Den 5. maj 1679, i den rolige udkant af Upper Ward Clydesdale, et sted i Skotland, ankommer alle nye deltagere til det årlige show. Smarte damer og herrer, en broget tilskuer af tilskuere. Billedet er ganske fredeligt. Men det ser kun ud til. Privy Council, den højeste eksekutiv i Skotland, straffede ubarmhjertigt de vasaler, der gik glip af showet uden god grund. Selv manageren for den velhavende ejendom Tillindelema Garrionon, der fik deltagere i showet, løb modstand fra mor Moz, som bedraget ham og sagde, at hendes søn Cuddy Hedrig er syg. Jeg var nødt til at tage Gusenka Gibby, et ubetydelig barn, der havde tragiske konsekvenser.
Skotland på dette tidspunkt var igennem de sidste år af den religiøse krigs æra. Tories and Whigs, protestantiske puritaner og katolikker var i krig med hinanden af religiøse grunde.
Men tilbage til gennemgangen. Blandt ankomsterne er ejeren af Tillandsdema - enken efter Lady Margaret Bellenden med hendes dejlige barnebarn Edith. Efter forskellige konkurrencer i agility og styrke begyndte hovedkonkurrencen - om titlen “Captain Butt”. Fuglets krop blev hængt, besat med farverige fjer, der gjorde det til at ligne en papegøje - deraf navnet. Du skulle være en meget skarp og behændig skydespil for at komme ind i et så lille mål.
I finalen af konkurrencen var to tilbage. En af dem er Henry Morton, søn af den afdøde presbyterianske chef. Han "arvet fra sin far uforbeholden mod og modstandskraft, en uforsonlig holdning til enhver form for vold, både i politik og religion <...> Hans engagement i hans overbevisning, ikke rejst af gæren af den puritanske ånd, var fri for alle fanatisme." Hans rival er den ædle Lord Evendel, en rig mand af ædel familie, en tilhænger af kongelig autoritet og en vigtig person i landet. Efter tre forsøg besejrede Henry Morton. I fremtiden vil deres skæbne blive flettet sammen mere end én gang - de er begge fascineret af Edith.
Henry Morton fejrer beskedent sin sejr på krisecentret. Royal sergeant Boswell løfter en fremmed travlt med middag. Skirmish slutter med sejren fra en fremmed, der er tvunget til at forlade "Shelter". Han pålægger sig sine ledsagere Henry Morton. På vejen møder de en gammel kvinde, der advarer om et bakhold af kongelige soldater. En fremmed beder om ly til natten. Henry Morton tøver - den fremmede kan ikke lide ham. Derudover bor han efter sin fars død hos sin onkel, en meget tæve mand, som han ikke ønsker at bringe i fare. Så kalder den fremmede sit navn - Burley Belfur. Morton blev kaldt af sin far. De var venner, Belfur reddede Morton Sr. fra døden. Men de var uenige med hinanden i, at Belfur blev en voldelig fanatiker og forbandt sin skæbne med et parti demonstranter. Morton ved endnu ikke, at Belfur er morderen på erkebiskop St. Andrew. Sand til filial pligt og medfødt filantropi giver han husly til Belfur i sin onkels stal.
Mødet med Belfur påvirkede tragisk Mortons skæbne. Den næste dag arresteres han af sersjant Boswell. Af begreberne om ære benægter Henry Morton ikke, at han skjulte Belfur, men han vidste ikke, at Belfur var involveret i det brutale mord på erkebiskopen, og desuden udførte han en pligt overfor sin fars minde. Henry Morton håber, at disse omstændigheder i høj grad vil mindske hans skyld, og afventer en retfærdig rettergang.
Lidt senere arresterede de bonden Caddy Hedrig og hans mor. Sådan var det. Da alle forlod konkurrencen, torturerede gåsen Dzhib6i, der ikke var i stand til at klare store over-støvler, hesten så meget med sporer, at den begyndte at bukke. Vejkrigeren blev Lady Margaret Bellendens lattermor, som først nu fandt ud af, at mor Moz nægtede at sende sin søn til showet. Lady Morton bebrejder mor Moz, der lever, ikke lider behovet, for utaknemmelighed. Den stædige fanatiker accepterer bedre at forlade det ruede rede, men ikke at ofre hendes religiøse tro. Opfordringerne til Caddys søn, der har et naturligt bondesind og er fuldstændig fremmed for mors intransigens, hjælper ikke. Det er en skam at forlade sit hjemland og på grund af tjenestepigen Edith - Jenny Dennison, som han er forelsket i. Men jobbet er gjort. De rejste til onkel Mortons ejendom, Milnwood, hvor de håber at finde ly. Da soldaterne kom til gamle Milnwood, brød mor Moz ud i forbandelser og forbandelser. Cuddy kunne ikke stoppe hende. Hendes voldelige angreb forværrede Henry Mortons position og forårsagede arrestationen af hendes søn og sig selv. Soldaterne, der arresterede, tøvede naturligvis ikke med at få noget vin og presse penge fra den gamle onkel og lovede at håndtere blødere med sin nevø.
