Drøm 1. Nordlige Tavrien, oktober 1920
Der er en samtale i cellen i klosterkirken. Budyonnovtsy ankom lige og kontrollerede dokumenterne. Golubkov, en ung intellektuel i Petersborg, undrer sig over, hvor de røde kom fra, når området er i hænderne på hvide. Barabanchikova, gravid, liggende lige der, forklarer, at generalen, der blev sendt en besked om, at de røde var bagpå, havde udsat dekrypteringen. På spørgsmålet, hvor er hovedkvarteret for General Charnot, giver Barabanchikov ikke et direkte svar. Serafima Korzukhina, en ung dame i Petersborg, der flyver med Golubkov til Krim for at møde sin mand, tilbyder at ringe til en jordemoder, men Madame nægter. Klaven af klave og stemmen fra den hvide kommandør de Brisard høres. Barabanchikova genkender ham og smider kluderne ud og vises i form af General Charnota. Han forklarer til de Brizar og den kørte kone Lucia, at hans ven Drummers i en fart gav ham dokumenter ikke sine egne, men hans gravide kone. Charnotha tilbyder en flugtplan. Så begynder seraferne at varme - det er tyfus. Golubkov fører Seraphim ind i en koncert. Alle forlader.
Drøm 2. Krim, begyndelsen af november 1920
Hall of station blev til hovedkvarteret af hvidt. Hvor buffeten var, sidder general Khludov. Han er syg af noget, rykker. Korzukhin, en ven af handelsministeren, mand til Seraphim, beder om at skubbe biler med værdifulde pelsvarer til Sevastopol. Khludov beordrer at forbrænde disse forbindelser. Korzukhin spørger om situationen foran. Khludov suser, at de røde vil være her i morgen. Korzukhin lover at rapportere alt til den øverstbefalende. Et konvoi vises, efterfulgt af den hvide øverstbefalende og erkebiskop i Afrika. Khludov oplyser øverstbefalende, at bolsjevikkerne befinder sig på Krim. Afrikanske beder, men Khludov mener, at Gud er væk fra de hvide. Kommandør forlader. Seraphim løber ind, efterfulgt af Golubkov og messenger Charnota Krapilin. Seraphim skrig, at Khludov ikke gør noget, men kun hænger. Personalet hvisker, at dette er en kommunist. Golubkov siger, at hun fabler, hun har tyfus. Khludov kalder Korzukhin, men han, der føler en fælde, giver afkald på Seraphim. Seraphim og Golubkova bliver ført væk, og Krapilin, i glemmebogen, kalder Khludov for et verdensdyr og taler om en krig, som Khludov ikke kender. Han gør opmærksom på, at han tog til Chongar og blev såret der to gange. Efter at have genvundet bevidsthed beder Krapilin om barmhjertighed, men Khludov beordrer at hænge ham for at "starte godt og slutte dårligt."
Drøm 3. Krim, begyndelsen af november 1920
Kontrolintelligenschefen Tikhiy, truet med en dødbringende nål, tvinger Golubkov til at vise, at Serafima Korzukhina er medlem af det kommunistiske parti og er kommet for propaganda. Tvingende til at skrive et vidnesbyrd frigiver Silent ham. Skunsky, en counterintelligence-officer, estimerer, at Korzukhin vil give $ 10.000 til at betale sig. Stille viser, at andelen af Skunsky er 2000. De introducerer Seraphim, hun er i varmen. Stille giver hende et vidnesbyrd. Uden for vinduet med musikken er kavaleriet i Charnothy. Seraphim læser papiret og banker ud vinduesglasset med albuen og opfordrer til hjælp til Charnoth. Han løber ind og forsvarer Seraphim med en revolver.
Drøm 4. Krim, begyndelsen af november 1920
Hovedchefen siger, at Khludov i et år har dækket sit had mod ham. Khludov indrømmer, at han hader den øverstbefalende for at være involveret i dette, at du ikke kan arbejde, vel vidende at alt er forgæves. Khludov alene taler med et spøgelse, vil knuse ham ... Golubkov kommer ind, han kom for at klage over den forbrydelse, der er begået af Khludov. Han vender sig om. Golubkov i panik. Han kom for at fortælle øverstkommanderende om arrestationen af Seraphim og vil vide hendes skæbne. Khludov beder sten om at levere hende til paladset, hvis hun ikke bliver skudt. Golubkov er bange for disse ord. Khludov retfærdiggør sig selv for spøgelses messenger og beder ham om at forlade sin sjæl. På spørgsmålet om Khludov, der er Seraphim for ham, svarer Golubkov, at hun er en tilfældig møderende person, men han elsker hende. Khludov siger, at hun blev skudt. Golubkov er rasende, Khludov kaster en revolver mod ham og fortæller nogen, at hans sjæl er dobbelt. Yesaul indgår med en rapport om, at Seraphim lever, men i dag frastødte Charnotha hende med våben og førte hende til Konstantinopel. Khludov venter på skibet. Golubkov beder om at tage ham til Konstantinopel, Khludov er syg, taler med messenger, de forlader. Mørke.
