilket udyr han hævede. Nanetta ser, at hendes mand svinger mod Mikey med en klub, skyndte sig mod ham og prøver at beskytte sit kæledyr. Ser, at Lebo rækker sin hånd mod sin kone, styrter Miki mod ham. Lebo falder død og banker hovedet på en nærliggende bjælke.
Durant begraver en død rival, og Nanetta føler sig lettet over at slippe af med tyrannen. Duran narrede til at tage Mika med sig og havde til hensigt at udsætte ham som en kamphund.
Ved turneringen besejrer Miki den formidable modstander, halvhunden, halv ulven. Chalonner genkender ham, såret og opvokset. Hunden og ejeren skynder sig mod hinanden, og Chalonner henter Miki. Men Duran har ikke til hensigt at give væk kamphunden, der bragte ham en god sejr. Han siger, at Miki bid af sin tidligere ejer Lebo, og at han skal skydes. Chalonner tager til Nanette for at finde ud af sandheden. Duran og ejeren af taberhunden sprang på Chalonner, men Miki redder sin mester.
Mickey føler en uimodståelig sugen efter den tidligere elskerinde, gnaver bæltet og løber hen til hende. Snart vises Challoner i hytten. Kærlighed blinker mellem ham og Nanetta.
En dag løber Miki ud for at jage. Når han igen bliver en husdyrhund, mister han årvågenheden hos en skovboer, og der sker ulykke med ham: en bjælke falder på en hund og hans bagben tages væk. At komme sig, løber han hjem, men ejerne forlod deres hytte. Mikey befinder sig igen alene i skoven, men nu bliver hans ensomhed tristere end før.
Med forårets begyndelse kommer Miki til hulen, hvor hans ven Neeva sover. Han bider bjørnen ved øret og vågner op. Nu jager venner igen sammen og hjælper hinanden. I slutningen af sommeren kører en skovbrand venner ud af en velkendt og beboelig skov. På et nyt sted falder Neeva i fælden. Ejeren af fælden vil give bjørnen til de nygifte Nanetta og Chalonner, men når han ser, at dette allerede er en voksen bjørn, beslutter han at lade ham gå. De nygifte åbner fælden og ser ved siden af Mika, der er kommet for at hjælpe sin ven.
Nu vandrer en bjørn i en krave i disse dele, og en hund ledsager den. Om vinteren sover bjørnen i en kælder, der er specielt gravet til ham, og om natten kommer Miki til ham.