: Pige Ellie og hendes venner befri indbyggerne i Fairyland fra kraften i den onde og grinede Oorfene Deuce og hans træsoldater, som han lavede i sin tømrerværksted.
Vidunderligt pulver
I det blå land, som var beboet af den venlige og godhjertede Munchkins, boede der en mager ensom tømrer Urfin Djus, som prøvede at være helt anderledes end sine medstammere. Oorfene var en mester i sit håndværk, men de ting, han gjorde, viste sig at være lige så onde som han var. De forsøgte at ramme ejeren, og børns legetøj havde så hårde ansigter, at børnene, der så dem, græd. Snart mistede Urfin sine købere og bad Gingham om at tjene, hvilket forårsagede Zhevunernes fjendtlighed.
Da en vogn faldt på Gingham og knuste den, var Oorfene i en anden del af landet. Efter troldkvindens død tog han hendes ørnugle, den kloge Guam, og bosatte sig igen alene.
En gang, i haven af Urfin, bragte vinden frøene fra en ekstraordinær plante. Fra dem var det muligt at fremstille et pulver, der animerer genstande. Først genoplivede Oorfene den myrdede bjørn og legetøjsklovn. Munchierne besluttede, når de så dette, at Oorfene var en magtfuld troldmand. Efter at have underkastet indbyggerne i hans landsby tvang Oorfene dem til at samle det træ, som han lavede træsoldater til - murere. Over soldaterne placerede Urfin mahogni-korporaler og en palisander-general, som han underviste i militærvidenskab.
Efter at være styrtet med hjælp af en træhær, udråbte den nuværende hersker af Blue Country Prem Kokus, Oorfene Djus sig selv som hersker og besluttede at erobre smaragdbyen.
Efter at have overvundet hindringer med tab, kom hæren ind i Emerald Country. En gammel ven af herskeren over smaragdbyen, den kloges fugleskræmsel, Kaggi-Karr-ravnen, der nu besætter en fremtrædende stilling ved domstolen, så en træhær og fløj til paladset for at advare. Men fuglene fløj ind i soldaterne og tilbageholdt dem.
Overfaldet mislykkedes, og hæren besluttede at belejre byen. Beboerne nægtede at deltage i slaget, kun Faramant og Dean Gyor forsvarede byen. Men indbyggerne løb tør for fødevareforsyninger, og fugleskræmsel sendte Kaggi-Karr til skovjakken for at få hjælp.
Oorfene kastede sin assistent, en træklovn, over muren, og han fandt i byen en forræder - Ruf Bilan. Da han var kommet til hjælp fra Faramant og Dean Gyor, blandede Ruf Bilan sovepiller med drikke til vagterne, og lade fjenden ind, når de sovne.
Træsjakken, der kom til undsætning, faldt i fælden. Han og fugleskræverskræver nægtede fladt at tjene Oorfene Deuce, og han fængslede dem i kælderen. Fugleskræmsel besluttede at sende Ellie et hjælpebrev. Efter at have bundet et blad med et mønster til Kaggi-Karr-foden, sendte fangene en krage til Kansas.
For at få fodfæste i rollen som hersker udpegede Urfin en storslået folkefest, hvor musikerne nægtede at spille, og orkesteret blev skabt af murere. Så at folk tror, at han er en tryllekunstner, spiste Urfin nogle mus og igler, som kokken tilberedte af kød og chokoladecreme.
Snart præsenterede domstolsadvokaten en omfattende rapport, hvor det ubestrideligt blev bevist, at slægten af Urfin kommer fra de gamle konger, og Urfin styrer derfor landet ret lovligt.
For at fange de utilfredse lavede Oorfene træpolitimænd. De havde tynde ben, der gjorde dem usædvanligt hurtige og store ører.
At hjælpe venner
I mellemtiden kom hendes onkel, mors bror, den ene bensejømand Charlie Black, på besøg på Ellie. Han var havkaptajn, overlevede mange eventyr, men Ellies historie om en tur til det magiske land forbløffet ham.
En gang, under en aftenstur, kastede en ravn sig i Ellies hænder, til hvilke drengene slog en vinge ud. Et blad var fastgjort til kråbenens pote, hvorpå trækjakkeren og fugleskræmsel blev malet. Mønsteret blev krydset af lige linjer. Charlie og Ellie gætte på, at venner er bag søjler, og at de har brug for hjælp.
