David kommer om natten til israeliternes lejr i Helva. Han bliver tvunget til at skjule sig for kong Saul, som han har filial følelser for. Saul elskede ham, han valgte selv David som sin kone til Melkholas elskede datter. ”Men løsepenge / Ominous - hundrede fjendens hoveder - / Du krævede, og jeg dobbelt høste / jeg fjernede for dig ...” I dag er Saul ikke i sig selv: han forfølger David. David vil deltage i slaget med filisterne og bevise sin troskab mod Saul ved gerning. Da søn af Saul, Jonathan, efter at have hørt David tale med sig selv, nærmer sig ham. Jonathan glæder sig over mødet: han elsker David som en bror. Han frygter for Davids liv ved at vide, hvordan Saul hader ham. David er ikke bange for noget: "Jeg er her for at dø: men kun i kamp, ​​/ Hvor stærk - for fædrelandet og for / Den utakknemlige Saul, / at han beder for min død." Jonathan siger, at den onde og misundelige Abner, en slægtning til Saul og hans hærfører, konstant sætter Saul mod David. Melhol, Davids kone, er tro mod sin mand, og hver dag med tårer beder Saul om at vende David tilbage til hende. Jonathan siger, at uden David mistede israelitterne deres tidligere mod: "Med dig væk / Fred, ære og tillid til kamp." Jonathan husker, hvordan profeten Samuel modtog David inden hans død og smurte ham med olie. Han råder David til at vente i bjergene på et signal til kamp og først derefter forlade ly. David klager: "Åh, virkelig modige gerninger / Skjul, hvor intriger?" Han vil hen til Saul, og på trods af at han ikke kender nogen skyld, beder han om tilgivelse. Samuel elskede engang Saul som en søn, men Saul bragte med sin utaknemmelighed over sig Herrens vrede. Profeten Samuel overlod David kærlighed og loyalitet til kongen, og David adlyder ham aldrig. Jonathan sværger, mens han var i live for at beskytte David mod Sauls vrede. David vil se Melhol. Normalt kommer Melhol til at græde om David allerede inden daggry og sammen med Jonathan beder for sin far. David gemmer sig, og Jonathan forbereder omhyggeligt sin søster til et møde med sin mand. Melhol ser David uden den lilla epancha, som hun vævet ham, i en grov kappe ligner han ikke en kongelig svigersøn, men som en simpel infanterist. Jonathan og Melkhol beslutter at finde ud af, hvilken slags stemning Saul er i, og hvis det virker gunstigt for dem, skal du gradvis forberede sin far til et møde med David. For at ingen skulle identificere David og Abner sende morderen, beder Jonathan ham om at sænke visiret og blande sig med mængden af ​​soldater. Men Melhola mener, at det ved udseendet og evnen til at bære David's sværd er let at genkende. Hun viser ham en hule i skoven, hvor han kan søge tilflugt. David forlader.

Saul husker, hvor uventet en kriger han var. Nu er han gammel, og hans styrke er ikke den samme som før. Men han mistede ikke kun sin ungdom: "Var med mig / Stadig uimodståelig højre hånd / af den Almægtige! .. Og i det mindste var der / Med mig David, min helt." Abner inspirerer Saul til, at David er den vigtigste årsag til alle hans problemer. Men Saul forstår, at sagen ligger i sig selv: "utålmodig, dyster, / grusom, ondskab - så jeg blev, hvad jeg er, / altid er jeg ikke god overfor mig selv, ikke god til andre, / i fred, jeg tørster efter krig, i krige - fred." Abner overbeviser Saul om, at profeten Samuel, som var den første, der sagde, at Saul blev afvist af Gud, var en uforskammet, bedragersk og listig gammel mand, han selv ville gerne blive konge, men folket valgte Saul, og Samuel af misundelse meddelte, at Gud afviste Saul. Abner siger, at David altid var tættere på Samuel end Saul, og mere placeret ved alteret end på slagmarken. Abner af det samme blod med Saul: "Jeg er din art, og kongens pragt / Der er Abners herlighed, og David / Han vil ikke stige op, ikke rette Saul." Saul ser ofte i en drøm, hvordan Samuel river den kongelige krone fra sit hoved og ønsker at lægge den på Davids hoved, men David udstikker sig selv og beder med tårer profeten om at returnere kronen til Saul. Abner udbryder: ”Lad David omgås: forsvind med ham / al frygt og ulykke og visioner.”

