Kongen af England, Morning Pendragon, forelsker sig i Igrain, kona til hertugen af Cornwall, som han er i krig med. Den berømte troldmand og diviner Merlin lover at hjælpe kongen med at erobre Igrain, forudsat at han giver dem deres barn. Hertugen dør i striden, og baronerne, der ønsker at stoppe striden, overbeviser kongen til at gifte sig med Igrein. Når dronningen frigøres fra byrden, tildeles babyen hemmeligt Merlin, og han kalder ham Arthur og giver ham opdragelse til Baron Hector.
Efter kong Uthers død for at forhindre forvirring kalder erkebiskopen af Canterbury efter råd fra Merlin alle baroner til London for at vælge en ny konge. Når alle ejendomme i kongeriget samles for bøn, vises en sten på mirakuløst vis i templets gårdsplads med en ambolt stående på, under hvilken der ligger et nøgent sværd. Inskriptionen på stenen siger, at kongen ved fødslen er den, der trækker sværdet fra under ambolten. Dette er kun muligt for unge Arthur, der ikke ved, hvem hans rigtige forældre er. Arthur bliver konge, men mange betragter ham som værdig til at regere over landet, for han er for ung og lav ved fødslen. Merlin fortæller Arthur's modstandere hemmeligheden bag hans fødsel og beviser for dem, at den unge mand er den legitime søn af Uther Pendragon, og alligevel beslutter nogle baroner at gå i krig mod den unge konge. Men Arthur besejrer alle sine modstandere.
I Carlion møder Arthur kona til kong Lot af Orknøyene. Da han ikke ved, at hun er hans søster fra sin mor Igreina, deler han en seng med hende, og hun bliver gravid fra ham. Merlin afslører for den unge mand hemmeligheden bag hans fødsel og forudsiger, at Arthur og alle hans riddere vil dø i hænderne på Mordred, søn af Arthur, som han blev gravid med sin søster.
I stedet for et sværd, der brød i kamp med kong Pelinor, modtager Arthur fra Lady of the Lake et vidunderligt sværd Escalibur, som betyder "skåret stål." Merlin forklarer Arthur, at skorpen fra dette sværd vil redde ham fra kvæstelser.
Arthur beordrer at give ham alle de babyer, der er født af de ædle damer fra de ædle herrer den første dag i maj, for Merlin afslørede for ham, at Mordred blev født den dag. Alle babyer sættes på et skib og lades i havet, skibet går ned, og kun Mordred er reddet.
Ridder Balin, det voldsomme, forhekset sværd dræber Lake of Lake for at ødelægge hans mor. Arthur udviser Balin. Dette sværd medfører død af Balin og hans bror Balan. Merlin forudsiger, at ingen andre end Lancelot eller hans søn, Galahad, vil være i stand til at tage besiddelse af det fortryllede sværd, og at Lancelot vil dræbe Gawain med dette sværd, som er kært for ham i verden.
Arthur gifter sig med Guinevere, datter af kong Lodegrans, hvorfra han som gave modtager en rundbord, hvor hundrede og halvtreds riddere kan sidde. Kongen instruerer Merlin om at vælge halvtreds flere riddere, for han har allerede hundrede. Men han fandt kun otteogtredive: to steder ved bordet forbliver ubesatte. Arthur kommanderer sine riddere til kun at kæmpe for en retfærdig sag og tjene som hele modellen til ridderlig tapperhed.
Merlin forelsker sig i Nineva, en af elskerne i Lady of the Lake, og irriterer hende så, at hun låser ham i en magisk hule under en tung sten, hvor han dør. Arthurs søster, fe fra Morgan, ønsker at ødelægge sin bror. Hun erstatter hans sværd, Escalibur, og kongen dør næsten i en duel med sin elsker. Morgan Fairy vil have ham til at dræbe Arthur og blive konge. På trods af sine listige planer forbliver Arthur dog i live og udfører strålende bedrager.
