Seks år er gået, siden hunden Chang genkendte sin mester, kaptajnen på et enormt havgående fartøj. Og så kommer morgenen igen, og gamle Chang sover stadig. I Odessa-gaderne hostet af en ond og dyster vinter. Det er meget værre end den kinesiske vinter, da hunden mødtes med sin kaptajn.
På sådanne regnfulde dage, med vinden og den tornede sne, der smertefuldt afskærer ansigtet, vågner kaptajnen og Chang sent. I løbet af disse seks år har deres liv ændret sig meget, de er blevet gamle mænd, selvom kaptajnen endnu ikke er fyrre år gammel. Kaptajnen svømmer ikke længere i havet, men bor i et koldt, sparsomt møbleret rum på loftet i et fem-etagers hus beboet af jøder.
Kaptajnen har en gammel jernseng, men han sover meget godt på den.
Enhver, der bor på loftet, kan let forestille sig, hvad denne næsten knuste seng er, og hvad er madrassen derpå.
Tidligere sov kaptajnen ikke engang sådan, selvom han havde en vidunderlig seng - høj, med skuffer og tyndt linned. Nu er han træt i en dag, og han har intet at bekymre sig om - kaptajnen ved, at den kommende dag ikke vil gøre ham glad.
Det var engang to sandheder i en kaptajns liv. Den ene sagde, "at livet er utroligt smukt," og det andet - "at livet kun kan tænkes for de vanvittige."For kaptajnen er der kun en sandhed: livet bringer ikke glæde.
Om morgenen ligger kaptajnen i sengen i lang tid, Chang er også mudret og svag om morgenen. Han lur og drømmer.
Changu drømte om, at den "gamle, syrende kineser" solgte ham - en rævlignende hvalp - til skibets unge kaptajn. Tre uger efter dette blev hunden frygtelig “plaget af søsyge” og så hverken Singapore eller Colombo. Efterårsstorme rasede på havet, og Chang sad hele tiden i den "varme, mørke korridor", hvor han blev bragt mad en gang om dagen.
Chang vågner op fra en højt poppende dør. Kaptajnen rejser sig også, drikker vodka direkte fra flasken og hælder resten i en skål med Chang. Hunden drikker vodka, falder i søvn og drømmer om morgenen i Røde Hav.
Stormen ophørte, og Chang trådte først på skibets dæk. Kaptajnen greb ham i armene og førte ham til navigationshytten, fodrede ham, og derefter plottede han i lang tid havkortene og fortalte Chang om en lille pige, hans datter, der bor i Odessa. Pigen vidste allerede om hvalpen og så frem til det.
Derefter satte Chang sine poter på spil, som han modtog den første klap i ansigtet fra ejeren. I ignorering af hundens harme begyndte kaptajnen at fortælle, hvor glad han var, fordi han har en smuk kone og en vidunderlig datter. Derefter begyndte han at tale om den kinesiske tro på Foremother, som peger vejen på alle ting. Denne sti kan ikke modstås, men kaptajnen er for ”grådig for lykke” og kan undertiden ikke forstå, om hans sti er mørk eller lys.
Når du elsker nogen, vil ingen tvinge dig til at tro, at nogen, du elsker, måske ikke elsker dig.
Fra det varme Arabien overføres Chang igen til et koldt loft - han kaldes af ejeren.I to år har kaptajnen og hunden gået rundt i Odessa restauranter, pubber og snackbarer hver dag. Normalt drikker kaptajnen i tavshed, men undertiden møder han en af sine tidligere venner og begynder at tale om livets ubetydelighed, behandle sig selv, samtalepartneren og Chang mod alkohol.
I dag mødes de med en af disse venner - en kunstner i en hat. Først sidder de på pubben, blandt de rødvendte tyskere, derefter går de på en kaffebar fuld af jøder og grækere og afslutter dagen på en restaurant fuld af afskum. Og kaptajnen forsikrer igen kunstneren om, at "der kun er en sandhed i verden, ond og lav."
Alt dette er løgne og vrøvl, som om mennesker lever: de har ingen gud, ingen samvittighed, intet rationelt mål for tilværelsen, ingen kærlighed, intet venskab, ingen ærlighed - der er ikke engang enkel skam.
Kaptajnen mener, at "livet er en kedelig vinterdag i en beskidt værtshus." Chang ved ikke, om ejeren har ret eller ej. Restauranten spilles af musikere. Hunden "overgiver sig til sin musik med hele sin væsen" og ser sig igen som en hvalp på et skib i Røde Hav.
Chang minder om, hvor godt han følte sig da. Han og ejeren sad i styrehuset, stod på dækket, spiste, spiste og så solnedgangen om aftenen, og kaptajnen lugtede allerede af vin.
Chang husker også den forfærdelige nat, der fulgte, da enorme bølger, der glødede i mørket, rullede på skibet. Skibet gungede hårdt, og kaptajnen holdt hunden i armene.
Derefter gik de til kaptajnens kabine, hvor der var et fotografi af en lunefuld pige i ringlets og en ung dame, slank, tynd og charmerende, "som en georgisk prinsesse". Kaptajnen troede, at denne kvinde ikke ville elske Chang.
Der er, bror, kvindelige sjæle, der altid svækkes med en slags trist tørst efter kærlighed, og som fra dette selv aldrig elsker nogen.
Hans kone drømte om en scene, berømmelse, rigdom, "om hendes egen bil og picnic på en yacht." En dag vendte hun hjem sent om aftenen efter en yachtklubbold. Så følte kaptajnen for første gang, at denne kvinde ikke var ham helt. Kaptajnen var vred, ville dræbe hende, men hans kone bad ham om at løsne sin kjole, og han mistede igen hovedet.
Om natten råbte kaptajnen klagende i sin søvn.
Pludselig overvinder Chang rumlen. Hunden forstår ikke, hvad der skete. Enten dette igen, som for tre år siden, på grund af en beruset kaptajns skyld, fløj dampbåden ud på klipperne, eller så skød kaptajnen igen en pistol mod sin kone. Men nej, det er Drunks mester Chang, der ramte sit skrivebord med knytneven og krangler med kunstneren - kaptajnen forbander kvinder, og hans ven er ikke enig med ham.
Snart er restauranten lukket, og kaptajnen med Chang rejser hjem.
Igen er dagen gået - en drøm eller virkelighed? - og igen i en verden af mørke, kulde, træthed ...
Så Chiangs tid flyder ens. Men når han vågner op en vinter morgen, indser hunden, at kaptajnen er død. Så kommer kaptajnens venner ind i rummet, og Chang ligger i hjørnet og lukker øjnene for ikke at se denne verden.
Chang kommer til sig selv ved døren til kirken, ser ejerens kiste over en sortklædt skare og hører ustyrlige sang. Hundens hår bliver ved ende med smerter og glæde. En kunstner trækker ud fra kirken og stirrer forbløffet på Changs øjne fulde af tårer.
Efter begravelsen flytter Chang til en ny ejer - en kunstner.Han bor også på loftet, men hans værelse er varmt og godt møbleret. Hunden ligger stille i nærheden af pejsen, kaptajnen lever stadig i hans hukommelse.
Kun én sandhed skulle eksistere i denne verden, men kun den sidste Master ved det, og Chang vil snart vende tilbage til den.