Saul ønsker ikke længere at udsætte slaget med filisterne. Jonathan tvivler ikke på sejr. Melkola håber, at Saul efter slaget finder hvile og fred og vender tilbage sin elskede mand. Saul mener, at israelitterne er dømt til at besejre. Melhola minder om, hvordan David sang Saul med sin sang og distraherede ham fra dystre tanker. Jonathan minder Saul om Davids militære dygtighed. David vises: ”Min konge! Jeg har længe ønsket / Du er mit hoved. Så - tag det, / Sæt hende ihjel. " Saul møder ham kærligt: ​​”Gud sender i dig; ”Herren bragte dig til mig ...” David beder Saul om at lade ham kæmpe i israelernes rækker eller stå i spidsen for hæren - som han vil - og så er han klar til at acceptere henrettelsen. Saul beskylder David for stolthed for at ville overskygge kongen. David ved, at han ikke er skyld i noget, det er al trussel fra Abner, der misunder ham. Abner hævder, at David gemte sig i Philistia, blandt fjenderne, såede uro blandt Israels folk og mere end én gang forsøgte at gribe ind i Sauls liv. Af begrundelse viser David en klap fra Sauls kongelige kappe. Engang sov Saul efter David for at dræbe, i søvn i hulen, hvor David gemte sig. David kunne have dræbt ham og flygtet, for Abner, der skulle beskytte Saul, var langt væk. Men David udnyttede ikke det faktum, at kongen var i sin magt til hævn og afskærede kun en klap med et sværd fra Sauls mantel. Når han hører Davids tale vender Saul sin position tilbage til ham og udnævner ham til en militær leder.

David kalder Abner for sig selv for en vigtig samtale. Han siger, at Abner ikke skulle tjene ham, David, men at begge af dem skulle tjene suverænen, folket og Gud. Abner tilbyder en kampplan, som David fuldt ud støtter. Han udnævner Abner til chef for hovedstyrkerne. David vil starte offensiven klokka fire om eftermiddagen: solen, vinden og kraftigt støv vil hjælpe dem i slaget. Melkola fortæller David, at Abner allerede havde formået at hviske noget til Saul, og at kongens humør ændrede sig. Saul beskylder igen David for stolthed. David svarer: "På slagmarken er en kriger ved retten - / Din svigersøn, og for Gud er jeg intet." Saul lægger mærke til Davids sværd. Dette hellige sværd blev overdraget til David af præsten Ahimelech. Da David hørte, at Ahimelech gav det hellige sværd, der hang i Nomva over alteret, forargede Saul sig. Han beskylder børnene for kun at vente på hans død for at beslaglægge den kongelige krone. Jonathan beder David om at synge i håb om at fordrive sin fars vrede. David synger om Sauls våbenbedrageri, om fred efter slaget, men efter at have hørt ordet ”sværd” er Saul igen rasende. Jonathan og Melhol holder Saul klar til at stikke David, så han kan forlade. Saul sender Melhol efter David. Jonathan forsøger i mellemtiden at pacificere sin fars vrede og bede ham om ikke at blive hærdet mod sandheden og Gud, hvis udvalgte er David. Abner leder også efter David: mindre end en time er tilbage før slaget. Achimelech optræder i israeliternes lejr. Han bebrejder Saul for at gå ned fra Herrens vej, mens Saul kalder Ahimelech forræder, der gav David eksil ikke kun husly og mad, men også hellige våben. Saul tvivler ikke på, at Ahimelech kom for at forråde ham, men præsten kom for at bede om Saul's sejr. Saul skælder over alle præsterne, han minder om, hvordan Samuel selv dræbte kongen af ​​Amalekitterne, fanget af Saul og skånet for militær tapperhed. Ahimelech opfordrer Saul til at vende tilbage til Gud: ”Jordens konge, men foran Gud / Hvem er kongen? Saul, kom rundt! Du er ikke mere end støvkronen. " Ahimelech truer Saul med Herrens vrede og udsætter den onde og forræderiske Abner. Saul beordrer Abner om at dræbe Ahimelech, annullere Davids ordre og udsætte angrebet indtil i morgen, idet han ser i Davids ønske om at starte slaget inden solnedgang et antydning af hans svækkende gamle hånd. Saul beordrer Abner om at bringe David for at skære hans årer. Ahimelech før døden forudsiger, at Saul og Abner vil dø en elendig død af sværdet, men ikke fra fjenden og ikke i kamp. Jonathan forsøger at appellere til sin fars sind, men til ingen nytte. Saul forfølger børnene væk: Jonathan sender ham til hæren og sender Melkhol for at søge David. "Jeg er alene med mig selv, / Og jeg er kun bange for mig selv."

Melhol overtaler David til at flygte i skygge af natten, men David ønsker ikke at forlade israelitterne på tærsklen til slaget. Melhol fortæller om henrettelsen af ​​Achimelech, og at Saul beordrede Abner til at dræbe David, hvis han mødte ham under slaget. David hører en profetisk stemme, han forudsiger, at den kommende dag vil være forfærdelig for kongen og for hele folket. Men her spildte det rene blod fra Herrens tjener, og David kan ikke kæmpe for det uren land. Modvilligt accepterer han at flygte, men er bekymret over Melkhola ikke ønsker at tage hende med sig: "Bliv / Hos din far, indtil manden vender tilbage til dig / Herren." David gemmer sig. Melhol hører skrig fra sin fars telt og ser Saul flygte fra skyggen, der hjemsøger ham. Melhol forsøger forgæves at overbevise sin far om, at ingen forfølger ham. Saul ser et fyrigt straffende sværd bringes over ham og beder Herren om at vende sit sværd væk fra sine børn, han er selv skylden, men børnene er uskyldige. Han kunne lide profeten Samuel, der greb ind for David. Han vil sende David ...