: En dreng fra en velhavende familie kan lide en hvid puddel spillet af spadserende kunstnere. En lille akrobat redder en hund.
En lille vandrende tropp rejser rundt på Krim: orgelkværn, Martyn Lodyzhkin med en gammel orgelkværn, tolv år gammel dreng Sergei og en hvid puddel Arto.
Denne dag er kunstnerne ikke heldige. Fra hytte til hytte går de rundt i hele landsbyen, men tjener ikke noget. Ved den sidste dacha med tegnet "Dacha Druzhba" håber Martyn på held og lykke. Kunstnerne er klar til at optræde, når pludselig en dreng på omkring otte springer ud af huset, og efter ham yderligere seks. Drengen skriger, ruller på gulvet, rykker hans arme og ben, og resten overtaler ham til at tage potion. Drengens mor vil køre kunstnerne væk, men drengen udtrykker et ønske om at se forestillingen.
Efter forestillingen kræver drengen, at han købes en puddel. Mor tilbyder utrolige penge til Arto, men Lodyzhkin nægter at sælge en ven. Pigen driver kunstnerne ud på gaden.
Efter nogen tid findes en vandrende troppe af vagtmester i Druzhba hytten. Han rapporterer, at damen giver tre hundrede rubler til en puddel og fodrer Artaud med en pølse. Så meget er kroen, men Lodyzhkin holder fast. Efter en mager middag falder kunstnerne i søvn. Før han går i seng, drømmer Lodyzhkin om at købe Seryozha en smuk leotard, hvor drengen optræder i cirkuset.Når de vågner op, opdager de, at Artaud er forsvundet. Lodyzhkin forstår, at uden en hund vil de ikke være i stand til at tjene meget, men han erklærer ikke for politiet, fordi han bor på en andens pas.
Seryozha minder husmanden om sommerhuset i Druzhba og er klar over, at det var han, der lokkede Arto. Kunstnere stopper om natten i en kaffebar. Langt efter midnat går Seryozha ud på gaden. Efter at have nået hytten, klatrer han over et elegant støbejernshegn. I et af udhusene nær huset finder Seryozha Artaud. Ser drengen, begynder Artaud at bjælke højt og vagter vaktmesteren. Skremt, Seryozha skynder sig væk, og Artaud løber efter ham. Intuitivt finder drengen et smuthul i hegnet. Grib en puddel klatrer en lille akrobat over muren og springer ud på vejen, og vaktmesteren bliver i haven.
I kaffebaren kigger Arto efter Lodyzhkin blandt de sovende gæster og slikker hans ansigt. Den gamle mand har ikke tid til at spørge Seryozha godt - han falder godt i søvn.
