Så historien begynder: til retten til den legendariske kong Arthur, hvor de modige og ædle riddere samles, er der en pige på en muldyr. Skønheden rider "fuldstændigt uden tilbageholdenhed" og græder bittert. Ædle damer og riddere sender Seneschal Kay for at finde ud af, hvad der er sagen. Snart vender Kay tilbage og rapporterer: pigen er ked af, at hendes muldyr ikke har nogen tøjler, og hun leder efter en modig ridder, der accepterer at finde denne tøjler og vende tilbage til hende. Og hvis der er en, der vil opfylde hendes anmodning, er hun klar til at blive hans ydmyge kone.
Kay er glad for damens skønhed og beder om tilladelse til at udføre dette brag. Klar til at gå i tøjler i det mindste til verdens ender, Kay ønsker at få et kys fra damen foran vejen. Dog nægter hun ham: først et hovedtøj og derefter et kys. Mister ikke mere dyrebar tid, sætter Kay sig ned på en muldyr, og Kay fortroligt fejer langs en velkendt vej. Snart bliver mulden til en skov fuld af løver, leoparder og tigre; med et højt brøl skynder udyret "til hvor ridderen gik." Den forbandende alt i verden, og den uheldige seneschal tænker kun på, hvordan han hurtigt får fødderne ud herfra. Fra ærbødighed til muldyren i muldyren trækker rovdyr, efter at have set rytteren ind i kratten.
Skoven sluttede, muldyren red ud på sletten, og Kay satte sig op. Dog glæder han sig ikke længe: muldyren trænger ind i slugten, hvor "slanger, tarantuler og edderkopper" sværmer i bunden, hvis stinkende, grim vejrtrækning, hvirvler som sort røg, så skræmmer Kay, at han er klar til at vende tilbage til skoven i rædsel til vilde dyr. Endelig er denne hindring bag, nu venter Kei på en stormfuld strøm, som kun kan krydses af en bro. Seneschalen står ikke og vender tilbage; takket være muldyret passerer han uskadt over alle krybdyrene og udyret og kører til sidst op til Arturov-paladset.
Da han fandt, at han ikke havde bragt tøjlerne, rev en pige i sorg hendes hår. Rørt af hendes sorg beder ridderen Gauvin om tilladelse til at bringe ham en tøjle. Hun hører hans ord og kysser med glæde ridderen: hendes hjerte fortæller hende, at han kommer med hovedtøjet. I mellemtiden forlader Seneschal Kay, "sørgende med sin sjæl," gården; uden at udføre den ridderlige handling, der er taget, tør han ikke at dukke op for kong Arthur.
Mulsten kører Gowen langs de samme stier som Kei. Ser de velkendte muldyr og hans rytter, den modige Gauvin, løber dyrene ud for at møde dem. Gauvin er klar over, at Kay, bange for udyret, brød ordet, der blev givet til damen. Gauvin selv fortsætter frygtløst og fortsætter med et smil på læberne rækken af rædsel og stank, i hvilken bunden hvirvler bastarder.
På en smal plak krydser en ridder frygtløst den syvende strøm og kører op til slottet, der roterer som et møllehjul. Slottet er omgivet af en dyb voldgrav med vand; omkring vollgraven står et stakværk dekoreret med menneskelige hoveder; den ene pol af dette forfærdelige hegn er stadig fri. Men ridderen genere ikke sjælen. Efter at have kørt ind på broen skynder han sig modigt frem og går ind i slottet på bekostning af kun halvdelen af mulen, der "hænger ved porten". Alt er tomt og stille. I gården mødes han af en stille dværg; efter ham støder Gauvin på en enorm behåret ville med en øks om halsen. Villan advarer ridderen om, at det ikke vil være let at komme til de eftertragtede tøjler; men en advarsel antænder kun heltenes mod. Derefter bekymrer villeinas sig om ridderen, fører ham med til huset, serverer middag, lægger en seng, og inden han går i seng tilbyder et spil: først skal Gauvin skære hovedet af, og så goven han. Ridderen er enig, klipper hovedet af villanaen, han tager det under armen og forlader og lover i morgen at komme bag Gauvin.
