Bhurivasu, minister for kongen af byen Padmavati, og Devarata, ministeren for landet Vidarbha, så snart Bhurivasu havde en datter, Malati, og Devararata, søn af Madhava, blev enige om at forlovede dem. Men kong Padmavati besluttede fast at gifte sig med Malati for sin favorit - kortsmanden Nandan. En gammel ven af Bhurivasu og Devararata, den kloge buddhistiske nonne Kamandaki, tages for at forhindre dette ægteskab. Hun inviterer Madhava til Padmavati og arrangerer i løbet af forårets festival et møde mellem Malati og Madhava, hvor de forelsker sig i hinanden og udveksler deres portrætter og løfter om evig tro. Derudover tiltrækker Kamandaki søsteren til Nandana Madayantika til kærestenes side for at gennemføre sine planer. En tiger bryder ud af buret, men bliver reddet af en ven af Madhava Makaranda og erobrer sit hjerte med sit mod.
Ser man bort fra anmodningerne fra Bhurivasu, Malati og Madayantika, meddeler kongen, at Malati og Nandana er forlovet. I desperation går Madhava til kirkegården, klar til at få støtte fra kirkegårdens dæmoner, bare for at forstyrre det kommende ægteskab. Men lige når han dukker op på kirkegården, flyver yogin Kapalakundada der hen med Malati bortført af hende, så mentoren for yogini-troldmanden Aghoraghanta ofrede den smukke pige i byen til den blodige gudinde Chamdunde eller Durga og fik uimodståelig magisk magt. Madhava skynder sig at forsvare Malati, dræber Aghoraghantha, og Kapalakundala sværger i impotent vrede for at hævne ham og hans elskede.
I mellemtiden er forberedelser i gang til brylluppet mellem Malati og Nandana. Under bryllupsoptagelsen går Malati ind i templet for at bede til guderne, og her klæder Kamandaki hende og lægger sin brudekjole på Makaranda, som under den næste ceremoni erstatter bruden. Kamandaki havner selv Madhava og Malati i sin bopæl. Når Nandana, alene med den imaginære Malati, forsøger at tage kontrol over hende, støder han pludselig på en afgørende afvisning og nægter irriteret og ydmyget den frække brud. Efter at have succesfuldt afsluttet sin mission flytter Makaranda sammen med Madayantik, der deltog i bedraget, til klosteret i Kamandaki og slutter sig til Malati og Madhava.
Dog er testene for elskere endnu ikke ovre. Madhava og Makaranda er nødt til at bekæmpe byvagterne, der forfølger flygtninge. Og under kampen flyver Kapalacundad ind og kidnapper Malati med det hensigt at sætte hende i brutal død som hævn for Aghoraghanta's død. Når Madhava lærer om Malatis bortførelse, er han desperat efter at skynde sig ud i floden. Alle hans venner og endda Kamandaki, hvis plan pludselig blev forstyrret, har til hensigt at sætte en stopper for hans liv. Men så dukker en studerende og kæreste til Kamandaki Saudamini, der ejer yogaens store hemmeligheder, op. Med sin kunst frigør hun Malati fra fangenskab og død og vender tilbage til Madhava. Samtidig annoncerer hun kongens meddelelse, hvor han med samtykke fra Nandana tillader ægteskab med Malati og Madhava, Madayantika og Makaranda. Glædelig glæde erstatter den nylige frygt og ulykke blandt deltagerne i begivenhederne.
