Sekretæren for den arabiske troldmand Malikulmulk, der udskrev sin korrespondance med ånderne, forsikrer os om, at dette er en meget interessant bog. For det meste er spiritus meget venlige væsener, de kan bare ikke lide hookers, pengeudlånere og hyklere, og de foretrækker ikke dandy, bureaukrati og glæde, og de kan derfor ikke komme sammen i det nuværende lys og foretrækker at være usynlige. Dette giver dem mulighed for at lære de største hemmeligheder, stjæle de vigtigste papirer og rive masker fra hyklerne, og det er grunden til, at skyggerne, der kommer til den anden verden, fodrer dem med klager over Pluto. Sekretær Malikulmulka underretter, at han trykte disse breve i gæld, fordi sekretærens sted i en lærd person er ulønnsom. De, der ønsker at have og læse disse breve, skal sende penge til Sveshnikov-boghandlen i Skt. Petersborg.
Sekretær Malikulmulka fortæller historien om hans bekendtskab med den arabiske filosof. En dag vendte han tilbage fra Mr. Pustolob, der for hundrede og femtende gang høfligt bad ham give ham i morgen. Den fattige fyr var så irriteret, at han foretrækkede at handle med djævlene og troldmændene, men ikke med de dumme adelsmænd. Pludselig hørte han en stemme, der hørte til en gråskægget gammel mand, der kaldte sig troldmanden Malikulmulk. Den gamle mand tilbød ham stedet for sin sekretær og inviterede ham til sine ejendele beliggende under Etna-bjerget. Den fattige fyr blev enige om at blive guidenes sekretær, men med betingelsen for ikke at forlade sin hjemby. Han bad Malikulmulk om at slå sig ned i et godt hus. Som svar gned guiden hans øjne med en hul epancha - og det gamle vrag optrådte for sekretæren som et palads. Men da sekretæren ville invitere sine rige og arrogante kendere til middag, sagde tryllekunstneren, at de i deres blindhed kun ville se et elendigt hjem, og at sekretæren skulle nyde hans rigdom alene. Malikulmulk sagde, at han har mange venner, der bor i forskellige dele af verden. Han er allerede gammel, og sekretæren bliver nødt til at læse ham deres breve og skrive dikterede svar. Guiden tillod sekretæren at afskrive breve, som han kunne lide, og udgive dem, som han udnyttede.
Gnome Zor skriver Malikulmulk fra helvede, hvor Proserpine efter et seks måneders fravær kom tilbage. Pluto, som utålmodig afventer sin hustrus tilbagevenden, blev ramt af hendes udseende: Hun optrådte i en hat med fjer, højhælede sko og en moderigtig fransk kjole. Indbyggerne i helvede fandt Proserpine skør. Hun ville barbere Plutos skæg og klæde ham i en fransk kaftan, og krævede også, at der skulle bestilles en frisør, skrædder og købmand af tømmermaskine. Gnome Zor sendte til jorden med ordren om at rekruttere de bedste håndværkere.
Sylph Dalnovid, der flyver gennem Paris, skriver Malikulmulk om købmændens grådighed, om suverænhedens uforsigtighed, hengivelse af underholdning og ødelæggelse af landet, om hovmændets forgæves forhåbninger, om åndelige personers ambition og ægthed. Mennesker søger deres glæde ved ting, som er forgæves, urimelig og forbigående, derfor i stedet for ægte lykke, der består i kærlighed til dyd og ro i sindet, finder de kun uforhold, kedsomhed, misundelse, kriminalitet og anger, som gør dem ulykkelige. I det næste brev indrømmer Sylph Dalnovid, at han ikke kun undskylder, men endda godkender misantropenes handlinger og måde at tænke på, fordi de skildrer menneskets ondskabs vilje og spotter dem og derved bidrager til deres korrektion og gavner samfundet.
Gnome Burisgon fortæller Malikulmulk om yderligere ændringer i helvede, der er foretaget af Proserpina.Hun iscenesatte en dansebold, hvor dommerne Radamant, Minos og Eak lo så meget, da de så Alexander den Store, Cæsar, Pompeius, Brutus og Themistokler danse med de romerske vestaler, at de var alvorligt forargede, og der var ingen til at "sende dom over skyggerne, der hver time ankom i helvede. ". Hippokrates, som de sendte for at undersøge, rapporterede, at to af dem var skøre, og den tredje var døve. Pluto sendte gnomen Burisgon til jorden med ordren om at finde tre ærlige og upartiske dommere til at administrere retfærdighed i helvede. Diogenes rådgav Burisgon om at flyve mod nord, hvor brødre og hookers ifølge rygter blev sparket ud af ordrer.
