25. juni 1925. Fortælleren sejlede på en engelsk båd til Hong Kong. På kortet ligner denne ø en kork i Pearl River-deltaet, på bredden af hvilken den grå plet Canton har spredt sig. Kina er i grebet af en revolution: storslåede demonstrationer forberedes i Beijing og Shanghai, frivillige registreres massivt i de sydlige provinser, i alle byer skyndte briterne tilflugt i udenlandske indrømmelser, den kantonesiske hær modtog en stor mængde ammunition og mad fra Rusland. Netop sendt et radiogram: der er erklæret en generalstrejke i Canton.
29. juni. Stop ved Saigon. Fortælleren lærer de seneste nyheder fra Canton. Folk er fulde af entusiasme: De er beruset af selve bevidstheden om, at England med succes kan bekæmpes. Kampen ledes af Kuomintang oprettet af Sun Yatsen og Internationales udsendelser - for det meste russere. Chef blandt dem er Borodin. Kommandariatet for propaganda ledes af Garin. Det lykkedes ham at vække den tidligere helt fremmede individualisme hos kineserne. De blev til fanatikere, fordi de følte, at de var skabere af deres eget liv - du er nødt til at se disse ujævne risplukkere, når de praktiserer rifleteknikker omgivet af en respektfuld skare. Borodin og Garin komplementerer hinanden perfekt. Den første handler med den ubønhørlige beslutsomhed af bolsjevikeren, og den anden opfatter revolutionen som en slags udrensende handling. I en bestemt forstand kan Garina kaldes en eventyrer, men han bringer store fordele: Det var takket være hans indsats, at kadettskolen i Vamloa blev propaganderet. Imidlertid er den interne situation alarmerende. Den mest indflydelsesrige person i Canton er Chen Dai, der kaldes kinesisk Gandhi. Tilsyneladende vil han åbent tale mod Garin og Borodin og beskyldt for at have hjulpet terror. Faktisk tillader lederen af terroristerne Gon for meget - han dræber selv dem, der støtter Kuomintang med penge. Denne dreng voksede op i fattigdom - dermed hans hårde had mod alle de rige.
5. juli. Hong Kong erklærede en generalstrejke. Byens hovedgade er stille og øde. Kinesiske købmænd ser fortælleren med et tungt og hadeligt blik. Møde med en delegeret fra Kuomintang. Den dårlige nyhed er, at den kantonesiske regering stadig tøver. Politi og fagforeninger står bag Borodin og Garin, mens Chen Dal kun har myndighed - i et land som Kina er dette en enorm styrke. Garin forsøger at bryde dekretet om at lukke den kantonesiske havn for alle de skibe, der stoppede i Hong Kong.
Fortælleren rejser til Canton med Klein, en af medarbejderne i propagandakommissariatet. Mens den dødeligt trætte tysker lader, ser fortælleren igennem memorandumet til Hongkongs sikkerhedstjeneste dedikeret til sin ven Pierre Garen, der er kendt her under navnet Garin. Nogle af oplysningerne er nøjagtige, andre er forkerte, men de får alle fortælleren til at huske fortiden. Pierre blev født i 1894. Søn af en schweizisk og en russisk jødinde. Flydende på tysk, fransk, russisk og engelsk. Han er uddannet fra Fakultet for Filologi, hvor han kun tilbød bøger for store personligheder. Han kredsede i anarkistenes cirkel, skønt han dybt foragte dem for deres ønske om at finde en slags "sandhed". På grund af absurd bravado var han involveret i en sag med ulovlig abort: Han blev idømt seks måneders prøvetid - i retssalen oplevede han en ydmygende følelse af magtesløshed og blev endnu stærkere i tanken om det sociale systems absurde. I Zürich blev han venner med de russiske emigrantrevolutionærer, men tog dem ikke alvorligt - det er let at forestille sig hans fortvivlelse i 1917, da han indså, at han havde gået glip af sin chance. Han ankom til Canton et år senere - og på ingen måde i retning af Internationalen. En af hans venner sendte et opkald til ham. Ved at sige farvel til fortælleren i Marseille sagde Pierre, at han kun har et mål - at opnå magt i enhver form. I regeringen af Sun Yat-sen udmandede propagandakommissæren en elendig eksistens, men med Garins fremkomst blev han til et magtfuldt våben for revolutionen. Midler blev opnået gennem ulovlig udpresning fra opiumforhandlere, ejere af spil og bordeller. Garins hovedopgave nu er at vedtage et dekret, der ødelægger Hong Kong. De sidste linjer i notatet er understreget med rød blyant: Garin er alvorligt syg - han bliver snart nødt til at forlade troperne. Fortælleren tror ikke på dette.
