Legenden om Ulenspiegel og Lamm Hudzak, deres eventyr om de modige, sjove og herlige i Flandern og andre lande.
Bogen er forudgående af Uggens forord, der giver en dobbelt fortolkning af navnet Ulenspiegel. Ifølge en version betyder det "Jeg er dit spejl" ifølge en anden - "ugle og spejl." Sagnet finder sted i Flandern i det 16. århundrede. I byen Damme fødes en søn, Til Uhlenpiegel, i familien til kulminearbejder Klaas. Han vokser op som en sjov og rampet fyr, og ofte er hans spedalskhed langt fra ufarlig. Når han var i virksomheden, erklærer Ulenspiegel, at bønner for de døde kun er gavnlige for præster, og en af de tilstedeværende informerer ham og beskylder ham for kætteri. Olenspiegel udvises fra Flandern i tre år, hvor han skal foretage en pilgrimsrejse til Rom og modtage absolution fra paven. Triste forældre, Klaas og Sotokin, forbliver i Damm. Men mest af alt er kæresten til Til, Nele, datter af den gode troldinde Katlina, bedrøvet. Kong Philip II, født på samme tid som Ulenspiegel, bliver syg, forkælet og grusom. Da han så, at Philip brændte sin tamme abe på bålet, vil kejser Karl straffe sin søn, men ærkebiskopen griber ind: "Hans højhed vil en dag blive en stor brænder af kættere." Faktisk lyser bål i Flanderns blomstrende land den ene efter den anden ved hjælp af hvilken kirken beskytter dens renhed mod kættere. Katlina beskyldes for at have forårsaget skade på en nabo's ko (faktisk kunne Katlina simpelthen ikke helbrede hende). Hun er tortureret, hvorfra hun er beskadiget i sindet. Ulenspiegel, efter at have tilbragt tiden i eksil, har prøvet en hel del klasser, listig og snyd, får absolution og vender tilbage til Damme. Efter hans hjemkomst blev Klaas fængslet på anklager om kætteri. Naboen, fiskemanden for fiskerne, Jost Grapestuver, rapporterede til ham, hvor han kiggede lidt på de penge, som hans bror sendte til Klaas. Klaas brændes på bålet. Efter hans død kommer Sotkin og Ulenspiegel til henrettelsesstedet og tager en lille aske - hvorfra flammen brændte et dybt hul i hjertets sted. Sotokin syr en pose rød og sort silke, og Ulenspiegel har siden båret den rundt om halsen og gentagne gange gentagne gange: "Klaas's aske slår mod mit bryst." Enken og den henrettede søn tortureres for at finde ud af, hvor pengene er skjult, men de er tavse.
Kathleen, efter at have smurt en mirakuløs salve, har en vision: kulminearbejder Klaas og kejser Karl vises foran Kristus, der sidder på en stjernehøj trone. Guds mor løfter sjælen til arbejderen Klaas til den højeste af bjergboligerne, og der bliver han, vasket af engle, ung og smuk. Og kejseren Karl, en grusom despot og tyrann, hans lands ødelæggende, går til helvede.
Katlin besøges om aftenen af sin elsker, den "sorte dæmon", som hun kalder ham. Han meddeler sin ankomst med en ørnens råb. Demonen udpresser penge fra Katlina, og en dag taler hun til ham, at Sotvkins og Ulenspiegel's penge er skjult ved brønden. Samme aften, efter at have drukket Katlin med sovepiller, dræber elskeren hunden og stjæler penge. Sorokin bliver syg og dør af sorg. Ulenspiegel vil hævne sig på fiskemanden, men efter at have mødt ham og se, hvor svag og elendig han er, kaster han ham ud i kanalen. Ulenspiegel kommer til Katlina for at få råd. ”Klaas's aske slår på mit bryst, jeg vil redde Flanderns land,” siger Til. ”Jeg spurgte skaberen af himmel og jord, men han svarede ikke mig.” Katlina lover at hjælpe ham, men under forudsætning af at pigen, der elsker ham, tager ham med sig på sabbaten med forårsånden, "Påske af jordens juice." Efter at have drukket mirakuløse væsker, er Nele og Ulenspiegel til stede på spiritusforårets festival. Spiritus opdager dødelige og kaster dem over hinanden, indtil de står over for den skyhøje trone. Uhlenshpiegel finder ro og mod til at fortælle, hvad der bragte ham hit ønsket om at redde hans plagede land. Som svar begynder parene og åndenes dronning, og efter dem begynder alle de andre at synge, og fra deres sang følger det, at Ulenspiegel "i død, i blod, i ødelæggelse, i tårer" skulle se efter syv. Ulenspiegel og Nele er ikke i stand til at forstå betydningen af sangen, og den hensynsløse hånd fra en af ånderne kaster dem ind i afgrunden. Til genvinder bevidstheden og ser Nele ligge i nærheden.
