: Fortælleren fører en georgisk prins i problemer til Tiflis. Hans ledsager fungerer ikke, lever af sin anden rejsende og lover et godt liv ved ankomsten. Ankommer til byen forsvinder han sporløst.
I Odessa havn bliver fortælleren bekendt med den georgiske prins Shakro Ptadze. Han blev narret af en kammerat og blev efterladt uden levebrød. Fortælleren inviterer georgien til at gå til fods med ham til Krim. Han lover Shakro at han enten vil finde en ledsager til ham til Tiflis eller personlig gå med ham.
På vejen lærer de hinanden at kende nærmere. Sharko Ptadze fortæller fortælleren om livet i Kaukasus, om told. Disse historier er interessante, men de forbløder fortælleren med kaukasiernes brutalitet og barbarisme. Historierne om en georgisk maler ham i et grimt lys.
Fortælleren og Ptadze ankommer til Krim. Fortælleren arbejder, føder sig selv og sin ledsager, mens georgierne undgår arbejde, men han skubber ham konstant som en kammerat. Charcot tjener kun ved at indsamle almisser.
Fortælleren tåler alt og tilgiver sin ledsager, men når Georgierne en gang påfører ham en stærk krænkelse. En aften, der sidder ved en ild, begynder en georgier at grine af fortællerens udseende og hævde, at hans krus er dum som en ram. Den fornærmede fortæller forlader sin ledsager, men han sammenligner ham og undskylder ham.Fortælleren tilgir igen georgien.
Theodosius bedrager deres forventninger, rejsende tager til Kerch, hvor der heller ikke er nogen mulighed for at tjene penge for at komme til Tiflis. Så har fortælleren en plan, som han implementerer med mørkets begyndelse.
Om natten stjæler rejsende en båd og sejler. De dør næsten i havets dybder, men kommer stadig til jorden. Når de først er kommet på land, flygter satellitterne til ilden, der glitrer foran.
Hunde angriber rejsende, men hyrder driver dem væk, bringer rejsende i ilden, foder dem og beslutter, hvad de skal gøre. Der er forslag om at reducere dem til høvdingen eller tolden. Den ældste af hyrderne beslutter at frigive georgien og fortælleren og sende båden om morgenen tilbage til Kerch.
Fortælleren modtager brød og smult fra hyrderne på vejen, takke dem, der overrasker den gamle mand, og sammen med Ptadze tager af sted på vejen til Anapa. På vejen griner georgierne, fortælleren er interesseret i grunden til hans sjov. Shakro svarer: ”Ved du, hvad jeg ville gøre, da vi var pavel til denne ataman-told? Ved du? Jeg vil sige om dig: han druknede mændene på hotellet! Og jeg græd. Så ville de have skånet for mænd og ikke ville være blevet sendt til Turma. ”
Forarget over sin ledsagendes kynisme forsøger fortælleren at bevise for ham ukorrektheden af hans meninger, men opnår ikke succes i denne sag. Shakro forstår ikke de enkle menneskelige moralske love. En georgier bruger alle fordelene, der kommer fra fortælleren, og lover ham paradis i Tiflis.
De ankommer til Terek-regionen.Shakros tøj og sko ser beklagelige ud, men hans uudvikelige appetit tillader ikke fortælleren at spare penge på nyt tøj til georgierne. En gang i en landsby trækker han fem rubler ud af en fortællers taske, drikker dem og bringer en kvinde. Hun begynder at bebrejde fortælleren, kræver penge fra ham, som han angiveligt har taget fra en georgier i Odessa, og truer med at reducere dem til militæret. Ved hjælp af tre flasker vin formår den unge mand at undgå skandale.
Tidligt om morgenen forlader fortælleren og georgierne landsbyen. På deres vej falder regn. Fortælleren giver efter for stemningen og begynder at synge, men Ptadze forbyder ham at fortsætte. Georgien fortæller sin ledsager, at han, Shakro, er en mand, og fortælleren er ingen. Han lover at belønne, hvis han fortsætter med at tjene ham.
Ikke langt fra Vladikavkaz hyres rejsende af Circassians til at hente majs. I denne aul stjæler Shakro Lezgins kisei. Dette konstateres allerede på vej til Tiflis. Fortælleren, efter at have hørt om cirklenes hævn, tager muslin fra georgierne og kaster den på vejen. Han prøver igen at forklare Ptadze, at hans handling er dårlig. Han lytter først i tavshed og angriber derefter fortælleren. Mellem dem er der en kort kamp. Shakro stopper hende. De lægger sig, hviler og tager af sted igen.
Rejsende kommer til Tiflis, men kommer ikke ind i byen - Shakro overtaler fortælleren til at vente til aftenen, han skammer sig over, at han, prinsen, er i klude. Georgien tager et kasket fra sin kammerat for ikke at blive genkendt og beder om at vente på et show, der hopper på Verii-brostationen.Georgiske prins Shakro Ptadze forlader, fortælleren møder ham ikke mere.