: Tidligere efterretningsagenter, mand og kone, er involveret i en skjult operation og udsætter en gruppe spioner.
Forår 1940. Tidligere efterretningsagenter, ægtefæller Birsford, Tommy og Prudence (hvis efternavn er Tuppence) bekymrer sig for, at de ikke er optaget i hæren på grund af alder, og de ønsker at være nyttige for landet i vanskelige tider. Ægtefællernes samtale afbrydes af ankomsten af chefen for Secret Service, Mr. Grant. Tuppence kommer kort ud for at bringe gæsten en godbit.
Hr. Grant kan kun tilbyde Tommy kedeligt papirarbejde, men på dette tidspunkt ringer Tuppences ven og beder hende om at komme hurtigt.
Efterladt alene med Tommy tilbyder chefen ham et job. Efterretningsbureauer lærte, at to af personer i ledende stillinger er forrædere. Agenten, der spores efter dem, døde, før han udtalte "N. eller M., Song Susie. " Det vides, at M. er en kvinde, N. er en mand, Song-Susy er San Susi, et af pensionaterne i en lille skotsk resortby, hvor gamle damer, gamle tjenestepiger og pensionerede militærmænd normalt opholder sig. Grant inviterer Tommy til at fortsætte det arbejde, som den afdøde er begyndt.
Tuppence Tommy, der brændes med utålmodighed, siger, at han rejser til Skotlands vilde for at udføre et kedeligt og uinteressant job, som han desværre ikke kan tage med sig.
Et par dage senere ankommer Tommy under navnet Mr. Meadows, en enkemand, til gæstehuset. Gæstgiveriets værtinde, fru Perenna, introducerer den nye gæst for lejere. Blandt dem er en enorm vækstdame fru O`Rork, major Bletchley, en ung mand Carl von Deining, en gammel pige Miss Minton, et ældre par Mr. og fru Cayley, fru Sprot med hendes lille datter Betty og fru Blenkensop, under hvilken hans kone Tuppence var forklædt.
Efter at have fundet Tuppence alene, spørger Tommy, hvordan hun kom hertil. Når han så Mr. Grant, indså Tuppence øjeblikkeligt, at han var kommet af en grund. Hun forlod straks rummet, ringede til sin ven og bad hende om at ringe tilbage. Når han sagde, at hun rejste, skjulte Tuppence sig og hørte alt. Nu vil parret arbejde sammen. Tuppence, der foregiver at være enken, der begravede sin anden mand, vil jage Tommy.
Ægtefæller studerer gæster, men finder ikke noget bemærkelsesværdigt. Deres opmærksomhed hidtil er kun tiltrukket af Karl von Deining, en tysk gemt i Skotland, hvis hele familie døde i en koncentrationslejr. Han taler overraskende dårligt om engelsk. Tuppence bemærker, at han er interesseret i datter af fru Perenna Sheila. De resterende indbyggere i gæstehuset fører meningsløse samtaler om krigen og bekymrer sig om deres kære, der nu er foran. Alt er taget af baby Betty. Pigens yndlingsspil er at skjule en legetøjshund ved navn Bonzo. Fru Sprot beder konstant en af indbyggerne om at passe pigen.
Major Bletchley er glad for at se Tommy, han vil nu have nogen at spille golf med. De får sammen med kaptajn Haydock, en nærliggende pensioneret skibsofficer, der nu leder det lokale forsvar. Kaptajnen hilser også glædeligt Tommy og inviterer ham til at besøge sin villa.
På et bestemt sted mødes Tommy med Grant. Læring af de tricks, som Tuppence tyr til, Grant var begejstret.
Fru O`Rork Tuppence får at vide, at fru Sprotes mand, kontoristen, der frygter bombningen, sendte sin kone og barn til en internatskole og sommetider besøger hende. Fru Sprot klynker hele tiden og bekymrer sig om hendes mand. Tuppence får også at vide, at fru Perenna i fortiden havde en slags drama, fordi hun skjuler sin oprindelse. Sheila fortæller Tommy, at hendes far deltog i den irske befrielsesbevægelse, han blev skudt af briterne, og nu bliver de tvunget til at gemme sig. Fru Perenna falder under mistanke om Birsford ægtefællerne.De tager ikke højde for resten af kvinderne i vandrerhjemmet, især fru Sprot, fordi moderen ikke vil trække barnet ind i spionage. Men fru O'Rourke er foruroliget over Tuppence - hun ser for meget.
Tæt på pensionatet møder Tuppence en dårligt klædt kvinde på omkring fyrre. Med en fremmed accent spørger den fremmede, om en bestemt person bor i et pensionat. Tuppence forstår, at kvinden stillede et spørgsmål for at afværge øjnene, og hun føler sig noget mistænksom i den fremmede.
På pensionatet hører Tuppence ved en fejltagelse en telefonsamtale mellem en mand og en kvinde, der taler om det fjerde nummer.