Ulenspiegel forlader på jagt efter de syv. Hans ledsager bliver en godmodig fed mand, en elsker af god mad og drikke, Lamme Gudzak, der leder efter sin kone, der forlod ham. Nele ledsager Ulenspiegel og kan umuligt skille sig med ham.
Kong Philip opretter en spansk inkvisition i Holland. Overalt i landet er ilden af populær vrede optaget. Oprørerne for uafhængighed kalder sig selv "Gyuza", det vil sige de fattige. Ulenspiegel og Lamme deltager i gesies. Overalt, uanset hvor han kan, sår Ulenspiegel en storm og rejser folket mod bødlerne, der plager deres hjemland. Hertugen af Alba med sine tropper luter. Grev Egmont og grev Horn er allerede henrettet. Prinsen af Orange, med tilnavnet Stille, vinder en hær. Ulenspiegel rekrutterer en soldat til ham. Når han går forbi ruinerne, ser blod og tårer overalt, går han tabt i formodning, der redder sit hjemland. Og Philip finder ikke et sted for længsel og vrede. Han trøstes ikke selv med tanker om de tider, hvor han vil koncentrere sig i sine hænder magt over hele Europa. Han beskæftiger sig med sin søn, med sin kone, med hofmændene og føler hverken glæde eller sorg.
Uhlenshpiegel deler med hæren af Stille sejr og nederlag. Når han først siger om sig selv: ”Jeg kommer fra det smukke Flandern <...> Jeg er både maler og bonde, jeg er adelsmand, jeg er også billedhugger. Og jeg vandrer gennem den brede verden, glorificerer alt det gode og smukke og griner af dumhed, indtil jeg falder. ” Men Ulenspiegel griber også ind i løbet af begivenhederne, straffer skurke og hjælper de fornærmede. Han tager til det åbne vand den korrupte Spella, der har dræbt mange mennesker, inklusive pigens bror Bolkin, Mikhilkin. Ulenspiegels tanker vender ofte tilbage til Nela og til Damme hjemby. På dette tidspunkt optrådte en varulv, en morder-ulv, i nærheden af byen. En gang slap Katlin næppe fra ham. En gang i Damm beslutter Ulenspiegel at fange en varulv og sætter en fælde på den. Morderen, der berøvede sine ofre, viser sig at være den samme fisker, Jost Grapestuver, der engang dræbte Klaas. Han "bider" nakken på dem, som han formåede at fælde ved hjælp af et vaffeljern med lange skarpe tænder på siderne. Rybnik bliver retssaget og dømt til at blive brændt. Kong Philip har det sjovt at spille på "cembalo", en kasse med katte. Da kongen ramte nøglen, prikede hun katten, og dyret mødte og skreg af smerte. Men kongen lo ikke, da han ikke lo og sendte mordere, da han ikke grinede, hvilket tilfredsstillede hans velvillighed.
