: En detektiv introduceres i frimurerordenen, der er kendt som mordernes orden. Ordren er ødelagt, men efter mange år finder de, der undslap retssagen, den og prøver at dræbe den.
Del et. Birlstone tragedie
Sherlock Holmes modtager et krypteret brev fra en bestemt Porlock tilknyttet professor Moriarty, arrangøren af mange forbrydelser. I brevet, der består af tal, skrives kun to ord: "Douglas" og "Beerstone." Mens den store detektiv beslutter sig for chifferet, ankommer en meddelelse fra Porlock, hvor han beder om at brænde det forrige brev, da det allerede er nytteløst. I det øjeblik vises politiinspektør MacDonald med nyheden om, at Mr. Douglas blev dræbt på Birlstone Manor. Holmes foreslår, at professor Moriarty er involveret. Efter at have taget sin ven Watson, tager den store detektiv til Birlstone.
Herregården blev bygget i middelalderen, og to grøfter omringede huset, hvoraf den ene altid er fyldt med vand. For at komme ind i huset blev en bro sænket. John Douglas er en velhavende mand, han skabte sin formue fra amerikanske guldminer. Hans første kone døde, og Douglas giftede sig en anden gang med en kvinde, der var tyve år yngre end ham. Nogle gange besøger Douglas ven Cessil Burker huset med ham fra Amerika. Husets stuepiger består af en butler og husholderske.
Det var Barker, der opdagede liget om natten og bragte en politimand og en læge til godset. Den døde mand lå på ryggen, vanhugget af et skud i hovedet. En rifle med savede kufferter hviler på brystet. Da han ser på vinduet et blodig fodaftryk fra en bagagerum, besluttede Burker, at morderen var sluppet væk gennem vollgraven, da broen allerede var hævet. Fru Douglas, han lod ikke ind i rummet. Men hvordan kom morderen ind i huset? Mest sandsynligt om eftermiddagen over broen og gemte sig et sted i huset. I nærheden af liget fandtes et kort med initialerne fra D.V. og nummeret 341, og bag gardinerne - beskidte mærker fra støvler. Der var et stigma på den døde mands højre hånd. Butleren bemærkede, at på den dræbte mands hænder var alle hans ringe påsat undtagen forlovelsesringen. Holmes undersøger riflen og konkluderer, at våbenet er lavet i Amerika. Han finder ikke spor på den anden side af vollgraven.
Den store detektiv overvejer fakta: hvis det var et mord, hvordan kunne en kriminel dræbe Douglas, fjerne ringen fra fingeren, trampe i hjørnet og flygte gennem vinduet, hvis Burker straks løb ind i rummet? Og hvis selvmord skete, hvordan kan man forklare sporene i vinduet og i hjørnet? Givet tegnet på hånden og kortet, konkluderer Holmes, at noget hemmeligt samfund er involveret i sagen. Især da Burker, der taler om Douglas, er sikker på, at hans fortid er forbundet med en slags hemmelighed. Mens politinspektøren finder ud af, hvad der var forholdet mellem fru Douglas og Barker, bemærker Holmes, at der ifølge Barker brændte et lys i rummet, da han kom ind, og ifølge historien om den butler, der straks dukkede op, var lyset tændt. Fru Douglas sagde, at hendes mand nævnte Terrorens dal og en bestemt Mr. McGinty. Holmes bemærker, at fodaftrykket på vinduet hører til Barkers sko.
Den store detektiv konkluderer, at Burker og fru Douglas bevidst lyver. Den forkerte person var Douglas, der frivilligt gav ringen, og lyset brændte meget lidt. I et stykke tid talte Douglas og morderen, og derefter skete der et skud. Ikke langt fra huset blev der fundet en cykel, der tilhørte en bestemt Mr. Hargrave, sandsynligvis en amerikaner, der ankom til byen fra London og opholdt sig på et hotel. Ifølge beskrivelsen ligner Hargrave Douglas. Men Hargrave selv forsvandt.