Astarot skriver til Malikulmulk, at han tilbragte mere end to måneder i Paris, fordi han blev kaldt til at hjælpe af en fattig digter, der komponerede mange odes og madrigaler til forskellige adelige personer, men som ikke kun skaffede sig rigdom, men endog velstand. Astarot spurgte, hvorfor digteren ikke valgte et andet felt, fordi det er bedre at være en veltet førerhus end en sulten digter. Digtet blev fornærmet af en sådan antagelse: han lægger poesi frem for alt andet og minder om Scaliger, der sagde, at han ville være mere villig til at acceptere at være Horace end for kongen af Napoli og Sicilien.
Gnome Zor klager over vanskeligheden ved den kommission, som Proserpina har givet ham. Zor begyndte at købe tøj, men ved at sende dem fandt han altid ud af, at de var ude af mode: hvad alle kunne lide i går, forårsagede nu generel latterliggørelse. Han taler om et møde med Buriston, der ikke lykkes med at opfylde Plutos orden.
Sylph Dalnovid beskriver i den næste meddelelse den aflytende samtale fra fru Plutany med den unge Lizanka. Den gamle kvinde overtalte pigen til at være mere fordelagtig for Mr. Rastochitelev, lokkende med rige tøj og generøse gaver. Hun lærte den dydige Lizanka at det er bedre at være rig og usmag end fattig og ærlig og nævnte hende som et eksempel til Lyubostrast, der aldrig tænkte på kyskhed. Da han så pigens ubeslutsomhed, lovede Plutana hende at være til stede på hendes møde med Mr. Rastoichitelev og ikke at lade dem være i fred.
Sylph Svetovid er overrasket over uvidenheden om adelige, der foragter videnskab og betragter den som ubrugelig for samfundet. Petimeteret, med sin krumning, forekommer ham som en abe, og dens tunge, der vrimler af udtryk som "frisure", "krøllet hår" og "båndbue", er fuldstændig uforståelig.
Efter at have antaget et menneskeligt udseende og poseret som en adelsmand i landsbyen, blev dværgen Zor venner med Vetrodum og Prypryzhkin, unge loafere, der ved, hvordan de dræber tid.
Prypryzhkin roste Zora-maskerader og tog ham der med sig. Zor ser, at sjov, glæde og frihed kun er tilsyneladende, men i virkeligheden er disse møder "kun med til at narre mænd, berøve deres nabo og udføre tomfoolery". En anden gang tog en ven Zora med sig for at besøge den velhavende købmand Plutarez, som skyldte en stor sum penge. Gæsterne spurgte Plutares, hvor han har til hensigt at identificere den lille størrelse søn. Kortsmanden, der betragtede sig som en nær ven af købmanden, fordi han ikke skammede sig for at låne penge fra ham, tilbød for tyve tusinde at hjælpe drengen med at gøre en karriere og til sidst bringe ham i det store lys. Militærmanden til en bestemt bestikkelse var klar til at inddrage drengen i sit regiment og tage under hans beskyttelse. Dommer Tikhokradov i flere tusinde ville tage ham i sin orden og hjælpe med at blive dommer. Men ejeren svarede, at han foretrækker sin formue frem for alle andre og ønsker, at hans søn skal følge i hans fodspor. Selvom han ikke er en adelsmand, erstatter penge det hele med ham. Zor så, at købmanden fortalte sandheden: han levede som en lille konge, og hver dag så alle efter ham i "favør".
Gnome Buriston håber ikke at vende tilbage til helvede snart: for hver tredive tusind indbyggere er der tyve tusinde dommere, men det vil tage fem hundrede år at finde mindst en ærlig blandt dem.Han ser, hvordan dommerne, uden engang at have hørt undskyldningerne fra en tyv, der stjal et lommetørklæde fra en rig mand, dømte ham til døden, og kun forbøn fra en anden rig mand, der havde begået mange forbrydelser, men som ønskede at blive kendt som barmhjertig, reddede ham fra døden.
Sylph Svetovid, i form af en adelig rejsende, besluttede at bo i en by i et stykke tid. Han studerede de lokale skikker, og bemærkede, at deres høflighed og høflighed ikke var andet end foregivelse, at lureri erstattede sandhedens sted, og ømhed var stedet for ærlighed: Alle talte om hinandens øjne og priste hinanden overordentlig. .
