I løbet af besværets tid boede købmanden Thomas Grudtsyn-Usov i Veliky Ustyug. Efter at have lidt mange problemer fra invasionen af polakkerne, flyttede han til Kazan - polakkerne var endnu ikke nået der. Han boede i Kazan med sin kone, indtil Mikhail Fedorovich regerede. Og han havde en tolv år gammel søn, Savva.
Thomas rejste nogle gange til Sol Kama, undertiden til Astrakhan og undertiden til Shakhov-regionen. Og han lærte sin søn købmandsbranchen. En gang gik Thomas til Shakhov-regionen, og Sava sendte for at handle i Sol Kama.
Efter at have nået byen Orel opholdt sig Savva på et hotel. I denne by mødte han en fars ven ved navn Bazhen II, som inviterede Savva til at bo i sit hus. Den unge mand var enig. Bazhen var det tredje ægteskab gift med en ung kvinde. Bazhens kone overtalte Savva til utroskab, og i lang tid levede de i synd.
Kristi himmelfartsdag er ankommet. Efter aftenen besøgte Bazhen og Savva kirken. Sent om aftenen, da Bazhen faldt i søvn, kom hans kone til Savva og opfordrede den unge mand til udukt. Han var bange for at skabe synd på en sådan stor ferie. Så blev kvinden vred og besluttede at udvande den unge mand med en tryllekunst.
Om morgenen gik Bazhen og Savva i kirken, mens en ond kvinde lavede en potion i mellemtiden. Efter gudstjenesten gik Bazhen og Savva for at besøge guvernøren. Så kom de hjem, og Bazhens kone gav den unge mand en magisk drink. Sawa begyndte straks at falme over hende. Og kvinden begyndte derefter at baktale den unge mand og beordrede at udvise ham fra huset. Selv om han syntes synd på Savva, modsatte han ikke sin kone. Den unge mand forlod med stor sorg.
Savva vendte tilbage til hotellet. Han blev afmagret fra kærlig længsel, hans skønhed begyndte at falme. Gæsten og hans kone, der så dette, var forvirrede. De kaldte hemmeligt den kloge mand og spurgte ham om den unge mand. Troldmanden, efter at have set på de magiske bøger, fortalte historien om Bazhens kone, men hotellet og hans kone troede ikke på det.
Engang gik Savva en tur ud af byen i et felt. Han troede, at han endda ville tjene djævelen, hvis han hjalp ham med at vende tilbage Bazhens kone. Bag Savva hørte han sin stemme ringe. Han vendte sig rundt og så en ung mand. Den unge mand kom op og fortalte, hvad der også kommer fra Grudtsyns. Han kaldte Savva for en bror. Savva fortalte sin nye bror om sin ulykke. Den unge mand lovede at hjælpe, hvis Savva skriver et manuskript. Savva skrev uden at tænke alt under diktering og forstod ikke engang betydningen af det, han skrev. Faktisk var denne unge mand ikke en mand, men en dæmon. Og manuskriptet var en fornægtelse af Gud.
Den unge mand rådede Savva til straks at gå til Bazhen. Han adlød. Bazhen og hans kone hilste glæde Savva. Og igen begyndte han at leve i synd med Bazhens kone.
Savvas mor hørte rygter om sin søns dårlige liv. Hun skrev til Savva for at vende tilbage til Kazan. Men sønnen adlød ikke.
Demonen, der mødtes med Savva igen, fortalte denne gang, hvad der kommer fra kongefamilien. Han viste Savva en smuk by fra bjerget og udnævnte den til sin fars by. Demonen opfordrede Savva til at gå for at bøje sig for sin konge-konge. Venner gik ind i de kongelige kamre. Prinsen af mørke sad på tronen, unge mænd med crimson og sorte ansigter stod omkring ham. Savva gik til herskeren, lovede at tjene ham og gav kongen sit manuskript. Så forlod Savva og dæmonen, efter at have spist et måltid, byen. Demonen lovede at hjælpe den unge mand i alt.
På dette tidspunkt vendte Thomas Grudtsyn tilbage til Kazan. Kona fortalte ham, at Savva ikke ønskede at vende hjem og ikke besvarede breve. Faderen skrev et andet brev til sin søn, men da han ikke fik noget svar, besluttede han at gå til Orel for sin søn.
Og dæmonen, efter at have hørt, at Thomas Grudtsyn var på vej til Orel, overtalte Savva til at gå en tur i forskellige byer. Den unge mand gik med og gik med ham uden engang at advare Bazhen og hans kone.
