Herregård i Karpaterne. Efter at have giftet sig og besluttet at slå sig ned og udføre husarbejde bosatte sig en vis tryllekunstner sig. Han er forelsket i sin kone og lover hende at leve "som alle andre", men sjælen beder om noget magisk, og ejeren af godset er ikke i stand til at modstå "pranks". Så nu forstår Mistressen, at hendes mand begyndte nye mirakler. Det viser sig, at vanskelige gæster er ved at ankomme til huset.
Den unge mand vises først. På spørgsmålet om Mistress, hvad er hans navn, svarer han: Bjørn. Troldmanden, der oplyser sin kone, at det netop på grund af den unge mand, at fantastiske begivenheder vil begynde, indrømmer, at han for syv år siden forvandlede en ung bjørn, han mødte i skoven, til en mand. Værtinde kan ikke udholde det, når "de torturerer dyr for hendes egen sjov" og beder hendes mand om at gøre den unge mand til en bjørn igen og frigøre ham. Det viser sig, at dette er muligt, men kun hvis en eller anden prinsesse elsker den unge mand og kysser ham, elskerinnen er ked af den ukendte pige, er hun bange for det farlige spil, som hendes mand startede med.
I mellemtiden lyder en trompet, der annoncerer ankomsten af nye gæster. Denne konge, der gik forbi, ville pludselig blive til en herregård. Ejeren advarer om, at de nu vil se det uhøflige og grimhed. Den indkommende konge er dog først høflig og elskelig. Sandt nok, han indrømmede snart, at han var en despot, retfærdig og lunefuld. Men tolv generationer af forfædre har skylden for dette ("alle fiender, en til en!"), På grund af dem er han af naturen venlig og klog, nogle gange gør sådan, at han endda græder!
Efter et mislykket forsøg på at behandle ejerne med forgiftet vin, siger kongen, der erklærer den afdøde onkel den skyldige, at prinsessen, hans datter, ikke arvet de skurkagtige tilbøjeligheder til familien, hun er venlig og blødgør endda sin egen grusomme disposition. Ejeren eskorterer gæsten til de værelser, der er beregnet til ham.
Prinsessen kommer ind i huset og ved døren kolliderer med bjørnen. Sympati opstår straks mellem unge. Prinsessen er ikke vant til enkel og hjertelig behandling, hun kan lide at tale med bjørnen.
Lyden af trompeter høres - den kongelige retinue nærmer sig. Dreng og pige løber væk og holder hænder. ”Nå, en orkan er kommet op, kærlighed er kommet!” - siger den elskerinde, der hørte deres samtale.
Domstole vises. Alle af dem: både den første minister og den første kavaleridame og ærespigerne er skræmmet af minister-administratoren, der ved at vide, hvordan han skal behage kongen i alt, underkaster sig ham fuldstændigt og holder hans retinue i en sort krop. Den administrator, der indtastede, kiggede i den bærbare computer, beregner indkomsten. Når han blinker på Mistressen, udnævner han hende en kærlighedsdato, men når han finder ud af, at hendes mand er en troldmand og kan forvandle ham til en rotte, undskylder han, og vrede bryder sammen over de domstole, der dukkede op.
I mellemtiden kommer kongen og mesteren først ind i lokalet, derefter prinsessen og bjørnen. Da han ser gleden på sin datters ansigt, indser kongen, at grunden til dette er en ny bekendtskab. Han er parat til at byde den unge mand velkommen til titlen og tage den med på en rejse. Prinsessen indrømmer, at den unge mand blev hendes bedste ven, hun er klar til at kysse ham. Men når han er klar over, hvem hun er, løber bjørnen væk i rædsel og fortvivlelse. Prinsesse er tabt. Hun forlader rummet. Kongen vil henrette domstolene, hvis ingen af dem vil være i stand til at give ham råd om, hvordan han kan hjælpe prinsessen. Bøddelen er klar. Pludselig svinger døren op, og prinsessen vises på tærsklen i en mandskjole med et sværd og pistoler. Hun beordrer, at en hest skal sadles, siger farvel til sin far og forsvinder. Lyden af en hest høres. Kongen skynder sig efter ham og beordrer retinuen at følge ham. ”Nå, er du tilfreds?” - spørger elskerinde hendes mand. "Meget!" - svarer han.
