På en varm aften blev skonnerten Medusa forankret ved Argentinas kyst. Perlefangere hvilede på hendes dæk. Balthazar, en Araucanan-indianer, første assistent for kaptajnen og ejer af skonnerten Pedro Zurita, bar nattevagten. I sin ungdom var Balthazar en berømt perlefanger. Alder åbnede han en butik med marine sjældenheder og begyndte at arbejde for Zurita.
Balthazar var allerede begyndt at døs, da han hørte trompetens musikalske lyd, ledsaget af en munter og ung stemme. Fiskere og perlefangere blev skræmt - det var en havjævel. Denne ukendte væsen har længe terroriseret kysten ved at hjælpe en og skade andre. Han skar nettene, kastede fiskene i de fattiges både og havde det sjovt og pirrede sjov på fiskerne. Forskere kunne ikke klassificere denne væsen, da ingen så ham. Zurita troede stadig stadig ikke på en havjævel.
Om morgenen blev det opdaget, at rebene til bådene, der var bundet til skonnerten, blev skåret med en skarp kniv. Lidt senere så en af dykkerne djævelen selv - en væsen med skællende hud, store øjne og frøben. Djævelen reddede dykkeren fra hajen. Zurita troede ikke igen, men snart så han selv en mærkelig væsen sidde på en delfin og blæse i en stor skal.
Efter at have overbevist sig om eksistensen af en havjævel, besluttede Zurita at fange ham og få ham til at arbejde for sig selv. Balthazar påtog sig at hjælpe ham. Djævelen dukkede op igen først efter tre uger. Efter ham opdagede Balthazar en undervandshule, hvor væsenen gemte sig. Der blev anbragt stærke net omkring hulen, men Djævelen, der blev fanget i dem, formåede at skære rebene.
Zurita gav ikke op. Han fyldte bugten med fælder og garn, men djævelen dukkede ikke længere op. Endelig købte Zurita to dykkerdragter, og han og Balthazar gik ned til hulen til en havjævel. Hulen viste sig at være halvt fyldt med luft, og i sin dybde blev der opdaget et stærkt gitter med en vanskelig borg. Efter at have skuret kvarteret, snublede Zurita over en stenmur, bag hvilken var Dr. Salvators hus.
I Buenos Aires fandt Zurita ud af, at lægen er berømt for sine dristige operationer. "Under den imperialistiske krig var han på fransk front, hvor han næsten udelukkende beskæftigede sig med kranier." Efter krigen vendte Salvator tilbage til Argentina og tog videnskab. Han behandlede kun indianerne, der betragtede lægen som en gud. Zurita indså, at Salvator på en eller anden måde var forbundet med havjævelen.
En gang kom en gammel indisk Cristo (Christopher) til Salvator med en syg barnebarn. Lægen helbredte pigen. Ud af taknemmelighed ville Cristo vie resten af sit liv til lægen. Salvator “modvilligt og omhyggeligt tog nye tjenere”, men der var meget arbejde, og Cristo kom ind i lægehuset. Til at begynde med arbejdede indianeren i en ekstern have omgivet af to høje vægge. Der boede mange mærkelige dyr: tohovedede slanger og rotter, spurve med hovedet af en papegøje, lamaer med hestehaler og talende aber. Denne have blev serveret af meget tavse sorte.
Snart samledes Salvator i Andesbjergene for nye dyr til forsøg og var ved at tage Cristo med sig. Han bad om at se sin familie, men gik faktisk til sin bror Balthazar. Zoritas assistent sendte sin bror til lægehuset for at finde ud af om havjævelen. Da de lærte om ekspeditionen til Andesfjederne, lavede brødrene en plan: Salvator bliver fanget af "banditter", og Cristo vil redde ham, hvorefter han bliver doktorens fortrolige.
Planen var en succes. Vender hjem, bragte Salvator Cristo til den indre have. Lægen tømte poolen, gravede midt i en lille have og gik ned i lugen. En lang passage førte dem ind i hallen med et kæmpe akvarium, der gik direkte til havbunden. En humanoid væsen med store svulmende øjne og frøben kom ud fra akvariet gennem et specielt kammer. Den ukendte krop glitrede med en blå-sølv skala. ” Øjne viste sig at være briller, poter - handsker og vægte - en særlig kraftig dragt. Under alt dette var en smuk ung mand ved navn Ichthyander.
Den unge mand kaldte lægen til sin far, men lignede ikke en hvid mand. Med regelmæssige ansigtstræk og mørk hud lignede han en Araucan-stamme. Ichthyander kunne leve under vand - Salvator implanterede guldene fra en ung haj i sin krop. Det var hans fiskere, der blev betragtet som en havjævel.