Snart tog Charlie, Ellie med Totoshka og Kaggi-Karr en tur. Efter mange dages rejse nærmede de sig ørkenen og flyttede derefter på et skib lavet af Charlie. Endelig dukkede bjergene omkring Magic Land op, men så skiftede skibet kurs, og efter at have ramt en klippe, styrtede det ned. Efter at have kigget nøje, så rejsende rejsende indskriften "Gingham" på stenene. Den onde troldkvind tryllede sten, så ingen udefra kunne trænge ind i det magiske land. Det var umuligt at bevæge sig væk fra stenene. Rejsende oprettede lejr og begyndte at vente på en lykkelig lejlighed. Vand og madforsyninger løb ud, styrken løb ud. Kragen bankede og bad om at være fri, Ellie havde ideen om, at Ginghams trolldom ikke var ved magten over hende, bosiddende i det magiske land, og frigav en fugl.
Snart løb vandet ud, og derefter vendte en krage tilbage med en børste af vidunderlige druer i næb. Ved hjælp af bær genvandte rejsende deres styrke, passerede sten og befandt sig i det magiske land, hvor evnen til at tale tilbage vendte tilbage til Kaggi-Karr og Totoshka.
En gang i det blå land Munchkins lærte rejsende om lovligheden af den nye hersker. Kaggi-Karr fløj ind i skoven for at kalde Leo. Mens Leo kom til det blå land, skyndte kragen sig til smaragdbyen for at fortælle fangerne, at Ally allerede var kommet til deres hjælp. Hun sagde også, at beboerne i Smaragdbyen omvender sig, at de ikke kom til hjælp fra fugleskræmsel og ønsker at vende tilbage til den gamle hersker.
Inspireret af nyheden kaldte fugleskræmsel et folk fra tårnet og holdt en tale, hvor han opfordrede beboerne til ikke at give op, da Ellie ankom og sejren var nær. Efter at have lært dette, satte Oorfene Deuce fugleskræmsel i fangehullet.
For at befri Munchkins blev guvernøren for Oorfene Deuce i det blå land narret ud af huset. Ledsaget af træsoldater og deres korporal faldt guvernøren i en fælde - Tygere var frie.
På en velkendt vej brolagt med gul mursten og overvinde allerede kendte forhindringer kom venner ind i smaragdlandet. Ved hjælp af dronningen af mus, Ramina, gik de ind i fangehullet for at komme ind i Emerald City gennem den underjordiske passage. Ramina advarede om, at et frygteligt monster bor i fangehullet, og et land med minearbejdere befinder sig bag et glasvindue. Gruvearbejdere tåler ikke sollys og overflader kun om natten for at udveksle mineraler til mad. De er fredelige mennesker, bare ikke lide, når de invaderer deres liv.
I fangehullet levede virkelig et frygteligt monster - seksbenede. Han angreb de rejsende, men flygtede efter at være blevet såret. I fangehullet så venner et hul, ud over hvilket der var et land med underjordiske minearbejdere. De så også seksbenede, der drejede hjul for at pumpe vand. Pludselig, foran hullet, dukkede en flyvende firben op, hvorpå en mand sad. En mand skudt fra en bue mod rejsende, som heldigvis formåede at hoppe.
Efter at have nået tårnet skiftede Ellie sig til en beboer i Emerald City og ved hjælp af palatschefen gik ind i fangehullet, hvor Faramant og Dean Gyor sad. Efter at have frigjort dem såvel som fugleskræmsel og træskjermer rejste de rejsende til det lilla land, så de dygtige håndværkere i Miguna ville gøre dem til våben.
Sejr
Ved hjælp af sin øks skar Lumberjack en løsgørelse af blokhoveder og frigav sit land fra indtrængende. Efter at have modtaget rige gaver og en kanon, der fyrer, vendte venner tilbage til Emerald City for at befri landet fra Oorfene Deuce.
I mellemtiden begyndte Oorfene Deuce, bange for Ellies optræden i landet, at skabe nye soldater. Da han skånede sig selv, arbejdede han dag og nat, men så sluttede pulveret, og træhæren sluttede.
Oorfene Deuce blev skammelig tabt af slaget og blev fanget. Pragt ved Emerald City blev genoprettet, retssagen begyndte på Urfin Djusom, og Ruf Bilan formåede at gemme sig i fangehullet.
De vise skræmte, efter at have lyttet til Charlie's råd, besluttede at forlade Oorfene Deuce alene med ham, hvad så meget som straffen. Gæt, at al vrede fra spidshovedene i deres ansigter, bestilte fugleskremsel at gøre deres ansigter venlige og muntre. Generalen blev danselærer, og murerne lavede en sikker sti fra smaragdlandet til det blå. Ellie med Totoshka og Charlie vendte hjem.