: En læge lejer en lejlighed hos en privat efterforsker. Efter at have undersøgt en forbrydelse, fører lægen en dagbog, hvor offentligheden lærer om detektiv Sherlock Holmes.
Efter at have modtaget en medicinsk grad, drager Dr. Watson for at kæmpe i Afghanistan. Efter at have været såret vender han tilbage til London. Begrænset til midler er Watson på udkig efter en billig lejlighed. En kendt paramediciner introducerer ham for medarbejderen på det kemiske laboratorium på hospitalet, Sherlock Holmes, som lejede en billig lejlighed og leder efter en ledsager, da han ikke har råd til at betale en. Holmes er karakteriseret som en anstændig mand, men lidt excentrisk. Han er en førsteklasses kemiker, men studerer entusiastisk andre videnskaber.
Lægen fanger Sherlock Holmes, der studerer blodpletter. Takket være dens opdagelse kan typen af plet bestemmes, og dette er vigtigt for retsmedicin.
I flere uger fører Holmes en målt livsstil. Han tilbringer hele dage på hospitalet og går derefter. Hans personlighed vekker interesse for Dr. Watson. En lang række mennesker kommer til Holmes, inklusive Scotland Yard Inspector Lestrade.
En gang ved morgenmaden læser Watson en artikel, der siger, at du kan bestemme en persons erhverv og hans karakter ved tøj og hænder. Han fortæller Holmes, at dette er vrøvl, som han svarer, at han skrev artiklen, og,Som en en-til-en-detektivkonsulent anvender han denne metode i praksis. Han anvender sin teori på Dr. Watson og siger, at han tjenestegjorde i Afghanistan. Ifølge kuglen bestemmer Holmes, at Watson er en militærlæge, og at han fra hans skarpe ansigt og hvide håndled rejste til troperne. Watson er usund og såret, derfor var han i krigen, der nu foregår i Afghanistan.
Holmes modtager et brev fra politinspektøren Gregson i posten. Et lig af en mand blev fundet i et forladt hus. Han havde et visitkort med påskriften: "Enoch Drebber, Cleveland, USA." Der er ingen tegn på røveri eller vold, selvom der er blodplader på gulvet. Når man tager Watson, ankommer Holmes til forbrydelsesscenen.
Først undersøger detektiv fortovet, nabohuset og jorden. Derefter går han ind i huset og undersøger liget, hvis ansigt er vanæret med en grimase af rædsel og had. I nærheden af liget finder Holmes en kvindes forlovelsesring, og i lommerne er der en bog med en inskription fra Joseph Stangerson og et brev: den ene til Drebber, den anden til Stangerson. Den ankomne inspektør Lestrade opdager på væggen indskriften "RACHE", lavet i blod. Politiet konkluderer, at dette er det uafsluttede navn på Rachel, men Holmes undersøger inskriptionen, støvet på gulvet og smiler mystisk. Han siger, at morderen er en høj mand med små ben. Detektiv rapporterer også, hvilke sko han har på sig, hvilke cigarer han ryger, og tilføjer, at morderen har et rødt ansigt og lange negle. Han ankom i en kabine med en hest med tre gamle hestesko og en ny. Morderen brugte gift, og "RACHE" på tysk betyder hævn.
På vej hjem forklarer Holmes til Watson, at han vidste om førerhuset og hesten i fodsporene på fortovet. Da en person normalt skriver på niveauet med sine øjne, kan inskriptionen bestemme væksten. Da Holmes så, at gipsen nær inskriptionen var ridset, indså, at morderen havde lange negle. Og da han fandt aske på gulvet, bestemte han, hvilken slags cigarrer, da han var engageret i studiet af aske.
Konstablen, der var på vagt den nat, siger, at da han så lyset i et tomt hus, gik han ind i det, fandt et lig og gik. På dette tidspunkt hang en rødhåret fuldmat på gaden nær porten. Holmes er klar over, at det var en morder, der besluttede at vende tilbage til huset for ringen. Han reklamerer i en avis for at finde en ring. En gammel gammel kvinde kommer til Baker Street og erklærer i en uhøflig mandlig stemme, at dette er hendes datters ring. Holmes giver hende ringen og tager afsted efter hende, men mister synet. Han fortæller Watson, at dette ikke er en gammel kvinde, men en skjult ung skuespiller.
Politiet satte en note i avisen om, at Enoch Drebber ankom til England med sin sekretær Joseph Stangerson, og drabet var politisk motiveret. I konkurrence med Lestrade fortæller Gregson Holmes, at han arresterede en bestemt Arthur Charpentier for mordet. Han fandt en cylinder nær liget og gik ind i butikken, hvor hatten blev købt og fandt køberens adresse. Drebber lejede en lejlighed hos sin mor Arthur Charpentier, opførte sig forkert i forhold til sin søster, og Arthur kørte ham ud. Inspektør Gregson mødtes med Arthur og havde ikke tid til at spørge noget, da han spurgte, om politiet mistænkte ham for drabet på Drebber.Gregson antyder, at Arthur ramte Drebber med en pind i maven uden at efterlade spor på kroppen. Drebber døde straks, og Arthur trækkede ham ind i huset og efterlod en inskription og en ring for at forvirre sporene. I mellemtiden vises Lestrade med nyheder om Stangersons mord på et hotel.
Ankom til kriminalscenen ser Holmes og Watson, at døden kom fra en stikk i siden, og den samme blodige inskription var på væggen. Lestrade rapporterer, at morderen blev set, hans udseende falder sammen med beskrivelsen af Holmes. Et telegram fra Amerika med teksten “J. X. i Europa ”, men uden underskrift, og på bordet er en kasse med to piller, når man ser, hvilken Holmes kommer til live. Han prøver piller på en dødssyg hund. En af dem er ufarlig, den anden er giftig. Holmes siger, at han ved, hvem morderen er. En bande gade drenge finder en førerhus til ham, og Holmes håndjern på førerhuset og introducerer ham som en morder.
Aortisk aneurisme Jefferson Hope fortæller sin historie. Han elskede en pige, der boede blandt mormonerne, skønt hverken hun eller hendes far respekterede deres religion. Hope ville gifte sig med hende, men mormonerne Drebber og Stangerson ville have, at hun skulle gifte sig med deres sønner. De dræbte hendes far, og pigen blev tvunget til at gifte sig. Den uheldige døde af sorg en måned senere, og Hope lovede hævn. I mange år jagede han dem ned og fandt dem endelig i London. Arrangeret for at arbejde som førerhus, lokkede han en beruset Drebber ind i et tomt hus og tilbød et valg af to piller. Den ene var ufarlig, den anden var gift. Rædd, greb Drebber en giftpiller og døde.Hope forlod huset, men glemte ringen der. Da han jagede Stangerson nægtede han at tage pillerne, og Hope dræbte ham med en kniv.
Leverede ikke op til retssagen, Hope dør i en fængselscelle. En avis vises i aviserne om, at politinspektører Gregson og Lestrade dybt fangede morderen. Men Dr. Watson fører en dagbog, hvor han skriver alle fakta, og offentligheden finder ud af, hvem der faktisk har fanget forbryderen.
