Kong Kirkous boede, og han havde onkel Lazarus. Prinsen søn, Yeruslan Lazarevich, blev ti år gammel bortvist fra kongeriget. Hans bemærkelsesværdige styrke bragte kun problemer under leg med kammerater: Den, der griber fat i hans hånd, vil rive sin hånd ud, og den, der holder sit ben, vil bryde det ben. Fyrsterne og drengene bad: "Enten lever vi i kongeriget, eller Yeruslan." Og Yeruslan sagde til sin oprørte far: ”Bliv ikke rørt, far, de har ført mig til at lægge stenkamre nær havet, jeg vil bo der alene.” En gang blev hans ensomhed krænket af sin fars brudgom, der fandt ud af, at den unge mand blev bedrøvet over, at han ikke kunne hente sin elskede hest, fordi ingen hest ikke kunne modstå sin vægt. Brudgommen trøstede den unge mand og lovede at hjælpe ham. Den næste morgen kører han en hel besætning til kysten, og foran er der den mest frisk hingst, og Yruslan skulle fange ham. Den unge mand behandlede dette og gav sin gode hest et navn - den profetiske Arash.
Og Yruslan besluttede at kontrollere pålideligheden af sin nye ven og gik ud i det åbne felt for at møde de store forhold. Det var, som det viste sig, hæren fra tsar Kirkous og i hendes rækker far Eruslan. Hæren gik ud til kamp mod Danila, prins Bely, og truede med at fange Kirkous og hele hans rige. Yeruslan besejrede fjendens hær, og Danil, der bad om nåde og lovede ikke at holde det onde mod tsar Kirkous, blev frigivet i live. Kirkous undskylder Yeruslan for at udvise ham fra sit rige, overtaler ham til at forblive i sin tjeneste og lover at give ham som en belønning "halvdelen af hans rige og magt." Yeruslan husker generøst ikke det onde, som Kirkous har forårsaget ham, men nægter at blive i sit rige og lover, når det er nødvendigt, at komme til kongens hjælp. Han afviste også prisen og sagde: ”Tsar Tsar! En af to ting: enten for at opnå egeninteresse eller heroisk herlighed. "
Efter at have kørt væk fra kongeriget Kirkous, så Yruslan den mishandlede store hær af Theodulus slangen. Hendes prins Ivan, den russiske helt, der vandt hænderne på Feoduls datter, besejrede hende. Yruslan ville måle sin styrke med den første russiske helt. De samlet sig i et rent felt, Yeruslan ramte helten med et spyd mod hjertet med en stump ende og bankede ham ned til jorden. Det blev en skam for Yeruslan at dræbe Ivan, og han sagde: "Vi er ikke fjender, men vi ville gøre narr af dig, og vi har testet vores skuldre, nu vil vi være brødre." De chattede og kysste. Snart besejrer Yruslan Theodula slangen og gifter sig med sin prinsessedatter med prins Ivan. Fra deres samtale lærer Yeruslan, at et eller andet sted i marken strejfer to prinsesser, der endda har tjenestepiger smukkere end sin kone Ivan, og at der er en mand modigere end Yeruslan, og hans navn er Ivashko - White Polenitsa. Han vogter de indiske grænser, og ingen andre har været i stand til at passere der.
Yeruslan var skuffet og begyndte at tænke, hvad de skulle gøre: om man skulle kigge efter disse to prinsesser, eller om at kæmpe mod Ivashka, eller at gå til hans far og mor for at slå. Efter at have besluttet, at hans forældre var blevet gamle med ham, og at prinsesserne og Ivashko, den hvide hindbær, ikke ville forlade ham, gik han for at se sine forældre. Han fandt, at Kirkous rige var ødelagt, og da han næppe havde set en mand der, lærte han af ham, at det var det tredje år, siden den forræderiske prins Daniil Bely havde erobret hele kongeriget og fanget Kirkous selv, far Yeruslan og tolv helte. Yruslan græd over denne nyhed og beklagede, at han troede den lumske Danila.
