: På tærsklen til første verdenskrig fanger og leverer Sherlock Holmes en Kaiser-agent til Scotland Yard.

Handlingen finder sted i august 1914.

En agent for Kaiser von Bork taler med Baron von Herling, ambassadens første sekretær. Sekretæren siger, at von Bork snart ankommer til Berlin, hvor han får en fantastisk modtagelse, da hans aktiviteter i England er meget anset. Det krydsede aldrig nogens sind, at en atlet, en beruset, en regelmæssig i natklubber, en uhyggelig loafer, som von Bork ser ud til at være, er en smart agent.

Vendt fra sekretærens beundring viser von Bork sin cache, hvor vigtige dokumenter, der går på kompromis med England, opbevares. Snart slutter hovedpapiret sig til dem. Von bork fortæller også, hvem der skal medbringe det, og med hvilket kodeord.

Baronen forlader, og von Bork, efter at have overført de nødvendige dokumenter til sin kuffert, mødes med en bil, der er nærmet huset. Manden, der ankom der, en amerikaner, går ind i huset og ser en pengeskab, der synes upålidelig for ham. Men von Bork fordriver sine tvivl.

Amerikaneren mener, at hans folk blev arresteret på grund af von Bork's skyld. For den medbragte pakke kræver han penge på forhånd. Efter at have givet checken, åbner von Bork pakken og finder i den en "Praktisk guide til bi-avl." Amerikaneren, der viste sig at være Sherlock Holmes ved hjælp af Dr. Watson, der kørte en bil, lider den overraskede tyske med kloroform.

Mens von Bork sover på sofaen, fortæller den store detektiv til sin trofaste ven, at de henvendte sig til ham for at få hjælp fra den engelske counterintelligence. Efter to års arbejde gik han til von Bork. Nu vil han levere agenten til Scotland Yard.