I begyndelsen af fortællingen udrækker forfatteren kongen af Indien, Abner, og fortryder hans rigdom, styrke, militære dygtighed; Abner er staselig i krop, smuk i ansigtet, men desværre en hedensk. Abner har ingen børn (der er ikke rapporteret noget om hans kone), og det sørger ham. Men til sidst fødes en søn for kongen - Joasaph. Med hensyn til den længe ventede begivenhed arrangerer Avenir en stor fest, hvor især femtifem "udvalgte mænd" skal samles - forskere "fra kaldeerne" "stjerneskrivere", det vil sige astrologer. De forudsiger, at Joasaph vil være kristen, og at han blev født ikke for Abners rige, men for en anden bedre. Samtidig sammenligner forfatteren den hedenske "stjernebog" med den bibelske profet Varlaam - sammenligningen er berettiget set fra en from forfatter, fordi forudsigelsen refererer til den kristne fremtid for Joasaph.
Abner hører profetien fra "stjernetagere" og bedrager og beslutter at beskytte sin søn mod en forudsagt skæbne. Derfor tilbringer Joasaph begyndelsen på sit liv væk fra verdens lidelser og sygdomme - i et specielt palads, som hans far bygger, omgivet af
smukke og unge tjenere. Abner straffer tjenerne for at beskytte Joasaph og især for at frygte munkene. Avenirs had mod munke, som han ubarmhjertigt plager og dræber, er motiveret ikke kun af de hedenske synspunkter af kongen, men også af personlige grunde: Avenirs bedste værdig bliver en munk, Avenirs samtale med ham er faktisk den første dialog om tro, som fortællingen bugner med.
Foruden dialogerne er fortællingen fuld af lignelser og plotindeslutninger, der nærmer sig lignelsesgenren. Så videre i "Fortællingen" beskrives det, hvordan en bestemt gammel dreng finder ud af at være sammen med kongen på en jagt, en mand med et beskadiget ben og redder ham uden at regne med en belønning. Denne mand viser sig at være dygtig til at føre taler (en "fornøjelse af verbet"), som kommer godt med drengene i fremtiden: Den udspekulerede Abner, når han inddrivede sit miljø, begynder at opleve drenget, og har mistanke om, at han besluttede at indtage sin plads. En mand, der blev fundet på en jagt, lærer drengen at tage på en hårtrøje og vises på Abner for at vise, at han ikke har brug for jordisk kraft
Dette overbeviser Abner om hans gamle tjeners uskyld, men han fortsætter med at forfølge munkene og endda brænder to.
Joasaph opnår stor succes med at lære, lærer visdommen i det "etiopiske og persiske land", bliver smuk og intelligent, udmærker sig ved åndelig saktmodighed. Abner elsker sin søn meget, og Joasaph svarer det samme. Men fængslet kan ikke vare evigt, og Joasaph beder sin far om tilladelse til at gå uden for paladsets vægge, hvor han kort efter en opsyn med tjenere ser to blinde mænd, derefter to spedalske og derefter en forfærdelig gammel mand. Hvad han ser får fyren til at tænke, hvilket forudbestemmer hans konvertering til kristendommen. Snart dukkede læreren Varlaam op i sit liv.
Allerede før Barlaams optræden rapporterer forfatteren, at de, der formår at skjule sig fra forfølgelsen af den hedenske konge, ikke gør dette for at undgå lidelse, men underkaster sig guddommelig vilje.
Tilsyneladende henviser Varlaam også til sådan. Før han mødes med Joasaph, bor Varlaam i landet Senaris, han er klog, og forfatteren kan ikke sige noget om sin oprindelse. Barlaam selv taler om sin alder meget senere til Joasaph: han er halvfjerds år gammel, men han tror, at han er femogfyrre, fordi kun denne periode levede han uden synd og ikke blev forført af verdens skønhed
Når Varlaam først får en åbenbaring ovenfra, der peger på kongens søn. Varlaam forklæder sig i verdsligt tøj, stiger på en båd og ankommer til det indiske rige. Der, som poserer som en købmand, tilbyder han en bestemt perle til Joasafs "feeder". "Feeder" er gennemsyret af respekt for Varlaam ("Jeg ser, at du har levet og er fyldt med sindet") og giver ham mulighed for at gå til prinsen. Fortrolig med Joasaph forudsiger Barlaam for ham, at han "vil være som en sten med udstråling", og hans opgave, Barlaam, er at lære Joasaph. Hele "Tale" beskriver processen med at lære Joasaph den kristne tro. Barlaam redegør detaljeret for kristendommens grundlæggende for sin studerende, forbereder Joasaph til bragden af kloster og ørkendannelse, ikke uden grund, han fortæller ham (ikke på én gang) om Anthony den store, monastismens grundlægger.