Ambassadører fra Rom ankommer ved Arthurs domstol og kræver hyldest til kejseren Lucius. Arthur beslutter at gå i krig med ham. Efter at have landet i Normandiet, dræber Arthur kannibalgiganten og besejrer derefter romerne. Lucius dør. Arthur invaderer Allemania og Italien og fanger den ene by efter den anden. Romerske senatorer og kardinaler, bange for hans sejre, beder Arthur om at blive kronet, og paven selv krønner ham sammen med kejseren. Fire dronninger, hvoraf den ene er fe fra Morgan, findes under træet i den sovende Lancelot. Moren-fe sender fortryllelse over ham og fører ham til sit slot, så han selv vælger, hvilken af de fire damer, der bliver hans elsker. Men han afviser dem, loyale over for dronning Guinevere, der i hemmelighed elsker alle. Datteren til kong Bagdemagus redder Aanselot fra fangenskab, og han udfører mange herlige feats.
En ung mand ankommer til Arthurs domstol og beder ham om et hus i et år uden at afsløre sit navn. Han kaldes Beaumein, der betyder ”Smukke hænder” og bor i køkkenet sammen med tjenerne. Et år senere blev rig udstyr udstyret med ham, og Beaumain bad kongen om at lade ham gå for at beskytte damen, som Røde Ridder undertrykte. Lancelot-riddere Bomein, og han afslører sit navn for ham: han er Gareth af Orkney, søn af kong Lot og bror til Gawain, der ligesom Lancelot er en af ridderne ved Rundtabellen. Bomain udfører mange herlige feats, besejrer den røde ridder og gifter sig med Lady Lionessa, den dame, der bad ham om beskyttelse.
Tristram, søn af kong Meliodas, der var hersker i Lyon, ønsker at forgifte sin stedmor, så hendes børn ejer alle landene efter Meliodas 'død. Men hun lykkes ikke, og kongen, der lærer alt, fordømmer hende til at blive brændt. Tristram beder sin far om at være barmhjertig med sin stedmor, han giver efter for sine anmodninger, men sender sin søn til Frankrig i syv år.
Efter at have vendt tilbage fra Frankrig, bor Tristram ved retten til sin onkel, kong Mark af Cornwall, og hjælper ham i kampen mod sine fjender. Kong Mark ridder ham, og Tristram kæmper med ridderen Markholt, broren til dronningen af Irland, for at redde Cornwell fra hyldest. Han dræber Markholt og rejser til Irland, for han blev forudsagt, at kun der han kunne heles fra et farligt sår modtaget i en duel.
Isolde the Fair, datter af den irske konge Angvisance, helbreder ham. Men snart tvinges Tristram til at forlade Irland, da dronningen finder ud af, at det var han, der dræbte hendes bror Markholt. Ved at sige farvel til Tristram lover Isolda ham ikke at gifte sig i syv år, og ridderen beder om, at fra nu af kun vil hun være hans hjerte dame.
Efter en tid sender King Mark Tristram til Irland for at kæmpe for Isolde for ham. Tristram og Isolda sejler mod Cornwall og drikker ved et uheld den kærlighedsdrink, som dronningen af Irland ville give til kong Mark. Selv efter brylluppet med kong Mark og Isolde stopper kærlighedsdatoen mellem hende og Tristram ikke. Kong Mark finder ud af dette og ønsker at dræbe Tristram, men han formår at flygte. På råd fra Isolde Tristram går til Bretagne, så datter af kongen, Isold Belorukai, helede ham for et farligt sår. Tristram glemmer sin tidligere kæreste og gifter sig med Isolde Beloruka, men efter brylluppet husker han hende og er så trist, at hun ikke rører ved hans kone, og hun forbliver en jomfru.
Izolda den smukke, lærer om ægteskabet med Tristram, skriver ham onde breve og ringer til hende. På vej til hende udfører han herlige feats og redder Arthur, som troldkvinden Annaura ønsker at ødelægge, men giver ikke kongen sit navn. Endelig mødes Tristram Isolde ved kong Markus domstol. Efter at have opdaget brevet fra Kakhidin, der er forelsket i hende, mister han sindet fra jalousi, vandrer gennem skovene og deler mad med hyrderne. Kong Mark giver husly til de uheldige, men kun fordi han ikke genkender ham. Når Isolde Messe genkender den elskede, vender sindet tilbage til ham. Men kong Mark udviser Tristram fra landet i ti år, og han vandrer og udfører herlige feats.