Holmes tilbringer natten med at studere den gamle herregård. Han beder politiet om at skrive en note til Burker, der informerer om dræningen af vollgraven. Om aftenen gemmer de sig, mens nogen trækker noget ud af en vollgrav. Holmes fanger Burke i akten.I pakken er tøj fremstillet i det amerikanske Vermiss. Vermissa Valley er kendt som Valley of Terror sender mordere. Ved at finde tøj, indså Holmes, at det ikke var Mr. Douglas, der blev dræbt, men Hargrave, og Douglas selv gemte sig i huset. Hargrave var en lang tid fjende af Douglas i Amerika. Han ankom til England, fandt Douglas, og han skød ham med en pistol. Da Hargraves ansigt blev vanhygget, besluttede han og Burker at udlevere den myrdede, da Douglas, klædte liget, satte sine ringe på, men kunne ikke bære en vielsesring.
Douglas skriver ned hans historie tyve år siden og hænder manuskriptet til Dr. Watson.
Del to. Cleaners
En ung mand på omkring tredive, John McMurdo, ankommer til den lille mineby, Vermissa fra Chicago. Han vil finde arbejde der og regner med hjælp fra sine kolleger frimurer.
John lejer et værelse hos Swede Shefter. Han har et romantisk forhold til Shefter's datter, Etti, men hans far advarer om, at Etti har en fan, Tedd Baldwin, en af renserne, en gammel frimurerordre, der er kendt som Killers Order. Rensere bestemmer deres skæbne, og byen er fuld af deres ofre. Ingen tør sagsøge dem, da han ikke håber at leve for at se retten for at blive et vidne. John har ikke til hensigt at give op, selvom Baldwin truer ham med gengældelse. Han beslutter at møde lederen af rengøringsassistenten, McGinty. Da han lærte, at John faktisk er en falsk og en koldblodsmorder, accepterer McGinty ham blandt sine venner og fortæller Baldwin, at pigen skal vælge sig selv.
John forlader Shefter og sætter sig separat. Han gemmer sig bag arbejdet og udskriver falske penge og distribuerer dem til kassemedlemmer. Efter at have gennemgået en frygtelig test - branding med et rødt varmt jern - bliver John et fuldstændigt medlem af kassen og lærer om sine anliggender. Sammen med Baldwin blev han sendt til en aviser, der skrev en artikel om rengøringsmidlerne. McGinty beordrer ikke at dræbe ham, men kun at undervise i en lektion. John arresteres, men McGinty redder ham. John vinder popularitet blandt rengøringsassistenterne, men nu ønsker Shefter ikke at forholde sig til ham, og John møder Etti i hemmelighed.
En dag ankommer to fyre fra en lodge til Vermissa med en mission. Foran John dræber de direktøren for en stor mine. McGinty instruerer John om at sprænge politimandens hus sammen med sin kone og børn. John spejder situationen og forbereder en eksplosion, men ved en heldig chance i sidste øjeblik flytter folk for at bo et andet sted. John opgiver ikke sin plan, og renserne fortsætter med at begå grusomheder.
John finder ud af, at detektiv Barry Edwards fra det private agentur Nat Pinkerton er på vej mod Vermissa, og kassen vil være forbi. Efter at have forhandlet flugt med Etti, annoncerer John på mødet detektivens ankomst. Ingen af de tilstedeværende kendte ham ved syne. John erklærer, at han kender detektiven, og påtager sig at neutralisere ham. Han mener, at detektiven gemmer sig under dække af en journalist. John fortsætter med rekognosering i en naboby. Vender tilbage, rapporterer han, at detektivet boede der i lang tid, han havde masser af penge, så han kunne spejde en masse. John inviterede detektiven til sit hjem for at dræbe ham sammen med McGinty.
Efter at have overholdt John's hus venter renserne på journalisten. Endelig vises han, det viser sig at være John selv. Huset er omgivet af politi, og McGinty er arresteret. John infiltrerede kassen og forhindrede, som han kunne, kriminalitet.
Efter at have afsluttet sagen forlader han Vermissa med Etti og hendes far. McGinty og hans medskyldige stod for retssag og blev henrettet. Men Ted Baldwin slapp af henrettelsen og ledte efter Edwards. Da han vidste dette, skiftede Edwards efternavn til Douglas og rejste til England. Etty døde i løbet af denne tid.
Efter nogen tid kommer der nyheder om Douglas's død. Holmes antyder, at dette er professor Moriartys arbejde. Amerikaneren henvendte sig til ham for at få hjælp, men han mislykkedes. Nu er sagen afsluttet. Men den store detektiv vil ikke sidde ved, han har brug for tid til at besejre Moriarty.