En slags faser, der markerer Joasafs opkomst under Barlaams ledelse til troens højder, kan tjene som lignelser, som Barlaam til tider fortæller.
Joashaph lærer ni lignelser fra Barlaam, hvoraf en af evangelierne. Evangeliets lignelse om såmanden, som Varlaam begynder med, forbereder han på den ene side Joasaph til vedtagelsen af kristendommen, på den anden side viser, at Joasaph er klar til dette trin (som et korn, der er faldet i frugtbar jord).
Efter Barlaam fortæller lignelsen om dødsrøret og fire buer: en bestemt herlig konge red en gang på en gylden stridsvogn omgivet af vagter. Han mødte to mennesker, klædt i revet tøj og udmattede af faste. Da han så dem, stod kongen af vognen, bøjede og omfavnede dem med kærlighed. Suiten mødtes med indignet den underlige handling fra kongen, adelsmændene overtalte tsarens bror til at fortælle tsaren, så han ikke ville forsømme tsaristens storhed mere. Kongen svarede sin bror med en opgave, som han ikke forstod - da aftenen kom, sendte kongen til døren til huset, hvor hans bror boede et "dødsrør", som i hans kongerige meddelte dødsdommen. Efter at have tilbragt en søvnløs nat om morgenen i sorgkåbe dukkede broren op med sin familie for kongen. Kongen sagde til ham: ”Hvis du var bange, da du hørte lyden af basunen, selvom der ikke er nogen skyld for dig, hvordan kunne du da irettesætte mig ved at hilse“ min Guds herald ”? Herefter beordrede kongen at fremstille fire buer af træ, forgyldte to af dem og belægge de resterende to med tjære og tjære. Farvede knogler blev anbragt i de forgyldte buer, og juveler, der tidligere blev smurt med røgelse, blev smurt med tjære og tjære og smurt med tjære og tjære. Kongen foreslog for adelsmændene kongen to af disse buer. De valgte forgyldt. Her overbeviste kongen dem ved at bevise, at det ydre billede kan bedrage. ”Så tsaren skammede sig for sine adelige og lærte dem ikke at blive bedraget af det synlige, men at følge det rationelle” (oversættelse af I. N. Lebedeva).
Endvidere inkluderer I Joasaph Barlaams lære lignelser om nattergalen, om den fremmede, om tre venner, om kongen i et år, om kongen og en rimelig rådgiver. Lignelsen om Varlaam "Om den rige unge mand og datter af de fattige" er interessant, idet kærlighedshistorien vises sammen med hende, omend kort: I lignelsen fortælles det, hvordan faren beundrede sin søn en ædel og rig skønhed. Den unge mand ville ikke gifte sig med hende, fordi han betragtede ægteskab som en "grim ting" og forlod sin far. I huset til en elendig gammel mand mødte han en pige, der forbløffet ham med sine dybe diskussioner om livet, om åndelig rigdom og om menneskets holdning til Gud. Lignelsen skildrer den åndelige side af kærlighed: en ung mand "blev forelsket i hende (stakkels pige. - O. G.) af grund og fromhed." Den unge mand bliver fuldt belønnet for sit valg: den elendige gamle mand viser sig at være en utrolig rig mand. Ikke desto mindre ligger betydningen af lignelsen uden for dets umiddelbare tema: to veje ligger foran mennesket - erhvervelse af jordiske goder, letfordærvelige og forbigående eller erhverver åndelig rigdom; jordisk skønhed og åndskønhed. Den sidstnævnte gives naturligvis præference.
