: Vinter 1943. En dreng fra en lille kirgisisk landsby erstatter sin far, der er gået foran, arbejder hårdt, oplever sin første kærlighed og går i kamp med hestetyve og en sulten ulv.
Skole i en lille kirgisisk landsby. Kold, uopvarmet klasse. Læreren fortæller de frosne og kolde børn om den varme ø Ceylon, hvor uovertrufne frugter vokser, fantastiske dyr lever og sommeren er året rundt. Men tankerne fra Sultanmurat er langt væk. Mange landsbyboere er allerede døde, hans far er også foran, og der er ingen breve fra ham i lang tid. Drengen minder om, hvordan de havde det godt. Hans far tog ham med til byen, tog ham i zoologisk have og til cirkuset, lærte ham, hvordan man plejer kæledyr.
Nu er Sultanmurat tilbage for den ældste i familien, hvor der er fire børn. Fædre kæmpede også med alle hans venner. Drengens tanker er optaget ikke kun med minder, men også med drømme om sin klassekammerat Myrzagul.
Den kollektive gårdsformand appellerer til studerende om hjælp. I stedet for at studere, bliver de nødt til at arbejde sammen med voksne. Sultanmuratu pålagde at forberede heste til agerjord. To heste kender ham - det er hans fars heste.
Sultanmurat bliver øverstbefalende for en fungerende løsrivning sendt til pløjemarker i det fjerne og ubeboede område Aksakay. Nu er drengen ansvarlig for mennesker, heste og udstyr.
Endelig er hestene klar: velfødte og kurerede. Atynay, der konkurrerer med Sultanmurat om opmærksomheden på den smukke Myrzagul, flaunts foran pigen og springer på en hest. Hesten falder på en stejl hældning, hans led svulmer op, og dyret begynder at halte. Når han ser dette, slår formanden Sultanmurat med en pisk.
Moren til Sultanmurat er syg, så han skal være hjemme for den ældste. Heldigvis ankommer mors bror snart, og drengen bliver bedre. Omkring ham ser han kvindelige tårer, men han kan ikke græde.
Efter at have forladt skolen ser Sultanmurat ikke Myrzagul og beder sin yngre bror om at videregive et brev til pigen. Han venter utålmodig på et svar, men Myrzagul er tavs og reagerer ikke engang på, at Sultanmurat snart skal rejse. En gang, efter at have kørt heste til et vandingssted, ser Sultanmurat Myrzagul, der vender tilbage fra skolen sammen med sine venner. Hvordan indså han ikke før det at bringe heste lidt senere og se hende hver dag? Endelig formår Sultanmurat at forblive alene med hende. Myrzagul giver ham et tørklæde, hvorpå deres navne er broderet. Sultanmurat forstår, at hans følelse er gensidig. Efter at have lært dette skynder Atynay sig mod Sultanmurat med sine næve.
I mellemtiden spørger formanden for den kollektive gård Sultanmurat meget, hvordan han tager sig af hestene.
Den tragiske nyhed om far Atynays død kommer. Al sygdom kommer til at støtte en ulykkelig familie. Sultanmurat vil give ham tørklædet, som Myrzagul broderede, men Atynay nægter.
I Aksakai er agerjord vanskeligt. Vinteren er endnu ikke nået sin plads, vejret er ikke forår, det vigtigste er, at hestene tåler. Og pludselig flyver en kilde med tidlige kraner over Aksakay. Dette er et tegn på en god høst. Sultanmurat længes efter Myrzagul og ønsker at finde en kranfjeder og give den til hende.
Endelig er det første felt pløjet. Om natten kommer nogle mennesker ind i yurt, hvor fyre sover og binder dem. Dette er hestetyve, der fører fire heste væk. Børnene formår at frigøre sig, og Sultanmurat, der sidder på sin fars hest, kører efter dem. Men tyve dræber drengens hest, og han falder til jorden. Drømmer og håb fra Sultanmurat om, hvordan han vil møde sin far på hesteryg, og hvordan Mirzagul beundrer ham, når han, når han er færdig med dyrkbar jord, vender hjem, nu vil de ikke gå i opfyldelse, og drengen græd bittert.
Ulven kommer løbende til lugten af frisk blod, som ikke har set kød hele vinteren, og nu er der en hel hest foran den. Ulven kommer tæt på drengen og fryser inden hoppet. Sultanmurat står klar, hængende med et hovedtøj, du bølger ...