Tristram og Lancelot kæmper i en duel uden at genkende hinanden. Men når hver af dem kalder sit navn, giver de med glæde hinandens sejr tilbage og vender tilbage til Arthurs domstol. Kong Mark forfølger Tristram for at hævne sig for ham, men Arthur får dem til at forene sig, og de rejser til Cornwall. Tristram kæmper mod kong Markus fjender og vinder, på trods af at kongen havde vrede over ham og stadig ønsker at dræbe ham. Ved at kende kong Marks lumskhed og hævn, skjuler Tristram stadig ikke sin kærlighed til Isolde og gør alt for at være i nærheden af hende. Snart fælder kong Mark Tristram og holder ham i fangenskab, indtil han er frigivet af Persivad. Flygt fra de forræderiske planer fra King Mark, Tristram og Isolde sejler til England. Lancelot bringer dem til sin Jolly Guard-borg, hvor de bor, glade for, at de endelig ikke kan skjule deres kærlighed for nogen.
Lancelot tager af sted på jagt efter eventyr og møder King Peles, herskeren over det Hereceless Country. Ridderen lærer af ham, at han, Peles, stammer fra Joseph fra Arimathea, som var en hemmelig studerende af vores Herre Jesus Kristus, kongen viser Lancelot den hellige gral - en dyrebar gylden kop og forklarer ham, at når denne skat går tabt, er han rund Tabellen falder fra hinanden i lang tid.
Fra profesien fra Peles vides det, at hans datter Elaine skal føde en søn fra Lancelot, Galahad, der vil redde det Ubekymrede Land og nå den Hellige Graal. Peles beder om hjælp fra Bruzena, den store messenger, for han ved, at Lancelot kun elsker Guinevere, hustru til kong Arthur, og aldrig vil ændre hende. Bruzene drysser en heksedrikke i vin til Lancelot, og ridderen tilbringer natten sammen med Elaine og forveksler hende med Guinevere. Når fortryllelsen spredes, forklarer Elaine til Lancelot, at hun kun blev bedraget, fordi hun måtte adlyde profetien, som hendes far havde afsløret for hende. Lancelot tilgir hende.
Elaine er født en baby, der kaldes Galahad. Når kong Arthur arrangerer en festival, som han inviterer alle Englands herrer og damer, går Elaine, ledsaget af Bruzen, til slottet i Cmelotus. Men Lancelot lægger ikke mærke til hende, og så løfter Bruzen Elaine om at sprænge ham og arrangere, så han overnatter sammen med hende. Dronningen af Guinevere er jaloux på Lancelot for den smukke Elaine og kræver, at han kommer til hendes soveværelse om natten. Men Lancelot, magtesløs mod Bruzens trolldom, ligger på sengen til Elaine. Dronningen, som ikke vidste, at hendes elsker blev fortryllet, beordrer Elaine at forlade gården, og Lancelot beskylder hende for forræderi og forræderi. Lancelot, ud af sorg, mister sindet og vandrer i de vilde skove i to år og spiser, hvad han skal.
Knight Blyant genkender den gale mand, der kastede på ham i skoven og næsten dræbte den berømte Lancelot. Han bringer det til sit slot og tager sig af det, men holder det i kæder, da sindet ikke er vendt tilbage til Lancelot. Men efter en dag Lancelot, rive dem, reddet Bliant fra hans fjendes hænder, fjerner han fjederne fra ham.
Lancelot forlader Bliants slot og vandrer rundt i verden igen, han er stadig vanvittig og husker ikke, hvem han er. En sag fører ham til slottet i Korbenik, hvor Elaine bor, der genkender ham. Kong Peles fører den ufølsomme Lancelot til tårnet, hvor den hellige gral er opbevaret, og ridderen heles. Han beder kong Peles om tilladelse til at bosætte sig i sin region, og han giver ham en ø, som Lancelot kalder Joy of Island. Han bor der med Elaine, omgivet af smukke unge damer og riddere, og kræver, at han fra nu af skal kaldes Cavalier Malfet, hvilket betyder "Ridder, der begik en handling."
