: I den engelske provins dræbes en spanier, hvis intet er kendt. Sherlock Holmes opdager, at spanjolen døde og forberedte sig på at dræbe den flugtede diktator i et lille land, som gemte sig her.
Del et. Ekstraordinært eventyr med Mr. John Scott Ackles
John Scott-Ackles, en respektabel og ærlig mand, søger hjælp hos Sherlock Holmes. Ved hans skødesløse frisure og en dragt, som er i uorden, er det tydeligt, at han havde travlt. Mr. Scott Ackles har ikke tid til at begynde sin historie, når politiinspektør Gregory fra Scotland Yard og politiinspektør Baines fra provinsen vises i en lejlighed på Baker Street. I lommen på en bestemt Mr. Garcia, der for nylig blev dræbt, blev der fundet et brev rettet til Mr. Scott-Ackles, og politiet har til hensigt at forhøre ham.
Mr. John Scott-Ackles er single, men en ret social. Mens han besøgte en af hans venner, mødte han en ung spanier ved navn Garcia. Den unge mand var utroligt smuk, havde fremragende manerer. Han følte straks sympati for Scott Ackles, besøgte ham flere gange og inviterede ham derefter til Lilac Gatehouse hytten. Huset viste sig at være et gammelt forsømt hus, hvor ejeren boede med en tjener og en kok.Middagen var dårligt forberedt, bordet blev serveret uhyggeligt, og ejeren selv opførte sig meget underligt, viste tegn på angst. Ved afslutningen af middagen bragte Garcia en note, hvorefter hans angst blev endnu stærkere. Klokken elleve gik gæsten heldigvis i seng. Efter nogen tid kom Garcia til ham og spurgte, om han havde ringet. Undskyld for at vågne op en om morgenen, forlod ejeren.
Mr. Scott-Ackles vågnede omkring kl. Ni, skønt han bad om at vække ham klokken otte. Huset var tomt: Skibsføreren med tjenerne forsvandt. Mr. Scott-Ackles forsøgte at forhøre sig om en underlig bekendtskab. Hverken ejendomsmægleren eller den spanske ambassade vidste noget om den unge spanier, og personen, der introducerede dem, vidste mindre om Garcia end Mr. Scott Ackles selv.
Garcia blev fundet død om morgenen, hans hoved blev knust med en stump genstand. I lommen på den myrdede mand var et brev fra Mr. Scott-Ackles, der informerede om gæstens ankomst. Døden kom før en om morgenen, men Scott-Ackles hævder, at en om morgenen kom Garcia ind i sit værelse. Ved inspektion af huset finder inspektør Baines en note. I noten blev der sat en dato i huset med hoveddøren. Sammen med Holmes konkluderer de, at notatet er skrevet af en kvinde og en engelsk kvinde, da notatet var skrevet på engelsk, og selve huset skulle være stort nok, hvis det har en hoveddør.
Den store detektiv analyserer situationen. Garcia var interesseret i venskab med Scott Ackles, men hvorfor? Scott-Ackles besidder hverken intelligens eller charme, men han er en respektabel herre, alt uden tøven troede hans historie.Følgelig var Garcia op til noget og håbede, at Scott Ackles ville bekræfte hans alibi.
Holmes, ledsaget af sin trofaste ven Dr. Watson, ankommer til Lilac Gatehouse.
Del to. Tiger fra San Pedro
Sammen med inspektør Baines undersøger Holmes Lilac Gatehouse. I køkkenet finder de en mærkelig genstand, der ligner mumien fra en menneskelig krop, og i vasken - en revet hvid han. Derefter beslutter detektiverne at gå hver sin vej.
Dage går, men Sherlock Holmes tager ingen skridt. Pludselig meddeler inspektør Baines fangst af den påståede morder. Det viste sig at være kok Garcia, umiddelbart efter mordet kom han flere gange til Lilac Gatehouse, hvor han blev arresteret.
Holmes mener, at Baines tager fejl, tjenerne var ikke mordere, men medskyldige af, hvad Garcia havde til hensigt. Kokken glemte noget i huset og vendte tilbage. Den store detektiv mener, at han er nødt til at kigge efter det hus, der er angivet i noten.
Hans opmærksomhed tiltrækkes af et nærliggende palæ, hvor en udlænding bor, en bestemt Henderson med to børn, som opdrages af en guvernør, en engelskkvinde på omkring fyrre. Foruden dem bor der mange tjenere i huset. Værten er en lidenskabelig rejsende og er ofte på vej. Han er en meget grusom mand og forlader aldrig huset alene, og guvernøren med børnene slipper kun ud i haven.
Efter mordet på Garcia forsvandt guvernøren. Mest sandsynligt skrev hun en note, og det er ikke kærlighed, der forbinder hende med Garcia. Holmes finder en tidligere tjener af Henderson, der er vred på sin herre. En tjener holder øje med huset.Når dens indbyggere forlader med tog, forlader guvernøren, og han bringer hende til Holmes. Baines, der kom, siger, at han sad hele denne tid på et træ og så Holmes gå rundt i huset, og der blev givet en annonce i avisen for at forvirre en rigtig kriminel.
Guvernøren siger, at Henderson er den tidligere tyrann i landet San Pedro, som flygtede fra oprørerne med sin familie og nu gemmer sig. Hendes mand var udsending af San Pedro i London. Henderson skød ham og konfiskerede hans ejendom. En kvinde kom til England og fik et job som guvernør. Sammen med Garcia forberedte de et forsøg, men Henderson og sekretæren opfangede hendes note, og Garcia blev fanget.
Henderson og sekretæren formår at flygte, men efter nogen tid dræbes de i Madrid.
Dr. Watson er stadig uklar, hvorfor kokken vendte tilbage. Den store detektiv svarer til, at kokken gennemførte en hekse ceremoni for en vellykket afslutning af sagen.