: Under mystiske omstændigheder dør en ældre professor ved at indsamle information om den grusomme kultur af Cthulhu. Hans nevø fortsætter efterforskningen og finder ud af, at monsteret faktisk eksisterer.
Rædsel i ler
Om vinteren 1926 døde fortællerens fætter. Professor George Angel, en stor specialist i gamle skrifter, døde pludselig efter at have stødt på en sort sømand på gaden. Ifølge læger kunne den gamle mand ikke tåle sit hjerte.
Som fortæller til den barnløse professor arvede fortælleren sine arkiver. Ved at analysere papirerne fandt han en kasse med en lerbaselindring, spredte sedler og avisudklip. Basrelieffet af klart moderne oprindelse afbildede et underligt monster på baggrund af en cyclopean by.
Det kødfulde hoved, udstyret med tentakler, blev kronet af en absurd skællende krop med underudviklede vinger; Desuden var det den generelle kontur af denne figur, der gjorde det så skræmmende forfærdeligt.
Under billedet var en række ukendte hieroglyfer.
I professorens notater fandt fortælleren et stort manuskript under overskriften "Kald fra Klukhtu" og mange mindre med beskrivelser af drømme og passager fra teosofiske værker. Bemærkninger om hemmelige sekter og kulter udskåret fra aviser var knyttet til manuskripterne.
Fra hovedmanuskriptet lærte fortælleren om den unge billedhugger Henry Wilcox. Det var han, der bragte professoren en underlig bas-lettelse, som han skabte i en drøm og bad om at afkode hieroglyferne. En nat følte Wilcox rysten, hvorefter han drømte om en by bygget af enorme monolit, der udstråede grønt slim og dækket af hieroglyfer. I en drøm hørte billedhuggeren ordet "Klukhta."
Fra denne dag drømte Wilcox ofte om en frygtelig by. En aften så han indbyggerne i denne by - gigantiske væsener, der lignede et monster fra en bas-lettelse, hvis frygtelige udseende fik billedhuggeren til at have en stærk feber. Efter at have kommet sig, glemte Wilcock sine bisarre visioner og mødte aldrig professoren igen.
Efter at have gennemført en undersøgelse fandt professoren ud af, at i løbet af denne periode drømte mange kreative mennesker om cyclopean-byer, og der var også tilfælde af "panik, psykose, maniske fænomener og excentriciteter."
Fortælleren var skeptisk over for det, han læste. Han betragtede billedhuggeren som en svindler, der lærte om begivenhederne beskrevet i anden manuskript og besluttede at narre den gamle professor.
Historien om inspektør Legrass
Allerede før mødet med billedhuggeren hørte professor Angel ordet “Cthulhu” og så et billede af en navnløs dæmon. Det var denne begivenhed, der er beskrevet i anden del af manuskriptet, der vækkede professorens "grådige interesse i Wilcox."
For 17 år siden mødte professoren på den årlige konference for det amerikanske arkæologiske samfund politinspektør Legress of New Orleans. Han bragte til konferencen en gammel figur, der skildrer det samme monster som på basreliefen.
Figuren blev konfiskeret i en sumpet skov nær New Orleans under et angreb på en bestemt sekt. Inspektøren besluttede at vise figuren til videnskabsmænd for at finde ud af, hvilken kultur denne sekt bekender.
Figuren gjorde et varigt indtryk på forskere. Ingen kunne dechiffrere hieroglyferne, der er udskåret på, og stenen, hvorfra den blev udskåret, viste sig at være af klart udenjordisk oprindelse.
En ukendt billedhuggers hånd åndede liv i dette uhyggelige udseende; og på samme tid syntes århundreder og endda hele årtusinder at være indskrevet i den kedelige grønlige overflade af en ukendt sten.
Kun en af forskerne så en lignende figur fra en degenereret eskimostamme, der tilbad en bestemt slags djævel. Ordet "Cthulhu" var også til stede i deres bønner.
Legress sagde, at han fangede ministre for tilbedelse under en orgie, da folk blev ofret. Sektarianer, for det meste mulattoer og mestizos, sang en rituel sætning, der minder om eskimos sange. Oversat mente hun: "Døde Cthulhu sover i sit hus i R’leja og venter i vingerne."
Ifølge sektarierne tilbad de de store ældre, der kom til Jorden fra himlen, århundreder før de første menneskers udseende. Nu ligger de ikke og ikke døde i deres byer i bunden af havet.
Deres døde kroppe fortalte deres hemmeligheder til den første person i hans drømme, og han skabte en kult, der aldrig ville dø.
Når stjernerne tager en gunstig position, vågner den store Kluchtu op og overtager verden. Mange sekter over hele kloden venter på dette øjeblik.
Efter at have læst manuskriptet begyndte fortælleren en undersøgelse. Først mødtes han med billedhuggeren Wilcox. Han talte om de byer, han drømte om, lavet af glat sten med uregelmæssig, ikke-euklidisk geometri. Fortælleren indså, at billedhuggeren ikke lyver. Måske havde Wilcox en gang hørt om kulturen til Kluhtu, og nu er den dukket op i hans underbevidsthed.
