Del et
Hovedpersonen - otte år gamle Remy - bor i en fransk landsby, alene med sin mor, som han kalder mor Barberen. Hendes mand, murmester Barberen, bor og arbejder i Paris. Remy kan ikke huske, at han engang kom hjem. Når han er på arbejde, sker der en ulykke med Barberen, og han kommer til hospitalet.
For at modtage erstatning sagsøger Barberen ejeren. Hans kone er nødt til at sælge koen, familiens sygeplejerske, for at betale advokatsal, men Barberen-domstolen mister og vender hjem. Når han er blevet lam, kan han ikke længere arbejde.
Med Barberins tilbagevenden lærer Remy med rædsel, at han ikke er hans egen søn, men adopteret. En gang fandt Barberen en fem måneder gammel baby på gaden, på hvis tøjmærker blev klippet. Barberen foreslog at tage drengen til ham, indtil hans forældre blev fundet. At dømme efter tøjet var barnet fra en velhavende familie, og Barberen regnede med en god belønning. Derefter havde Barberen-familien deres egen søn, og Barberen's kone var i stand til at fodre de to. Men Barberenovs søn døde snart, og kvinden blev knyttet til Remy og glemte, at han ikke var et oprindeligt barn. Nu er Remy ved at blive en byrde, og Barberen kræver, at hans kone giver ham et husly.
Barberen, som giver efter for sin overtalelse af sin kone, beslutter at bede landsbyadministrationen om fordele for Remy. Men han møder en vandrende kunstner Vitalis, vandrende med en abe og tre hunde og tjener sin levevis i cirkusforestillinger. Vitalis tilbyder at købe Remy fra Barberin for at gøre ham til hans assistent. Barberen sælger ikke Remy for ikke at lade drengen sige farvel til den kvinde, som han elsker som mor.
Rejser med Vitalis, Remy skal lide af sult og kulde, men kunstneren er en venlig og klog mand, og Remy elsker sin mester af hele sit hjerte. Vitalis lærte drengen at læse, skrive, tælle, viste det grundlæggende i musikalsk notation.
Vitalis og Remy kommer til Toulouse. Under forestillingen kræver politimanden at lægge puslespil på hundene. Efter at have fået afslag, sender advokaten Vitalis i fængsel i to måneder. Nu er mesteren af troppen Remy. Da drengen ikke har tilstrækkelig erfaring, tjener næsten intet, og kunstnerne er nødt til at sulte.
En gang, mens han øver med dyr på flodbredden, ser Remy en kvinde, der flyder på den på en yacht. Ved siden af kvinden er en dreng sengeliggende. Ejere af yachten kunne lide de vandrende kunstnere, og efter at have lært deres historie foreslår kvinden at blive hos dem for at underholde sin syge søn Arthur. Kvinden viste sig at være en engelsk kvinde ved navn Mrs. Milligan. Hun fortæller Remy, at hendes ældste søn forsvandt under mystiske omstændigheder. Manden var nær døden på dette tidspunkt, og hans bror, James Milligan, begyndte at søge efter barnet. Men han var ikke interesseret i at finde et barn, da han i tilfælde af et brorløst barn arver titlen og formuen. Men så fødte fru Milligan en anden søn, der var svag og smertefuld. Morens kærlighed og omsorg reddede drengen, men han er sengeliggende på grund af hoftuberkulose.
Mens Vitalis er i fængsel, bor Remy på en yacht. Han er gennemsyret af kærlighed til Mrs. Milligan og Arthur, for første gang i sit liv lever han roligt og ubekymret. Han misunder oprigtigt Arthur, at han har en kærlig mor. Fru Milligan og Arthur vil virkelig have, at Remy skal være hos dem, men Remy kan ikke forlade Vitalis. Fru Milligan skriver et brev til Vitalis, så han efter sin frigivelse ville komme til dem på en yacht.
Ligegyldigt hvordan de beder Milligans om at forlade Remy hos dem, er Vitalis ikke enig, og Remy begynder et liv fuldt af vandringer og vanskeligheder igen. De tilbringer en af vinterenetterne i skovhytten til skovjakkeren. To hunde går ind i skoven og forsvinder. Troppen mister to kunstnere, og den allerede dårlige indtjening falder. Snart dør en abe af kulden.Vitalis får ideen om, at dette er en straf for ikke at forlade Remy hos fru Milligan.
Nu, med kun en hund, kommer Vitalis og Remy til Paris. Der beslutter Vitalis at sende Remy til sin kendte italienske Garafoli, så han lærer drengen at spille harpe, og han vil give musikundervisning og undervise nye hunde.
Hos Garafoli mødes Vitalis og Remy af en grim dreng på omkring ti ved navn Mattia. Vitalis forlader Remy med sig, og han går videre. Mens Vitalis var fraværende, sagde Mattia, at han var en italiensk fra en fattig familie, tog Garafoli ham med til sine studerende. Drengene synger og spiller på gaden og giver provenuet til deres lærer. Hvis de ikke medbringer nok penge, slår Garafoli dem og fodrer dem ikke. På dette tidspunkt kommer disciplinerne i Garafoli, og Remy ser, hvor grusomt de bliver behandlet. Under flogging af en af de studerende kommer Vitalis og truer Garafoli med politiet. Men som svar hører han truslen om at navngive et navn, og Vitalis bliver nødt til at rødme med skam.
