Kong Wu konsulterer med sine dignitærer Sun Wu, Wu Zi-shu og Bo Xi om, hvordan man returnerer et magisk sværd, der fløj ind i kongeriget Chu. Dignitarier anbefaler, at man starter en krig og regner med en let sejr. Chu-konge Zhao konsulterer også med sin bror Qian-xuan, om han skal give sværdet. Og han beslutter ikke at give, fordi denne skat er "sendt af himlen." En messenger fra U ankommer med en krigserklæring. Kongen sender en ærlig Shen Bao-syu til Qin for hjælp og beordrer hæren til at forberede sig til kamp.

Chu's hær tager ud på en kampagne ledet af Fei Wu-ji, skammen, der ødelagde Wu Zi-shus far. Der er en kamp. U Zi-shu dræber Fei, smadrer sin hær og bryder ind i Ying - hovedstaden i Chu.

Forfulgt af jagten når King Chu med sin bror, kone og søn Yangtze-kysten. Bådmanden vil ikke tage dem - båden er lille og upålidelig. Men når han lærte, at kongens familie var foran ham, accepterede han det. Der spilles en storm. Nogen skal forlade den overbelastede båd. Kongens bror er klar til at hoppe i floden, men kongen slipper ham ikke ind: han er den nærmeste pårørende, og hans kone og børn kan blive opdraget igen. Endelig kaster kone i bølgerne, derefter sønnen. Men intet truer dem: dragekongen beordrede sin hær til at tage sig af dem.

Qin King Zhao (i henhold til stykket - navnen til Tsar Chu; i virkeligheden regerede Ai-gun i Qin) rørt af anledningerne fra Shen Bao-xiu, der græd i syv dage uden pause og giver Chu en hær ledet af Ji Nyan for at hjælpe. Når hæren nærmer sig, forlader Wu's tropper: Faktum er, at Wu Zi-shui var venner med Shen i sin ungdom, og de svor: den ene til at ødelægge Chu, den anden for at redde ham. Nu gav Wu Zi-shu en ven mulighed for også at opfylde sin ed. Tsar Zhao vender tilbage til sit hjemland og tager en ny kone. Men nu, til alles glæde, vender den savnede kone og søn tilbage. Alle disse seks måneder boede de i kysthuset i en bestemt Shantu. Qin-ambassadøren for Boli Xi ankommer også og foreslår at blive gift med Qin og Chu.