Gnome Zor, der forstår ikke kun menneskers samtaler, men endda livløse genstande, gik ind i en modebutik og hørte der en konflikt mellem en engelsk hat, en død cap og en fransk tale om, hvilken af dem der er vigtigere. Da tørklædet vågnede, angreb alle hende og bebrejdede hendes indiskretion, men hun retfærdiggjorde sig ved at vige for den dristige hånd af beundreren og kun redde sit liv: hvis hun begynder at modstå, kan elskerinde beundrer rive det til strimler. Samtalen blev afbrudt af udseendet af flere guldfinker, der købte alle debattanter og debattanter.
Mr. Buriston havde en chance for at deltage i en teaterforestilling. I beskrivelsen af stykket parodieres indholdet af tragedien fra en langvarig fjende fra Krylov, Y. Knyazhnin, "Rosslav". Sylph Svetovid besøgte også teatret, men hørte slet ikke stykket, fordi publikum, der sad i kasserne med deres høje samtaler, druknede skuespillernes stemmer.
Prypryzhkin deler sin glæde med nissen Zor: han vil gifte sig med en rig kvinde, og nu får han et tog med heste, en danser og en smuk mops. Han havde endnu ikke set bruden, men han vidste, hvad medgiften blev givet til hende, og håbede at bruge en del af det til vedligeholdelsen af danseren. Men det viser sig, at bruden af Prypryzhkin Neotkaz ikke er så simpelt, som han troede, og derudover også er snedig. Efter at have gift sig, deler hun ikke kun hende, men også sin mands indtægt i halvdelen med Promot, der sneg sig i tillid til den dumme Prypryzhkin.
Dværgen Vestodav informerer Malikulmulk om yderligere ændringer i helvede. Proserpine får Pluto til at drikke vin og siger, at det er uhøfligt at nægte at drikke for ens helbred. Pluto skal selv administrere retfærdighed, men Proserpine distraherer ham altid ved at arrangere bolde og festligheder. Den første person i helvede var dansemesteren Furbinius, og Proserpina kræver, at alle lærer at danse, fordi dans er den mest respektable besættelse.
Sylph Dalnovid bemærker, hvor stor forskellen er mellem "en ærlig mand, æret som sådan af filosoffer, og en ærlig mand, den såkaldte i samfundet." I et andet brev beklager han de mennesker, der tilbringer hele deres liv inaktiv, idet han tror på, at et sådant nytteløst liv sammenlignes med ”sanseløse kvæg, der uden nogen tanke forkæler sig kun med sanselige fornøjelser.” Ledighed giver efter hans mening anledning til uvidenhed og arrogance.
Gnome Burisgon er forvirret: hvorfor "mange heste bærer en mand på sig, som‹ ... ›han går meget smuk; men tværtimod, hvor mange mennesker trækker en tung sten, hvor mange heste kan løfte den med et tal? Og ville det ikke være bedre, hvis de, når de var udnyttet fra disse kasser, skønt flere unyttigt anvendt heste, brugte dem til at hjælpe disse fattige stipendiater med at bære en sten? I modtagelsen af adelsmanden ser han mange andragerne, som adelsmanden næppe er ondskelig med sine øjne. En af andragerne - forfatteren - forklarer ham, at Platons værker læses af købmænd og borgerskab, og adelige læser kun eventyr og humoristiske fabler. Forfatterne præsenterer dem med deres værker i håb om at belønne, og hvis de ikke modtager det, skriver de satire på dem, og selvom adelsmændene ikke læser dem, synes forfatterne, som små børn, at det at spytte på en stang, som de har skadet, er nok for ham hævnet.
Gnome Zor, der går rundt i byen, går ind i boghandlen og åbner mængden af værkerne fra Rifmokrad (J.Prinsesse), der synes at være dårlige oversættelser.
Gnome Buriston glædede sig over at tro, at han havde fundet en retfærdig dommer, fordi han havde besluttet sagen til fordel for den fattige enke, skønt hendes rival var en rig mand, gift med en ung skønhed. Men det viste sig, at enkens søster tjener som husholderske for chefen for dommerens søn, og dommeren håber, at enken skal bede hendes søster om at give ord til sin søn.
Sylph Dalnovid skriver, at en dydig håndværker og en ærlig bonde er mere respektabel for ham end en ædel adelsmand, hvis eneste fortjeneste er hans ædle fødsel.
