Stykket er baseret på ægte historiske begivenheder - en mislykket kampagne med portugisiske tropper i Afrika under kommando af spædbørnene Fernando og Enrique, som forgæves forsøgte at storme byen Tanger i 1437.
Kong Fez vil genvinde byen Ceutu fra portugisierne. Prins Taroudant lover at sende ti tusind monteringer til hans hjælp, hvis kongen giver sin datter Phoenix til ham. Prinsessen tør ikke argumentere med sin far, men i sit hjerte er hun imod ægteskab med Taroudant, for hun elsker den mauriske kommandant Muley. Far giver hende et portræt af en prins. På dette tidspunkt dukker Muley op, der efter kongen ordre sejlede til rekognosering i Ceuta. Til søs bemærkede han en flåde fra Lissabon, der var på vej mod Tanger under kommando af brødrene til den portugisiske konge, Princes Enrique og Fernando. Don Enrique er mesteren af Avisordenen og don Fernando - Kristusordenen (religiøse og ridderlige ordener oprettet for at bekæmpe "vantro"). Mulei opfordrer kongen til at forberede sig til forsvaret af Tangier og straffe fjenderne med ”Mohammeds frygtelige pisk”, så de forudsigelser, som de soothsayers forudsigelser ville gå i opfyldelse om, at "den portugisiske krone vil være Afrikas grav." Kong Fez samler tropper, og Muley beordrer at tage kavaleri og angribe fjenden.
Phoenix irettesætter muldyret før kampen for at have et portræt af Taroudant. Han tror, at prinsessen snydt ham. Phoenix svarer, at hun ikke er skyld i noget, hun måtte underkaste sig sin fars vilje. Han kræver at give et portræt.
Don Fernando og don Enrique med tropper lander i land nær Tanger. De vil overtage byen og etablere den kristne tro i Afrika. Imidlertid ser Don Enrique onde tegn i alt, "et illevarslende ulykkesforsegling" - enten en solformørkelse eller en "flåde, der spreder en cyklon over havet", så snublede han selv og trådte på Afrikas land. Han undrer sig "i blodet hele horisonten, natfugle over sit hoved om dagen og over jorden ... - omkring graven." Don Fernando ser tværtimod gode tegn i alt, men uanset hvad der sker, er han klar til at takke Gud for alt, for Guds dom er altid retfærdig.
Slaget begynder, hvor Don Fernando fanger Mulei, der faldt fra en hest. Don Fernando bemærker, at moren er frygtelig trist, men ikke af det faktum, at han blev fanget. Prinsen spørger ham om trængslens årsag. Mulei er ramt af fjendens adel og hans deltagelse i andres sorg. Han taler om sin ulykkelige kærlighed, og prinsen lader ham gå til bruden. Mulei sværger for, at han ikke vil glemme en sådan velsignelse.
Morerne omgiver portugiserne, og Don Fernando opfordrer i Kristi navn til at kæmpe eller dø.
Brito, en bøf fra Prince Fernando-forsamlingen, der prøver at redde sit liv på slagmarken, foregiver at være død.
Fernando og hans fratræden overgiver sig, kong Fez er klar til at redde den fangede og løslade ham, hvis portugiserne giver Ceutus. Prins Enrique tager til Lissabon til kongen.
På en tom slagmark ser to maurere Brito ligge og vil drukne hans krop, så det ikke bliver en yngleplads for pesten. Brito springer op, og maurerne løber væk i rædsel.
Phoenix fortæller Muley, hvad der skete med hende under jakten: enten mødte hun ved strømmen i skoven, eller den gamle kvinde drømte, "et spøgelse, et spøgelse, delirium, et mørkhudet, tørret skelet." Tandløs mund hviskede mystiske ord, fulde af betydninger, men indtil videre uforståelige - "betale dig for at være ombytning, løsepenge for de døde." Phoenix er bange for, at klippetrækker over hende, at hun vil stå over for en frygtelig skæbne "for at være en forhandlingschip på bekostning af nogens død på jorden." Mulei fortolker denne drøm på sin egen måde og tænker, at vi taler om hans død som den eneste frelse fra lidelse og modgang.