Tommy besøger kaptajn Haydocks villa. Under samtalen gentager ejeren gentagne gange historien om, hvordan han fangede en spion. Tommy sammenligner dette med det faktum, at fru Perenna netop på det tidspunkt købte sit gæstehus, og hans mistanke om, at hun er en spion, bliver stærkere.
Efter at have forbedret det øjeblik, hvor alle indbyggerne i pensionatet samles, læser Tuppence et brev, som angiveligt er angivet fra sin søn, hvor han rapporterer hemmelig information. Snart ser hun igen en mystisk fremmed i nærheden af gæstehuset, der spørger om en bestemt fru Karl. Om aftenen, før han går i seng, åbner skuffen på skrivebordet, bemærker Tuppence, at nogen læser brevet fra "sønnen".
Om morgenen skynder lille Betty sig ind i Tuppences værelse. Pigen giver hende en gammel spaltet børnebog, hvis første linje er: "Gæs, gæs, hvor skal du hen?" Betty trækker snørene fra Tuppence's sko og sætter dem i et glas vand.
Tommy lægger et skarpt pulver under sin seng og klager til fru Perenna, og værtinden overfører ham til et andet rum, overfor Tuppence-rummet. Tommy begynder at have en løbende næse fra lugten, og han tilbringer hele dagen i sit værelse. Tuppence fortæller alle, at hun modtog et andet brev fra sin “søn” og er på forretningsrejse. Tommy holder øje med sit værelse og ser, at Carl er kommet ind. Hun og Tuppence konkluderer, at fru Perenna, Sheila, Karl og den fremmede er spioner. Efter at have forbedret øjeblikket, lusker Tuppence ind i fru Perennas værelse, men finder intet væsentligt. Værtinde Tuppence, der kom ind i lokalet, siger, at hun leder efter en medicin, som værtinden svarer, at Tuppence selv har denne medicin, selvom hun opbevarer denne medicin i en lukket skuffe.
Den fremmede vises igen i nærheden af pensionatet. Om aftenen bemærker fru Sprot, at Betty er forsvundet et sted. Pigen siger, at hun så en fremmed med Betty. Fru Sprot finder en note i sit værelse, der truer med at dræbe sit barn, hvis hun ringer til politiet. Kaptajn Haydock forsyner sin bil og kører sammen med major Bletchley, Tommy, Tuppence og Mrs. Sprot for kidnapperen. Undervejs viser fru Sprot Tuppence den lille pistol, hun tog fra majoren.
De fanger en flygtning på toppen af bakken. Den fremmede nærmer sig klippen og presser pigen mod sig selv med en hæs hyl. Haydock er bange for at skyde, men fru Sprot dræber roligt en kvinde og slår hende lige på panden. Haydock er overrasket over skudets nøjagtighed.
Politiet konstaterer, at den fremmede var en polsk immigrant Wanda Polonska, hvis familie blev dræbt af tyskerne. I England fandt udvalget for hjælp til indvandrere hende et sted for tjenere. Ifølge vidnerne viste kvinden tegn på mental nød.
Tuppence undrer sig over fru Sprots opførsel. Først dræbte hun kidnapperen i koldt blod, og ruller nu op hysteri og er bange for at huske, hvad der skete. Tapning kommer på en eller anden måde tankerne på kong Salomo, men hun kan ikke forstå hvorfor. En myrdet kvinde minder vagt om en person. Ægtefællernes efterforskning standser, men derefter arresterer politiet Karl som Wandas medskyldige. Under en søgning fandt han snørebånd gennemvædet med et kemikalie - hvis de er nedsænket i vand, opnås kemisk blæk. Tuppence antyder, at Karl bad Wanda om at kidnappe Betty, da pigen kunne have forrådt ham.
Tommy og Tuppence ringer til sikkerhedschef Albert. Tommy besøger kaptajn Haydock.Der henleder han opmærksomheden på sin manglende appledor, han synes Tommy er mistænksom. Under samtalen kommer det til spioner, og Tommy siger for eksempel angiveligt: “N. eller M. ". En fodmand bryder opvasken og drysser Tommy med spiritus. Tommy går på badeværelset og bemærker ved en fejltagelse en radiosender der. Kaptajnen indrømmer, at han arbejder i de specielle tjenester og beder Tommy om at være tavs. Tommy forlader, men nær gæstehuset bliver han ramt på hovedet.
I mellemtiden spiller Tuppence kort med Fru Cayley og Miss Minton. Fru Sprot, der puster, kommer ind i lokalet, efterfulgt af fru Perenna og fru O'Rork med en hammer i hånden, som hun fandt i gyden.
Den næste morgen er beboerne i pensionatet bekymret over fraværet af Tommy. Tuppence mistænker, at fru O`Rork er involveret.
Datteren til Tommy og Tuppence Deborah, der også arbejder i hemmelighedstjenesten, modtager et brev fra sin mor, hvor hun oplyser, at hun besøger en ældre tante. Da en ven af Deborah går til disse dele, besøger pigen sin mor, men hun finder ikke hende hos sin tante. Deborah finder ud af, at hendes mor er i Skotland, på et pensionat. Overrasket fortæller Deborah dette til sin kollega Tony. Den næste dag bemærker Deborah, at et fotografi af hendes mor forsvandt fra sit værelse.
