Song Jiang, lederen af ​​Liangshan-bo-oprørerne, rapporterer, at han gav sine underordnede en måned ferie. En af dem, Yan Qing, vendte tilbage 10 dage senere. For at være underlagt henrettelse, men andre militære ledere beder ham om tilgivelse. Han går af med 60 pinde, men som et resultat af piskning mister han synet. Efter at have medlidenet ham giver Song Jiang ham mulighed for at gå på jagt efter en læge.

Metropolitan Yan Han giftede sig med sit andet ægteskab med Wang La-mei. Den unge kone kommer ikke sammen med sin yngre bror Yan Shun, der mistænker hende for utro med sin mand. Det er faktisk i forbindelse med den rige Jan. Yngre Yan forlader huset. På en snedækket, kold dag, driver krovært Yan Qing ud af gælden. Vandrende langs vejen møder han den rige mand Jan, der slår ham. Derefter mødes han med den yngre Yan, der viste sig at være en god læge. Yan Qing genvinder synet og bliver tvilling til sin frelser. Yngre Yan rejser til Liangshanbo lejr.

Yan Han og hans kone rejser til Tongleiuan Tavern på mindedagen. Der møder de Yan Qing, der sælger fisk på lån. Han tilbyder at spille for penge (i håb om at betale ned gæld). Yan Han vinder og vælger fisken, men returnerer den til sidst. Når han bærer en fisk på bjælken, møder Yan Qing igen den rige Yang. Han bryder redskabet og vil gribe ham.Freed, Yan Qing bror med den ældste Yan og sætter sig sammen med ham.

På efterårsfestivalen falder Yan Qing og Yan He, beruset, i søvn. Kone Yan He - Wang La-mei opfordrer til en kæreste. På jagt efter et afsondret hjørne møder parret en vækket Yan Qing. Yan Qing vækker sin mand, men elskeren formår at hoppe ud af vinduet. Yan Qing råder en bedraget mand til at dræbe en forræder. Han tøver, i mellemtiden vender den rige mand tilbage med vagterne og griber begge Yani.

Efter at have lært om hændelsen vender den yngre Yan tilbage til hovedstaden og bliver en af ​​oprørernes ledere. Han vil bestikke fængselsvagten. Men Yani var allerede flygtet derfra. I skoven bliver de overtaget af en forfølgelse, men de tre af dem kæmper for vagterne og griber til gengæld den rige mand Jan og den utro kone. Alle vender tilbage til Liangshanbo, hvor Song Jiang udtaler en retfærdig dom.