Fernando, på tur, møder kristne slaver og opmuntrer dem, opfordrer dem til at udholde stødende slag, for dette er kristen visdom: Da dette parti er sendt ovenfra, ”er der en godhed i ham. Skæbnen er ikke for evigt i samme position. Nyheder og ændringer, og kongen venter på slaven. "
Kong Fez vises, og sammen med prins Fernando ser de en portugisisk kabys flyde i sort klud nærmer sig kysten. Don Enrique stiger ned i land i sorgkåbe og rapporterer den triste nyhed om, at kongen efter at have hørt om indfangningen af Fernando døde af sorg. I testamentet beordrede han til gengæld for prinsen at give maurerne til Ceut. Den nye konge Alphonse godkendte denne beslutning. Prins Fernando afviser imidlertid indigneret et sådant tilbud og siger, at "det er ufatteligt, at de suveræne Christian Moors overgiver byen uden kamp." Ceuta er "fromhedens centrum, katolicismens citadell", og det kan ikke gives til bebrejdelse af "vantro", fordi de vil gøre "kapeller til båse, i alterne vil de bygge en krybbe", i templerne, de vil lave moskeer. Det vil være en skam for alle kristne, efterkommerne vil begynde at sige, at ”kristne uddrev Gud” for at rense rummet for onde dæmoner at behage. Beboere i Ceuta vil for at bevare velstand ændre tro og acceptere islam. En persons liv, endda en prins, siger Fernando, er ikke sådanne ofre værd. Han er klar til at forblive i slaveri for ikke at ofre så mange uskyldige mennesker. Prinsen klipper åbent kongens brev og er klar til at leve i fængsel med slaverne. Og således at prinsen er klar til at give sit liv til den sidste dråbe blod i Ceuta, som oplyser templet i navnet på den pletfri opfattelse af den mest hellige teotokos.
Kong Fetz er rasende over prinsens reaktion og truer ham med al slaveriets rædsel: "Med alle mennesker foran din brors øjne, vil du blegge mine ben slavisk foran mig på jorden." Fernando er glad for at udholde alt som Guds vilje. Kongen erklærer, at slaven skal give alt til lord og adlyde ham i alt, hvilket betyder, at don Fernando skal give det til kong Ceut. Prinsen svarer imidlertid, at for det første Ceuta ikke er hans, men "guddommelige", og for det andet, at "himlen kun lærer lydighed i en retfærdig sag." Hvis mesteren ønsker, at slaven skal "gøre ondt", er slaven "magtfuld til ikke at adlyde ordren." Kongen beordrer at lægge fetters på prinsens ben og nakke og holde ham på sort brød og havvand og sende ham til stallen for at rengøre kongeheste. Don Enrique løfter om at vende tilbage med tropperne for at befri prinsen fra skam.
Under hårdt arbejde prøver slaver fra Prince Fernando's forsamling at omringe ham med omhu og hjælpe ham, men han nægter dette og siger, at alle er lige i slaveri og ydmygelse.
Phoenix på gåtur møder Prince Fernando og er overrasket over at spørge, hvorfor han er i sådanne klude. Han svarer, at sådan er de love, der fortæller slaver at leve i fattigdom. Phoenix gør indsigelse mod ham - for om morgenen var prinsen og kongen venner og don Fernando boede i fangenskab på en kongelig måde. Prinsen svarer, at "sådan er landets orden": om morgenen blomstrer roser, og om aftenen fundet deres kronblade "graven i vuggen", så menneskelivet kan ændres og være kortvarigt. Han tilbyder prinsessen en buket blomster, men hun nægter dem - ved farverne, ligesom af stjernerne, kan du læse fremtiden, og det skræmmer Phoenix, fordi alle er underlagt "død og skæbne" - "vores skæbne er bygninger uden understøtter." ”Vores liv og vækst” afhænger af stjernerne.
Moulay inviterer prinsen til at arrangere en flugt, for han husker, at Fernando gav ham frihed på slagmarken. For at bestikke vagterne giver han Fernando penge og siger, at et skib venter på fangerne på det udpegede sted. Kong Fez på afstand bemærker prinsen og Mulea sammen og begynder at mistænke dem for sammensværgelse. Han beordrer Muley til at beskytte den fangede dag og nat for at holde øje med dem begge. Mulei ved ikke, hvad han skal gøre - forråde kongen eller forblev utakknemlige overfor prinsen. Fernando svarer ham, at ære og pligt er højere end venskab og kærlighed, han er klar til at beskytte sig selv for ikke at bringe sin ven i fare, og hvis en anden tilbyder ham at flygte, vil Fernando nægte. Han mener, at tilsyneladende "det er så behageligt for Gud, at han i slaveri og fangenskab forbliver en" stødig prins ".
