Ind i havnen, ikke langt fra hovedstaden Frattombroza, trænger en bysse, der er hårdt ramt af en storm, under kommando af den tapper venetianske Pantalone. På den bærer prins Gennaro bruden til sin bror, King Millon. Men ikke af hendes egen vilje var Armilla, datter af kongen af ​​Damaskus, her: forklædt som købmand, lurede Gennaro hende ind i en bysse og lovede at vise alle slags oversøiske vidundere.

Indtil nu betragtede Armilla hendes captor som en grim pirat, men nu kan Gennaro fortælle hende en historie, der retfærdiggør hans handling og en kølig sjæl.

Tidligere var King Millon energisk og munter, men hans vigtigste tidsfordriv var jagt. Når han skød en sort ravn, faldt han på en marmorgrav, bejdset med blod. I det samme øjeblik dukkede Raven, som Raven var dedikeret til, frem for Millon og forbandte morderen med en frygtelig forbandelse: hvis Millon ikke finder en skønhed, der er hvid som marmor, ala som ravnblod og sort, ligesom en død fugls vinge, venter han frygtelig død fra længsel og pine. Fra den samme dag begyndte kongen at blive langsomt foran hans øjne, og Gennaro, der blev bevæget af broderlig kærlighed og medfølelse, søgte efter. Efter lange vandringer fandt han endelig hende, Armilla.

Rørt af historien, tilgir prinsessen kidnapperen. Hun er klar til at blive Millons kone, men hun frygter kun hævnen for sin far, den almægtige troldmand Norando. Og ikke forgæves.

Mens Gennaro taler med prinsessen, køber Pantalone af en jæger en hest og en falk - så smuk, at prinsen straks tilbyder dem en gave til sin bror.

Når Gennaro trækker sig tilbage til teltet for at hvile fra morgenens bekymringer, sætter to duve sig over hovedet, og fra deres samtale finder prinsen ud af en forfærdelig ting: en falk, der er faldet i Millons hænder, rækker øjnene ud, en hest, så snart kongen hopper ind i sadlen, dræber rytteren, og hvis han ikke desto mindre vil han gifte sig med Armilla, den første nat kommer dragen til de kongelige kamre og fortær den uheldige ægtefælle; Gennaro, hvis han ikke leverer løftet til Millon eller afslører den hemmelighed, han kender, er bestemt til at blive til en marmorstatue.

Gennaro hopper op fra sengen i rædsel, og så kommer Norando ud af havets dybde til ham. Guiden bekræfter, hvad duve sagde: En af brødrene - enten kongen eller prinsen - vil betale med sit liv for bortførelsen af ​​Armilla. Den forkastede Gennaro i forvirring kan ikke finde et sted, før han kommer til at tænke på en tilsyneladende frelsende tanke.

Efter at have lært af sin brors ankomst skynder kongen sig til havnen med hele retten. Han er ramt af den strålende skønhed af Armilla, og se og se! fra alvorlige sygdomme er der ikke spor tilbage. Armilla kan godt lide Millons skønhed og høflighed, så hun er ganske villig til at blive hans kone.

Gennaro med stort arbejde skulle ikke tale om Norandos helvede hævn, når det kommer til brylluppet, beder han Millon om at vente, men desværre kan ikke klart forklare, hvad der forårsagede en så mærkelig anmodning. Broder kan ikke rigtig lide det.

Tiden er inde til at give kongen en hest og en falk, hvor han, som en lidenskabelig jæger, oplever ægte glæde. Men så snart fuglen er i Millons hænder, halshugger Gennaro hende med en kniv. Når en hest bringes til den forbløffede monark, skærer prinsen med samme lynhastighed forbenene på et ædel dyr med et sværd. Gennaro forsøger at retfærdiggøre begge vilde gerninger med en øjeblikkelig blind impuls. Men Millon kommer med en anden forklaring - hans brors skøre blinde lidenskab for Armilla.

Kongen er trist og foruroliget over, at hans kære bror brænder af kærlighed til den fremtidige dronning. Han deler sin sorg med Armilla, og hun prøver oprigtigt at hvidvaske Gennaro og hævder, at prinsens samvittighed og følelser er rene, men desværre kan han ikke underbygge sine ord. Så beder Millon Armilla af hensyn til deres generelle ro at tale med Gennaro som om det er privat, mens han selv gemmer sig bag gardinet.

Armilla spørger prinsen direkte, hvad der får ham til at insistere på at udsætte brylluppet. Men han giver ikke noget svar og beder kun prinsessen om ikke at blive Millons kone. Brors opførsel forstærker kongens mistanke; for alle forsikringer om Gennaro i renhed i hans tanker forbliver Millon døv.