På en dårlig vinteraften husker ejeren af kroen Emilia med tristhed den pige, som han engang elskede, og til hvis ære han navngav sin virksomhed. Han drømmer stadig om at møde hende. De banker på døren. Krovært slipper de snedækkede rejsende ind - dette er kongen og hans retinue, der leder efter sin datter.
I mellemtiden er prinsessen i dette hus. Hun var klædt som en dreng og gik til lærlingen til den jæger, der bor her.
Mens krovært sørger for resten af sine gæster, er bjørnen det. Lidt senere møder han Prinsessen, men genkender ikke hende i en herretøj. Han siger, at han slap væk fra en kærlighed til en pige, der ligner en ny bekendt og, som han tror, også forelsket i ham. Prinsesse gør narr af bjørnen. Den udbrudte konflikt slutter med et sværdkamp. Ved at gøre et spring, banker den unge mand sin hat fra modstanderen - fletningerne falder, maskeraden er forbi. Pigen er fornærmet af bjørnen og er klar til at dø, men for at bevise for ham, at han er ligeglad med hende. Bjørnen vil løbe igen. Men huset er dækket med sne på taget, det er umuligt at komme ud.
I mellemtiden opdager krovært, at First Cavalry Lady er Emilia, der er tabt af ham. Der er en forklaring og forsoning. Kongen er glad for, at datteren blev fundet, men når han ser hende trist, kræver han, at en af hovmændene går til at trøste hende. Partiet falder til administratoren, der er frygtelig bange for, at prinsessen simpelthen skyder ham. Dog vender han tilbage i live og desuden med uventede nyheder - den kongelige datter besluttede at gifte sig med ham! Enraged Bear giver straks et tilbud til to æresmejer på én gang. Prinsesse vises i en brudekjole: brylluppet om en time! Den unge mand søger tilladelse til at tale privat med hende og afslører sin hemmelighed for hende: ved hjælp af troldmandens vil han blive til en bjørn, så snart han kysser hende - dette er grunden til hans flugt. Prinsessen forlader desperat.
Pludselig høres musik, vinduer åbnes, bag dem er ikke sne, men blomstrende glas. En munter mester brister ind, men hans glæde falmer hurtigt: det forventede mirakel skete ikke. ”Hvordan tør du ikke kysse hende ?! Spørger han bjørnen. ”Du elskede ikke pigen!”
Ejeren forlader. Uden for vinduerne sner det igen. Helt deprimeret vender bjørnen sig til jægeren, der kom ind med spørgsmålet om, hvorvidt han har et ønske om at dræbe hundrede hundrede bjørn (han pralede af, at han havde 99 dræbte bjørne), fordi han stadig ville finde prinsessen, kysse hende og blive til et udyr. Efter at have tøvet accepterer jegeren at drage fordel af den "høflighed" af den unge mand.
Et år er gået. Krovært gifte sig med sin elskede Emilia. Bjørnen forsvandt til et ukendt sted: troldmandens trylleformular tillader ham ikke at gå til prinsessen. Og pigen på grund af ulykkelig kærlighed blev syg og var ved at dø. Alle hovmestere er i dyb sorg. Kun administratoren, selvom hans bryllup ikke fandt sted, blev rigere og dristigere og troede ikke på døden fra kærlighed.
Prinsessen vil sige farvel til venner og beder om at lysne hendes sidste minut. Blandt de tilstedeværende og Mesteren med Mistressen. Fodspor høres dybt i haven - bjørnen kom alligevel hit! Prinsessen er glad og indrømmer, at hun elsker og tilgir ham, lad ham blive til en bjørn, hvis han bare ikke ville forlade. Hun klemmer og kysser den unge mand. (“Ære til de modige mænd, der tør at elske, vel vidende om, at dette vil komme til en ende,” sagde guiden lidt tidligere.) En tordensklap høres, mørket hersker et øjeblik, så blinker lyset, og alle ser, at bjørnen forbliver et menneske. Guiden er henrykt: et mirakel skete! For at fejre forvandler han administratoren, der er træt af alt, til en rotte og er klar til at skabe nye mirakler, "for ikke at sprænge af et overskud af styrke."
