: Cowboys forsøger at fange Mustang, kendt for sin hurtighed og intelligens, men alle forsøg mislykkes. Til sidst lykkes mustangen at blive fanget, men han bryder fri, falder i afgrunden og dør fri.
Cowboy Joe Kalon græsende heste på en gård i New Mexico. En gang bemærkede han en flok vilde heste - mustangs, blandt hvilke var et smukt sort Stillehavsfol. Han adskiller sig fra sine brødre i en løbestil, som blev kaldt amble: han tog et skridt med to venstre ben på samme tid, det andet med to højre ben.
Et år senere græssede Joe igen heste på disse steder og så igen et sort føl, der forblev et napp. I de vestlige stater blev mustangs værdsat lave, fordi de var vanskelige at fange og træne. Mange landmænd dræbte mustangs - de forkælet deres græsgange og tog med sig heste, som hurtigt blev vant til det vilde liv og ikke vendte tilbage.
På trods af dette ønskede Joe at fange en Mustang-pacer. Han drømte om at blive rig, men han elskede også at "tage en tur i byen", så alle hans ejendele var et officielt registreret varemærke (brand) og en kalv mærket med dette tegn. Joe besluttede, at den sorte napp ville bringe ham lykke og ventede på muligheden for at fange ham.I løbet af de næste to år fik følet aldrig øje på ham.
Paceren voksede i mellemtiden op og blev til en enorm, smuk sort hingst. Han boede ved kilden til Antelope, der ikke udtørrede selv i den mest intense varme. Heste fra de omkringliggende ranches gik til foråret til vandhullet. Fra en af dem tog paceren ni halvblods hopper, der blev grundlaget for hans besætning.
En stor sort hest med en sort manke og skinnende grønlige øjne anbragte autokratisk i hele distriktet og øgede hans fratræden og trækkede hopper fra forskellige steder med ham ...
Mustang-napp bragte enorme tab for pastoralister. De mest utrolige rygter cirkulerede om hans hurtighed og sind, og en af de store kvægopdrættere med vidner sagde, at han ville betale tusind dollars for den fangede mustang.
Mange unge cowboys ville prøve lykken, men Joe besluttede at gøre det først. Tager med sig en ven og den gamle kok Thomas Bats, gik cowboy til kilden til Antelope med det hensigt at drive mustangen til udmattelse og fange den.
I fem dage kørte Joe og hans ven en besætning af Mustang-napp over sletten og forhindrede hestene i at hvile og spise. På den sjette dag var hestene i flokken trætte, men smokken selv var som smedt af jern.
Joe beundrede paceren og tænkte ikke at sælge, men at beholde som en avlshingst. Imidlertid kunne cowboy ikke fange mustangen - under jagten faldt hans bedste hest ned i grevlingens hov med en klave, knækkede benet og måtte skuttes. Joe havde hopper fra mustangbesætningen, men dette var ikke nok for ham - han ville tage paceren i besiddelse.
Chef Bats forblev heller ikke ligeglade med Mustangens skønhed og besluttede at handle uafhængigt. Efter at have hentet sine assistenter gik han til kilden til antilopen og gravede en pit-fælde over en af stierne, der fører til vandet. Efter at have kommet til et vandingssted, følte Mustang en fælde og omkransede den. Bets og hans assistenter kørte paceren til den ønskede sti, men han skubbede pit med et kraftigt spring og kørte af sted.
I mellemtiden har Joe udviklet en ny plan. I hele det område, hvor mustangen boede, oprettede han baserne - mennesker med udskiftelige heste, og jagten begyndte. I flere dage blev mustangen kørt fra en base til en anden, men på et tidspunkt vendte paceren pludselig skarpt mod den side, hvor basen ikke var. Joe kørte otte heste ihjel, men fangede ikke Mustangen og overgav sig.
Den gamle kok Bats var ikke ved at give op. Mustang-paceren tilbragte vinteren alene og gik endnu mere vild. I foråret kom Flagermus til kilden til Antelope og lokkede ved hjælp af en ung hoppe Mustangen i en fælde - han fik foden ind i en løkke fra et stærkt reb.
Han besejrede den storslåede skabelse af naturen. Hestens magtfulde kraft var magtesløs mod sindet og opfindsomheden af en lille, svag gammel mand.
Flagermus bandt hurtigt mustangens ben og brandede det med sit brand. Derefter forsøgte han at tage den stubbe hingst hjem, men hesten begyndte voldsomt at modstå. Kæmperne for hvert skridt førte flagermusene Mustang til at krydse kløften. I dette øjeblik samlet paceren sin sidste styrke, rev rebene og galopperede op ad skråningen.
Efter at have nået toppen af en stejl klippe sprang Mustang-paceren i afgrunden, faldt på skarpe sten og "forblev der livløs, men ... fri."
Genfortællingen er baseret på oversættelsen af N. Chukovsky.