Akt 1. Prolog
Gamle Pridamant, en Rennes-borger, har nu forgæves i ti år søgt efter sin eneste elskede søn, Klindor, som han engang forvisede, og nu omvender sig. Dorant, en barndomsven af Klindor, fører den gamle mand til troldmanden Alcandre, "arbejder" i en grotte. De har endnu ikke forklaret noget til Alcandra, og han ved allerede alt og beroliger Pridamant og inviterede ham til at vise, ved hjælp af ”talende spøgelser”, hans søns liv fra det øjeblik, han forlod Rennes.
Apostlenes gerninger 2-4 Cylinders eventyr
Clindor vises. Han bor i Bordeaux og tjener Gascons "kaptajn" Matamor og plejer Isabella, en pige fra en god familie. Hendes far, Geront, skal gifte sig med hende med den unge baron Adrast. Men Klindor, som Matamor beordrede til at passe Isabella, forelsker sig i hende. Adrast følte, at Isabella ikke elsker ham, tiltrådte støtte fra sin far og siret, Lisa, der også er forelsket i Klindor og følgelig er jaloux. Pigen lover at gøre det for at overraske Klindor og Isabella på en kærlighedsdato. Elskere falder i en fælde, men Klindor ... dræber Adrast. Helten, der er fængslet og dømt til døden, flygter takket være hjælp fra den angrende Lisa.
Akt 5. Tragedie
Der er gået to år.Gift Isabella og Klindor er sammen med den engelske prins Florilam. Isabella fanger sin useriøse mand på en date med prinsesse Rosina, Florilams kone. Ægtefæller forklares, og Klindor, overrasket over Isabellas generøsitet, beslutter at opgive Rosina. Prinsessen vises og tigger, truer derefter Klindor. Katastrofe! Befolkningen i Florilam bryder ind, dræber Klindor og Rosina og kidnapper Isabella efter ordre fra prinsen. Epilogen og afslutningen på illusionen: de døde kommer til live, og det viser sig, at alt dette kun var et teaterstykke. Forræderen blev fornærmet for, at hans søn blev skuespiller (dette erhverv blev ikke respekteret af byfolk). Alcander forklarer ham det nye teateres adel og nyttighed. Den afhængige ændrer hurtigt sin tro og beslutter at tage til Paris, til sin kære Clindor.