: En almindelig pige befinder sig i det magiske land, hvor gode og onde troldkvinder bor, hvor dyr og endda et fugleskremsel af halm og skovhugger lavet af jern taler menneskeligt sprog.
Orkan
Midt i Kansas-steppen bor den stakkels landmand John og hans kone og datter Ellie i en lille vogn trukket af hjulene. Orkaner forekommer ofte i stepperne, og familien skjuler sig for dem i kælderen.
I et fjernt land ud over de høje bjerge trylle den onde troldkvinde Gingham. Ved hjælp af en magisk potion af frøer, slanger og mus får hun en frygtelig orkan til at ødelægge hele den menneskelige race. En orkan når Kansas, og Ellies forældre gemmer sig i kælderen. Ellies favorit, doggie Toto løber ind i varevognen, og pigen skynder sig efter ham. Pludselig løfter en virvelvind vanen i luften og blæser den.
Del et. Gul murvej
Ellie ser ud af varevognen, at han er i et usædvanligt smukt land. Hun bliver mødt af flere mænd i blåt tøj og Villina, en gammel kvinde i en hvid kjortel. Kvinden forklarer, at Ellie kom ind i det magiske land, der er opdelt i fire dele: blå, gul, lilla og lyserød. I hver af dem troldmænd regel. Linealen for det lyserøde land, Stella og Gule, Villina er gode, og Gingham og Bastind, herskerne i de blå og violette lande, er onde troldkvinder.
Da han lærte, at Gingham havde sendt en ødelæggende orkan, fratog Willina ham styrke. I sin magiske bog læste hun, at vognen altid er tom i en storm og lod orkanen kaste den på Ginghams hoved. Beboere i Blue Country Chewers, klædt i blåt tøj og så opkaldt for vanen med at bevæge deres kæber, kalder Ellie Fairy of the Slaying House og deres befrier.
Det magiske land er adskilt fra resten af verden af bjergene i verden og Den store ørken. Villinas magiske bog siger, at troldmanden Goodwin, den magtfulde hersker af Emerald City, vil sende Ellie hjem, hvis pigen hjælper de tre væsener med at opfylde deres mest elskede ønsker. Du er nødt til at gå til Goodwin langs den gulvbelagte vej, men Ellies sko vil ikke udholde en så vanskelig og lang rejse, og Totoshka, der kan tale menneskers sprog i det magiske land, bringer Ellie sølvsko fra Gingema-hulen. Skoene har magiske kræfter, men hvad, tyggerne ved ikke.
Ellie tager til Emerald City. På vejen støder hun på et hvedemark, i midten står et fugleskremsel af halm i form af en mand, klædt i en gammel kjole. Fugleskræmsel ringer til Ellie, og de lærer hinanden at kende. Pigen fjerner staven, og fugleskræmsel, dette er navnet på fugleskræmsel, går med hende til smaragdbyen for at bede Goodwin om hjerner. Hans velkendte krage sagde, at hvis fugleskræmsel havde hjerner, ville han være som alle mennesker.
Rejsende overnatter i skoven, og Ellie og Totoshka overnatter i en skovhytte. En fugleskræmsel, der hverken har brug for søvn eller mad, beskytter dem. Om morgenen, hvor de fortsætter deres rejse gennem skoven, hører de nogen stønne og finde en skovhugger lavet af jern. Det er allerede et år siden han rustet, og ingen hjælper ham. Ellie finder en olier i hytten og smører ledene. Når han hører, at rejsende skal til Emerald City, beder timmerjackeren om at tage det med sig for at bede Goodwin om et hjerte. Engang var han en mand og ville gifte sig med en smuk pige, men hendes tante ønskede ikke dette ægteskab og henvendte sig til Gingham for at få hjælp. En ond troldkvind fortryllede hans øks, og øksen huggede benet af. Smeden fik ham til at stryge, men pigen elskede ham stadig. Derefter fortryllede Gingham igen øksen, og han hugget trækjakkerens andet ben, derefter hans arme, hoved og overkrop.Smeden gjorde ham til at stryge dele af kroppen, pigen elskede ham stadig, men nu havde han intet hjerte, og uden et hjerte kan han ikke elske. Han gav hendes ord tilbage til bruden, men pigen sagde, at hun elskede ham og ville vente, indtil han ombestemte sig. Efter at have faldet ned i regnen, rustede trælasten, stod i et år i skoven og ved nu intet om hans elskede.
