Juleaften. Børnene til skovjakkeren, Tiltil og Mitil, sover i deres senge. Tiltrukket af lyden af musik løber børnene hen ad vinduet og ser julefestivalen i det rige hus overfor. Der er et bank på døren. En gammel kvinde vises i en grøn kjole og en rød kasket. Hun har en tilbagetræk, krom, enøjet, hæklet næse, går med en stav. Dette er Fairy Berilyun. Hun beder børnene om at gå på jagt efter den blå fugl. Det irriterer hende, at børn ikke skelner mellem åbenlyse ting. ”Du skal være modig for at se det skjulte,” siger Berilyuna og giver Tiltil en grøn hat med en diamant, der vender som en person kan se ”tingenes sjæl.” Så snart Tiltil lægger på sig hatten og vender diamanten, omdannes alt omkring vidunderligt: den gamle troldkvind bliver til en fe prinsesse, hyttens dårlige miljø kommer til live. Souls of Hours, Souls of Karavaev vises, Fire vises som en hurtigt bevægende person i en rød strømpebukser. Hund og kat får også et menneskeligt udseende, men forbliver maskeret af en bulldog og en kat. Hunden, der har fået lejlighed til at sætte ord på sine følelser med entusiastiske råb om "Min lille guddom!" springer rundt tiltil. Katten rækker forsigtigt og utruligt ud hånden. Vand begynder at slå fra vandhanen med en glitrende springvand, og fra hendes vandløb vises en pige med sit hår løs, i flydende tøj, som det var. Hun kommer øjeblikkeligt på brand. Dette er sjælen af vand. En kande falder fra bordet, og en hvid figur rejser sig fra den spildte mælk. Dette er den sky og bashful mælk sjæl. Riv den blå indpakning ud, en sukkereret falske væsen i blåt og hvidt tøj kommer ud af sukkerhovedet. Dette er Sahara's sjæl. Flammen fra en faldet lampe forvandles øjeblikkeligt til en strålende pige med uforlignelig skønhed under en glitrende gennemsigtig sengetæppe. Dette er lysets sjæl. Der er et stærkt bank på døren. Skremt, Tiltil vender diamanten for hurtigt, hyttevæggene falmer, fe bliver gammel igen, og ild, brød, vand, sukker, lysets sjæl, hund og kat har ikke tid til at vende tilbage til tavshed, feen beordrer dem til at ledsage børnene på jagt efter den blå fugl, forudsige deres død i slutningen af rejsen. Alle undtagen Lysets Sjæl og Hunden vil ikke gå. Ikke desto mindre, efter at have lovet at finde alle et passende udstyr, fører fe dem alle gennem vinduet. Og når man ser på døren, ser mor Til og far Til kun fredeligt sovende børn.
I Fairy Palace of Beryluna, klædt i luksuriøse eventyrdragter, prøver sjæle med dyr og genstande at plotte sig mod børn. Kattens hoved. Hun minder alle om, at før ”før manden”, som hun kalder en ”despot”, var alle frie, og hun frygter, at når man har fanget den blå fugl, vil en person forstå tingene, dyrene og elementernes sjæl og til sidst slave dem. Hunden gør voldsom modstand. Når fe, børn og lysets sjæl dukker op, roer alt sig. Katten klager hyklerisk over hunden, og han kommer fra Tiltil. Før den lange rejse, for at fodre børnene, afskærer brød to bidder fra maven, og sukker bryder fingrene for dem (som straks vokser tilbage, så Sahara altid har rene hænder). Først og fremmest skal Tiltil og Mytil besøge Minderlandet, hvor de skal gå alene, uden ledsagelse. Der besøger Tiltil og Mytile de afdøde bedsteforældre, og der ser de deres døde brødre og søstre. Det viser sig, at de døde er som nedsænket i søvn, og når kære husker dem, vågner de op. Efter at have blandet sig med yngre børn, spist frokost med hele familien, skynder Tiltil og Mytil at rejse for ikke at være for sent til et møde med Soul of Light. Efter anmodning fra børnene giver bedstefar og bedstemor dem en trast, som virkede helt blå for dem. Men når Tiltil og Mytile forlader Memories Land, bliver fuglen sort.
