Maj aften. Formanden for husudvalget Hallelujah kommer til hende i sagen. Han advarer Zoe om, at hun blev beordret til at blive forseglet - hun har seks værelser. Efter lange samtaler viser Zoya Alliluy tilladelse til at åbne et syværksted og skole. Ekstra område - seksten favner. Zoe giver Alliluya bestikkelse, og han siger, at måske resten af værelserne er adskilt og derefter forlader. Pavel Fedorovich Obolyaninov, Zoes elsker, går ind. Han har det ikke godt, og Zoya sender pigen Manyushka til morfin til kineserne, som ofte sælger ham til Obolyaninov. Kinesisk Gasolin og hans assistent Cherub handler med narkotika. Manyushka beder Benzin, den berømte svindler, om at gå med hende og under Zoya fortynde morfin i den rigtige andel - han gør sig selv flydende. Benzin sender sin assistent, den smukke kinesiske Cherub, med sig. Zoya giver Obolyaninov en injektion, og han kommer til live. Cherub annoncerer en pris, der er højere end prisen på benzin, men Paul giver ham også te og er enig med den "ærlige" kineser om, at han hver dag vil bringe morfin. Zoya ansætter på sin side ham til at stryge på værkstedet. Den overlykkelige Cherub forlader. Zoya fortæller Pavel om sine planer, Manyushka, der allerede er dedikeret til alle Zoe's anliggender, tager til en øl og glemmer at lukke døren, som straks trænger ind i Ametistov, fætter Zoe, en skarp og en skør. Han overhører samtalen mellem Zoe og Paul om ”værkstedet”, der har brug for en administrator, og gætter med det samme, hvad det er. Manyushka kommer løbende, ringer til Zoya. Hun stivner af synet af en fætter. Pavel overlader dem alene, og Zoya er overrasket over, at hun selv læste, hvordan han blev skudt i Baku, som Ametistov forsikrer hende om, at dette er en fejltagelse. Zoya vil tydeligvis ikke være vært for ham, men hendes fætter, der ikke har nogen steder at bo, udpresser hende med en samtale. Zoya, der beslutter, at dette er skæbne, giver ham en plads som administrator i sin forretning, ordinerer sig selv og introducerer Pavel. Han forstår straks, hvad en fremragende person er foran ham, og hvordan han vil sige sagen.
Efterår. Zoes lejlighed bliver til et værksted, et portræt af Marx på væggen. Syerske sy på en skrivemaskine, tre damer prøver på syet tøj, klipperen er optaget. Når alle er uenige, er der kun ametyster og Zoya tilbage. De taler om en vis skønhed Alla Vadimovna, som er nødvendig for en natlig virksomhed. Alla skylder Zoya omkring 500 rubler, hun har brug for penge, og Amethystov er overbevist om, at hun vil blive enig.
Zoya er i tvivl. Ametister insisterer, men Manyushka kommer ind her og annoncerer Allahs ankomst. Ametyster forsvinder efter adskillige komplimenter fra Alle. Alla, der er alene med Zoe, siger, at hun skammer sig meget over manglende betaling af gælden, og at hun har meget dårlige penge. Zoe sympatiserer med hende og tilbyder et job. Zoya lover at betale Alla 60 chervonetter om måneden, annullere gælden og få et visum, hvis Alla kun arbejder i fire måneder om aftenen med Zoe som modemodel, og Zoya garanterer, at ingen vil vide noget om det. Alla er enige om at begynde at arbejde om tre dage, da hun har brug for penge til at rejse til Paris - hun har en forlovede der. I et tegn på venskab giver Zoya hende en parisisk kjole, hvorefter Alla forlader. Zoya forlader at skifte tøj, mens Amethystov og Manyushka gør sig klar til ankomsten af Goose, en velhavende kommerciel direktør for ildfaste metaller, som ”atelieren” skylder sin eksistens. Amethysts fjerner portrættet af Marx og hænger et billede af en nøgen. I hænderne på Manyushka og Amethystova transformeres rummet. Pavel ankommer, der spiller klaver om aftenen (og er tynget af dette) og går ind i lokalet til Zoe. Derefter - Cherub, der bragte kokain til Amethystov, og mens han snuser, skifter det til et kinesisk tøj. Til gengæld vises nattens damer "atelier". Endelig vises gåsen, som den luksuriøst klædte Zoya møder. Goose beder Zoya om at vise ham de parisiske modeller, da han har brug for en gave til sin elskede kvinde. Zoya introducerer ham for Amethystov, der efter hilsener kalder Cherub og bestiller champagne. Modeller demonstrerer for musik. Gåsen glæder sig over den måde, sagen er indstillet på.