Vitalis tager Remy, og de går igen for at vandre. En aften, udmattet af sult og kulde, falder Remy i søvn. Gartneren Aken finder ham lidt i live og bringer ham til sin familie. Han rapporterer også den frygtelige nyhed: Vitalis er død. Når han hører historien om Remy, inviterer Aken ham til at bo sammen med dem. Hans kone døde, og gartneren bor med fire børn: to drenge og to piger. Den yngre Lisa var stum. Klokka fire var hun målløs på grund af sygdom.
For at fastslå identiteten af Vitalis vender en politimand med Remy og Aken sig til Garafoli. Vitalis rigtige navn var Carlo Balzani, han var en af de mest berømte operasangere i Europa, men forlod teatret på grund af stemmetab. Han sank lavere, indtil han blev hundetræner. Stolt af sin fortid ville Vitalis have foretrukket død snarere end afsløret hans hemmeligheder.
Remy bliver hos Aken. Han arbejder sammen med familiemedlemmer i haven. Gartneren og hans børn er meget knyttet til drengen, især Lisa.
Der er gået to år. Ulykke falder på gartnerens familie - en orkan brækkede de blomster, som Aken solgte, og familien efterlades uden levebrød. Aken har heller intet at tilbagebetale et langvarigt lån, og han er fængslet i fem år i et gældsfængsel. Slægtninge tager børnene til sig selv, og Remy skal tage sin hund og igen blive en vagabondkunstner.
Del to
Ankommer Paris, møder Remy ved en fejltagelse Mattia der. Han lærer af ham, at Garafoli slog en af sine studerende ihjel og blev sendt i fængsel. Nu skal Mattia også strejfe rundt i gaderne. Drengene beslutter at give koncerter sammen. Mattia spiller violin perfekt, og hendes indtjening er meget højere. Undervejs vil han klare at modtage musikundervisning og forbedre sit spil. Remy vil købe en ko til mor Barberen.
Efter at have tjent penge, vælger drengene en ko og bringer den til Barberens. Fostermor hele denne tid længtes efter Remy. Hun fortæller ham, at Barberen nu er i Paris. Han mødte en mand, der ledte efter Remy på vegne af sin familie. Remy og Mattia beslutter at tage til Paris.
I Paris lærer Remy om Barberins død, men i et døende brev til sin kone oplyste han adressen til Remys forældre, der bor i London. Remy og Mattia tager til London.
På den angivne adresse finder drengene en familie ved navn Driscoll. Familiemedlemmer: mor, far, fire børn og bedstefar er absolut ligeglade med det fundne barn. Kun far taler fransk. Han fortæller Remy, at han blev stjålet af en pige, der besluttede at hævne, at Remys far ikke gifte sig med hende. Da Mattia taler engelsk, kommunikerer Remy med sin familie gennem ham.
Mattia og Remy sendes for at sove i stalden. Drengene bemærker, at nogle mennesker kommer ind i huset, indbringer ting, som Driscoll-familien omhyggeligt gemmer. Mattia er klar over, at Driscolls er stjålne købere. Når han rapporterer dette til Remy, er han forfærdet. Drengene har mistanke om, at Remy slet ikke er deres søn.
Familien Driscoll kan ikke fodre to mere, og Remy og Mattia holder en forestilling på Londons gader. Driscolls opmærksomhed henledes på hunden Remy. Han kræver, at hans sønner går langs gaden med hende. I et par dage optræder drengene alene, men en dag tillader faren Mattia og Remy at tage hunden med sig. Pludselig forsvinder hunden og vender tilbage med silkestrømper i tænderne. Remy er klar over, at Driscoll-drengene lærte hunden, hvordan man stjæler. Far forklarer, at dette er en dum vittighed, og at den ikke vil ske igen.
For at løse hans tvivl skriver Remy et brev til mor Barberen med en anmodning om at beskrive tøjet, hvor han blev fundet. Efter at have modtaget svaret, spørger han sin far, men han giver den samme beskrivelse af tingene. Remy er bange: er det virkelig mennesker, der er helt ligeglade med ham, og er hans familie?
En dag kommer en fremmed til Driscoll. Mattia overhørte samtalen, fortæller Remy, at dette er James Milligan, broren til fru Milligans afdøde mand, onkel Arthur. Han rapporterer også, at takket være sin mors bekymringer er Arthur kommet sig.
Om sommeren begyndte Driscolls at handle rundt i landet og tog med sig Mattia og Remy. Gribende i øjeblikket løber drengene væk og vender tilbage til Frankrig. Der beslutter de sig for at finde fru Milligan. Under søgningen kommer drengene ind i landsbyen, hvor Lisa bor. Men Lisa var ikke der. Slægtninge knyttet pigen til at bo sammen med en rig dame, der flyder på floden på en yacht.
Fru Milligan med Arthur og Lisa drengene findes i Schweiz. Til glæde for Remy begyndte Lisa at tale. Af frygt for James Milligan mødes Mattia først med fru Milligan. Drengene bosætter sig på hotellet, og et par dage senere inviterer fru Milligan dem til hende. Mor Barberen er der. Hun bringer tøjet Remy blev fundet i. James Milligan er også inviteret der. Fru Milligan repræsenterer Remy som sin ældste søn, som blev stjålet af Driscoll på kommando af James Milligan.
Mange år senere. Remy bor lykkeligt med sin mor, der stadig er smuk, med sin kone Lisa og hendes unge søn Mattia, som mor Barberen plejer.
Remys nærmeste ven er Mattia, nu en berømt musiker. Han kommer ofte på besøg på Remy og spiller violin, og derefter går deres gamle hund som før rundt i publikum med en kop for at samle penge.