Den sidste lignelse, som Barlaam fortæller, og som vidner om, at Joasaph allerede er klar til monastisk præstation, er lignelsen om kamois. Indholdet er som følger: en mand fodret med en vild kamois. Da hun voksede op, længtede hun efter frihed, og når hun en gang havde set en besætning med grise, græssede hun med dem i nogen tid, vendte hjem igen om natten, og da flokken var gået langt, fulgte kamoiserne efter ham. Tjenerne så dette, jaget efter flokken, som de dræbte, som de sårede, og chamois blev låst hjemme. I dette tilfælde forklarer Varlaam, uanset hvordan den samme ting skete med munkene, hvis Joasaph tilslutter sig deres ”besætning”, som en kamoer, der er opdrættet i fangenskab.
Forfatteren trækker konstant Joasafs reaktion på, hvad Barlaam fortalte: Prinsen ønsker at se Såren fra evangeliets lignelse, efter lignelsen om trompet og nattergalen, er han klar til at blive døbt, og efter lignelsen om kamoisen beder han allerede om dåb; han kan virkelig lide lignelsen om en udlænding.
Barlaam forudser også, at Joasaph vil være en "forælder til forælder", som senere går i opfyldelse, når Joasaph døber sin far.
I mellemtiden begynder Abner med utilfredshed med at bemærke, at hans søn Joasaph er i sorg. Tjeneren Zardan tilstår, at årsagen til sorg er den kristne tro, som prinsen i hemmelighed accepterede takket være munken Varlaam, som var sneget ind i ham i form af en købmand. Abner opfordrer til Arachia (den anden værdighed efter sig selv og den første rådgiver), og han tilbyder at kalde den hedenske eremitten Nahor, der under Varlaams skikkelse skal gå ind i et argument med hedenske vismænd og opdage for alle svagheden ved den kristne tro. Mens en tvist er under forberedelse, plager Abner igen munkene.
Abner prøver at overtale sin søn til at give afkald på kristendommen, han er blid og kærlig overfor ham, hvilket ikke forhindrer ham i at fortælle Joasaph, at han ikke ville være født bedre end konverteret til kristendommen.
I episoden med Nahor handler Joasaph, der lærte af åbenbaringen af sin fars plan, smart og dygtigt: Han skræmmer den hedenske vismand så meget, at han på trods af sin frygt for Abner holder en tale til forsvar for de kristne (forfatteren til fortællingen sætter ”Apology” i Nahors mund Aristide - et monument fra den sene antikke litteratur). Takket være Joasaph konverteres Nahor til kristendommen.
Efter Nahors tale er Abner rasende, men også i tvivl, senere spørger han troldmanden Fevda, hvor Gud er bedre til at tro?
En dialog finder sted mellem Abner og Fevda, hvor Feuda beroliger Abner og siger, at kristne uundgåeligt vil blive besejret, som Abner klager over, at mens hedningerne er besejret, og kristne sejrer. Fevda råder Abner til at arrangere en stor fest, der ville hæve folks ånd.I den "dårlige ferie" udføres et offer (af mennesker og dyr) efter fejden Fevda råder Abner til at omringe Joasaph med smukke kvinder for at vende ham væk fra kristendommen.
For at gøre det mere overbevisende fortæller troldmanden Abner lignelsen om kongens søn og kvindelig kærlighed. Indholdet er som følger: En bestemt konge var utilfreds, fordi han ikke havde en søn. Endelig blev en søn født af ham, og kongen glædede sig af hele sit hjerte. Men lægerne fortalte ham, at hvis hans søn ser solen eller ilden i ti år, vil han være blind. Da han hørte dette, beordrede kongen at skære en hule i klippen og lukke prinsen der sammen med sine "fodere".
I slutningen af ti år blev tsareviet taget ud af hulen, og tsaren beordrede at vise ham mænd, kvinder, guld, sølv, smykker, vogne og andre rigdomme. Da prinsen spurgte, hvad alle disse ting blev kaldt, svarede de kongelige tjenere ham detaljeret. Prinsen spurgte også om kvinder, og den kongelige "sværdmand" svarede med glæde ham, at de var "dæmoner, der forfører folk." Hjertet i "hjernebarn" elskede kvinders kærlighed mere end noget andet. Så Joasaph, overbeviser Abner Fevd, vil glemme alt, så snart han føler kødeligt ønske.