Han red sin hest Arash i besiddelse af Danila og gik hen til fangehullet, hvor fanger med beskyttede øjne sad. Fra sin far lærte Yruslan, at de tydeligt kan se, hvis de salver deres øjne med frisk lever og det varme blod fra den grønne tsar. Denne konge bor på havet, og ingen helt kan besejre ham. Yeruslan snoede sig, fordi han stadig var ung og uerfaren, men efter at have bedt til Frelser monterede han sin hest og gik på jagt efter den grønne tsar. Ved hjælp af en troldkvind, der blev en fugl, fandt han ham. På vej til Yeruslanu ses det talende hoved af en modig helt, der døde under slaget med den grønne tsar. Hun gav Yeruslan et sværd og lærte, hvordan man dræber den grønne konge. Da han dræbte kongen, tog hans lever og varmt blod, vendte Yeruslan tilbage til kongeriget Daniil Bely. Han førte ham til fangehullet, hvor kong Kirkous var, og der mærkede ham til jorden til døden. Derefter fik Kirkous, faren til Yeruslan og de tolv helte, som havde salvet deres øjne, synet. Efter at have brutalt behandlet sine fjender og taget sig af dem, der var venlige mod ham, vendte Kirkous tilbage til sit rige, og efter at have arrangeret det bedre end førstnævnte, boede han i det rolige.
Yeruslan gik på det åbne felt til Cossack. Mange dage gik, og han befandt sig på den indiske grænse. Ivashko, der holder øje med hende, hvid hindbær, var forarget over udlændingens udseende og indkaldte ham til kamp. ”To helte bor ikke i marken” - og Iruslan Ivashko dræbte. I det indiske kongerige ødelægger Yruslan et monster med tre hoveder, der boede i en sø, der fortærede et menneske hver dag og forberedte sig på at slukke tsarens datter den næste dag. I bunden af søen Yeruslan fandt en perle, der ikke var på alle indiske jord. Som belønning for mordet på monsteret giver kongen sin datter Marus for Yruslan. Den første bryllupsnat forlader Yeruslan imidlertid sin kone efter at have fået at vide, at prinsessen bor i sin solrige by meget smukkere. Han søger efter en ny skønhed og fortæller sin kone, hvis hun har en søn, til at lægge på sin hånd den perle, han havde udvundet i søen.
Ankom til den solrige by helbredte Yeruslan sig med den smukke prinsesse. Han glemte sin kone, men i mellemtiden fødte hun en søn og kaldte ham også Yruslan. Drengen voksede op som en helt som sin far. Da han var tolv år gammel, ville han "gøre narr af tsarens sjov", men "tsarens børn og granddukes" begyndte at vanære ham og kalde ham en uekte søn. Han klagede til sin mor, og hun forklarede ham, hvis søn han var, og hvor hans far var gået. Og han valgte en god hest, ridte på ham og tog et damaskespyd i hånden, og Yeruslan Yeruslanovich søgte efter sin far.
Han kom til den solrige by, stod på broen og fløjter i en heroisk stemme. Hans far sagde til prinsessen: "Det er ikke en almindelig mand, der råbte, en stærk helt fløjtede." Og han forberedte sig til kamp. Bevæbnet med spyd, kom krigerne sammen. Sønnen greb om sin fars spyd, hans hånd var bare - og Yruslan genkendte sønnen ved sten. Og Yeruslan Lazarevich forlod sin smukke prinsesse og kom med sin søn til det indiske rige til sin lovlige kone. Han gav den indiske konge Yeruslan halvdelen af sit rige. Hans søn, Yeruslan Yeruslanovich, gik på det åbne felt for at gå en kosack på en god hest, tøjet Arash, for at søge efter konger og konger og stærke helte og dristige mennesker. Han ville tjene ære og berømmelse.