Canton. Det længe ventede møde med en ven. Pierre's udseende er fuldstændig syg, men han er tilbageholdende med at tale om sit helbred: ja, det lokale klima dræber ham, men at forlade det nu er ikke tænkeligt - først skal du bryde broen i Hong Kong. Alle Garins tanker er besat af Chen Give. Denne venlige gamle mand har en besættelse, næsten en mani - han tilber retfærdighed som en guddom og betragter det som sin pligt at beskytte den. Desværre er Chen Dai en uberørelig figur. Hans liv er allerede blevet en legende, og kineserne skal behandles med respekt. Der er kun et håb - Chen Dai hader Gon.
Begivenheder bevæger sig hurtigt. Fortælleren er til stede under samtalen med Chen Dai og Garin. Den gamle mand afviser alle argumenter om revolutionær nødvendighed: Han vil ikke se, at hans landsmænd blev til marsvin - Kina er et for stort land til at være en arena for eksperimentering.
Troppene invaderet af briterne, general Tan. Garin og Klein samler øjeblikkeligt de ledige til opførelse af barrikader. Befalet for kadettskolen Chiang Kai-shek lykkes med at tage Tang-soldaterne til flugt. Den fede Nikolaev, en tidligere medarbejder ved det tsaristiske hemmelige politi, er optaget af fanger.
Endnu et mord på en kinesisk bankmand, en Kuomintang-tilhænger. Chen Dai kræver anholdelse af Gon. Garin er også foruroliget over terroristenes vilkårlighed - det ville være meget bedre at oprette en check, men i øjeblikket bliver det nødt til at tage et stykke tid. Om natten bliver Garin syg, og han føres til hospitalet. Kantonregeringen udnævner Borodin til chef for jordstyrkerne og luftfartsdirektoratet - fremover er hele hæren i hænderne på Internationalen.
Nyheden om døden af Chen Dai - den gamle mand døde af en stikk i brystet. Ingen tror på selvmord. Propagandakommissariatet forbereder øjeblikkeligt plakater - de erklærer, at den ærede Chen Dai faldt offer for de britiske imperialister. Garin forbereder en tale, som han skal holde ved begravelsen. Borodin beordrer at likvidere Gon, der udførte sin mission. Terrorister fanges og dræbte fire mennesker - inklusive Klein. Garina ryster af synet af lig. Gidslerne blev tortureret - du kan ikke engang lukke øjnene, fordi øjenlågene er afskåret med en barbermaskine.
18. august. Garin er på randen af en vigtig beslutning. Han havde en krangel med Borodin - som fortælleren mener på grund af henrettelsen af Gon. Pierre opdagede for sent, at kommunisme var en form for frimureri: i partiets disciplin ville navnet Borodin ofre nogen af hans tilhængere. Faktisk har han ikke brug for dygtige mennesker - han foretrækker lydige, Nikolaev fortæller fortroligt fortælleren, at Garin skulle have forladt - og ikke kun på grund af sin sygdom. Hans tid er gået. Borodin har ret: i kommunismen er der ikke noget sted for dem, der først og fremmest stræber at være sig selv. Fortælleren er ikke sikker på dette: Kommunisterne begår en fejl ved at kassere de revolutionære erobrere, der gav dem Kina.
Før han rejser opdager Garin, at to agenter fra propagandakommissariatet med kaliumcyanid blev tilbageholdt nær den militære brønd. Nikolaev har ikke travlt med at forhøre dem - det ser ud til, at ti tusind menneskers død er nødvendig for revolutionen. Efter at have skudt en af de arresterede, søger Garin anerkendelse fra den anden - der var faktisk tre spejdere. Snart melder kureren, at den tredje agent blev arresteret med otte hundrede gram cyanid. Vand i brønden bliver ikke forgiftet. Som for syv år siden siger fortælleren farvel til en ven. Begge kender dr. Mirovs mening: Garin kommer ikke engang til Ceylon.
