: Den unge mester befinder sig i en afsides landsby, hvor han forelsker sig i en pige, der betragtes som en heks. Han vil tage hende med sig, men de lokale fordriver pigen, og helten skiltes med hende for evigt.
Den unge mandlige fortæller, som ”skæbnen blev opgivet i seks måneder i den afsides landsby Perebrod i Volyn-provinsen, i udkanten af Polesie,” keder sig uudholdeligt. Hans eneste underholdning er jagt med tjeneren Yarmola og forsøg på at lære sidstnævnte til at læse og skrive. En gang, under en frygtelig snestorm, lærer helten fra den normalt urimelige Yarmola, at omkring ti vers fra hans hus lever den rigtige heks Manuilikh, der kom fra et sted i landsbyen og derefter blev kastet ud af hendes hekseri-gerninger.
Muligheden for at lære hende at optræde vises hurtigt: Så snart den bliver varmere, går helten på en jagt og, tabt i skoven, snubler en hytte. Under antagelse af, at en lokal skovholder bor her, går han ind og opdager en gammel kvinde "med alle træk ved en kvinde-yaga, som folkeeposet skildrer hende." Manuilikh møder helten uvenlig, men animeres tydeligt, når han tager et sølvkvarter ud og beder den gamle kvinde fortælle formuer. Midt i formuen fortæller heksens barnebarn, Olesya, den mørkhårede skønhed "25 til 25 år gammel" ind i huset.Hun er venlig med fortælleren og viser ham vejen hjem.
Alle de første forårsdage forlader billedet af Olesya ikke fortællerens tanker.
Selv har jeg ikke mistænkt for, hvor tynde, stærke, usynlige tråde mit hjerte var knyttet til denne charmerende pige, uforståelig for mig.
Når skovvejene tørrer, tager fortælleren af sted til heksens hytte. Som for første gang møder barnebarnet gæsten meget mere elskelig end Manuilikh. Og når gæsten beder Olesya om at fortælle ham en formue, indrømmer hun, at hun allerede har kastet kort på ham og gættet, at han i år vil modtage ”stor kærlighed fra siden af klubben for kvinder med mørkt hår”. Og til dem, "der vil elske dig, vil du bringe en masse sorg." Flere kort fortalte Oles, at helten vil skamme denne dame, som er værre end døden ...
Ved ledsagelse af fortælleren vil Olesya forsøge at bevise for ham, at hun og hendes bedstemor har en rigtig heksegave, og udfører adskillige eksperimenter på ham - helbreder ham et dybt snit og får ham til at snuble efter hende. Derefter prøver helten at finde ud af, hvor Manuilikha kom til Polesie fra, til hvilken Olesya undvigende fremkalder, at hendes bedstemor ikke kan lide at tale om det. Så præsenterede fortælleren først sig selv - hans navn er Ivan Timofeevich.
Fra denne dag bliver helten en hyppig gæst i hytten. Olesya er altid glad for at se ham, selvom hun mødes med tilbageholdenhed. Men den gamle kvinde er ikke særlig glad, men Ivan formår at sænke hende med gaver, og Olesyaes forbøn hjælper også.
Ivan er ikke kun fascineret af skønheden i Olesya. Han er tiltrukket af hendes karakteristiske sind.Der er mange kontroverser mellem dem, når Ivan forsøger at videnskabelig underbygge Olesinos ”sorte kunst”. På trods af forskellene opstår der en dyb kærlighed mellem dem. I mellemtiden ødelægger Ivan forholdet til Yarmola, som ikke godkender sit kendskab til troldmanden. Tjeneren kan ikke lide det faktum, at begge hekser er bange for kirken.
En gang, når Ivan endnu en gang kommer til hytten, finder han troldkvinden og hendes barnebarn bedrøvet: en lokal officerer beordrede dem til at forlade hytten 24 timer og truede med at lade dem gå i trin i tilfælde af ulydighed. Helten melder sig frivilligt til at hjælpe, og den gamle kvinde afviser ikke tilbuddet, på trods af Olesinos utilfredshed. Ivan beder officeren om ikke at køre kvinderne ud af huset, som han gør indsigelse mod og kalder den gamle kvinde og hendes barnebarn "et mavesår af disse steder." Koakserer officeren med godbidder og dyre gaver, når alligevel sit mål. Officeren lover at forlade Manuilikh og Olesya alene.
Fra dette tidspunkt begynder Olesya at undgå Ivan og eventuelle forklaringer med ham.
Adskillelse efter kærlighed er den samme som vinden for ild: den slukker en lille kærlighed og blæser en stor op endnu mere.
Så bliver Ivan pludselig og alvorligt syg - i seks dage blev han "slået af en frygtelig skovfeber." Og først efter bedring formår han at kommunikere med Olesya. Pigen undgik møde med Ivan kun fordi hun ville flygte fra skæbnen. Når hun er klar over, at dette er umuligt, tilstår hun hans kærlighed til ham. Ivan gengælder hende, men Olesya kan ikke glemme alt om hans formue. På trods af Ivan's illusioner og Manuiliha's trods blomstrer deres kærlighed imidlertid.
I mellemtiden er Ivans officielle opgaver i Perebrod forbi, og oftere kommer han oftere til ideen om at gifte sig med Oles og tage hende med sig. Efter at have overbevist sig selv om rigtigheden af denne beslutning, giver han et tilbud til sin elskede. Men Olesya nægter - hun vil ikke ødelægge livet for en ung, uddannet mester. Pigen tilbyder endda Ivan bare at gå efter ham uden noget ægteskab.
Ivan har mistanke om, at hendes afvisning er forbundet med frygt for kirken, som Olesya siger, at hun af kærlighed til ham er klar til at overvinde denne overtro. Hun udnævner ham til et møde i kirken den næste dag på festen for den hellige treenighed, og Ivan har en frygtelig forbud.
Den vage tiltrækning af hjertet forveksles aldrig i dens hurtige, hemmelige præsentationer.
Den næste dag er Ivan forsinket med officiel forretning og har ikke tid til at komme i kirke til tiden. Da han vender hjem, befinder han sig hos den lokale kontorist, der fortæller ham om dagens "sjov" - landsbypigerne fangede en heks på pladsen, der fik en ryster, de ville smøre med tjære, men hun formåede at flygte. Faktisk kom Olesya i kirken, forsvarede masse, hvorefter landsbykvinder angreb hende. På mirakuløs flugt truede Olesya dem, at de stadig ville huske hende og ville græde fuldt ud.
Ivan lærer alle disse detaljer senere. I mellemtiden skynder han sig ind i skoven og finder i en hytte en mishandlet Olesya uden hukommelse, beslaglagt med feber og forbande ham Manuilikh. Olesya vågner op og forklarer Ivan, at han og hendes bedstemor ikke længere kan blive her, så hun og Ivan bliver nødt til at rejse.Under afsked indrømmer Olesya, at hun gerne vil have et barn fra Ivan og beklager, at han ikke er det.
Den samme nat regnede et stærkt hagl ned på Perebrod. Om morgenen vågner Yarmol Ivan og råder ham til at komme ud af landsbyen - haglet, der slog indbyggerne i halvdelen af landsbyen, ifølge landsbyen, blev sendt af troldmænd fra hævn, og de forbløffede mennesker begynder allerede at "råbe uvenlig" om Ivan. Ønsker at advare Olesya om hendes problemer, skyndes helten ind i hytten, hvor han kun finder spor af en forhastet flyvning og lyserøde perler, som forblev den eneste hukommelse for Oles og hendes blide, generøse kærlighed ...