Drøm 5. Konstantinopel, sommeren 1921
Konstantinoples gade. Hængende kakerlakreklame. Charnota, beruset og dyster, henvender sig til kakkerlakløbets kasse og ønsker at sætte pris på, men Arthur, "kakerlakekongen", nægter ham. Chornota længes, husker Rusland. Han sælger gazyri af sølv og en kasse med sit legetøj til 2 lira 50 piastres, lægger alle de modtagne penge på favoritten til Janissar. Folk samles. Kakerlakker, der bor i en kasse "under opsyn af en professor", flygter med papirryttere. Råb: "Janissary går ned!" Det viser sig, at Arthur drak en kakerlak. Alle, der tager Janissary skynder sig mod Arthur, kalder han på politiet. Den smukke prostituerede opmuntrer italienerne, der slår briterne, der lægger en anden kakerlak på. Mørke.
Drøm 6. Konstantinopel, sommeren 1921
Charnota skændes med Lucy, lyver for hende, at kassen og gazyren er blevet stjålet, hun er klar over, at Charnota har mistet penge, og indrømmer, at hun er en prostitueret. Hun bebrejder ham, at han, generalen, besejrede counterintelligence og blev tvunget til at flygte fra hæren, og nu tigger han. Charnotha gør indsigelse: han reddede Seraphim fra døden. Lucy bebrejder Seraphim for passivitet og forlader til huset. Golubkov kommer ind i gården og spiller tøndeorganet. Charnotha forsikrer ham om, at Seraphim er i live, og forklarer, at hun gik til panelet. Seraphim leveres med en græsk med shopping. Golubkov og Charnota skynder sig mod ham, han løber væk. Golubkov fortæller Seraphim om kærlighed, men hun forlader med de ord, at hun vil dø alene. Den udadvendte Lucy vil åbne pakken for græken, men Charnota gør det ikke. Lucy tager en hat og rapporterer, at han rejser til Paris. Khludov trækker sig ind i civilt tøj - han er nedlagt fra hæren. Golubkov forklarer, at han fandt hende, hun forlod, og han vil tage til Paris til Korzukhin - han er forpligtet til at hjælpe hende. Han får hjælp til at krydse grænsen. Han beder Khludov om at tage sig af hende og ikke forlade panelet, lover Khludov og giver 2 lira og en medaljon. Chornota rejser med Golubkov til Paris. De forsvinder. Mørke.
Drøm 7. Paris, efterår 1921.
Golubkov beder Korzukhin om et lån på 1000 dollars til Seraphim. Korzukhin gør ikke det, siger, at han ikke var gift og ønsker at gifte sig med sin russiske sekretær. Golubkov kalder ham en frygtelig, sjælfri mand og vil forlade, men Charnota ankommer, der siger, at han ville have tilmeldt sig bolsjevikkerne for at skyde ham, og ville have skrevet ud ved at skyde. Når han ser kortene, tilbyder han Korzukhin at spille og sælger ham Khludov-medaljen for $ 10. Som et resultat vinder Charnotha $ 20.000, indløser til 300 medaljer. Korzukhin ønsker at returnere pengene, Lucy løber hen til hans råb. Charnota er forbløffet, men forråder ikke hende. Lucy foragter Korzukhin. Hun forsikrer ham om, at han selv mistede pengene og ikke vil returnere dem. Alle er uenige. Lyusya råber stille ud af vinduet til Golubkovs bred af Seraphim, og Charnota købte sine bukser. Mørke.
Drøm 8. Konstantinopel, efterår 1921.
Khludov alene taler med messengers spøgelse. Han plages. Seraphim kommer ind, fortæller ham, at han er syg, henrettet, at hun løslade Golubkov. Hun vender tilbage til Peter. Khludov siger, at han også vil vende tilbage og under sit eget navn. Seraferne er bange, det ser ud til, at de vil skyde ham. Khludov er glad for dette. De afbrydes af et bank på døren. Dette er Charnota og Golubkov. Khludov og Charnota forlader, Seraphim og Golubkov tilstår hinanden i kærlighed. Khludov og Charnota vender tilbage. Charnota siger, at han bliver her, Khludov vil vende tilbage. Alle afskrækker ham. Han kalder Charnot med sig, men nægter: han har intet had mod bolsjevikkerne. Han tager af sted. Golubkov ønsker at returnere medaljen til Khludov, men han giver den til et par, og de rejser. Khludov alene skriver noget, glæder sig over, at spøgelset er forsvundet. Han går hen til vinduet og skyder sig selv i hovedet. Mørk.
