1380 Mumet, den krimiske konge, sendte for at hjælpe Mamai, den tatariske konge, hans søn Narsim med hæren og lovede hemmeligt sin datter Tamir i ægteskab. På dette tidspunkt belejrede Selim, prinsen af Bagdad, efter at have ryddet Sortehavet af pirater, byen Kafu, hvor Moumet ligger. Krimkongen bad Selim om våbenhvile i håb om at vente på sin søn tilbage fra Mamayevs kampagne. Handlingen finder sted den første dag i våbenhvilen i Cafe (Theodosius) i kongehuset.
Tamira vises sammen med sin mor Cleona. Tamira husker dagen før Selim beundrede hende, sprang på en hest foran regimenterne og sender Cleon for at se på hæren fra væggene. Mens moren går, udtaler prinsessen en monolog om hendes kærlighed til fjenden. Cleon bringer nyheden om, at Bagdad-hæren bevæger sig væk fra væggene. Tamira erkender sin kærlighed til Selim, had mod Mamai, frygt for sin bror. Mummet kommer ind og fortæller hendes datter, at der er afsluttet våbenhvile med Selim. Som Mumet er sikker, skal Mamai sejre over Prins Dimitri og snart vende tilbage med Narsim; derfor rapporterer Krim-kongen om Tamiras forlovelse med Mamai. Prinsessen klager til Cleone; hun råder hende først til at underkaste sig sin forældrevilje og derefter afsløre sig for alle de dydige Nadir, broren til Mumet.
Den anden handling åbner med en dialog mellem Selim og Nadir. De er, som det viser sig, venlige i lang tid: engang måtte han og Narsim mødes med Selim i Indien (Selim studerede der med kloge Brahmins). Selim indrømmer, at han lavede våbenhvile på grund af kærlighed til Tamira: han kunne ikke løfte hænderne til byen, hvor hun bor. Nadir lover at sætte et ord for Selim foran kongen og forlader. Tamira vises straks, til hvem Selim straks erklærer sin kærlighed. Prinsessen svarer desværre, at hun bliver fanget af en anden, men når hun forlader siger hun: "Jeg vil ikke bøje mig for den rasende Mamay." Navnet på Mamai forbløffer Selim, der skammer sig over at have en sådan skurk i sine rivaler. Mummet og Selim afslutter officielt våbenhvile, hvor Mummet lærte om Selims venskab med sin søn. Selim efterlader kongen i vanskeligheder: alt er imod ægteskab med Tamira med Mamai, men det kongelige ord kan ikke krænkes. Vizier Zaisan råder tsaren til at styrke alliancen med Mamai, Nadir - at bryde den, fordi "styrke kan ikke stå længe." Herald bringer nyheden om Mamaias sejr på bredden af Nepryadva. Mummet beslutter sig for en magtfuld allieret.
Faktisk er Mamai besejret og i hemmelighed løb alene til Kafu. Han har til hensigt at forsikre Mumet om sin sejr, gifte sig med Tamir, samle nye tropper og igen march til Rusland. Han er ikke bange for, at Narsim vil udsætte ham, fordi han er sikker på, at han døde i slaget, og Mamai informerer Mamet, der syntes for ham om sin plan, idet han sagde, at Narsim angiveligt forsinkede at samle hyldest i de erobrede lande og godkendte Tamira ægteskab med Mamai.
Tamira vises. Far instruerer hende i lydighed mod de ældste og forlader. Mamai er overrasket over Tamiras koldhed. Tamira beder om ikke at tvinge hende: "Hvad er brugen af <...> Jeg vil <...> følge dig og sukke efter noget andet!" Tamira forlader; Mor er vred og kræver, at Cleona navngiver modstanderen. Cleon ringer til Selim. Til stede på det, blæser Zaisan Mamaia, tegner Selim som en røver. Det er sandt, at han råder Mamaia til ikke at hævne sig mod modstanderen med det samme, men at vente på, at tropperne skal nærme sig. Men Mamai må skjule, at han ikke havde nogen tropper tilbage: han fremstiller ekstrem utålmodighed og skynder sig at dræbe Selim. Tamir og Cleon vender tilbage. Tamira sender Cleon angiveligt til at følge Mamai og meddeler alene at hun besluttede at flygte med Selim.