Lancelot arrangerer en turnering på øen, hvortil riddere af rundbordet kommer. Når de anerkender Lancelot, beder de ham om at vende tilbage til kong Arthur's domstol. Arthur og alle ridderne er glade for Lancelots tilbagevenden, og selvom alle ved, hvorfor han faldt i sindssyg, taler ingen direkte om det.
Lancelot går på anmodning af den dame, der ankom til domstolen for Arthur fra King Peles, til ham og ridder Galahad, men han ved ikke, at dette er hans søn. Når Galahad ankommer til Arthur Kamelot-slottet, vises en inskription i det tomme sæde ved det runde bord: "Dette er stedet til Sir Galahad, den høje prins." Og dette sæde blev kaldt Fatal, for den der sad på det, pådrog sig ulykke.
Et mirakel blev afsløret for Ridderne ved det runde bord: en sten flyder langs floden med et sværd, der stødes ind i det. Og påskriften på stenen siger, at kun de bedste af verdens riddere kan tegne et sværd. Foran alle ridderne er Merlins forudsigelse opfyldt: Galahad trækker et sværd fra en sten, der engang hørte til Balin the Fierce. Dronningen af Guinevere, der ved, hvem faren til Galahad er, fortæller hendes domstolskammerater, at den unge mand kommer fra verdens bedste ridderlige familier: Lancelot, hans far, kommer i den ottende stamme fra vores Herre Jesus Kristus, og Galahad - i den niende stamme.
På pinse-dagen, når alle samles til aftenbøn, vises den hellige gral mirakuløst i salen og på bordet - lækre retter og drikkevarer. Gawain aflægger en ed om at gå bedrager i navnet på den hellige gral. Alle riddere gentager sin ed. Arthur er plaget, for han forventer, at de aldrig vil mødes ved Round Table.
I Den Hvide Kloster får Galahad sig et vidunderligt skjold, der blev lavet i det tredive og andet år efter Kristi lidenskab. Han får at vide, at Joseph af Arimathea selv med sit blod påskrev et rødt kors på et hvidt skjold. Galahad, bevæbnet med et vidunderligt sværd og skjold, udfører strålende feats.
Vidunderlige ting sker med Lancelot i virkeligheden og i visioner. Når han var nær det gamle kapel, som han ikke kan komme ind i, hører han en stemme, der beordrer ham til at flytte væk fra disse hellige steder. Ridderen genkender sin syndighed og omvender sig og indser, at hans udnyttelsesmuligheder ikke er behagelige for Gud. Han tilstår for eremitten, og fortolker ham de ord, som ridderen hørte. Lancelot lover eremitten at afstå fra at kommunikere med Guinevere, og han udnævner ham til omvendelse.
Percival, der gik som de andre riddere på jagt efter den hellige gral, møder sin tante. Hun fortæller ham, at Round Table byggede Merlin som et tegn på verdens rundhed, og en person valgt til broderskabet af Knights of the Round Table skulle betragte dette som den største ære. Hun formidler også Percival Merlins profeti om Galahad, som vil overgå sin far, Lancelot. Percival tager afsted for at søge Galahad og oplever mange vidunderlige eventyr undervejs. Han kæmper med kødets fristelser og skærer låret med et sværd og sværger en ed for ikke længere at synde.
Lancelot vandrer på jagt efter den hellige gral og gennemgår mange prøvelser. Han lærer af eremitten, at Galahad er hans søn. Eremitten fortolker ridderen i hans syn; han er svag i tro, fortrængt af sin sjæl, og stolthed tillader ham ikke at skelne den verdslige fra det guddommelige, så nu, når han søger gralen, behager Gud ikke hans fejre udnyttelser.
Gawaine kede sig af at vandre på jagt efter gralen. Eremitten, til hvem han og ridderen Borya bekender deres synder, fortolker sin drøm til Gawain: de fleste af ridderne på Rundtabellen er belastet med synder, og deres stolthed tillader dem ikke at nærme sig helligdommen, for mange gik på jagt efter gralen og ikke engang omvendte sig fra deres synder.
