: En specialist i informationskodning kan være i flere bevidstheder, som er blevet en trussel mod hans virkelige eksistens: Den virkelige verden kan forsvinde for ham for evigt.
Romanen er en veksling af to fortællinger gennem et kapitel: ”Eventyrland uden bremser” og ”Verdens ende”. I løbet af begivenhederne bliver det klart, at begge linjer hænger sammen. I begge dele er fortællingen fra den første person.
Hovedpersonen i sektionen ”Eventyrland”, en 35-årig mand, en neurokonverter (en specialist i behandling og kryptering af data gennem underbevidste handlinger), kommer til den næste opgave. Han mødes af en 17-årig fed pige klædt i alle lyserøde.
Hendes bedstefars laboratorium er i fangehullet. Professoren fortæller omformeren, en medarbejder i systemet, at han skal udføre kodning af information (blanding). Dataene er ekstremt vigtige: De bør ikke komme til crackere (konkurrenter af systemet) eller gæller (underjordiske væsener farlige for mennesker).
Dommedagens helt ender i byen. Bygarden udnævner ham læser af drømme fra dyreskalle til biblioteket. En bibliotekar vil hjælpe ham.
Helten kan ikke huske hvilket land han kom fra. Før han kom ind i byen, afskærede Sentinel hans skygge: du kan ikke komme ind i byen med hende.
Da han havde sovet godt, så konvertereren på professorens gave, som hans barnebarn overleverede, før han rejste. Det var en kranium og tænger til at teste dens lyd. Manden besluttede at finde ud af mere om kraniet og gik til biblioteket med en anmodning om bøger om pattedyr. Den langhårede bibliotekar giver ham bøger og taler om enhjørninger.
Konverteren har en speciel operation for muligheden for at blande sig, nu har den en unik kodningsfærdighed. En mand afslutter arbejdet med en professor.
Helten formår at se skyggen. Hun beder om at lave et kort over byen - skyggen finder ud af, hvordan man undslipper. Vagten siger, at der ikke er nogen vej ud herfra: ”Ingen kan komme ud herfra ... Men så kommer befrielse. Og al lidelse, alle tunge tanker vil forsvinde ... Glem din skygge. Her er verdens ende. ”
Vinteren er på vej. Oberst siger, at bibliotekarens skygge døde, og hun mistede sit "jeg".
Om vinteren morgen ser helten, at dyrene dør. Sentinellerne brænder deres lig og fylder deres kranier med gamle drømme.
Helten beder pigen fra biblioteket om at tale om sin mor. Mor var ikke som alle mennesker i byen: hun glemte ikke sit "jeg" og gik i skoven.
To brød ind i konverterens lejlighed: Shorty og Verzila. De har brug for detaljerne i professorens undersøgelse, og manden bliver beordret til at holde dem underrettet. Verzila dræbte næsten alt i lejligheden, og Shorty lavede et snit i maven på konverteren.
Om aftenen blev omformeren vækket af en fed kvinde i lyserød.
Den fede kvinde erklærer, at det er nødvendigt at finde bedstefar, ellers kommer verdens ende. Konverteren gætter på, at professoren udviklede en blandingsteori ved hjælp af sin hjerne som et eksempel. Og det mest interessante er, at hans blandingskodeord er ”Enden af verden”.
De gik ud for at se efter den gamle mand i en hule - i helligdommen for gællerne, hvor væsnerne ikke kommer ind.
Professor, der blev fundet i helligdommen, fortæller omformeren om de katastrofale konsekvenser af hans eksperimenter på kodning med mennesker. Af de seksogtyve mennesker forblev kun konverteren i live. Alle af dem havde blandet sig i deres hjerne. Den overlevende konverter har ifølge professoren "evnen til at være i flere sind på en gang." I hans hjerne er der en jumper mellem disse bevidstheder. I en af dem er der en verden skabt af selve konverteren. Dette er den såkaldte by. "Det menneskelige" jeg "kontrolleres af dyr," enhjørninger. Da han så byen i en neurofilm af en mands bevidsthed, skabte professoren en doneret model af en enhjørningskalle.
Efter 29 timer vil forudsætningen brænde, og manden vil for evigt sidde fast i den verden, han opfandt - verdens ende.
Konverteren og bbw vælges til overfladen via metroen. Han beslutter at tilbringe de sidste timer med livet med en pige. Om aftenen spiser en mand sammen med bibliotekaren i en italiensk restaurant.
Heltens skygge svækkes. Hun modtog et kort over byen og leder efter en udvej.
Helten og bibliotekaren tager en trekkspil fra Young Caretaker på kraftstationen.
Skyggen er helt svækket. Hun tilbyder at løbe. Men helten elsker bibliotekaren og ønsker at blive i byen. Shadow advarer om, at mennesker som ham, der ikke fuldstændigt har dræbt deres skygger, bliver sendt til skoven. Og pigen får ikke lov til at tage dertil - hun kan ikke huske sit "jeg". Dette "jeg" udtages af dyr til byen, og når de dør, forbliver det menneskelige "jeg" i deres skildpadder.
Konverteren forbliver natten over hos Bibliotekaren. En mand viser hende en kranium. Om aftenen lytter de til “Danny Boy” af Bing Crosby.
Bibliotekaren vækkede omformeren midt på natten. Kraniet flimrede med en lys glød. Til gengæld rørte de kraniet med fingrene, og begge havde en fornemmelse af, at dette allerede var sket.
En mand ringer til sit hjem. Bbw henter telefonen. Hun havde allerede reddet sin bedstefar og vendte tilbage for at læse Balzac. Pigen tilbyder at fryse kroppen af konverteren: måske er der en måde at genoplive hans virkelige bevidsthed. Han siger, at det vil være muligt at finde hans krop i havnen: han går derhen.
Helten forsøger at hente sangen på trekkspillet. ”Jeg kan aldrig blive i byen. Og alligevel elsker jeg ham. " Til sidst formår han at hente en passage af melodien. Dette er Danny Boy. Han mener, at bibliotekaren erindrer i denne sang.
Alligevel går han i skyggerne. Sammen kommer de til Omut - frakørsel fra byen. Begge ved allerede, at byen blev skabt af helten selv, og at helten aldrig vil miste sit "jeg". Helten observerer, hvordan skyggen springer ned i Omut, og derefter vender han tilbage til byen.