Muley kommer til kongen med en beretning om, hvordan prins-slaven lever: hans liv er blevet helvede, synet af ham er elendigt, han stinker fra fangen, så når han møder ham spreder folk; han sidder ved vejen på en dynge, som en tigger, hans ledsagere tigger om almisse, da fængselsmaden er for knap. ”Prinsen med en fod i graven, Fernandos sang er kortvarig,” siger Mulei. Prinsesse Phoenix beder sin far om nåde med prinsen. Men kongen svarer, at Fernando selv valgte en sådan skæbne, ingen tvang ham til at leve i fangehullet, og kun i hans magt til at udlevere Ceuta i form af en løsepenge - så vil prinsens skæbne straks ændre sig.
Kong Fez ankommer med et udsending fra den portugisiske konge Alfonso og den marokkanske prins Taroudant. De nærmer sig tronen og begynder på samme tid hver eneste tale. Så begynder de at diskutere, hvem de skal tale først. Kongen giver en sådan ret til gæsten, og den portugisiske udsending tilbyder Fernando så meget guld, som to byer kan koste. Hvis kongen nægter, vil de portugisiske tropper komme til maurernes land med ild og et sværd. Taroudant i messenger genkender den portugisiske kong Alfons selv og er klar til at kæmpe med ham. Kong Fez forbyder kampen, for begge besøger ham, og den portugisiske konge reagerer det samme som før: han vil give prinsen i bytte for Ceuta.
Taroudant vil tage sin brud Phoenix med sig, kongen har ikke noget imod det, for han ønsker at styrke den militære alliance med prinsen mod portugiserne. Kongen instruerer Muley med soldaterne om at vogte Phoenix og overbringe hende til brudgommen, der går til tropperne.
Slaver tager Prince Fernando ud af fængslet, han ser solen og den blå himmel over sig og undrer sig over, hvor stor verden er, han glæder sig over, at Kristi lys er over ham, han ser Guds nåde i alle skæbnesvangre. Kong Fez går forbi, og vender sig mod prinsen og spørger, hvad der driver ham - beskedenhed eller stolthed? Fernando svarer, at han tilbyder sin sjæl og krop som et offer til Gud, han ønsker at dø for troen, uanset hvor hurtig han er, hvor meget han lider af pine, uanset hvilke kluder han bærer, uanset hvor mange mudder han tjener som en bolig, i tro han det er ikke ødelagt. Kongen kan sejre over prinsen, men ikke over hans tro.
Fernando føler døden nærmer sig og beder ham om at tage på sig sin munkekåbe og begrave ham, og derefter en dag vil de flytte kisten til deres hjemland og bygge et kapel over Fernandos grav, fordi han fortjente det.
Ved kysten, langt fra Fez, landede kong Alphonse med sine tropper, han er ved at uventet angribe Tarudanta i bjergkløften, der ledsager hans brud Phoenix i Marokko. Don Enrique fraråder ham, fordi solen er gået ned og natten er kommet. Kongen beslutter dog at angribe i mørket. Fernandos skygge vises i mantlen med en lommelygte og opfordrer kongen til at kæmpe for triumfen i den kristne tro.
Kong Fez lærer om prins Fernandos død og hævder, at han modtog en retfærdig straf for ikke at ville give Ceut, døden vil ikke redde ham fra hård straf, fordi kongen forbyder begravelsen af prinsen - ”lad ham stå uburet til forbipasserende af frygt ".
Don Fernandos skygge med en brændende fakkel vises ved fæstningsmuren, hvorpå kong Fez steg op, og kong Alphonse og de portugisiske soldater, der førte Taroudant, Phoenix og Mulea, der blev fanget. Fernandos skygge beordrer Alphonse ved Fez 'vægge at forhandle om løsladelsen af prinsen.
Alphonse viser fangene til kong Fez og tilbyder at bytte dem mod prinsen. Kongen er i fortvivlelse; han kan ikke opfylde betingelsen for den portugisiske konge, da prins Fernando allerede er død. Alphonse siger dog, at døde Fernando betyder intet mindre end at leve, og han er klar til at give "for liget af sjælfri malet skønhed" - Phoenix. Så spåmandens forudsigelse går i opfyldelse. Til minde om venskabet mellem Mulei og prins Fernando beder kong Alphonse om at give Phoenix som sin kone til Mulea. Kisten med Fernandos krop til lyden af rør transporteret til skibet.