Frakoblingen følger i Till-amplituden. Her venter Henry Morton og den anden arresterede på en beslutning om deres skæbne. Edith får ved hjælp af sin agile handepige Jennis og tegnebog en date med Henry. Da hun lærer, at hans skæbne vil blive besluttet af John Graham Cleverhouse, en fanatiker som Belfur, kun fra den modsatte lejr, sender hun en forsætlig note til sin onkel Major Bellend, en gammel ven af Cleverhouse.
Men ingen forbøn og indsats kunne ændre de gamle krigers beslutninger - henrettelse. Henry Morton brændte ikke under forhør, nægtede at besvare Cleverhous spørgsmål. Han krævede retssag, og Cleverhouse anså hans egen domstol tilstrækkelig. Så Henry Morton står over for magets vilkårlighed, og dette overtræder hans retfærdige hjerte.
To fanatikere besluttede skæbnen for en talentfuld, ærlig ung mand ved fælles bestræbelser på at sætte ham uden for loven. Men i sidste øjeblik reddes han af Lord Evenle, der på et tidspunkt leverede tjeneste til Cleverhouse.
En meddelelse ankommer til slottet om, at Belfurs tilhængere har gjort oprør. På trods af oprørernes betydelige numeriske overlegenhed og bekvemmeligheden ved deres position beslutter Kleverhaus at angribe fjenden. Skotter omkommer på begge sider. De kongelige tropper tvinges til at trække sig tilbage. Morton redder nu Lord Evendell fra den bestemte død. Han hjælper ham med at flygte. Evendel mistede meget blod og ville ikke have nået slottet, men han blev beskyttet og banderet af sine sår af en blind gammel kvinde, der på et tidspunkt advarede Belfur om et bakhold. Hun er en ægte troende, hun er ligeglad med, hvilken religion en person er - hvis han er i problemer, skal han hjælpes.
Henry Morton og Cuddy, der begyndte at tjene ham, var i Belfurs lejr. Der var mennesker her, "belyst af åndelig stolthed" og "overskyet af uhyrlige fanatisme", der var også usikre, optagede og beklagede, at de tog en forhastet beslutning. Samtykke blev ikke overholdt endda blandt oprørernes åndelige pastorer. De uforsonlige prædikere Mack Brier og Tympanus accepterer ikke stillingen som hyrde Peter Poundtext, der har accepteret overbærenheden ...
Burley håbede ved at introducere Henry Morton for Rådet at få en mand, der var let at manipulere. Men han blev grusomt forvekslet - Henry Morton var vant til at tænke på egen hånd, hans hjerner blev ikke skjult af nogen fanatisme, og han var vant til at blive fast ledet af filantropi og tolerance.
Den første alvorlige sammenstød forekom blandt dem på grund af skæbnen for indbyggerne i Tillendemlem, som blev belejret af de sejrrige oprørere.
Habakkuk, den mange-vrede, hellige nar, hvis tale blev betragtet som profetisk, krævede død for alle og "lad deres lig blive fedt for deres fædres land." Han blev støttet af de onde fanatikere præster Tympanum og Mac Brier. Poundtext mener, at Djævelen gik ind i Multi-Angry, efter at fjenderne havde holdt ham fængslet i lang tid. For Henry Morton ser alt dette ud til at være modbydeligt og blasfemisk. I vrede ønsker han at forlade lejren, bebrejder Burley ham for at være for hurtigt opbrugt. Han citerer de parlamentariske hære i de tusind fyrreogtres år, hvor Father Morton tjente som et eksempel.
Hvad Henry gør indsigelse mod: ”Men deres handlinger blev klogt ledet, og deres uimodståelige religiøse iver fandt en vej ud for sig selv i bønner og prædikener uden at introducere grusomhed i deres opførsel.”
Burley formåede at overbevise den unge mand til at blive. Han bliver sendt i spidsen for hæren for at køre Cleverhouse ud af Glasgow. Morton er tilbageholdende med at gå efter det - han er bekymret over skæbnen for forsvarerne for Tillarism.
Morton fører med succes militæret. Oprørerne besætter Glasgow. Skotlands Privy Council er chokeret over størrelsen på modstanden og lammet af frygt. Der er en pause i fjendtlighederne. Morton, plaget af det ukendte, kommer tilbage. Han får at vide, at Belfur erobrede Lord Evendell, der lavede en sort for at få proviant, da godset forsvarere sulter. Maid Edith Jenny, snigende ud af slottet, taler om den frygtelige situation for indbyggerne i ejendommen - de sulter, og soldaterne, der kaldes for at beskytte dem, er klar til at rejse et oprør. Henry Morton søger Burleys bevilling under hans beskyttelse af Lord Evendell. Og om natten sender hemmelighed alle indbyggerne i slottet til hertugen af Monmouth i Edinburgh og overleverer et brev til Evendel, der beskriver de vigtigste grunde til opstanden, med hvilken eliminering af de fleste oprørere lægger deres våben. Henry Morton går ind for fred, han ser krigens meningsløshed, og dette, og ikke kun kærlighed til Edith, er dikteret af hans handling. Denne mission ville være en succes, hvis alle whigs var lige så moderat i deres krav som Morton, og alle tilhængere af Tory King var upartiske i deres vurdering af begivenheder.