Percival og Bors mødes Galahad og udfører sammen strålende feats i navnet på den hellige gral. Galahad møder sin far, Lancelot. De hører en stemme, der forudsiger, at de vil se hinanden for sidste gang.
Lancelot falder ind i et vidunderligt slot. I et af kamrene ser han en hellig kalk omringet af engle, men en bestemt stemme forbyder ham at komme ind. Han prøver at komme ind, men hans fyrige åndedrag frygter ham, og i femogtyve dage ligger han som død. Lancelot møder King Peles, lærer af ham, at Elaine er død og vender tilbage til Camelot, hvor han finder Arthur og Guinevere. Mange riddere vendte tilbage til retten, men mere end halvdelen døde.
Halahad, Percival og Bore ankommer til King Peles på Korbenik Castle.I slottet blev mirakler afsløret for ridderne, og de blev ejere af den hellige gral og sølvtrone. I byen Sarras bliver Galahad hans konge. Joseph af Arimathea dukker op for ham, fra hvis hænder ridderen tager hellig nattverd og dør snart. I øjeblikket af hans død rækker en hånd ud fra himlen og fjerner den hellige kalk. Siden da er ingen blevet beæret over at se den hellige gral. Percival går til eremiterne, accepterer den åndelige orden og dør om to år.
Ved Arthur's domstol regerer glæde over gennemførelsen af bragden i navnet på den hellige gral. Aanselot husker sit løfte til eremitten og forsøger at undgå dronningens selskab. Hun er rasende og kommanderer ham til at forlade gården. Gawain beskylder dronningen for at ville forgifte ham. Lancelot går ind i en duel for hende og retfærdiggør dronningen. I turneringen modtager Lancelot et farligt sår og går til eremitten for at helbrede ham.
Ridder Melegant fanger dronning Guinevere, og Lancelot frigør hende. Han tilbringer natten med hende, og Melegant beskylder hende for forræderi. Lancelot kæmper med Melegant og dræber ham.
Agravein, broren til Gawain og Mordred, søn af Arthur, fortæller Arthur om kærlighedsforholdene til Lancelot og dronningen, og han beordrer dem til at blive sporet og fanget. Agravein og de tolv riddere prøver at fange Lancelot, men han dræber dem, Arthur beder Gawain om at tage dronningen i ilden, men han nægter og sørger over, at hun må acceptere en skammelig død. Lancelot, efter at have dræbt mange riddere, redder hende fra henrettelse, bringer "Merry Guard" til sit slot. Nogle riddere af Arthur støder op til ham. Gawaine får at vide, at Lancelot dræbte to af sine brødre og giver sit ord for at hævn mod morderen. Arthur belager Lancelots slot, men paven beordrer dem til at forene. Lancelot vender dronning Arthur tilbage og rejser til Frankrig. Efter råd fra Gawain, der ønsker at hævnne på Lancelot, samler Arthur sin hær igen og rejser til Frankrig.
I mangel af Arthur hersker hans søn, Mordred, over hele England. Han skriver breve om, at hans far dør, krones og er ved at gifte sig med dronning Guinevere, men hun formår at flygte. Arthurs hær ankommer til Dover, hvor Mordred forsøger at forhindre ridderne i at lande på kysten. Gawain dør i striden, Hans ånd vises for kongen og advarer mod slaget, men på grund af en absurd ulykke sker det. Mordred dør, og Arthur får farlige sår. Forud for den forestående død, beordrer han, at hans Escalibur-sværd skal kastes i vandet, og han sidder selv i barken, hvor smukke damer og tre dronninger sidder og flyder væk med dem. Den næste morgen findes en frisk gravsten i kapellet, og eremitten fortæller, at flere damer bragte ham et dødt legeme og bad om at blive begravet. Guinevere lærer om Arthur's død og er en nonne. Lancelot ankommer til England, men når han finder Guinevere i klosteret, tager han også mandyr. Snart dør begge to. I en drøm ser biskopen Lancelot omgivet af engle, der løfter ham til himlen. King of England bliver Konstantin, søn af Cador, og styrer kongeriget med ære.