Historien er på vegne af ph.d. Serenus Zeitblom. Han blev født i 1883 og uddannet sig fra gymnasiet i byen Kaisersashern, derefter universitetet, bliver lærer i klassiske sprog og har en familie.

Adrian Leverkun er to år yngre. Han tilbringer sin tidlige barndom på forældrenes ejendom, ikke langt fra Kaisersacher. Hele livsstilen i familien, hvor der er yderligere to børn, udgør integritet og et stærkt engagement i traditionen.

I Adrian manifesteres evnen til videnskab tidligt, og han sendes til et gymnastiksal. I byen bor han i onkelens hus, der har en musikinstrumentbutik. På trods af de strålende succeser i sine studier, er drengen kendetegnet ved en noget arrogant og hemmeligholdende disposition og elsker ensomhed i årevis.

I en alder af fjorten år finder Adrian først en interesse i musik og begynder på råd fra sin onkel at tage lektioner fra musikeren Wendel Kretschmar. På trods af en stærk stamming holder han fascinerende offentlige forelæsninger om teorien og historien om musik og indgiver en delikat musikalsk smag hos unge mennesker.

Ved afslutningen af ​​gymnasiet studerer Adrian Leverkun teologi på University of Halle, hvor han også flyttede til Zeitblom. Blandt professorerne er der mange interessante mennesker: F.eks. Lærer religionens psykologi, Schlepfus, over for sine studerende teorien om den virkelige tilstedeværelse af magi og demonisme i menneskets liv. Iagttagelse af Adrian i et samfund af jævnaldrende, overbeviste Zeitblom mere og mere om hans ekstraordinære natur.

Leverkün fortsætter med at opretholde kontakten med Kretschmar og flytter også, når han bliver inviteret til konservatoriet i Leipzig. Han er skuffet over teologien og studerer nu filosofi, men selv tager han i stigende grad til musik. Kretschmar mener imidlertid, at atmosfæren i en sådan uddannelsesinstitution som et vinterhave kan være katastrofalt for hans talent. På ankomstdagen til Leipzig føres Adriana til et bordel i stedet for en kro. En pige med mandelformede øjne henvender sig til en ung mand, der er fremmed for svindel og prøver at stryge hendes kind; han skynder sig væk. Siden da forlader hendes billede ikke ham, men der går et år, før den unge mand beslutter at finde hende. Han skal gå efter hende til Bratislava, men når Adrian endelig finder en pige, advarer hun ham om, at hun er syg af syfilis; ikke desto mindre insisterer han på intimitet. Vender tilbage til Leipzig genoptager Adrian klasser, men finder sig snart tvunget til at se en læge. Uden at afslutte behandlingen dør lægen pludselig. Et forsøg på at finde en anden læge ender også uden held: lægen arresteres. Mere en ung mand beslutter ikke at blive behandlet.

Han komponerer entusiastisk. Hans mest markante skabelse af denne periode var cyklussen af ​​sange til versene af den romantiske digter Brentano. I Leipzig stifter Leverkün bekendtskab med digteren og oversætteren Schildknap, der overtales til at komponere en opera-libretto baseret på Shakespeares skuespil "Kærlighedens frugtløse indsats."

I 1910 modtog Kretschmar stillingen som chefdirigent for Lübeck Teater, og Leverkün flyttede til München, hvor han lejede et værelse af en senators enke ved navn Rodde og hendes to voksne døtre, Inesa og Clarissa. Huset afholder regelmæssigt middagsselskaber, og blandt Leverküns nye bekendte er der mange kunstneriske publikum, især den talentfulde unge violinist Rudolf Schwerdtfeger. Han søger vedvarende Adrian's venskab og beder endda om at skrive en violin-koncert for ham. Snart flyttede Schildknap også til München.

Finder ingen fred overalt, forlader Leverkün alene til Italien med Schildknap. De tilbringer den varme sommer i bjerglandsbyen Palestrina. Der blev han besøgt af ægtefællerne Zeitblom. Adrian arbejder meget på operaen, og Zeitblom finder hans musik ekstremt forbløffende og nyskabende.

Her finder en episode sted med Leverkun, en detaljeret beskrivelse, som Serenus Zeitblom finder i sin musikalske notesbog meget senere. Djævelen selv vises for ham og annoncerer sit engagement i Adrian's hemmelige sygdom og ubarmhjertig opmærksomhed på hans skæbne. Satan læste Leverkun en enestående rolle i nationens kultur, rollen som forløberen for en ny æra, som han kaldte "den moderne barbaris æra." Djævelen erklærer, at Adrian, med bevidsthed er smittet med en dårlig sygdom, har indgået en aftale med de onde kræfter, siden da er tiden inde for ham, og efter 24 år vil Satan kalde ham til ham. Men der er en betingelse: Leverkun skal for evigt opgive kærlighed.