Ichthyander tilbragte det meste af sin tid i havet sammen med sin ven Dolphin Leading. En gang reddede han en smuk pige. Hun var bevidstløs og drev i havet, bundet til et bræt. Ichthyander bar pigen i land. Da han så, at hun var kommet sig, gemte den amfibiske mand sig - han ville ikke skræmme hende. Snart ved siden af pigen dukkede det op "en mørkhudet mand med en bart og gåse, med en bredbremmet hat på hovedet" og poserede som sin frelser. Ichthyander var forbløffet og indigneret over en sådan åbenlyst løgn.
Cristo blev en tjener af Ichthyander. I luften kunne den unge mand tilbringe lidt tid: da gællerne tørrede op, begyndte den unge mand at kvæle. Det var Cristos ansvar at sikre, at Ichthyander sov ikke et par nætter om ugen i vand, men i en almindelig seng. Ichthyander fik en god, men for ensidig uddannelse. Han var godt bekendt med naturvidenskaben, men vidste praktisk talt intet om livet på land. Den unge mand forstod spørgsmål om hverdagen værre end et fem år gammelt barn.
I mellemtiden gik Salvator igen til bjergene. Ichthyander kunne ikke glemme den pige, han reddede, og Cristo formåede at lokke ham ind i byen og lovede at lede efter en smuk fremmed. Ihtiandra kunne ikke lide den varme og støvede by. Cristo bragte ham til Balthazars butik. Mens brødrene talte, gik Balthazars adopterede datter, Guttiere, ind i lokalet. Pigen var berømt for sin skønhed og utilgængelighed. Da han så hende, sprang den unge mand op og løb væk - han genkendte hende.
Nogen tid senere kom Ichthyander selv til Balthazar-butikken. På kysten så han Guttiere, der sendte en perlekæde til en høj, bred skulderet mand ved navn Olsen. Pludselig gled halskæden ud af pigens fingre og faldt i havet. Stedet der var dybt, og halskæden ville være gået tabt, men Ichthyander trak den ud. Så mødte den unge mand Guttiere. Nu mødtes de næsten hver aften. Balthazar mistænkte ikke, at den nye gentleman for hans datter var havjævelen.
Når Ichthyander vendte hjem såret - reddede han Leading fra jægerne. Med bandage i såret så Cristo på en ung mand på skulderen en stor mørk føfleks med en usædvanlig form. På trods af såret gik Ichthyander på en date med Guttiere. Pludselig kørte en rytter op til dem, som den unge mand genkendte: det var en mand, der havde forkyndt sig pigens frelser. Rytteren, der viste sig at være Zurita, sagde, at bruden ikke skulle gå rundt med andre på tærsklen til brylluppet. Når jeg fik at vide, at Guttiere var en persons brud, begyndte Ichthianndr at kvæle og skyndte sig ud af klippen i havet. Guttiere besluttede, at den unge mand, hun kunne lide, så druknede. Balthazar forsøgte igen at overtale sin datter til at gifte sig med Zurita, men som svar hørte han igen "nej."
Efter at have tilbragt flere dage på havet, længtede Ichthyander. Han fandt Olsens båd i havet. Han fortalte den unge mand, at han slet ikke var brudgommen i Guttiere, og at pigen for nylig var blevet Zuritas kone - han havde taget hende med magt. Guttiere og Olson var ved at flygte til Nordamerika, men havde ikke tid. Fra Olsen lærte Ichthyander at Zurita havde taget pigen til sin Dolores hacienda og besluttet at gå efter hende.
Ihthyander gjorde halve rejsen til hacienda langs floden. Yderligere var det nødvendigt at gå til fods. Den unge mand var ikke heldig: På vejen mødte han en politimand, som den sammenkrøllede dragt af Ichthyander syntes mistænksom. Et mord fandt sted på en nærliggende gård, og politimanden besluttede at beskylde en mistænksom ung mand for det. Han håndjernede Ichthyander og førte ham til den nærmeste landsby. En gang på broen over dammen sprang Ichthyander i vandet og lod som om han druknede. Mens politiet ledte efter en "druknet mand", nåede Ichthyander haciendaen.
Da han var på plads, forsøgte den unge mand at finde Guttiere, men stødte over Zurita. Han ramte Ichthyander på hovedet og kastede det i dammen. Guttiere hørte ståhej i haven, gik ud til dammen og så en mand, som hun betragtede som død, komme ud af vandet. Ichthyander indrømmede, at det var han, der blev betragtet som en havjævel. Zurita overvågede den unge kone årvågen og formåede at aflyse denne samtale. Han indså, at havjævelen endelig var i hans hænder. Han så, at Ichthyander var i håndjern, og truede med at udlevere ham til politiet. Guttiere begyndte at bede hendes mand om at skåne Ichthyander, og han lod som om han ikke kunne modstå hans kone's anbringender. Han lovede at overføre Ichthyander til sin skonnert og frigive den i det åbne hav. En gang på skonnerten låste Zurita imidlertid Ihthiander i holdet og Guttiere i kabinen.
