Han første minister Xiao Han spekulerer i, at Qi Wang Han Xin, der har for meget magt, kan blive farlig for staten. Han rådfører sig med kommandanten Fan Quai. Han, klart misundelig med fordelene ved Han Xin, tilbyder at eliminere ham. Xiao Han beslutter sig med et falsk påskud for at kalde Han Xin til hovedstaden og henrette ham. Men den ærlige Zhang Liang (zhengmo) er ikke enig i dette. Han roser Han Xin og siger, at gengældelsen mod Han vil medføre utilfredshed blandt folket. På alle argumenter fra Zhang Liang svarer Xiao Han med en: "Han kan blive farlig bagefter." Efter at have opbrugt argumenterne beslutter Zhang Liang at trække sig tilbage fra gården.

Efter at have modtaget en invitation til retten konsulterer Han Xin med sin nære Kuai Wen-tung. Han beder Han om ikke at gå til hovedstaden, men om at følge eksemplet med Zhang Liang - for at gå til eremiterne. Men Han Xin er selvsikker på sig selv - hans fordele er så store, kejseren værdsætter ham så meget - og beslutter derfor at gå. Quiay forbliver, med henvisning til behovet for at tage sig af den gamle mor.

Efter at have lokket Han Xin søger Xiao Han henrettelsen. Han er dog ikke rolig endnu - Kuai Wen-tun forblev. I følge rygter gik han skøre. Xiao He sender Sui He for at kontrollere, om Qui virkelig er ude af hans sind, eller at bringe ham til hovedstaden på anden måde. Quiay går på gaderne, forfulgt af drengene og holder usammenhængende taler.Men om aftenen, når han vender tilbage til solnedgangen, hvor han bor, hælder Quiay sin sorg over den døde Han Sin. Sui Han lytter til ham og afslører den imaginære galskab. Kuay skal til hovedstaden.

Xiao Han indkalder fyrster og dignitærer for at dræbe Kuay. Et stativ med kogende olie er klar. De bringer Kuaya - han er klar til at dø straks. Når de mest ærede mennesker er henrettet, hvorfor skal han leve? Under dekke af at fortælle ”synder og dumheder” af den henrettede Han Xin, taler han om sine udnyttelser og hengivenhed. Hans opførsel er berettiget af ordsproget om "hunden til tyrannen Jie, bjeffende på det kloge nr." Rørt af hans tale, dignitærer ledet af Xiao Han græder, idet han omvendte sig over hasten med deres handlinger. Kejserens messenger vises. Det viser sig, at suverænen også beklager hans grundløse mistanker; han rehabiliterer Han Xin, tilgir Kuais ulydighed og giver ham en position. Qui ønsker dog ikke at tjene længere.