I efteråret 1912 vendte venner tilbage fra Italien, og Adrian lejede et værelse i herrgården Schweigestil, ikke langt fra München, som han bemærker endnu tidligere under hans ude-by-vandreture: dette sted er overraskende som hans forældres gård. Det er her München venner og bekendte begynder at besøge ham.

Efter at have afsluttet operaen er Leverkün igen ivrig efter at komponere vokale skuespil. På grund af deres innovation mødes de ikke med anerkendelsen af ​​offentligheden, men udføres i mange filharmoniske samfund i Tyskland og bringer berømmelse til forfatteren. I 1914 skrev han symfonien "universets mirakler." Den begyndte verdenskrig påvirker ikke Leverkün, han fortsætter med at bo i Schweigestiles hus og arbejder stadig meget.

Inesa Rodde gifter sig i mellemtiden med en professor ved navn Instoris, skønt hun er udbrændt af en uudtalt kærlighed til Schwerdtfeger, som forfatteren selv indrømmer. Snart kommer hun i kontakt med violinisten, dog plaget af bevidstheden om uundgåeligheden af ​​et brud. Hendes søster Clarissa forlader også sit hjem for at vie sig selv til scenen, og den aldrende senator Rodde flytter til Pfeiffering og bosætter sig i nærheden af ​​Leverkun, som på det tidspunkt allerede er taget til Apocalypse oratorio. Han blev undfanget med sin demoniske musik for at vise menneskeheden den egenskab, den nærmer sig.

I foråret 1922 vendte Clarissa Rodde tilbage til sin mor i Pfeiffering. Efter at have overlevet det kreative sammenbrud og sammenbrud i håb om personlig lykke, ender hun med at tage sit liv ved at drikke gift.

Leverkün hører endelig Schwerdtfegers anmodninger og dedikerer en koncert til ham, hvilket er en rungende succes. Hans anden forestilling finder sted i Zürich, hvor Adrian og Rudolph stifter bekendtskab med teaterkunstneren Marie Godet. Et par måneder senere ankommer hun til München, og efter et par dage beder violinisten Leverkun om at håbe ham. Han er modvilligt enig og indrømmer, at han selv er lidt forelsket. To dage senere ved alle allerede om Rudolphs forlovelse med Marie. Brylluppet skal finde sted i Paris, hvor violinisten har en ny kontrakt. Men på vej fra en afskedskoncert i München mødes han døden i hænderne på Inesa Rodde, der i et fit af jalousi skyder ham lige på trikken. Et år efter tragedien udføres apokalypsen endelig offentligt. Koncerten er en sensationel succes, men forfatteren på grund af stor mental depression er ikke til stede på den. Komponisten skriver fortsat vidunderlige kammerafspilninger, mens han samtidig har en plan for kantaten "Doctor Faustus Crying."

Sommeren 1928 blev Leverkyun bragt til Pfeiffering for at besøge den yngre nevø, den fem år gamle Nepomuk Schneidevane. Adrian er helhjertet knyttet til en charmerende og sødmelig baby, hvis nærhed næsten er den lyseste bånd i hans liv. Men to måneder senere udvikler drengen meningitis og dør i smerte i løbet af få dage. Læger er magtesløse.

De næste to år bliver år med intens kreativ aktivitet for Leverkun: han skriver sine kantater. I maj 1930 inviterede han venner og bekendte til at lytte til hans nye komposition. Cirka tredive gæster samles, og derefter leverer han en tilståelse, hvor han indrømmer, at alt, hvad han har skabt i de sidste 24 år, er Satans arbejde. Hans ufrivillige forsøg på at overtræde djævelens forbud mod kærlighed (venskab med en ung violinist, intentionen om at gifte sig og endda kærlighed til et uskyldigt barn) fører til død af alle dem, der er knyttet til hans kærlighed, og derfor betragter han sig ikke kun som en synder, men også som en morder. Chokeret, mange rejser.

Leverkun begyndte at spille sin skabelse på klaveret, men pludselig faldt han på gulvet, og når han kommer til sans, begynder tegn på sindssyg at blive vist. Efter tre måneders behandling i klinikken får moderen lov til at tage ham med hjem, og hun tager sig af ham som et lille barn indtil udgangen af ​​sine dage. Når Zeitblom ankommer i 1935 for at lykønske sin ven med hans 50-års fødselsdag, vil han ikke genkende ham, og efter yderligere fem år dør den geniale komponist.

Historien er blandet med forfatterens indtryk af det nutidige Tyskland, fuld af drama om den tragiske skæbne for den "monstrøse stat", om det uundgåelige kollaps af en nation, der besluttede at sætte sig over verden; forfatteren forbanner den magt, der ødelagde hans eget folk under slagordene om hans velstand.