Tuppence møder Albert, der heller ikke ved noget om Tommy. Albert rapporterer, at fru Perenna, et medlem af den irske republikanske hær, er mistænkt for anti-engelsk stemning.
Tuppence venter på Tony på pensionatet. Han siger, at datteren er bekymret for, at moren er her. Tony kom for at advare Tuppence om dette. Han siger, at han ved, hvad Deboras forældre gør her. Tuppence fortæller Tony, at Tommy også er her, og de har et kaldenavn til forbindelsesadgangskoden.
Tommy vågner op i kælderen, hvor Appledor bringer ham mad. Kaptajn Haydock er ved at tage fangen med den nærmeste båd. Når de er væk, hører Tommy pludselig sang, genkender Alberts stemme og snorker signalerne i morskode.
Tuppence modtager et postkort med billedet af en Bonzo doggie og et brev med underskriften af Tuppence. Hun annullerer skræddersyningens armatur og meddeler, at hun rejser et par dage. Fru Perenna deler sine mistanker med Tuppence: Mr. Meadows er en spion, han talte med Karl i lang tid. Før afrejsen bemærker Tuppence, at nogen rummede i hendes ting. Hun leder til togstationen, træder på en vej ind i en stor pyt.
På stationen møder Tuppence Tony. Han rapporterer, at Tommy er i fangenskab, og hans fanger venter på båden. Når båden ankommer, kan Tommy frigøres. Tony foreslår, at Tuppence efterligger en spion, der i form af en barmhjertighedssøster blev faldskærmede og fanget af de britiske hemmelige tjenester. Tuppence forklæder sig i uniform, efterlader sine sko, make-up og hun går til mødet, som skal afholdes hos tandlægen. Der møder hun kaptajn Haydock. Tuppence kalder datoen, den fjerde, der får kaptajnen til at blive overrasket. Han ved, at dette ikke er en sygeplejerske, men fru Blenkensop, der faktisk er fru Birsford. Kaptajnen ved også, at Mr. Meadows er hendes mand, Tommy. Kaptajnen truer Tuppence, for i en sminkekig vil ingen genkende hende, og Tony arbejder for dem. Som svar, siger Tuppence den første ting, der kommer op i hendes sind, en linje fra Bettys bog: "Gæs, gæs, hvor skal du hen?" Haydock er rasende. Han forlader og efterlader en kvinde på sin plads. Kvinden vil ikke skåne Tuppence, hendes søn blev dræbt i den sidste krig, og hun vil hævne ham. Hendes hårde udtryk ligner Tuppence Wanda, og hun minder igen om kong Salomo.
Haydock er ved at skyde på Tuppence, da Grant brister ind i rummet og frigør hende. Tuppence skynder sig ind i et pensionat i bil, finder en børnebog om gæs og giver den til Grant. Hun præsenterer ham også for fru M. - fru Sprot.
Mr. Grant, Tommy, Tuppence og Albert diskuterer, hvad der skete. Under at høre Tommys snorken ringede Albert til Mr. Grant, og de greb besætningen på båden.Tuppence indrømmer, at hun handlede som den sidste fjols og mistænkte alle, men ikke fru Sprot. I kommunikation med Tony indså hun, at han var en spion, fordi opgaven blev givet af Tommy, og Tuppence var en uofficiel person. Hun fortalte den unge mand et falsk adgangskode - den rigtige var ikke hendes kaldenavn, men et postkort med en Bonzo-hund. Annullering af skrædderbeslag betød, at Tony havde hakket. Albert hældte noget stærkt lugtende væske nær gæstehuset, som Tuppence trådte ind i, og hundene var i stand til at spore hende.
Ifølge en utilsigtet kastet sætning om gæs, gætte Tuppence på, at disse ord betyder noget for Haydock, og da hun så udtrykket i ansigtet på kvinden, der bevogtede hende og Wanda, huskede hun lignelsen om kong Salomo og to kvinder, der kranglede om, hvis barn. Bettys mor var Wanda, en ulykkelig emigrant, der gav pigen fru Sprot, som gemte sig bag et barn. Fru Sprot skrev en note, da Wanda bortførte Betty. Ikke underligt at Wanda mindede nogen om Tuppence. Børnebøgerne indeholdt klassificerede oplysninger, og Betty lærte at sænke skolisserne i vandet, selvfølgelig, fra fru Sprot. Haydock kaldte sin medskyldige, og fru Sprott ramte Tommy med en hammer på hovedet og kom derfor ud af ånden.
Sheila mødes med Carl, en efterretningsagent, der udgør sig som Carl von Deining, hans afdøde ven. Han mistænkte Tuppence for spionage og klatrede derfor ind i hendes værelse.
Tommy og Tuppence beslutter at tage lille Betty til hendes opdragelse.