Lumberjacken viser sig at være en fremragende ledsager, der er et stærkt venskab mellem ham og fugleskræmsel, og en løbende debat opstår: hvad er bedre - hjerner eller hjerte. Bortført, bemærker de ikke, at Ellie var i problemer: kannibalen bar pigen væk. Takket være fugleskræmselens opfindsomhed dræber Lumberjack kannibalen.
Snart møder rejsende en enorm Leo, der beder om at tage ham med til Goodwin for at bede om mod, da han er en feje. Med hjælp fra Leo overvinder rejsende en enorm kløft, takler uhyggelige sabeltandede tigre og krydser til den anden side af en stormfuld flod.
På vejen møder rejsende et valmue felt. Ellie og Totoshka faldt i søvn, fugleskræmmeren og skovjakken føres gennem ham i hans arme, men Leo har ikke tid til at løbe hen over ham og falder i søvn helt i markkanten. Lumberjack redder dronningen af mus fra en kat. Efter at have samlet sine motiver, drager dronningen Leo ud af marken. Hun giver Ellie en sølvfløjte, så pigen altid kan ringe til hende.
Del to. Emerald City
Rejsende kommer til Emerald City, hvor alle beboere bærer grønt tøj. Landmanden, som de stopper for natten, siger, at ingen nogensinde har set Goodwins ansigt, da han påtager sig forskellige former.
Smaragdbyen er omgivet af en høj stenmur. Portvagteren tager alle grønne briller på, så de ikke bliver blændet for byens pragt. Selv dens indbyggere bærer briller dag og nat.
Efter at have krydset voldgraven kommer rejsende ind i paladset. Den store troldmand Goodwin, der tager forskellige billeder, taler med rejsende én ad gangen. Efter at have lært om Gingema's død, sætter Goodwin en betingelse: han vil hjælpe med at opfylde det, han bliver bedt om, men for dette har du brug for at ødelægge den onde troldkvinde Bastinda, herre i det lilla land.
Da der ikke er nogen anden måde, rejser venner til det violette land, der er beboet af Miguns, kendt som dygtige håndværkere, der elsker at bære lilla tøj og blinke hele tiden. Når de træder ind i det violette land, beder Bastinda om hjælp fra enorme onde ulve, en ravn med jernnebb, giftige bier, men venner vinder. Så beslutter Bastinda at bruge den sidste udvej: ved hjælp af Golden Hat, kalder hun en flokk Flying Monkeys. Ved at sætte fugleskræmsel, slippe Tin Woodman ud i slugten og sætte ham i løveets bur, er de flyvende aber bange for at røre ved Ellie på grund af hendes sølvsko. Efter at have besluttet, at hun er en fe, leverer lederen omhyggeligt pigen til Bastindas palads.
Bastinda sender pigen til at arbejde i køkkenet. Takket være dette kan Ellie fodre Leo og Toto. Ellie bemærker, at Bastinda er bange for vand. En ond troldkvind drømmer om at fange sølvsko, og en dag formår hun at få en. Med vrede hælder Ellie en spand vand på Bastinda, og den onde troldkvind smelter som sukker i te.
Befriede Miguns gendanner timmerkappen og fugleskræmmeren. De tilbyder Lumberjack til at blive deres hersker. Den smigrede tømmerjakker lover at få et hjerte fra Goodwin og vende tilbage. Glade Miguns ringer til Ellie Fairy of Saving Water og lover fra nu af at vaske tre gange om dagen.