En aften krydsede dæmonen og Savva en stor afstand - de optrådte i byen Kuzmodemyansky, og den næste dag - på floden Oka, i landsbyen Pavlov Perevoz. Der, ved at gå hen ad forretningen, så Savva en stakkels gammel mand, der så på ham og græd. Den unge mand kom op og spurgte om årsagen til tårerne. Den ældste sagde, at han græd over Sawa selv, som var lydig i alt mod djævelen. Da den unge mand vendte tilbage til sin demonven, valgte han ham til en samtale med den gamle mand. Derefter tog "brødrene" til byen Shuya.
Og Thomas Grudtsyn ankom til Orel og fandt ud af, om hans søn forsvandt. Ingen kunne se, hvor Savva gik. Thomas ventede længe på sin tilbagevenden og vendte derefter hjem igen. Efter nogen tid døde han i sorg, og Savvas mor forblev enke.
På dette tidspunkt rekrutterede tsar Mikhail Fedorovich soldater til krigen med den polske konge. Savva tjente som en soldat, og dæmonen var hans egern. Rekrutterne blev bragt til Moskva og overgivet til den tyske oberst, der straks så, at Savva var dygtig i militærvidenskab. Oberst blev forelsket i Savva og placerede ham i spidsen for tre rekrutteringsselskaber. Takket være dæmonens hjælp blev Savvas underordnede altid tilvejebragt og tilfredse med alt. Selv tsaren var opmærksom på Grudtsyns succes.
Tsars svoger, drengeren Streshnev, fandt ud af om Savva og ville bringe ham ind i hans hus, men han nægtede efter råd fra dæmonen.
Regimenterne var allerede klar til en kampagne i nærheden af Smolensk. Savva boede i hovederen Jacob Shilovs hus. Demonen en nat bragte Savva til Smolensk. I tre dage så de polernes defensive arbejde og var usynlige. På den fjerde dag blev de synlige, og polakkerne forsøgte at fange dem, men kunne ikke: Savva og dæmonen krydsede Dnepr, som ved land. Så befandt de sig igen i Moskva.
Da regimenterne flyttede til Smolensk, rådede dæmonen på vej Savva til at gå i kampe mod de magtfulde krigere, som polakkerne ville udvise fra byen.
I tre på hinanden følgende dage sendte regimenterne krigerne ud af byen. Savva besejrede alle tre. Men hans mod vakte had blandt dreng Shein, der befalede regimenterne. Boyarin beordrede våghisten at vende hjem. Savva og dæmonen gik igen til Moskva. Den unge mand stoppede igen ved Yakov Shilov. Demonen kom til ham om dagen og blev i helvede boliger om natten.
Savva blev alvorligt syg. Jacob Shilovs kone overtalte ham til at tilstå og tage nattverd. Jeg ringede til en præst fra kirken St. Nicholas i Rooks. Under tilståelsen så patienten en mængde dæmoner omkring ham. Han sagde dette til præsten, men han så ingen.
Efter tilståelse begyndte den urene ånd at plage Savva kraftigt. Yakov Shilov og hans kone bragte tsaren opmærksomhed om nyheden om Savvas sygdom. Kongen beordrede at oprette vagter for at sikre, at ungdommen ikke begik selvmord.
På den første dag i juli så patienten Jomfruen i en drøm. Hun lovede at redde den unge mand fra sygdommen, hvis han tager klosterløfter. Savva accepterede det, og Jomfruen beordrede ham til at komme til templet til Kazan-ikonets fest. Den unge mand fortalte om en vision til de soldater, der bevogtede ham, såvel som hundredsmanden og hans kone. Yakov Shilov bragte beskeden til tsaren selv.
Da festen for Kazan-ikonet ankom, beordrede kongen at bringe den syge Savva til kirken. Han blev lagt nær templet på tæppet. Under tjenesten kom en stemme fra himlen: "... Vær sund og synd ikke!" Og det frafaldne brev, der engang var skrevet af Savva, faldt på toppen. Men alle ordene blev slettet fra ham. Den unge mand stod op fra gulvtæppet, gik ind i kirken og bad foran Jomfruens ikon. Så fortalte han sin historie til kongen.
Da han vendte tilbage til huset til Jacob Shilov, uddelte Savva sin ejendom til de fattige og blev munk i Miracle Monastery, hvor han boede i mange år og døde.