Efter en samtale med Legress tvivlede fortælleren ikke længere om, at han havde angrebet sporet af en hemmelig og meget gammel religion, hvis opdagelse ville gøre ham til en berømt videnskabsmand. Han bemærkede også, at begivenhederne, der er beskrevet i professorens manuskript, faldt sammen på en mærkelig måde i tid. Snart besluttede fortælleren, at den gamle videnskabsmand blev dræbt, fordi han blev skubbet af en neger-sømand, og der var mange sorte i New Orleans-sekten.
Vil fremtiden vise mig, hvordan jeg er bestemt til at forlade, da jeg allerede ved for meget ...
Hav galskab
Fortælleren opgav næsten sin undersøgelse af Cult of Cthulhu, da han så et Sydney-magasin med et fotografi af en figur, der ligner den, som Legress havde fundet. Fra en artikel, der blev offentliggjort under fotografiet, lærte fortælleren om den årvågne båd, der blev fundet i havet med en levende person om bord, der holdt en demonisk figur i hånden.
Den overlevende, sømand Johansen, sagde, at deres skib, Emma, mødte Vigilanten efter en voldsom storm. Den ildevarslende besætning på yachten, bestående af halvrase, krævede, at kaptajnen for Emma skiftede kurs, og da han nægtede, angreb han skibet. Besætningen gav ikke op og vandt snart. Efter at have afbrudt det vilde hold flyttede besætningen på den beskadigede Emma til Vigilanten og gik tilbage for at finde ud af, hvad disse mærkelige mennesker forsøgte at skjule.
Yachten nærmet sig en lille ø, hvor næsten hele besætningen omkom. Johansen sagde, at "de faldt i en dyb kløft i klipperne." Kun han og en anden sømand, der snart døde, formåede at forlade øen. Idol Johansen fandt på en yacht - han blev tilbedt af Vigilant-teamet.
Fortælleren bemærkede, at stormen, der ramte Emma, falder sammen med den periode, hvor billedhuggeren Wilcox skabte sin bas-lettelse. Og da holdet landede på øen, havde billedhuggeren feber.
Fortælleren rejste til Australien, hvor han fandt ud af, at Johansen flyttede til at bo i Oslo. Da han ankom der, lærte han, at matrosen døde af hjertesvigt lige på gaden i armene fra to sejlere, indere.
Siden da har jeg været besat af konstant og obsessiv mørk frygt, og jeg ved, at han ikke forlader mig, før jeg finder min ende, "ved et tilfælde" eller på en eller anden måde.
Enken efter Johansen gav historiefortælleren manuskriptet til sin afdøde mand, skrevet på engelsk - kvinden vidste ikke dette sprog. Efter at have læst manuskriptet mistede fortælleren for evigt fred.
Efter at have landet på en navnløs ø, snublede sejlere over en by, der er bygget af enorme, fugtige grønlige monolitter. Byens geometri var så fremmed for det menneskelige øje, at lodrette genstande syntes horisontale, og hvor der skulle være en afsats, så man et hak.
I en af bygningerne fandt sejlere en dør med et allerede kendt billede af et blækspruttemonster. En af dem formåede at åbne den. Mørke begyndte at strømme ud af døren, materiale som sort røg, og efter det en utrolig stank.Derefter hørtes en modbydelig squelch, og en enorm væsen begyndte at klemme gennem døren.
Klodset højt og udstrålende slim, det dukkede op for dem og begyndte at skubbe dets grønne, gelélignende enormhed ud gennem den sorte døråbning til berøringen.
Stjernerne indtog en gunstig position, og Cthulhu vågnede.
To sejlere døde af rædsel, da de så et ubeskriveligt monster, tre skabninger blev ødelagt, en anden blev slukket af den gamle bymur. Johansson og hans ven kom til yachten. Det lykkedes dem at starte Alert, men monsteret var allerede i vandet og jagede dem.
Johanson indså, at de ikke kunne komme væk - yachtens hastighed er for lav. Derefter udfoldede han yachten og rammede væsenet. Hun brast som en kæmpe boble, men så begyndte hendes brikker at smelte sammen "til deres oprørende oprindelige form." Denne lette forsinkelse var nok - lystbåden lykkedes at forlade.
På vejen faldt Vigilant igen i en storm, der faldt sammen med inddrivelsen af arkitekten Wilcox. Johanssons partner blev skør og døde, og Johanson var selv på randen af vanvid i lang tid. Da han vendte tilbage til sit hjemland, beskrev han hvad der var sket, men så hans kone ikke kunne læse det.
Historiefortælleren lagde Johanson-manuskriptet i en kasse, hvor bas-lettelsen og professorens noter blev opbevaret. Han lærte, at byen R’lihe igen gik under vand, men monsteret lever stadig, han vil en dag vågne op, og kaos vil regere på Jorden.
En oprør kan gå i afgrunden, og en, der synker ned i afgrunden, kan rejse sig igen.
Fortælleren mener, at han ikke har lang tid til at leve - tilbedere dræber ham for at beskrive alt. Han håber, at hans ledere ikke vil lade folk læse denne historie og bevare en frygtelig hemmelighed.