I nattens palads er katten den første til at advare værtinden om den forestående fare - ankomsten af Tiltil og Mytil. Nat kan ikke forbyde en person at åbne portene til hendes hemmeligheder. Kat og nætter kan kun håbe, at en person ikke fanger en rigtig blå fugl, en der ikke er bange for dagslys. Børn vises ledsaget af hund, brød og sukker. Natten prøver først at narre, derefter skræmme Tiltil og ikke give ham nøglen, der åbner alle døre i hendes palads. Men Tiltil åbner skiftevis døren. På grund af den ene glider flere frygtløse spøgelser ud, på grund af en anden, hvor sygdommene er placeret, formår Runny Nose at løbe tør, på grund af den tredje, de næsten bryder ud i krigsfrihed. Så åbner Tiltil døren, bag hvilken Natten lagrer ekstra stjerner, hans yndlingsdufter, vandrende lys, Svetlyakov, Rosa, Nightingale-sang. Den næste, store midterste dør, Night rådgiver ikke oplåsning, advarer om, at visioner lurer bag den så formidable, at de ikke engang har et navn. Tiltils ledsagere - alle undtagen Hunden - skjuler sig i frygt. Tiltil og Hund, der kæmper med deres egen frygt, åbner døren, bag hvilken der er en have med forunderlig skønhed - en have med drømme og nattelys, hvor blandt stjernerne og planeterne magiske blå fugle flutter utrætteligt. Tiltil kalder sine ledsagere, og hver efter at have fanget flere blå fugle forlader de haven. Men snart dør de fangede fugle - børnene kunne ikke finde den ene blå fugl, der tåler dagens lys.
Skov. En kat kommer ind, hilser træerne og taler med dem. Pitter dem på børn. Træer har noget man ikke kan elske skovjakkerens søn. Og Tiltil blev besejret på jorden, og Hunden blev næppe befriet fra Ivy's bånd, han prøvede at beskytte ejeren. Begge af dem er tæt på døden, og kun indgriben fra Soul of Light, der beder Tiltil om at vende diamanten på hans kasket, for at fordybe træerne i mørke og stilhed, redder dem. Katten formår at skjule sit engagement i optøjer.
Børn leder efter den blå fugl på kirkegården. Ved midnat drejer Tiltil frygtelig diamanten, gravene åbnes, og fra dem vises hele kløfter af spøgelsesfulde, magisk smukke hvide blomster. Fugle synger entusiastiske salmer til Solen og livet. ”Hvor er de døde? .. - Der er ingen døde ...” - udvekslede kopier af Tiltil og Mytil.
På jagt efter den blå fugl befinder børnene sig med deres eskorte i Gardens of Beatitudes. Fat Bliss trækker næsten Tiltil og hans kammerater ind i deres orgier, men drengen vender diamanten, og det bliver tydeligt, hvordan Fat Bliss er elendig og grim. Hjem lykke vises, som forbløffer, at Tiltil ikke er opmærksom på deres eksistens. Det er lyksalighed ved at være sund, lyksalighed af kærlige forældre, lyksalighed fra det blå himmel, lykke fra solrige dage, lyksalighed ved at se lysestjerner. De sender den hurtigste lykke til at løbe igennem Dew Barefoot for at informere Store glæder om børnenes ankomst, og snart vises høje smukke englevignende væsener i skinnende tøj, blandt dem Store glæde for at være retfærdige, glæde at være venlig, glæde at forstå og den reneste glæde af moderlig kærlighed. Hun synes børnene ligner deres mor, kun meget smukkere ... Maternal Love hævder, at hun er den samme derhjemme, men intet kan ses med lukkede øjne. Efter at have lært, at Lysets sjæl har bragt børnene, indkalder Maternal Love andre store glæder, og de hilser Lysets sjæl som deres elskerinde. Store glæder beder Lysets sjæl om at kaste sløret tilbage, som stadig skjuler de ukendte sandheder og lykke. Men Lysets Sjæl, der opfylder sin Herres ordning, pakker sig kun mere tæt sammen i et slør og siger, at tiden ikke er kommet endnu, og lover at komme en dag åbent og frimodigt. Knusende farvel, skiltes med Great Joys.