Forlader det lilla land tager Ellie en gylden hat med sig. Som ejer af Golden Hat kalder Ellie de Flying Monkeys, og de overfører venner til Emerald City. På vejen fortæller lederen pigen deres historie. Når stammen af Flying Monkeys vred en kraftig fe, og hun skabte en gylden hat i straf. Nu skal Flying Monkeys opfylde de tre ønsker fra ejeren af Golden Hat. Hatten gik fra hånd til hånd, indtil den kom til Bastinda, og nu til Ellie.
Goodwin accepterer ikke rejsende i lang tid, og da truer fugleskræmmeren med at kalde de flyvende aber. Truslen er i kraft, og næste dag ringer Goodwin sine venner ind i en hall, hvor ingen er der, men guiden er usynligt til stede. Det tager lang tid for bevis for ødelæggelse af Bastinda, når Totoshka pludselig løber bag en lille skærm i det fjerneste hjørne af hallen, og derfra løber en mand ud med et råb. Goodwin er en stor bedragere. Han er selv fra Kansas. I sin ungdom arbejdede Goodwin som skuespiller og besteg derefter på en gascylinder. En gang blev hans ballon blæst væk af vinden, og Goodwin kom ind i det magiske land, hvor indbyggerne fejrede ham til en troldmand. Efter at have bygget smaragdbyen lukkede han sig i paladset og beordrede alle beboere til at bære grønne briller, så ingen kunne gætte på, at der ikke er mere grønt i smaragdbyen end i nogen anden. For Goodwin blev den store troldmands herlighed styrket, og han tog en kampagne mod Bastinda, hvor han blev besejret af de flyvende aber. Efter at have hørt, at Ellies varebil knuste Gingham, besluttede Goodwin at sende pigen til at ødelægge Bastinda, og stole på magiske sko.
Del tre. Opfyldelse af ønsker
Selvom Goodwin viser sig at være en løgner, giver han Scarecrow hjernen - en pose med klid med nåle, en Tin Woodman, et silkehjerte, og Leo en slags drikke. Det er sandt, at han tror, at de allerede har alle disse egenskaber.
For at vende tilbage Ellie hjem, tager Goodwin sin ballon ud og beslutter at flyve med den til Kansas med pigen. På den aftalte dag samler Goodwin folket og meddeler, at han flyver væk og i stedet forlader sig selv som hersker over den kloges fugleskræmsel. Mens Ellie forsigtigt siger farvel til venner, flyver en virvelvind op og en ballon med Goodwin flyver væk uden en pige.
Venner beslutter at henvende sig til den gode troldkvinde Stella. Hun hjælper pigen med at vende tilbage til Kansas.
På vejen befinder rejsende sig i en skov, hvor mange dyr samles i en bred eng. Når de ser Leo, bøjer de sig for ham og beder om at blive befriet fra den enorme edderkop, der kom ind i skoven og suger blod fra dens indbyggere. Den modige løve ødelægger edderkoppen, og dyrene beder ham om at blive deres konge. Leo er enig, men først når Ellie hjælper.
Troldkvinden Stella byder rejsende velkommen. Hun tager Golden Hat fra Ellie og giver den til Flying Monkeys, så de er frie. Stella afslører for pigen hemmeligheden bag sølvsko: de overfører ejeren, hvor han vil, bare slå hælen på hælen og navngive det sted, hvor du vil finde dig selv.
Ellie vender tilbage til Kansas til sine forældre, der betragtede hende som død. Sølvsko går tabt langs vejen.
Epilog
John byggede et nyt hus på stedet for den gamle varevogn. I flere dage fortæller Ellie sine glade forældre om hendes eventyr i troldmændslandet, og Totoshka bekræfter sin historie ved at satse på hendes hale. Snart tager hendes far Ellie til en nærliggende by til messen, pigen møder Goodwin der, og der er ingen ende på gensidig glæde.