Gnome Zor bemærker den generelle knurr fra jordens indbyggere om fattigdom. Alle - fra pauperen til millionæren - klager over, at de mangler penge. Det siges, at for to hundrede år siden betragtede lokalbefolkningen sig selv som rig, så længe franskmændene ”ikke forklarede dem, at de ikke havde brug for noget, at de var i modsætning til mennesker, fordi de gik, fordi deres hår ikke var dækket af støv, og fordi de ikke gjorde det de betaler to tusinde rubler for en ting, der koster ikke mere end hundrede og halvtreds rubel, på en eller anden måde gør mange oplyste folk det. ”
Franskmændene formåede at tvinge lokalbefolkningen til at betale dem en så tung skat, at selv Rom ikke indsamlede fra de underlagt folk. Franskkvinden, der slap væk fra en tvangstrøje og blev ejer af en modebutik, er kendt som en model med god smag. Hendes semi-analfabeter opløste bror finder let en lærerens plads.
Ondin Boreid informerer Malikulmulk om, at han rejser gennem forskellige landes farvande og indsamler sjældenheder. Undertiden møder han Neptunus domstol, som er rastløs og ikke ved, hvor man kan finde et roligt sted. For nylig valgte Neptune et sted ved kysten af det gamle Tauris, og Thetis arrangerede en fest i anledning af en husopvarmingsfest, men i højden af sjovet var der torden over gæsterne, og kanonkuglen dræbte alle skålene på bordet. Thetis besvimede. Publikum kiggede op og så en hel flydende by over deres hoveder, der blev udvekslet ild med en anden by af samme art (et antydning af den anden russisk-tyrkiske krig 1787-1791). Flere sårede Mohammedanere faldt til banketbordet. Da Neptune spurgte om årsagerne til krigen, svarede en af dem, at Mufti og Imamen fortalte ham, at mennesker, der boede flere tusinde miles fra ham, og som han aldrig havde set, stødte ham og profeten Mohammed dødeligt. Muslimerne forlod sin familie og gik for at dræbe lovovertræderne, sikre på en forestående sejr, for i Alcoran siges det, at ingen vil besejre muslimer før det sidste århundrede. Men da hans kabysse fløj op i luften, var han som forventet ikke i paradis, men på havbunden og indså, at muftierne og imamerne bedrager godtroende mennesker for at modtage penge til det himmelske liv på jorden. Neptunus, da han så, at der var flere og flere muslimer, skyndte sig at forlade et så uroligt sted ved hans domstol.
Gnome Zor gik i teateret for at se et nyt drama. Han beskriver, hvordan publikum i stedet for at grine over handlingen, som forfatteren ønskede, grine af forfatteren, der komponerede et så dumt skuespil. Zor spørger sin nabo om teaterregler, som han foregiver at være en begynderforfatter. Han forklarer, at det er meget enkelt at komponere skuespil: mening og spiciness er ikke nødvendigt, karaktererne skal tale enkelt og ikke skarpt, som berusede eller skøre mennesker siger.
Sylph Vysprepar fortæller Malikulmulk, hvordan han, når han flyver over hovedstaden i den store Mogul, var vidne til tiltrædelsen af en ung suverænes trone. Domstolerne vendte smigende ham, men han ønskede at høre en mand, der ville fortælle ham sandheden. Efter at have hørt på ham tænkte den unge suveræne et stykke tid, men den gamle emir distraherede ham fra alvorlige tanker med et muntert syn. Rascal forlod byen og forbandede vilterne af de smigre, der vender monarkernes hjerter fra dyd og blokerer sandheden for tronen.
Dværgen Zor bemærker mennesker mere og mere ligheden med dukker, som "den mindste grund får dig til at hoppe, skrige, græde og grine.""Ingen gør noget af sin egen fri vilje, men alt ser ud til at være på fjedrene, der er drevet af de samme maskiner, kaldet sekulær anstændighed, ticklish ære, ritualer og mode."
Ondin Boreid er forbløffet over menneskers grådighed. Neptune viser en elendighed i et magisk spejl, hvordan hans kone og børn, for hvem han har akkumuleret rigdom hele sit liv, i sit fravær, bruger dem på sine elskere og elskere.
Malikulmulk skriver til Empedocles, at hele historien om menneskelige anliggender, lige fra verdens begyndelse, er fyldt med grusomheder, forræderi, bortførelser, krige og mord. Vi må ikke glemme, at de fleste af mennesker er onde og depraverede. Enhver, der minder deres medborgere om dette og ikke tillader dem at blive offer for grådige smigrere, er en meget nyttig mentor.