Stykket finder sted i Madrid. Don Juan Alvarado fløj til hovedstaden fra sin oprindelige Burgos på en date med sin brud. Selv familiens ulykke stoppede ikke den unge adelsmand: Da han vendte tilbage fra Flandern, fandt Don Juan ud af, at hans ældre bror var blevet forræderisk myrdet, og at Lucrezias vanærede søster var gået i skjul. Alle tanker om hævn blev forladt, så snart don Juan så et portræt af hans navngivne - dejlige Isabella de Rojas. Lidenskab blinkede øjeblikkeligt: den unge mand beordrede Jodles tjener at sende sit eget image til Madrid, og han gik efter ham. En ubehagelig situation opstår på stedet: Zhodle, der benyttede lejligheden, besluttede også at fange hans fysiognomi, derefter begyndte han at sammenligne begge værker, og som et resultat modtog den smukke Isabella et portræt af ikke en mester, men en tjener. Don Juan er chokeret: hvad vil pigen sige, når hun ser en svineknus som denne? Men den muntre Jodle trøster sin mester: når skønheden ser ham, vil hun kunne lide ham dobbelt så meget i kontrast, og historien om en dum tjeneres dumhed, naturligvis, får hende til at smile. I Fernand de Rojas hus bemærker Don Juan en skygge og trækker sit sværd. Don Luis, der falder rebstigen fra balkonen, opløses hurtigt i mørket for ikke at engagere sig i en duel under Isabellas vinduer. Don Juan snubler over en trofast Jaudela: han falder bagud med frygt og begynder at sparke og forsvarer sig med fødderne mod en vred kaballero. Alt ender lykkeligt, men i don Juan's sjæl opstår en mistanke: den unge mand, der slap væk, lignede ikke en tyv - snarere snakker vi om en elsker. Et eksempel på en søster, der er opfostret med hensyn til ære og ikke modstå en forfører, opfordrer til forsigtighed, derfor tilbyder Don Juan Jodla at skifte roller - en tjener kan måske videregive sig som en mester takket være forvirringen med portrættet. Jaodle, efter at have brudt for et kig, er enig og med glæde forventer, hvordan han vil feste på de herlige retter og opbygge hornene på domstolens sandaler.
Om morgenen forhører Isabella pigen med foretrækker, hvem der klatrede ud på balkonen natten. Først sverger Beatrice hendes fuldstændige uskyld, men indrømmer derefter, at don Luis, den smukke nevø af Don Fernand, omgåede hendes list. Den unge helideck med tårer i øjnene bad et øjeblik for at lade ham komme ind til seigneur, forsøgte at bestikke og skamme den årvågne Beatrice, men intet kom ud af det, og han måtte hoppe ned, hvor de ventede på ham - ikke uden grund sagde folk, at don Juan Alvarado red op til Madrid. Isabella er fyldt med afsky for brudgommen - hun mødte aldrig et mere oprørende ansigt. Pigen forsøger at overbevise sin far om dette, men don Fernand ønsker ikke at gå tilbage: ifølge portrættet er den fremtidige svigersøn ekstremt uhøjtidelig, men han er højt anset efter domstolens mening.
Don Fernand sender sin datter ved synet af en dame under et slør. Lucretia, den skamme søster af Don Juan, syntes at bede om beskyttelse fra sin fars gamle ven. Hun skjuler ikke sin skyld - kærlighedens lidenskabs ild brændte hendes liv. For to år siden, ved en turnering i Burgos, blev alle ridderne formørret af en besøgende ungdom, der gennemborede hjertet af Lucretia. Impulsen var gensidig: den lumske forfører, hvis han ikke kunne lide, foregav han dygtigt. Så skete der en frygtelig ting: den ældre bror døde, faren døde væk fra sorg, og elskeren forsvandt sporløst. Men Lucretia så ham fra vinduet - nu havde hun et håb om at finde skurken.