Tre dage senere ankommer Alleluia og siger, at om natten folk går til deres lejlighed og spiller musik, men Amethistov giver ham bestikkelse, og han forlader. Efter opkald fra Goose, der annoncerer sin forestående ankomst, kalder en glad Ametistov Paul til pubben. Efter deres afgang forlades Cherub og Manyushka alene. Kiruben tilbyder Manyushka at rejse til Shanghai og lover at få en masse penge, hun nægter, driller ham (hun kan lide Cherub) og siger, at hun måske gifter sig med en anden; en kinesisk mand forsøger at dræbe hende, og derefter, efter at have frigivet, meddeler han at have fremsat et tilbud. Han løber væk til køkkenet, og her kommer Gasolin - for at give et tilbud til Manyushka, Cherub kommer løbende fra køkkenet, kineserne er i skænd. Flugt, benzin haster ind i skabet. Dørklokken ringer. Cherub løber væk. Dette kom en kommission fra Folkekommissariatet for Uddannelse. De undersøger alle, finder et billede af en nøgen kvinde og benzin i skabet, der fortæller, at de i denne lejlighed ryger opium og danser om natten, og klager over, at den Cherubiske kvinde dræber ham. Kommissionen udsteder benzin og forlader og forsikrer Manyushka om, at alt er i orden.
Nat. Alle gæster har det sjovt, og i det næste rum, alene, er han hjemlengsel, og Gus taler med sig selv. Zoe vises. Goose fortæller hende, at han forstår, hvad affald hans elsker er. Zoe beroliger ham. Gåsen finder trøst i det faktum, at alle ringer og fordeler penge. Visningen af modeller begynder. Alla kommer ud. Gåsen er forfærdet over at se ... hans elskerinde! Skandalen begynder. Goose meddeler til alle, at hans brud, som han bor sammen med, som han forlader sin familie, arbejder på et bordel. Zoya betager alle gæster i hallen og lader dem være i fred. Alla forklarer Gusya, at hun ikke elsker ham og ønsker at rejse til udlandet. Gåsen kalder hende en løgner og en prostitueret. Alla løber væk. Gås i fortvivlelse - han elsker Alla. En Cherub vises, beroligende gås og pludselig stak ham under skulderbladet. Gåsen er ved at dø. Den kinesiske mand placerer gås i en lænestol, giver telefonen, ringer til Manushka og tager pengene. Manyushka er bange, men Cherub truer hende, og sammen løber de væk. Ametister ankommer, opdager et lig, forstår alt og gemmer sig, bryder ind i en kasse med penge med Zoyin. Zoe trænger ind, ser liget, kalder på Paul og går efter penge for at flygte, men kassen er hacket. Hun griber hånden i Paul og løber hen ad døren, men de blokeres af Kommissionen fra Folkekommissariatet for Uddannelse og Gasolin. Zoya forklarer, at gåsen blev dræbt af en kineser og Amethystov. Berusede gæster tumler ud af hallen. Halleluja kommer ind; da hun så bestyrelsen, siger hun forskrækket, at hun havde vidst alt om denne mørke lejlighed i lang tid, og Zoe skrig, at han har ti i lommen, som hun gav ham bestikkelse, hun kender nummeret. Alle bliver taget. Zoya siger desværre: ”Farvel, farvel, min lejlighed!”