I mellemtiden fandt en vigtig samtale sted mellem brødrene Cristo og Balthazar. Balthazars kone døde under fødslen, da Cristo færgede hende over bjergene. Derefter fortalte han sin bror, at barnet også døde. Faktisk bar Cristo drengen til Dr. Salvator, der sagde, at han ikke kunne redde barnet. Ved fødselsmærke genkendte Cristo sin nevø i Ichthyander. Nyheden om, at hans søn var i live og blev en havjævel, ramte Balthazar.
Den næste dag vendte Salvator tilbage fra ekspeditionen. Cristo oplyste ham om, at Ichthyander blev kidnappet. Lægen hastede med at redde den unge mand i en ubåd gemt i en hule under huset.
Om morgenen beordrede Zurita Ichthyander at blive lagt på dækket. Den unge mand følte sig dårligt. Han kunne ikke leve uden rent vand, men han var nødt til at kaste sig ned i en tønde fra corned beef. Zurita bedøvede "havjævelen" og fik ham i et metalbælte på en lang kæde og sendte ham for at kigge efter perler og lovede at lade ham gå efter det. Fangsten af Ichthyander ramte Zurita. Han ville have mere, men var bange for at frigive en amfibie mand i havet uden en kæde. Zurita besluttede, at han kunne holde den unge mand ved hjælp af Guttiere, men hun nægtede at hjælpe ham.
I mellemtiden fandt skonnertholdet ud, at der var en havjævel om bord og gjorde oprør. Sømændene besluttede at dræbe Zurita. Rømning klatrede op på masten og så en doktors ubåd nærme sig skibet. Skræmmede sejlere sprang i vandet. Zurita forlod også skibet og fangede den stædige Guttiere. Ichthyander var ikke på den forladte skonnert. Salvator vidste ikke, at den unge mand var under vand. Ikke langt fra dette sted sank et rigt passagerskib. Zurita tvang Ichthyander til at gå dernede og samle alle smykkerne og vise ham en falsk note fra Guttiere. Den naive unge mand overholdt skurkens ordre og sejler allerede til kysten, da pigen formåede at råbe, så han kunne undslippe. Ichthyander besluttede at sejle væk fra mennesker.
Balthazar fandt i mellemtiden ikke fred. Han ville rive sin søn ud af koblingerne til Dr. Salvator, der syntes at være et monster. Han fandt en skurk advokat, der på vegne af Balthazar sagsøgte lægen. Der blev anlagt en retssag mod Salvator og Zurit - han ville evt. Tage Ichthyander besiddelse og blive hans værge. Retssagen viste sig højt, fordi anklageren og biskopen var imod lægen. Forskerne undersøgte Salvators hus og så resultaterne af hans eksperimenter, og forskerne betragtede lægen som en strålende gal. For sig selv var lægen rolig. Han var kun bekymret for Ichthyander, som også blev holdt i fængsel. Under retssagen sagde Salvatore, at han ville skabe fremtidens mennesker, der kunne leve i havet og bruge dets utømmelige ressourcer.
I fængsel måtte Ichthyander bo i en ildelugtende jerntønde og spise rå fisk. Et sådant liv førte til, at den unge mand næsten ikke var i stand til at indånde luft. "Den amfibiske mand blev til en menneskelig fisk." Heldigvis skyldte fængselsguvernøren meget til Salvator - lægen reddede sin kone og barn. Han fandt ud af, at Ichthyander ønskede at blive dræbt som en ”guddommelig væsen” og besluttede at redde ham. Olsen tog en amfibie mand ud af fængslet. Da han var i havet, sejlede den unge mand til Tuamotu-øerne, hvor Dr. Salvators ven boede. Lægen håbede selv at komme ud af fængslet om et par år og genforenes med sin adopterede søn.
Guttiere så Ichthyander sejle ud i havet. Hun turde ikke vises i hans øjne, bange for, at den unge mand ville nægte at svømme væk. Pigen løb væk fra sin grusomme mand, flyttede til New York og giftede sig med Olsen. Cristo blev for at tjene med Salvator, der blev løst fra fængslet og forberedte sig på en lang rejse. Kun Balthazar, der blev betragtet som skør i byen, huskede havjævelen.