Don Fernan lover gæsten fuld støtte. Så henvender nevøen sig til ham for at få råd. For to år siden kom Don Luis på invitation af sin bedste ven til turneringen i Burgos og blev forelsket i kærlighed med en smuk pige, der også gav ham sit hjerte. Da en bevæbnet mand brast ud i soveværelset, brød en kamp ud i mørket, begge modstandere ramte tilfældigt, og don Luis ramte fjenden ihjel. Hans fortvivlelse var stor, da han genkendte sin ven som en myrdet - hans elskede viste sig at være hans søster. Don Luis formåede at undslippe sikkert, men nu er omstændighederne ændret: Ifølge rygtene bringer den yngre bror til adelsmanden, som han dræbte, til Madrid - denne modige unge mand brænder af tørst efter hævn. En ærespligt beder don Louis om at acceptere udfordringen, men samvittigheden tillader ham ikke at dræbe.
Der er et højt bank på døren, og Beatrice rapporterer, at brudgommen bryder ind i huset - alt sammen med bogstaver og krøller, udskrevet og parfumereret, i sten og guld, som en kinesisk gudinde. Don Louis er ubehageligt forbløffet: hvordan kunne en onkel gribe fat i sin datter uden at give besked til sine pårørende? Don Fernand er optaget af noget helt andet: en massakre vil begynde i huset, hvis Don Juan finder ud af, hvem hans fornærmede er. Jodle vises i kostume af don Juan og don Juan i skikkelsen af Jodle. Den unge mand er ramt af Isabellas skønhed, og hun ser på forlovede med had. Den imaginære caballero skubber groft den fremtidige svigerfar, giver bruden et vulgært kompliment og kræver straks, at han hurtigt runde medgift. Don Louis, vanvittigt forelsket i Isabella, glæder sig hemmeligt - nu er han sikker på, at hans fætter ikke vil modstå hans pres. Beatrice maler farverigt ham, hvordan don Juan ivrigt kastede mad. Efter at have dyppet hele camisolen med saucen, lå svigersønnen i spiskammeret lige på gulvet og begyndte at snorke, så skålene på hylderne skrammede. Don Fernan havde allerede slået sin datter i ansigtet, selvom han kun drømte om en ting - hvordan man vendte skakter tilbage.
Isabella pirker igen på sin far med overtalelse, men Don Fernand insisterer på, at han ikke kan bryde ordet. Derudover har familien en stor synd, før don Juan - don Luis vanærede sin søster og dræbte sin bror. Efterladt alene forkæler Isabella sig med onde tanker: hendes fremtidige mand er modbydelig, hendes fætter's lidenskab er modbydelig, og hun blev pludselig betaget af dem, som hun ikke har ret til at elske - ære tillader hende ikke engang at udtale dette navn! Don Luis optræder med inverent strøm. Isabella undertrykker dem hurtigt: Lad ham give tomme løfter og begå grufulde grusomheder i Burgos. Beatrice advarer damen om, at faren og brudgommen lyder og udgangen er lukket: don Juan's tjener hænger rundt om døren - og udseendet på denne smukke mand er slet ikke uskadeligt. Don Luis gemmer sig hurtigt i soveværelset, mens Isabella begynder at ære Beatrice, der angiveligt kalder don Juan et grimt og dumt udyr. Vred, Jodle bruser Beatrice med arenaer for misbrug, og Don Fernand trækker sig hurtigt tilbage ovenpå. Brudgommen og hans "tjener" efterlades alene med bruden. Jaodle erklærer ærligt, at han altid kunne lide sådanne rige skønheder. Isabella svarer, at med Don Juan 'begyndelse, blev hendes liv forvandlet: Før mændene næsten afskyede hende, men nu elsker hun lidenskabeligt det, der konstant er med hendes brudgom. Jaudlet forstår kun én ting herfra - pigen blev forelsket! Efter at have besluttet at prøve lykken, sender han "tjeneren" og tilbyder bruden at gå lidt luft på balkonen. Denne satsning ender med en thrash: Don Juan basse ubarmhjertigt Jaudela, men når Isabella træder ind, skifter rollerne - Jaudelet begynder at irettesætte sin mester for påstået uplatende feedback om Isabella. Don Juan skal udholde, da en ivrig tjener bragte ham i en håbløs situation. Det er nødvendigt at fortsætte maskeraden for at afklare sandheden: Isabella er uudtrykkeligt smuk, men tilsyneladende er ukorrekt.
