Syvogtredive år gamle Mattis, set fra synspunktet for dem omkring ham, en moralsk fjols, bor på bredden af en skovsø sammen med sin fyrre år gamle søster Hege. For nylig går forholdet mellem dem ikke godt. Træt af at skulle tænke dagligt på, hvordan hun skal fodre sig selv og sin bror, fra morgen til aften, er hun travlt med at strikke trøjer (den eneste kilde til penge), rengøre sit hus, lave mad, begyndte Hege at irritere Mattis 'fantasier, som, som hun tror, kommer fra inaktivitet. Mattis har et sind på tungen. Og i dag sidder de på verandaen i deres forfaldne hus. Hehe strikker som altid, og Mattis ser drømmende et eller andet sted i skoven. Pludselig informerer han lykkeligt sin søster om, at han ser hendes grå hår - det er så interessant! Hehe kunne ikke holde fast i et destruktivt blik: en anden ville have tænkt over, hvor hun fik dette grå hår!
Om aftenen sker der et mirakel med Mattis: han er vidne til, hvordan en trækran udfører en aftentrang over deres hus. Dette er aldrig sket før! Når man ser på fuglen, tror helten, at nu vil alt gå i orden, den vanskelige misforståelsestid mellem ham og hans søster er forbi. Matt, spændt, sprænger han ind i Heges værelse for at dele sin glæde, beder hende om at gå ud - for at se på hans trækran, men løber ind i en mur af misforståelse.
Om natten ser Mattis en vidunderlig drøm: Han blev en smuk, stærk, modig fyr. Ærmer brast med et smell fra musklerne, når han bøjer armen. Hans hoved er fuld af de ord, som piger elsker at høre. Fugle kalder ham ind i skoven - og derfra kommer en smuk pige ud til ham, hans kæreste - hun blev født af aftentrang. I en drøm bliver helten ejer af de tre skatte, som han er så ivrig efter: sind, styrke, kærlighed.
Men morgenen kommer, og med den kommer virkeligheden ind i Mattis liv: Hehe, med hende konstant mumlende, at Mattis skulle gå på arbejde. Hvordan kan han arbejde, fordi tanker, der oversvømmer efter sugen, vil forstyrre ham! En trækran trækker over deres hus - det er hvad han skal tænke på nu! Og de ansætter ham ikke i lang tid - alle i distriktet ved, at narren ikke kan arbejde. Men Hehe er ubønnhørlig - hun ved, at det vigtigste i livet. Mattis går fra hus til hus - overalt ser ejerne ned på at se ham. I en ukendt ejendom blev han hyret til ukrudtsnuer, men meget snart indså de også, at han var en narre. Nu med dette gods sagde han farvel for evigt.
Mattis tænker altid på trækran. Han trækker over deres hus om morgenen og aftenen, når folk sover. Men han, Mattis, kan sidde på verandaen på dette tidspunkt. De er sammen med trækran. Mattis går ind i skoven, dekrypterer træservesebrevene (fodaftryk i bunden af vandpyt), skriver ham svarene. De er med trækran sammen! Endelig forstår nogen ham! Harmis med naturen er, hvad Mattis stræber efter. Helten har visdom ukendt for den almindelige, "normale" person. Han forstår naturens sjæl, finder i kommunikation med hende den længe ventede beroligelse.
Woodcock dræbes af en jæger fyr, til hvem Mattis, i en pasning af åndelig åbenhed, selv talte om trang. Når Mattis henter en skudt fugl fra jorden, ser hun på ham - det ser ud til ham - så strammede filmen øjnene. Mattis begraver en fugl under en stor sten. Nu ligger hun der, men dette sidste blik vil altid forstyrre ham og huske, at hans lykke ødelægges af onde mennesker, der ikke forstår det kloge sprog i naturen. Helten leder efter og enkel menneskelig kærlighed. Når alt kommer til alt er det så vigtigt, at nogen vælger dig i livet. Men hvem vælger narren? Og i Mattis er der så megen ubrugt ømhed. En gang mødtes han på søen med to piger: Anna og Inger. Pigerne er ikke-indfødte, så de ved stadig ikke, at han er en nar. De er måske opmærksomme på dette, men de føler Mattis venlighed, usikkerhed, hans ærbødige, omsorgsfulde holdning til dem - og det var netop med denne holdning hos fyre, de længes dybt nede. Mattis kæmper for at opføre sig som forventet - det er trods alt hans første rigtige møde med pigerne. Han tilbyder en bådtur. Han ved: roing er det eneste, han kan gøre godt. Han leder båden til kysten, som købmanden ligger på - nu ser alle, at Mattis er meget god til at håndtere årerne, og at han, som en rigtig fyr, kører pigerne på båden! Denne hændelse lever i Mattis 'hukommelse i lang tid og giver ham glæde.
Mattis er meget bange for, at Hehe vil forlade ham. Han ser: søsteren har ændret sig for nylig, er blevet irritabel, ligeglad med ham. Hun forbyr at se ind i øjnene, og det betyder noget. I stigende grad gentager han sætningen: "Forlad bare ikke mig!"
