Troldkvinden Rosa Veneda diskuterer i sin jordiske grotte med sin søster Lilla slaget mellem stammerne af venderne og Lehits. Ekstatiske visioner afslører for Rosa, at hendes hekseri ikke hjælper venderne til at vinde slaget, hjemlandet vil blive hærget, og at Lilla også vil dø. Lilla græder, hvilket forårsager Rosas vrede: hvordan kan du græde for dig selv, når ridderne dør. Tolv gamle mænd med gyldne harper kommer ind. De siger, at faren og brødrene Lilla og Rosa - kongen af vender Dervid og hans sønner Lelum og Polelum - blev fanget, og at den gyldne harpe fra lederen af vender også er i hænderne på fjenderne. Rose beslutter at forbande fangsterne. Derefter går Lilla for at redde faren og brødrene. Rosa henviser til de gamle bards, påpeger, at om tre dage vil der igen være en frygtelig kamp. Kun de ældste harper - og frem for alt kong Dervids harpe - vil antænde riddernes hjerter, og så vinder venderne kampen. Troldmanden kalder spiritus og forlader for at brænde ligene af døde soldater.
Lederen for den sejrrige hær Lech beordrer, at de fangede skal bringes. Dervid - med en gylden harpe er hans to sønner kædet sammen i en kæde. Lech håner dem, selv den høje vækst af lønninger for den store størrelse Lech er grunden til latterliggørelse. Kona til Lech Gwynon bemærker, at harpen skal være magisk. Fangerne er tavse. Det kongelige par vindere beslutter at sulte dem, indtil de taler.
På dette tidspunkt argumenterer St. Gwalbert, idet han var sammen med sin tjener Slyaz inde i den gigantiske kranium, der tjener som deres hjem, at han kom for at forkynde evangeliet, og så brød erobreren ind og ødelagde alle, før de konverterede. Lilla kommer ind, hun beder om hjælp fra en helgen. Han forklarer hende, at hun skal tage et løfte om kyskhed og søge hjælp hos Jomfruen. Herefter går Lilla og St. Gwalbert til Lech. Efterladt alene beslutter Slyaz at lede efter et mere velfødt og muntert liv end en helgen. Han sætter ild på hjemmet og forlader.
På dette tidspunkt diskuterer Gwynon og Lech, hvad de skal gøre med fangerne. Gwynon beder om at give dem til hende og sender hendes mand til jagt. Gå ind i Dervid - han skiller sig ikke med harpen. Gwynon forsøger at få ham til at spille harpe - hun lykkes ikke. I en raseri beordrer hun den gamle konge at udpege hans øjne. Han bliver taget væk, hvorefter Saint Gwalbert og Lilla dukker op. De beder om fanger. Gwinona svarer ligegyldigt, at hendes datter var for sent. Blinded Dervid introduceres. I desperation trosser Lilla Gwynon og lovede at redde sin far fra døden tre gange. Gwynon fortæller den gamle mand at hænge ved håret, så hans ben næsten rører jorden.
En tåre falder på slagmarken, hvor Rosa Veneda brænder de dødes lig. Rosa forudsiger for den uforskammede og kyniske tjener sin rolle i tragedien. Efter afsked med troldmanden, snubler Slyaz over en døende ridder - dette er den elskede ridder af Lech Salmon. En slyaz afslutter ham, tager sin rustning og går til Lech. Lilla Weneda forsøger at redde sin far. Fortvivlelse fortæller hende en frygtelig tanke: lad hendes bror kaste øksen, så hun klipper håret af sin fars hoved. Lech og Gwynon er enige. Medbring en kæde af Lelum og Poletum. Lilla beder sin bror om at kaste en øks. Modvilligt kaster Polelum en øks - og far reddes første gang.
Den dukkede Slaz hævder, at han er laks, men at han blev forhekset af en heks på slagmarken. Riddere tror på ham. Kun Gwynon er overbevist om, at dette er en slags trickster. Hun beordrer igen at bringe Dervid - hun vil få ham til at spille harpe. I en raseri opdager hun igen en ny henrettelse for ham: hun beordrer ham til at blive kastet i et tårn med slanger. Lech og ridderne begynder at mistænke for, at laks faktisk ikke er laks, og beslutter at prøve ham. En slyaz står ved portposten, han er bange for, at hans bedrag vil blive afsløret, han ved ikke, hvad han skal gøre, og så dukker Saint Gwalbert op ved porten. Tricket skifter tøj med ham, efterlader ham på stillingen, og han løber. Ridderne griber helgen og vil dræbe ham for angiveligt at have foregivet at være laks. De fører ham ind i et tårn med slanger - og de glemmer ham, forbløffet over det åbne billede: Lilla Veneda spiller harpen, slanger er placeret omkring hende og lytter, fortryllede, den udmagrede gamle mand sover i dyb søvn. "Hvad skal man gøre?" - spørger ridderne Lech. Han beordrer at føre den gamle mand og sulte ham ihjel.
To dage senere kommer Lilla Veneda til slottet i en simpel skjorte og i en krans af vandliljer på hovedet. Hun beder Gwynon om at lade hende gå til sin far. Lech beder sin kone om at give efter for pigens anmodninger og siger, at deres søn blev fanget af venderne, når hun bliver ladet ind. Forældrenes fortvivlelse, Gwynonas råb, Lech samler soldater for at slå sin søn af.
Slyaz slap fra Lechits og tager ud for at se efter en bedre andel blandt Wends. Han overvejer mulighederne for falske oplysninger, herunder kongens død. Med historier har han til hensigt at tjene til livets ophold.
Og den sejrrige Lilla går ind i hallen, hvor Lech og Gwynona dræbes for deres søn. Hun reddede sin far fra sult ved at fodre ham spiselige stængler af vandliljer - en skik kendt af befolkningen i hendes stamme. Veneda beder om at lade dem gå med sin far. Men den lumske Gwynon beder Dervid om at vælge, om han vil tage harpen med sig eller tage sin datter væk. Lilla overtaler sin far, Gwynon, Lech - og tager til sidst sin far væk, idet hun lover at hun vil vende tilbage til harpen med Lehon, en fanger i Wends.
Heksen Rosa Veneda forudsiger, at Dervids harpe i en ny kamp giver sejr. På dette tidspunkt medbringer de Slash, der rapporterer falske nyheder om Dervids død. Rosa dræber straks Lehony. Derefter kommer Dervid med Lilla. ”Hvor er harpen?” - spørger heksen søsteren. Hun svarer, at hun er i pantelån til sin søn. Efter at have lært om sin død går Lilla ihjel til Gwynon. Hun tager tåren med sig, så han bringer harpen.
Når Lilla vises på tærsklen alene, kvæder Gwynon, som er klar over, at hendes søn er død, Veneda. En slaz bærer en såret harpe i en sag. Men når de, omgivet på alle sider af lehits, åbner sagen, finder de liget af den døde Lilla der. Dervid dør af fortvivlelse. Dør i slaget ved Gwynon. Lelum og Polelum dør. På bålet fra deres begravelsesbrænde raker Rosa Veneda asken, finder den kæde, som de blev sammenkoblet med, og kaster den ved Lechs fødder med ordene: "Se hvad der er tilbage af dine slaver."