: En ung irer, der irriterer sin elskede mexicansk, går ind i rækken af amerikanske partisaner. Men hans kærlighed er gensidig, den unge mand bliver en mexicansk oprør, vinder og gifter sig med sin elskede.
Den irske adelsmand Florence Kearney ankommer til New Orleans. Den unge mand agter at gå videre til Mexico for at studere dette land, men han er stoppet af hans manglende kendskab til spansk. Firenze mødtes med mexicanske: Han blev udvist fra landet af tyrannen, der havde taget magten og mistet al sin formue. Han studerer spansk sammen med ham og forelsker sig i sin datter Louise, der, som det synes for Firenze, ikke viser interesse for ham.
For at irritere Louise går Firenze ind i rækken af amerikanske partisaner, der kæmper mod mexicanerne, der invaderede hovedstaden i Texas. Mødet deltager i Carlo, hans rival for Louise opmærksomhed. Firenze er overrasket over, at Carlo, en mexicansk med oprindelse, skønt han er født i New Orleans, er på amerikanernes side.
Om aftenen venter Louise på, at Florence inviteres af sin far til middag, men uventet på pigen kommer Carlo. Louises far ved hjælp af Carlo håber at vende tilbage til det konfiskerede land. For dette lover han sin datter en hånd.Carlo, der kom under samtalen, fornærmer Carlo, og ireren udfordrer gerningsmanden til en duel.
Under duellen viser det sig, at Carlo meningsfuldt trådte ind ved at lægge et beskyttende skind under sin skjorte. Hans sekunder, som ikke vidste om dette, beder om tilgivelse, og Firenzes anden kaster den skamlede duelist i en grøft med vand. Båret bort til bunden af en tung skal, crawl næppe ud af vandet.
I en af kampene kæmper Florence heroisk, men bliver fanget. Den unge mand er sammen med sin trofaste ven anbragt i en fængselscelle sammen med to mexicanere: en tyv Ruperto og en giftmorder, en modbydelig dværghunkback. De bliver behandlet dårligere end resten af de fanger. Fængselsmanden kædet Ruperto til Firenze, og dværgen til ven Florens, en mand med gigantisk vækst.
Et par dage senere vises Carlo i deres celle. Faktisk er han en mexicansk spion. Efter duellen vendte han tilbage til Mexico, hvor han heldigvis undgik reklame for sin skam.
Takket være Carlo vender Louise og hans far tilbage til Mexico efter at have modtaget deres lande tilbage. Efter en duel, løj den blodige Carlo for dem, at han alvorligt sårede Firenze. Pigen selv er ikke hendes egen fra sorg.
I mellemtiden venter Louise på sin tjener, som hun sendte for at finde ud af, om der er Florens blandt fangerne.
Louise kommer på besøg hos en veninde, grevinde Isabella, der længes efter sin kæreste Ruperto, der måtte forlade landet. Isabella fandt ud af, at Ruperto var tilbage og sat i fængsel. Pigenes samtale afbryder tjeneren med nyheden om, at Firenze er i samme fængsel som Ruperto.
Carlos besøger diktatoren.Han siger, at i fængslet er en farlig kriminel Firenze, en af herskerens mest ivrige fjender. Da Firenze er en irer, og i tilfælde af hans henrettelse, griber den engelske konsul ind, pålægger tyrannen ikke at anvende dødsstraf på ham, men giver ham til Carlos.
Diktatoren besøges af Louise og Isabella, som beder om deres elskede. Den gamle womanizer, der mistede benet i krigen, sympatiserer med begge damer og nægter. Han antyder til Isabella, at hvis de mødes privat, kan hendes anmodning være en succes. Pigen afviser hånligt et sådant tilbud.
Fanger sendes til det mest forfærdelige job - at rense tagrenne. Firenze ser Louise passere i dette øjeblik. Stuepigen til Louise, som er forklædt som en tigger, kommer til Firenze og giver ham stille et brev, der opstiller en flugtplan.
Snart går en vogn med to smukke damer, der sidder i den forbi fra en grøft. Pludselig glider vognen ned i grøften. Folk skynder sig at redde kvinder, men Florence, hans ven, Ruperto og dværgen overtager kontrollen over besætningen og skjuler sig.
En vogn med forklædte flygtninge ankommer til en militærpost. Vagterne, der anerkender besætningen på Louise far, passerer ham med hæder. Klokkerne fra kirkeklokker og kanonskud fra fortene høres. En hussar-skvadron nærmer sig stillingen og leder efter en vogn.
Da se, at der var blevet sendt en eskadrille efter dem, løsrev flygtninge hestene, forlod kuskmanden og løb selv to efter to på en hest. Efter at have sluppet hestene løs, så de ikke forråder deres nærhed, flygtninge tilflugt i skoven.
Når man lærer om flugt, bliver diktatoren rasende. Han sender jagt efter Carlo.
Fugitiver kommer til hytterne i Ruperto i bjergene. Dværgen placeres i et gammelt kloster i nærheden og sættes på en kæde. Ruperto og hans venner forbereder en opstand. For at have berøvet en af deres værste fjender blev Ruperto anklaget for tyveri. Florence og hans ven beslutter at slutte sig til dem.
Flygtninge kan ikke findes. Diktatoren, der frygter det forestående opstand, begynder at glemme dem.
Dværgen formår at frigøre sig selv. I landsbyen i nærheden ser han Louise og Isabella. De bekymrer sig om deres elskede, om hvem de intet ved. Dværgen bedrager dem og siger, at de flygtninge har brug for hjælp.
Dværgen møder Carlo, sommetider besøger Louise. Han fortæller Carlo, hvor flygtninge gemmer sig. Han beordrer to soldater til at arrestere ham. Louise's tjener, efter at have hørt deres samtale, beslutter at hjælpe. Han kommer til klosteret og advarer rebellerne, der er der om faren. Kort efter deres afrejse vises en eskadrer under ledelse af Carlo.
Han finder ingen i klosteret og arresterer Louise, hendes far og Isabella. Ankom i tid Firenze med Ruperto slå dem ud, Firenze dræber Carlo.
Efter oprørernes sejr tvinges diktatoren til at flygte til udlandet. I Mexico City-katedralen gifter sig par i kærlighed.