Om morgenen, trofast mod hans ord, sætter Gauvin hovedet på blokken. Men det viser sig, at den lurvede kæmpe kun ville skræmme ham. Den forfærdelige udseende villan bliver en trofast tjener af ridderen og udstyrer ham til at kæmpe med voldelige løver. Syv skjold bruges af rovdyr, men ikke desto mindre besejrer ridderen dem. Gauvin er klar til at få en hovedtøj, men dette er kun den første test. Da ridderen hvilede og skiftede rustning, fører Villan ham til hallen, hvor den sårede ridder ligger. I henhold til skikken kæmper denne ridder med alle, der kommer til slottet for en hovedtøj. En ridder besejrer en udlænding, skærer hovedet af og sætter det på en stav i nærheden af vollgraven. Hvis fremmede besejrer ridderen, bliver han nødt til at hugge hovedet og indtage sin plads selv. Gauvin besejrer naturligvis ridderen i slottet, men holder generøst hovedet på skuldrene. Nu vil den lurvede villan give ham en hovedtøj, tænker Gauvin. Men Arturov Knight venter på en ny test: Villan fører ham til to ildtagende slanger. Med et kraftigt slag afskærer Gowen begge krybdyrhoveder.
Så vises den tidligere dværg for Gauvin og opfordrer ridderen på vegne af sin elskerinde til at dele et måltid med hende. Gauvin accepterer invitationen, men kræver ikke tillid til dværgen, at han ledsages af en trofast villan. Efter hans eskorte kommer ridderen til en smuk dame. Dame, der er entusiastisk over sit mod, inviterer Gauvin til bordet. Villan og dværgen serverer dem, damen behandler hjertet hjerteligt. Da måltidet var forbi, og tjenerne fjernede vand til at vaske hænderne, beder Gauvin damen om at give ham et hovedtøj. Som svar erklærer hun, at han kæmpede for hendes søster, og derfor er hun klar til at give ham hele sig selv, så han bliver herre over både hende og hendes halvtreds slotte. Men ridderen svarer høfligt, at ”om den nyhed, der skete”, er han forpligtet til ”at bringe til kongen snart”, og derfor må han straks rejse på vej tilbage. Derefter peger damen ham på en sølvspik, hvor en dyrebar tøjler hænger. Gauvin tager sine tøjler af, siger farvel til damen, og Villan bringer ham en muldyr. Damen beder villan om at stoppe rotationen af slottet, så ridderen let forlader dens mure, og han vil gerne opfylde hendes anmodning,
Gauvin kørte forbi porten og stirrer overraskende på den jublende folkemængde: Da han gik ind i slottet, var der ikke en sjæl i den. Villan forklarer ham: Før skjulte alle disse mennesker sig i en hule, fordi de var bange for vilde dyr. Kun de, der er modige, går undertiden på arbejde. Nu, når Gauvin dræbte alle rovdyr, glæder de sig over lyset, og deres glæde har ingen grænse. Villans taler er en stor glæde for Gauvin.
Her løber mulden igen hen over et smalt bræt, forvandles til en stinkende kløft, kører ind i en tæt skov, hvor alle dyrene igen springer ud for at møde ham - knæl foran den tapre ridder. Men Gauvin har ikke tid - han skynder sig til Arthurs slot.
Gauvin kommer ind i engen foran slottet, han ses fra vinduerne af dronningen og hendes retinue. Alle skynder sig mod den modige ridder, og den dame, der ankommer, glæder sig mest: hun ved, at Gauvin bragte hende en tøjle. Efter at have tildelt ridderen med et kys, takker hun ham for bragden. ”Og så fortalte Gauvin hendes eventyr uden forlegenhed”: om skoven, om den rasende strøm, om det vidunderlige palads, om dværgen og om villeinen, om hvordan løverne blev dræbt, hvordan den berømte ridder blev besejret, hvordan to slanger blev slået på én gang, om måltidet og en samtale med hendes søster, om jubel over folket i slottet.
Efter at have hørt Gauvins historie beder damen om tilladelse til at forlade, selvom alle, inklusive kongen selv, overtaler hende til at blive og vælge en herre blandt ridderne ved Rundtabellen. Men damen står bagefter: hun er ikke fri til at blive, uanset hvor meget hun ønsker. Når hun sidder på en muldyr, springer hun fra eskorteren og springer tilbage til skoven. På denne historie "om en pige på en muldyr, som pludselig forlod paladset, finder det her sin ende."