Endelig frigiver Beatrice don Luis fra soveværelset, og i det øjeblik kommer Lucretius ind, ekstremt forbløffet over opførslen fra don Fernand, der lovede at beskytte hende, men ikke dukker op. Don Luis, der tager fejl af Lucretia for Isabella, forsøger at forklare: i Burgos trækkede han sig simpelthen efter den ene dam, men hun er ikke egnet til at blive bemærket en dejlig fætter. Lucretia, der har kastet sit slør tilbage, bruser bebrejdelser af don Luis og råber højlydt om hjælp. Don Juan Lucretius vises, med det samme genkende sin bror, ufrivilligt skynder sig til forsvaret af don Luis. Don Juan udsætter sit sværd med det formål at forsvare æren for sin "herre". Don Luis er tvunget til at kæmpe mod manglen, men don Fernand brister ud i rummet. I en hvisken beordrer Don Juan Lucretia at holde en hemmelighed, og med stor opmærksomhed annoncerer han, at han gjorde sin pligt: Don Luis var i Isabellas soveværelse - derfor blev Don Juan tydelig fornærmet. Don Fernand anerkender rigtigheden af "Jodle", og don Luis giver ordet om, at han vil kæmpe enten med don Juan eller hans tjener.
Berørt af Isabellas venlighed antyder Lucretia, at Don Juan slet ikke er det, han ser ud til. Jaudlet går på scenen, vælger bevidst tænderne og burpede højt efter en solid morgenmad med kød og hvidløg. Ved synet af Beatrice var han klar til at give op, men det ødelægger udseendet på den forargede Isabella. Med et suk husker Jodle Aristoteles kloge testament: kvinder skal formanes med en pind. Don Fernand fortæller svigersønnen gode nyheder: Don Juan kan omsider krydse sit sværd med don Luis, hans søsters fornærmede. Jaudlet nægter kategorisk en duel: for det første bryder han sig ikke om nogen fornærmelse, fordi hans egen hud er dyrere, for det andet er han klar til at tilgive alt for sin kommende svigerfars nevø, og for det tredje har han løftet om aldrig at komme i kamp for svøgen. Forargede over kernen erklærer don Fernand, at han ikke har til hensigt at give sin datter bort som en feje, og Jaudlet oplyser straks sin herre, at Lucretia vanærede don Luis. Don Juan beder tjeneren om lidt mere tålmodighed. Han vil tro, at Isabella er uskyldig, fordi hendes fætter simpelthen kunne bestikke en stuepige. En kamp kommer, og Jaudlet beder Don Juan om ikke at blive anerkendt.
Beatrice, fornærmet af en anden elsker, sørger over den bitre, flamme del. Isabella længes efter brylluppet, og Lucretia forsikrer sin ven, at der i hele Castilla ikke er nogen mere værdig ridder end hendes bror. Jaudlet fører don Luis til det rum, hvor don Juan allerede har gemt sig. Tjeneren er åbenlyst feig, og don Luis bruser ham med latterliggørelse. Så slukker Jaudlet et stearinlys: don Juan erstatter det og påfører et let sår i fjendens arm. Situationen forklares kun med udseendet af don Fernand: don Juan indrømmer, at han gik ind i huset under dekke af en tjener, fordi han var jaloux på Isabella til don Luis, der også var en forfører for sin søster. Don Louis sværger at Beatrice førte hende på balkonen og ind i sit værelse uden kendskab til hendes elskerinde. Han beklager dybt, at han ved en fejltagelse dræbte sin bedste ven og er klar til at gifte sig med Lucretia. Don Fernan opfordrer til forsigtighed: en nevø og en svigersøn skal forene sig, og så bliver huset et sted for en lystig bryllupsfest. Don Juan og don Luis knus, Lucretia og Isabella følger efter. Men det sidste ord er tilbage for Jodle: tjeneren beder den tidligere "brud" om at give et portræt: dette vil være hans gave til Beatrice - lad tre par nyde deres velfortjente lykke.
