Historien finder sted i det sydlige USA i staten Georgia. Lederen af Bailey-familien ønsker at tage sine børn - hans otte år gamle søn John, datter Juni, hans kone med et spædbarn og hans mor til Florida. Men Bailey's mor, børnenes bedstemor, prøver at afskrække familien fra at gå dertil. For det første var de der allerede sidste sommer, og for det andet, og vigtigst af alt, skriver aviserne, at en kriminel ved navn Outcast, der er sendt til Florida, slap væk fra et føderalt fængsel. Alle bedstemødes formaninger er ubrukelige, hele familien sidder i bilen og kører ud af Atlanta, dagen er smuk, bedstemoren fortæller om sin ungdom, viser seværdighederne i regionen, alle har stor stemning for rejsende, der er begyndt den længe ventede tur. På vejen stopper de for en snack i en café ved gaden. Stemningen bliver endnu bedre, når de, når de har kastet en mønt i jukeboksen, lytter til Tennessee Waltz, og derefter juni slår hanen til rytmen i anden musik. Ejeren af caféen, der har kaldet Red Sam, går ind i en samtale, der begynder, og klager over hans liv siger, at uanset hvor hårdt du prøver, vil du stadig være dum. For eksempel sendte han forrige uge gas til nogle skurke på lån, og de kørte væk i hans bil, og han så dem ikke længere. På det retoriske spørgsmål om, hvorfor det altid sker med ham, svarer bedstemor, at tilsyneladende årsagen er, at han er en god person. Red Sam er enig med sin bedstemor og præciserer, at det nu ikke er nemt at finde en god person, du kan ikke stole på nogen, ikke som før, da du forlod hjemmet, kunne du ikke lukke døren.
Efter at have besøgt caféen fortsætter Bailey-familien deres rejse. Bedstemor sover søde i bageste sæde, men når de kører gennem byen Tumsboro, vågner hun op og husker pludselig, at et sted her ved siden af er der en gammel plantage, et smukt hus, en egegy med lysthus. Selvom hun var der for længe siden, hævder bedstemor, i sine tidlige år, at hun husker vejen godt og insisterer på, at hun skal besøge denne lokale attraktion. Sønnen og svigerdatteren ønsker ikke at vende sig væk for ikke at spilde tid på vejen, men bedstemøderen formår at interessere børnene, og de får deres far til at blive enige om at vende tilbage og køre til plantagen langs en landevej. Bailey mumler, da vejen er meget støvet og ujævn, det er tydeligt, at ingen har kørt langs den i lang tid. Pludselig er min bedstemor klar over, at hun tog fejl: plantagen er ikke i Georgien, men i Tennessee. Pludselig drejer bilen rundt og falder ned ad bakke. Ingen døde, men Baileys kone brød hendes skulder og skadede hendes ansigt. Bailey ser stille og hårdt på sin mor. Ingen er i nærheden, biler kører sandsynligvis ikke ad denne vej. Men her i det fjerne, nær skoven, på bakken vises der en slags bil. Bedstemor vinker med hænderne og opfordrer til hjælp. Tre mænd sidder i en bil, der nærmede sig ofrene. Ansigtet til en af dem synes hendes bedstemor velkendt. Efter at have set bedre ud, indser hun, at dette er den samme Outcast, hun læste om i avisen. Ser en pistol fra en af mændene, bedstemor beder Outcast om ikke at gøre noget galt med dem. Hun siger, at han i hans hjerte sandsynligvis er en god person. Rogue beordrer en mand med en revolver at tage Bailey og John i skoven. De forsvinder. Bedstemor, meget foruroliget, forsikrer den udstødte om, at han stadig kan blive en ærlig mand, kan slå sig til ro, hvis han kun beder til Gud. To skud, der ringede ud i skoven, forstærker situationen yderligere. Den udstødte begynder at fortælle sin bedstemor om sit urolige liv. I mellemtiden forlader Outcast-ledsagere, Bobby Lee og Hyrum, skoven med Bailey's skjorte i deres hænder. Udsendte beder Baileys kone og børn om at slå sig sammen og følge de tilbagevendende mænd tilbage til skoven, hvor de kan se deres slægtninge, der er gået der. Efterladt alene bedstemor igen for at overbevise de udstødte om, at han bad til Gud. Når der høres et desperat råb fra skoven, og efter ham skud, beder bedstemødre, vanvittigt, den udstødte om ikke at dræbe hende. Hun råber igen til Jesus Kristus, der irriterer banditten endnu mere. Bedstemor rører den udstødte med hånden og siger: ”Du er min søn. Du er et af mine børn. ” Den udstødte hopper som en sviende slange og skyder den gamle kvinde tre gange i brystet. Og så beordrer han sine partnere at bære hendes krop i skoven.