Belfur er rasende på grund af befrielsen af Evendel og indbyggerne i godset Tillenshimal. Han indkalder et krigsråd for at beslutte, hvad der skal gøres næste. På dette råd, der gennemgår de hårde angreb fra Burley, Tympanum og Ephraim Mac Brayer, forsvarer Henry Morton modigt sin holdning - afslutningen af fred på hæderlige vilkår, der sikrer troens frihed og oprørernes ukrænkelighed. Poundtext understøtter det. Og det vides ikke, hvordan dette råd ville ende, hvis budbringerne ikke havde rapporteret, at hertugen af Monmouth allerede var på vej med en betydelig hær.
Endnu en gang tager Henry Morton en fredsbevarende mission - han accepterer at gå til lejren i Monmouth til forhandlinger.
Monmouth og hans generaler - Delzela og Kleverhaus - er enige om at forhandle med forbehold af fuldstændig overgivelse af våben. Cleverhouse genkender sin skyld før Morton og giver ham frelse. Men Morton finder det uærligt at forlade sine kammerater. Mortons mission gav oprørerne en times forsinkelse.
Når han vender tilbage til sin egen, prøver Morton igen at overtale dem til fred. Men forgæves ...
Prositerians hær er besejret. Henry Morton er i hænderne på de mest ekstreme fanatikere fra sin lejr - Cameronians, ledet af Mac Brier. Cleverhouse redder ham fra henrettelse, som trofaste Cuddy opfordrede til hjælp.
Privy-rådet dømmer oprørerne. Han benådte Cuddy, men dømte Henry Morton til eksil. Lord Evendel og Cleverhouse, der sendte Morton til Holland, gav ham dog anbefalelsesbreve.
Og Berkeley Belfur formåede igen at flygte fra gengældelse.
År gik. En ny æra er begyndt i Skotlands historie. Der skiftede dynastier. Kong William var forsigtigt tolerant, og landet slap væk fra borgerkrigens rædsler. Folk kom gradvist til deres sans og i stedet for politiske og religiøse debatter blev de engageret i deres sædvanlige anliggender - jordbearbejdning og håndværk. De sejrrige whigs gendannede presbyterianismen som en national religion, men langt fra ekstremerne for nonconformists og Cameronians. Kun Graham Cleverhouse, der førte en håndfuld mennesker, der ikke var tilfredse med den nye orden, gemte sig i bjergene, og jakobitterne, der var blevet en skændt fest, arrangerede hemmelige samlinger. Dette var de sidste centre for modstand. Tidspunktet for religiøse krige for Europa er forbi.
Men hvad med vores helte? Cuddy giftede sig med Jenny, beskæftiger sig med bondearbejde og har børn. Det var hjemme hos ham, at Henry Morton stoppede og vendte inkognito tilbage til sit hjemland. Han lærer, at Tillenshils boet var fra Lady Margaret, og at Edith blev taget væk af Basil Olyphant, deres fjerne slægtning. Dette skete takket være Belfur, under plyndringen af boet stjal et dokument, der beviser rettighederne til det, Lady Margaret Bellenden. Henry Morton betragtes som død, da der kom nyheder om, at hans skib blev ødelagt. Og snart finder brylluppet mellem Lord Evendel og Edith Bellenden sted.
Dette beder Henry Morton om at handle.
Men først besøger han sin onkels hus. Han lærer af en gammel trofast pige Alison Ullis, at hans onkel opgav sin ånd og efterlod sin nevø en stor formue. Henry Morton taler om sin tjeneste i et fremmed land, i Schweiz, i provinsen, hvor han forlod sin rang som generalmajor.
Henry Morton søger tilflugt i Belfur ved hjælp af den meget gamle kvinde, Elizabeth Mac Lure, der advarede dem om et bakhold, og derefter reddede Lord Evendell. Han får at vide, at Burley Belfour nu er venner med Cleverhouse, og Lord Evendel ønskede ikke at forholde sig til ham. Og han hadede herren for det.
Morton fanger Burley med en bibel og et nøgen bredbånd i sine hænder. Morton havde brug for et dokument på boet, men Burley brændte det på bålet og forsøgte at dræbe Morton. Morton undgår ham.
Den gamle kvinde, Mac Lure, informerer Morton om det forestående mordforsøg på Lord Evendell, organiseret af Basil Olyphant, der længe har søgt Ediths hånd og ønsker at fjerne en vellykket rival. En kavaleri-frigørelse ledet af Olyphant og Belfur bakker Evendela. Cuddys kugle dræber Olyphant, Belfur dør også og tager flere liv med sig. Dies og Lord Evendel. Og nu forstyrrer intet Henry Mortons og Edith Bellendens lykke, og Cuddy vendte entusiastisk tilbage til sit hus i Tillensilleme og tog det vigtigste på jorden op - jordbearbejdning.