Feuda sender Joasaph en ond ånd, så han betænder ham med kvindelig kærlighed. Joasaph modstår med succes modstand fra Feuda, nægter kvindelig kærlighed, skønt Joasaph på et øjeblik er klar til at adlyde hende, især når pigen, der tiltrækkede hans opmærksomhed, foreslår at tilbyde at overnatte sammen med hende, og lovede, at hun under denne betingelse vil blive kristen.
Tsarevich tøver, beder lidenskabeligt, og derefter sendes en drøm til ham ovenfra. Han ser, at nogen "skræmmende" fører ham til steder, han aldrig havde set før. Rundt - naturens pragt og i midten - en dyrebar trone, lys stiger ovenfra, ser han vingede krigere synge en sang, som det menneskelige øre aldrig har hørt, og en stemme høres, der siger, at det er den retfærdige by. Joasaph, dæmpet af skønhed, beder om at forlade ham i en usædvanlig by, men hans stemme forudsiger, at det nu er umuligt for Joasaph, men i fremtiden, når han har tjent stort arbejde, vil han komme hit. Efter at Joasaph befinder sig på et mørkt sted, hvor der ikke er skønhed, ser han en ovn, hvor de brænder med ild, og han hører en stemme, der siger, at dette er et sted for syndere. Joasaph er chokeret af det, han så og ikke kunne glemme byens skønhed. Nu synes pigens skønhed modbydelig for ham. Feuda er vred på de ånder, der er underlagt ham: "Er du så svag, forbandet, at du ikke kan overvinde en ungdom?"
Derefter opstår der en konflikt om tro mellem Feuda og Joasaph, i nærværelse af Abner, i slutningen af hvilken Joasaph kalder Feuda et æsel, fordi han nægter den højeste visdom. Forfatteren beskriver Fevdas nederlag i lang tid og med tilsyneladende glæde. Feuda nægter ikke kun ”idolisme” (hedenskhed), men brænder alle hendes magiske bøger og henvender sig til kristendommen.
Efter at have besejret Fevda, tager Joasaph halvdelen af det rige, som Abner giver ham. Og igen vinder kristendommen: halvdelen af Joasaph blomstrer, og halvdelen af Abner formindskes - alle vil være underordnede af Joasaph
Efter en tid, hvor han ser, hvordan alle håber på Joasafs ”kristne kongerige”, skriver Abner ham et ”bispestudie”, hvor han begynder at omvende sig fra sin hedendom. Snart konverterede Abner endelig til kristendommen og begik en række gode gerninger. Han døbes af Joasaph (sønnen bliver far til sin far), og Abner overfører al den kongelige magt til sin søn. Når Abner dør, begraver Joasaph ham i strafbare klæder. Men Joasaph selv forblev ikke længe konge - klædt i en hårtrøje, efterladt af Barlaam, forlader han kongeriget, og indså, at han fra nu af skal udføre sin bedrift i ørkenen. Han tilbringer to år på søgning efter Barlaam og finder ham til sidst. Først genkendte Varlaam ikke sin studerende: han havde ændret sig så meget i udseende og mistet skønheden i sin ungdom. Læreren og den studerende taler i lang tid, og derefter faste i mange år og udføre bragden af ørkendannelse sammen.
Før sin død vender Barlaam sig til Joasaph med en lang tale, hvor han især siger, at han har opfyldt alt, hvad der var bestemt til ham ovenfra. Barlaam overlod til Joashaph for at begrave ham og fortsætte med at kæmpe mod fristelser og fristelser.
Sidste gang Joasaph taler med sin lærer i en vision, der sker med ham ved graven til Varlaam, når den tidligere prins ser nogle skræmmende mænd bære smukke kroner. Som Joasafs mænd forklarer, er kronerne beregnet til ham og Abner. Joasaph forstår ikke, hvorfor han, efter at have levet et så retfærdigt liv og hans tilsyneladende ikke så retfærdige far, får de samme kroner. At vises Barlaam irettesætter sin discipel for stolthed, og Joasaph, indser ulovligheden af sin forargelse, ydmyger sig selv og beder Varlaam om tilgivelse. Barlaam erklærer også over for Joasaph, at når tiden kommer til at dø, vil han have den samme herlighed og den samme glæde, og så vil de ikke længere blive delt. Joasaph tilbringer 35 år i udnyttelser, en vis faste begraver ham, der engang viste Joasaph vej til Barlaam. Efter Joasafs død finder erhvervelsen af duftende relikvier sted.