Hege inviterer Mattis til at udføre transporten. Han styrer båden godt - lad ham være på vagt ved søen, pludselig bliver nogen nødt til at krydse over til den anden side. Mattis er sin søster meget taknemmelig for dette forslag: transport er det eneste arbejde, der ikke vil forstyrre hans tanker, drømme. Helten indser, at næppe nogen vil bruge hans tjenester, men fordyber sig straks i dette spil. Han kan godt lide at udtale dette ord, "transportør". Det er ikke så let at være transportør - du skal følge med både her og der. Og hvem ved, hvordan man kører en båd lige end han? Det er en skam, at sporet fra båden ikke forbliver på vandet, hvis det bare havde været synligt i flere dage!
Under tordenvejr, som Mattis er panisk bange for, opstår der en ulykke: en af de to tørre fyrer, der står foran huset, hvor heltene lever, falder, afskåret af lyn. Alle i amtet ved, at disse aspener kaldes Hege-i-Mattis. Nu er et af aspenserne faldet. Men hvis? Mattis er fuld af tunge forbud, det ser ud til, at Ashe Hege er faldet. Han er meget bange for at miste sin søster, deler sin angst med hende, men hun vil ikke høre sådan noget vrøvl.
En fremmed optræder i familien til Mattis og Hege - skovjakker Jörgen. Mattis selv transporterede den til sin kyst, Jörgen blev hans eneste passager i transportørens tid. Nu bor skovhuggeren på loftet i deres hus, de penge, han betaler for værelset, giver Hehe mulighed for at holde huset i orden, fodre sig selv og sin bror. Efterhånden begynder Mattis at bemærke ændringer i Khega: hun bliver endnu mere ligeglad med ham, men blomstrer derefter med ethvert udseende af Jörgen. Mattis er sikker på, at de vil opgive ham, nu har ingen virkelig brug for ham. Han vil vende tilbage Hehe, fører hende til skoven, til deres dyre bult (når de først sad her i nærheden og havde lange samtaler om en række ting), han snakker om sin frygt. Men Hehe, ligeglad med hendes lykke over for andres smerter, vil ikke vide om Mattis 'oplevelser, hun beskylder ham for egoisme. Som han ikke forstår, fordi hun nu har en pålidelig støtte i livet, og nu vil hun og Yergen være i stand til at give et behageligt liv for familien!
Mattis ængstelse voksede, da Ergen forbød ham at deltage i transport og førte ham med sig i skoven. Han vil lære Mattis at skære ned en skov - dette kan altid tjene til livets ophold. Hvorfor? Vil de forlade ham? Og ved hvilken ret griber Jørgen ind i sit liv?
En dag under en pause i arbejdet fortæller Jörgen Mattis om giftige svampe - flyveholdigt: af dem i gamle dage kogte suppe til dem, der ville dræbe. Drevet til fortvivlelse ripper Mattis en af fluebargerne der vokser i nærheden og spiser en stor del. Yergen er bange, men snart bliver han overbevist om, at der ikke sker noget med Mattis, og håner ham: han måtte spise en hel svamp eller endda ikke en.
Når han vender hjem, ser Mattis fluebar overalt. De så ud til at omringe huset med en giftig ring. Men før de ikke var her? Mattis spørger sin søster om dette, men hun svarer ligegyldigt, at det altid har været sådan.
Og så har Mattis en plan. Han vil vente på godt vejr og gå til søen. Når han har svømt til et dybt sted, bryder han et hul i bådens hulede bund, og den vil hurtigt fyldes med vand. Og Mattis, der ikke ved, hvordan man svømmer, vil holde årerne under armhulerne. Lad naturen bestemme selv: skal han dø eller bo sammen med Hege og Ergen.
Mattis venter på godt vejr. Om natten lytter han til den “gode” vind, der ruster uden for husets vægge, og fred falder ned over ham. Han vil ikke gå til søen, men beslutningen er truffet, han vil ikke trække sig tilbage.
Og så stoppede vinden. Selv om natten hørte Mattis dette, men nu går han ikke, han sagde aldrig, at han ville gøre det om natten. Når alt kommer til alt den eneste passager under transportørens arbejde. Efterhånden begynder Mattis at bemærke ændringer i Khega: hun bliver endnu mere ligeglad med ham, men han blomstrer med ethvert udseende af Jörgen, Mattis er sikker på, at de forlader ham, nu har ingen virkelig brug for ham. Faktisk i den tidlige morgen kan vinden muligvis begynde igen. Men om morgenen hører Mattis Hege's ord: ”I dag er så stille ...” Det er tid til at gennemføre planen.
Jo længere Mattis sejler væk, jo bredere blev hans fødekyst, der åbnede for ham fra hans sted. Alt, hvad han så, var kært for ham. Frister fremmede ham og drillede med klar luft og gyldne træer. Nogle gange tænkte han: ikke nødvendigt at se der - og så ned. Han måtte begrænse sig, så han havde styrken til at gennemføre planen.
Og nu er det rådne bord i bunden slået ud, båden fyldes hurtigt med vand. Han hang på årerne, han fladder i vandet og bevæger sig gradvis i den rigtige retning - til kysten. Men pludselig begynder vinden - alligevel begyndte den den dag igen! Og nu blev vandet oprørt, som om hun ville have ham til at kvæle, for at frigive årerne.
"Mattis!" - Han vendte sig rundt og råbte i håbløs fortvivlelse. På en øde sø lød hans råb som en råb af en ukendt fugl ...