Millon har ikke set Gennaro blandt de tilstedeværende ved vielsen i templet, og beslutter, at hans bror forbereder et oprør og beordrer ham til at blive arresteret. Kongelige tjenere overalt søger en prins, men de kan ikke finde. Gennaro forstår, at det ikke er i hans magt at forhindre ægteskab, men han mener, det er stadig muligt for sidste gang at forsøge at redde sin bror og sig selv til at forblive i live.

Millon foran alteret kalder hans kone Armilla. Både unge og gæster kommer ikke ud af templet, ikke glade, men tværtimod bange og triste, for ceremonien blev ledsaget af alle de uvenlige tegn, du kunne forestille dig.

Om natten, gennem den underjordiske passage, går Gennaro med et sværd i hænderne vej til kongens ægteskabskammer og står vagt, fast besluttet på at redde sin bror fra en frygtelig død i dragenes mund. Monsteret holder ikke sig selv i vente, og prinsen går i dødelig kamp med ham. Men desværre! Fra fod til hale er dragen dækket med diamant- og porfyrvægte, mod hvilke sværdet er magtesløst.

Prinsen sætter al sin styrke i det sidste desperate slag. Monsteret opløses i luften, og Gennaros sværd skærer gennem døren, bag hvilken den unge sover. Millon vises på tærsklen og bringer forfærdelige beskyldninger over sin bror, og der er intet, der kan retfærdiggøre sig selv, da dragen og sporet har fået en forkølelse. Men her, af frygt for at vende sig til sten, tør Gennaro ikke afsløre for sin bror hemmeligheden bag forbuddet fra Norando.

Gennaro er fængslet, og et stykke tid senere finder han ud af, at det kongelige råd dømte ham til døden, og at et tilsvarende dekret underskrevet af hans søskende allerede er klar. Trofaste Pantalone tilbyder Gennaro at flygte. Prinsen afviser hans hjælp og beder kun for enhver pris at overtale kongen til at komme til ham i fængsel.

Millon, der på ingen måde med et let hjerte fordømte sin bror til døden, stiger ned til ham i fangehullet. Gennaro prøver igen at overbevise kongen om hans uskyld, men han vil ikke lytte. Så bestemmer prinsen, at han stadig ikke lever i denne verden og fortæller Millon om troldmandens forfærdelige forbandelse.

Så snart de sidste ord er talt, forvandles Gennaro til en statue. Millon i fuldstændige fortvivlelse beordrer at overføre den mirakuløse statue til de kongelige kamre. Han vil afslutte sit liv ved at græde ved fødderne af den, der indtil for nylig var hans elskede bror.

Royal Palace er nu det mørkeste og tristeste sted i verden. Tjenere, for hvem livet her ikke lover flere fornøjelser i fortiden og overskuddet løber som rotter fra et skib i håb om at finde et sjovere sted.

Millon græder ved fødderne af den forstenede Gennaro og forbander sig selv for mistanke og grusomhed, og endnu mere en forbandelse fra den hensynsløse Norando. Men efter at have hørt kongens græd og forbandelser vises troldmanden for ham og siger, at det ikke var hensynsløst for ham, Norando, men skæbnen, der forudså dræbelsen af ​​Raven og forbandelsen af ​​Man-Eater, bortførelsen af ​​Armilla og hævn for ham. Norando selv er kun et skæbensinstrument, ikke uvidende om at blande sig i dens skæbner.

Ikke i stand til at ændre noget, Norando åbner ikke desto mindre Millon for den eneste forfærdelige måde at genoplive Gennaro: for at statuen bliver menneske igen, skal Armilla dø af dolken. Med disse ord stikker troldmanden en dolk ved fødderne af statuen og forsvinder. Millon siger til Armilla, at der er en måde at genoplive Gennaro; eftergivende til hendes insisterende anmodninger, rapporterer han til sidst hvilken. Så snart kongen forlader hallen med en statue, griber Armilla en dolk og gennemborer hans bryst med den.

Kun de første dråber af hendes blod hældes på statuen, da den kommer til live og kommer ud af piedestallen. Gennaro lever, men den smukke Armilla opgiver ånden. Millon i desperation forsøger at stikke sig selv med den samme dolk, og kun med store vanskeligheder holder hans bror ham.

Pludselig, i øjnene på utrøstelige brødre, som det altid er uklart hvorfra, optræder Norando. Denne gang bærer han de gode nyheder: med Armilla's død, der forløste drabet på Raven, sluttede den forfærdelige og mystiske skæbne omskifter. Nu er han, Norando, ikke længere et blindt værktøj og kan bruge sin egen magtfulde trylleformular af egen fri vilje. Først og fremmest genopretter han selvfølgelig sin datter.

Man kan forestille sig, hvilken glæde overvældede alle her: Gennaro, Millon og Armilla krammede og brast i tårer af lykke. Og sagen endte som sædvanligt med et sjovt og støjende bryllup.