To år senere faldt alle slags katastrofer på Pantelei Yeremeich Chertopkhanov. Den første af dem var den mest følsomme for ham: Masha forlod ham. Chertophanov var overbevist om, at skylden var den unge nabo, den pensionerede ulan-kaptajn Jaff, men grunden til alt var vagabond-sigøjnerblod, der flød i Mashas årer. Chertophanov forsøgte at stoppe Masha, truede med at skyde hende, bad om, at hun skød ham, men intet hjalp. Masha forsvandt. Chertophanov skyllede ned og kom derefter til sanserne, og derefter overhindrede ham en anden ulykke.

Hans barmvenn Tikhon Ivanitch Nedopyuskin døde. I de sidste to år led han af åndenød, ved konstant at falde i søvn, og da han vågnede, kunne han ikke komme sig i lang tid. Distriktslægen forsikrede os om, at der var ”chokere” med ham. Masha's afgang Tikhon meget krøbelige. Efter de første frost, skete et rigtigt slag med ham. Den dag døde han. Tikhon overlod sin ejendom til sin ven Chertophanov, men det blev snart solgt. For disse penge rejste Chertophanov en statue i sin vens grav, som han skrev ud af Moskva. Statuen skulle repræsentere en bedende engel, men i stedet sendte de ham gudinden Flora. Hun står stadig over graven til Nedopyuskin.

Efter en vens død gik Chertophanovs anliggender dårligt, selv der var ikke noget at jage efter. Chertophanov, der kørte en gang på hesteryg i en naboby, så, at mændene bankede en jøde. Han spredte mængden med en pisk og tog jøden med sig. Et par dage senere bragte jøden ham i taknemmelighed for frelsen en vidunderlig hest. Chertophanov ønskede ikke af stolthed at acceptere den som en gave og lovede at betale 250 rubler på 6 måneder. Han kaldte hesten Malek-Adele.

Fra denne dag, Malek-Adel blev den største bekymring i livet i Chertophanov. Han elskede hesten mere end Masha og blev mere knyttet til ham end til Nedopyuskin. Takket være Malek-Adel fik Chertopkhanov den utvivlsomme, sidste overlegenhed over sine naboer. I mellemtiden nærmet forfaldsdatoen sig, og Chertopkhanov havde ingen penge. To dage før fristen arvede han 2.000 rubler fra en fjern tante. Samme aften blev Malek-Adele stjålet fra ham. Først besluttede Chertophanov, at jøden stjal hesten og næsten kvalt ham, da han kom for pengene. Derefter, efter intensiveret refleksion, kom Chertophanov til den konklusion, at Malek-Adel blev taget væk af sin første mester: kun hesten ville ikke have modstået ham. Sammen med jøden, Michel Leiba, gik de i forfølgelse og efterlod Cossack Perfishka derhjemme.

Et år senere vendte Chertophanov hjem med Malek-Adel. Han fortalte Perfishka, hvordan han havde fundet en hest på Romny-messen, og hvordan han måtte købe den fra en sigøjner-ung dame. Hjertet var han ikke helt sikker på, at den hest, han havde medbragt, faktisk var Malek-Adele, men kørte disse tanker væk. Mest af alt var Chertophanov forvirret af forskellene i vanerne hos den Malek-Adel og dette.

En gang kørte Chertophanov gennem baggårdene i præsteboligen omkring den lokale kirke. Diakonen mødte ham lykønskede Chertophanov med erhvervelsen af ​​en ny hest. Til Chertopkhanovs indsigelse om, at hesten var den samme, indvendte diakonen, at Malek-Adel var grå i æbler, og nu forblev han den samme, skønt han måtte blive hvid - den grå frakke bliver hvid med tiden. Efter denne samtale skyndte Chertophanov sig hjem, låste sig inde i en nøgle og begyndte at drikke.

Efter at have drukket en halv spand vodka, tog Chertophanov en pistol og førte Malek-Adel til naboskoven for at skyde indrømmeren. I det sidste øjeblik ombestemte han sig, kørte sin hest og gik hjem. Pludselig skubbede noget ham i ryggen - det var Malek-Adele, der vendte tilbage. Chertophanov greb en pistol, satte en snude i hestens pande, fyrede og skyndte sig væk. Nu forstod han, at han også denne gang begik selvmord.

Seks uger senere stoppede kosacken Perfishka fogeden forbi gården og oplyste ham om, at Chertophanov havde lagt sig og tilsyneladende var ved at dø. Hele denne tid drak han uden at tørre ud. Stanovoy beordrede kosakken til at gå efter præsten. Pantelei Yeremeich døde den samme aften. To mennesker eskorterede hans kiste: Perfishka og Moshel Leib, som ikke undlod at betale den sidste gæld til sin velgøren.