Flugt mislykkes: Tamir opfanges af Zaisan undervejs, som han fortæller Nadir om. Nadir er forfærdet (“Åh, strenghed, far, hvad har du ført til?”) Og derefter spotter krigen - årsagen til alle ondskab. Sammen med Cleona længes Nadir efter prinsessens skæbne; de har en mistanke om, at Mamai ikke rigtig er en vinder, men en overvundet. Afslører Nadir og forfængelighed og tvinger Mumet til at foreslå en datter til Mamaia. Det kan blive skadeligt: den fornærmede Selim vil ødelægge en by, der ikke har forsvarere.
Selim ser virkelig ud til at forråde Kafa mod sværdet, men husker snart, at Mummet er far til sin elskede, og at byen er hellig for ham som det sted, hvor hun blev født. Derefter vender han sin vrede mod Mamaia: har til hensigt at dræbe ham i kampsport eller dø selv. Nadir og Cleons formaninger til at beskytte sig selv berører ikke prinsen. Mamai selv går ind; rivaler kobler ved sabre, men de er adskilt.
Den sidste handling begynder med en scene mellem Mummet og Tamira (i nærvær af Cleona og Nadir). Mummet irettesætter sin datter for ulydighed, Tamira beder om at dræbe hende. Mummet folierer vrede mod Cleon: ordrer om at fange hende. Tamir og Nadir forbliver. Nadir beroliger sin niese, råder sin far til ikke at være vred forgjeves, forsikrer, at Mamai snart vil blive styrtet. Bulletin annoncerer slaget ved Selim med Mamai. Selim bankede fjenden af hesten og kunne trampe ham, men hjalp generøst med at rejse sig og forberedte sig på at fortsætte slaget. Pludselig dukkede mumlen fra Mamai op og skyndte sig mod Selim med et råb: "Accepter værdig henrettelse." Tamira i fortvivlelse; Nadir skynder sig at hævne sin ven.
Efterladt alene forbander Tamira Mamai og far for venskab med Mamai, henvender sig til Selim: ”Du døde for mig - jeg følger dig” og vil blive stukket. Kørte sammen med Narsim Selim trækker en dolk fra hende. Prinsessen kan ikke straks tro, at hun er i live, bange for Mamai's vrede. Selim annoncerer, at Mamai er død. En glad Moumet kommer ind med hele retten; han klager straks til sin søn over, at Tamira fratager staten frugterne af unionen med Mamai. Narsim svarer: ”Demetrius besejrede, og vores fjende blev besejret”: Selim dræbte forræder og ”ødelæggende på Krim Mamai”. Derefter fortæller han detaljeret, hvordan Mamai sendte ham midt i Kulikovo-slaget for at genvinde Demetrius død eller i live, men da Narsim og hans krigere trak sig tilbage fra hovedstyrkerne, blev han pludselig omgivet af Mamaev-krigere for at dræbe ham. En pil var allerede sat fast i Narsims skjold, men så ramte et bakholds russisk regiment tatarerne. De flygtede, og Narsims lordmænd flygtede. Narsim, der så et generelt nederlag, skyndte sig efter Mamai - for at hævne sig.
Mummet, efter at have hørt historien om sin søn, omvender sig fra sine tidligere beslutninger. Selim fortæller, hvordan Narsim uventet kom til redning mod Mamaevs medarbejdere, fløj ind i Mamaia selv og straks gennemborede ham til døden med et sværd. Bagdad-prinsen beder igen om Tamiras hænder. Mummet er glad for det, opfordrer alle til at være bange for Mamais eksempel og tilgir Cleon for ferieens skyld.