Til Uhlenshpiegel og Lamme Gudzak begynder at tjene på skibet af admiral Dolgovyazy. Og i Damme genkender Katlin sin elsker, den "sorte dæmon" i retinuen af den nye guvernør i byen. Han giver afkald på hende, men Nele taler offentligt om forholdet mellem Katlin og Hans, som han kaldes af de fattige vanvittige, og at han dræbte sin ven Gilbert nær portene. Viceroy tilbageholder Joos Damman, han er Hans, han er Katlins elskede djævel. Katlin, der tænker, at det hjælper Hans, finder et begravet legeme. Hun er også fængslet og tortureret som Damman. Nele bringer retten til det brev, hun fandt til Damman Katlina, og endnu et af hans breve findes i posen til afdøde Gilbert. Damman er fundet skyldig - i hekseri og mord. Det brændes på bålet. Katlina testes med vand i kanalen. Hun drukner, det vil sige, hun viser sig ikke at være en heks, men efter at være trukket ud af vandet uden følelser, hærdet, kan hun ikke komme sig og dør på den tredje dag. Forældreløse Nele flytter til Holland.
Ulenspiegel bliver en dygtig skytter og en fremragende kriger. Han er smidig og utrættelig. ”Jeg har ikke en krop, jeg har kun en ånd,” svarer Til på spørgsmål, ”og min ven Nele er som mig. Flanderns ånd, Flanderns kærlighed - vi vil aldrig dø. ” Uhlenshpiegel stiller op for munkene, der skulle frigives, efter at de havde overgivet, men ikke givet slip. ”Soldatens ord er loven,” erklærer han og sætter sin grund, selvom forbøn næsten koster ham sit liv. Nele redder fra Ulenspiegel-galgen ved at meddele, at han tager ham som en mand - ifølge lokale skikke er dette muligt. Hun bliver flishuggeren på det skib, hvor Ulenspiegel tjener. Gyoserne får en række tilbageslag. Nele, Ulenspiegel og Lamme er fanget og sammen med andre fængslet i et tidligere kloster. Men fangerne frigøres, og Ulenspiegel med Nele og Lamme vender tilbage til skibet. Lamme laver skibskoka. Ulenspiegel udnævnte kaptajn for skibet. Sejr smiler mod gesam igen. I en af trefningen fanges gyusen af en fed munk. Lamme begynder at fedte munken, som snart bliver tykkere end sig selv. Lamme er skadet i låret. Og så besøgte den kone, han havde ledt efter så længe, ham og banderede ham med et sår. Hun forklarer, at hun forlod Lamma og adlyder opfordringerne fra en munk, der overtalte kvinder til cølibat. Dette er den samme munk, som Lamme fodrer. Lamme med Kalleken vender tilbage til ham siger farvel til Kyuoz og forlader skibet.
De generelle stater, der indkaldes i Haag, afsætter kong Philip. Holland er ved at blive fri. Og snart skyder morderen tre kugler ind i brystet på Prinsen af Orange. Ulenspiegel og Nele forlader flåden. De har ikke mistet deres ungdom, styrke eller skønhed, for Flanderns kærlighed og ånd eldes ikke. Ulenspiegel bliver vagten og lederen af Veere-tårnet. Når Nele og Ulenspiegel igen salver sig selv med en magisk potion og ser de transformerede syv. Stolthed blev ædel stolthed, Gentility blev omdannet til sparsomhed, vrede til livlighed, gluttony til appetit, misundelse i konkurrence, sloth til drømmen om digtere og vismænd. Og begjær, der sad på en ged blev til kærlighed. Nele vågner op og ser forskrækkelse, at Ulenschpiegel ikke kommer til sit sans. Fangstfuldt og præsten blev fanget i nærheden og råbte glædeligt: ”Ære til Gud! The Great Goze døde! ” - haste med begravelsen af Thiel. Graven er fyldt op, præsten læser en mindebøn, men pludselig bevæger sandet sig, og Ulenspiegel rejser sig fra graven.
”Ingen vil kunne begrave Ulenspiegel, vores flanders ånd, og Nele, hendes hjerte! Flandere kan også falde i søvn, men det vil aldrig dø! Kom, Nele! ” - med disse ord Ulenspiegel, kramede Nele, forlader.