Tiltil og Mytilus, ledsaget af lysets sjæl, befinder sig i Azure Palace of the Kingdom of the Future. Azure børn kommer løbende til dem. Dette er børn, der en dag vil blive født på Jorden. Men du kan ikke komme til Jorden tomhendt, og hvert af børnene kommer med en slags opfindelse der: Happiness Machine, treogtredive måder at forlænge livet, to forbrydelser, en bil, der flyver gennem luften uden vinger. En af børnene er en fantastisk gartner, der dyrker usædvanlige tusindfryd og enorme druer, den anden er kongen af de ni planeter, en anden kaldet til at ødelægge uretfærdighed på jorden. To azurblå børn står omfavnende. Disse er elskere. De kan ikke se på hinanden og konstant kysse og sige farvel, for på Jorden vil de være adskilt i århundreder. Her møder Tiltil og Mytilus deres bror, som snart bliver født. Dawn er forlovet - den time, hvor børn fødes. Den skægte gamle mand Time vises med en ljue og et timeglas. Han tager dem, der er ved at blive født på skibet. Skibet, der fører dem til Jorden, svømmer og gemmer sig. Fjernsang høres - dette synges af mødrene, der møder børnene. Tid i forbløffelse og vrede bemærker Tiltil, Mytilus og lysets sjæl. De flygter fra ham ved at dreje en diamant. Under sløret skjuler Lysets sjæl den blå fugl.
Ved hegnet med en grøn port - Tiltil genkender ikke straks sit hjem - børnene skiller sig sammen med deres ledsagere. Brød returnerer Tiltilu-buret til den blå fugl, og det resterende er tomt. ”Den blå fugl findes tilsyneladende enten ikke overhovedet eller ændrer farve, så snart den sættes i et bur ...” siger Lysets sjæl. Souls of Objects and Animals siger farvel til børn. Ild brænder dem næsten med stormfulde kærtegn, Vand mumler afskedsindlæg, Sukker udtaler falske og søde ord. Hunden skynder sig hastigt mod børnene, han er forfærdet af tanken om, at han ikke længere vil være i stand til at tale med sin elskede mester. Børn overtaler Lysets Sjæl til at blive hos dem, men dette er ikke i hendes magt. Hun kan kun love dem at være sammen med dem ”i enhver blikende månestråle, i enhver kærlig stirrende lille stjerne, i hver daggry, der handler, i enhver oplyst lampe”, i deres enhver klare og klare tanke. Slår otte timer. Porten er sat på plads og smadrer øjeblikkeligt bag børnene.
Tømmerjakkerkabinen blev magisk transformeret - alt her blev nyere, mere glad. Jublende dagslys bryder gennem skodderne i skodderne. Tiltil og Mytile sover søde i deres senge. Mor Til kommer for at vække dem. Børn begynder at tale om, hvad de så under turen, og deres tale skræmmer moderen. Hun sender far til en læge. Men så vises Berlengos nabo, meget lig med feen Berilyuna. Tiltil begynder at forklare hende, at han ikke var i stand til at finde den blå fugl. Naboen gætte på, at børnene drømte noget, måske når de sov, faldt måneskin på dem. Selv taler hun om sin barnebarn - pigen er usund, rejser sig ikke, siger lægen - nerver ... Mor overtaler Tiltil om at give pigen halsen, hun drømmer om. Tiltil ser på skildpadden, og det ser ud til for ham den blå fugl. Han giver fugleburet til en nabo. Børn med nye øjne ser deres hjem, og hvad der er i det - brød, vand, ild, en kat og en hund. Der er et bank på døren, og en Berlengo-nabo kommer ind med en blond usædvanligt smuk pige. Pigen presser Tiltils hals til brystet. Tiltilu og Mytil nabo-barnebarn virker som en sjæl af lys. Tiltil vil forklare pigen, hvordan man foder en skildpadde, men fuglen, der drager fordel af øjeblikket, flyver væk. Pigen græder af fortvivlelse, og Tiltil lover hende at fange en fugl. Derefter henvender han sig til publikum: ”Vi beder dig meget: Hvis nogen af jer finder det, så lad det bringe os - vi har brug for det for at blive lykkelige i fremtiden ...”