I teltet til Demetrius, Grand Duke of Moscow, er der et militærråd. Prinsen opfordrer til at kæmpe med tatarerne: nu, hvor Kirchak Horde er brudt sammen og khanerne kæmper for magten, vil de samlede russiske tropper kunne besejre Mamaia, der går i krig med dem. Dimitri er overbevist om, at Mamai tvivlede på kampagnens succes, så snart han fik at vide, at russernes samlede styrker krydsede Don. Demetrius opfordrer fyrsterne til at beslutte, om de vil acceptere ambassaden, som Mamai sendte til dem eller ej. Prinsen af Tver imod forhandlinger med tatarerne. Prins Tverskoy minder om de tilstedeværende, at hans brud snart skulle ankomme til lejren, og erklærer, at han først vil føre hende til kronen efter slaget og vil præsentere sin fars rustning med gaven. Prins Belozersky foreslår at modtage ambassadører. Han mener, at det er nødvendigt at give fred og hylde Mamaia: på denne måde bliver de kristne liv reddet. Derudover frygter prins Belozersky, at sejren over tatarerne vil tvinge fjenderne til at forene sig, og alle khanerne vil angribe Rusland sammen. Efter at have hørt sine allieredes udtalelser accepterer Demetrius at modtage ambassadøren fra Mamai, men erklærer, at han foretrækker død i kamp mod en ydmygende verden.
Ambassadøren forsøger at skræmme de russiske fyrster. Han siger, at de er "ni horder og halvfjerds fyrster", men Mamai er klar til at beholde sine tropper, tilgi de russiske fyrster, der turde modsætte sig ham, og accepterer at hylde dem. Når Demetrius nægter, erklærer ambassadøren, der henvender sig til alle fyrsterne, at den, der kommer til Mamaia med lederen af Demetrius, vil eje tronen og Moskva. Forrygt over denne ulydighed er fyrsterne klar til at kæmpe med tatarerne.
Tver-prinsen foreslår at krydse Nepryadva-floden og være den første til at angribe Mamaia's lejr. Dimitry udnævner ham til at kommandere troppernes højre fløj, Prins Smolensky - venstre, bror Dimitri med et stort regiment vil blive bakhold over skoven, og Dimitri selv vil lede hovedregimentet.
Når Dimitri og hans egern, Mikhail Brensky, overlades alene, formaner Michael prinsen, så han overvinder den skadelige lidenskab for prinsesse Novgorod Ksenia, der efter sin fars beslutning skulle blive hustru til prins Tversky. Demetrius fortæller Brensky, hvordan han indrømmede Xenia for at elske i nærværelse af sin mor, og håbede, at ægteskabet med prinsen af Tver ikke ville blive afsluttet, fordi pigen gengældte med ham, Demetrius. Prinsessen døde dog, og da Demetrius skulle bede Xenias hænder om sin far, gik Mamai til Rusland med krig. Brensky skammer sig over Demetrius: Alliancen mellem Prinsen af Tver og Xenia er allerede besluttet, og hendes far vil sende sin datter til lejren. På dette tidspunkt blev Demetrius informeret om ankomsten af prinsesse Xenia.
Ksenia indrømmer over for sin fortrolige Elect, at hun ikke vil blive hustru til prinsen af Tver og vil bringe et klosterløfte. Den valgte overtaler prinsessen til at indrømme over for sin far, at hun elsker prins Demetrius, men Ksenia tør ikke gå imod sin forældres vilje. Dimitri kommer, blindet af raseri, truer med at gå i krig mod sin far. Prinsen af Tver vises. Ksenia fortæller ham, at hendes forælder ikke tænkte på datterens lykke, men om at redde fædrelandet, da han meddelte alle fyrsterne hans beslutning om at forene sin familie med Tverskoy-familien: så hendes far håbede at få de russiske fyrster til at bekæmpe tatarerne. Prinsessen informerer prins Tversky om, at hun bliver en nonne og tager til sit telt. Dimitri i nærværelse af Prince of Tver skjuler sine følelser, men når han fortæller ham, at efter at have vundet Mamai, vil han tvinge Ksenia til at gifte sig med ham lige i lejren, står Dimitri op for pigen og indrømmer, at han elsker hende. Prinsen af Tverskaya bebrejder Demetrius for autokrati, truer med at trække sine regimenter tilbage om natten og vil fortælle om alle de øvrige fyrster.
Prinserne er rasende over, at Demetrius ikke respekterer Prince of Tvers rettigheder. Prins Smolensky er sikker på, at Demetrius 'autokrati truer dem alle: hvis den grådige Horde kun vil have guld, så sætter den autokratiske despot "en tung kæde på alle gerninger", der både slaver tanke og følelse. Prins Smolensky foretrækker at gøre fred med tatarerne end at se et lige løb af sin herre over sig selv og andre fyrster.
Dimitri kommer og fortæller, at om natten aften flyttede Mamai til dem. Han opfordrer fyrsterne til at komme sammen mod fjenden. Prins Belozersky kræver af Demetrius, at han viser dem deres kærlighed til fædrelandet og forsones med prinsen af Tver: lad hans ægteskab med Xenia være nøglen til forsoning. Demetrius svarer, at ære fortæller ham at beskytte pigen, der mod hendes vilje må gå ned ad gangen. Demetrius fordømmer de skikke, der "gør tyranner ud af deres fædre og introducerer deres børn til slaveres mumling." Belozersky gør opmærksom på, og påpeger, at det kun er moral i de mennesker, hvor fædrernes rettigheder er hellige. Demetrius står sit grund. Prinser beskylder ham for stolthed og nægter at deltage i slaget. Demetrius erklærer, at han kun vil kæmpe med Mamai. Når alle rejser, sender Demetrius Brensky til Xenia, så han overtaler hende til at komme til ham og fortæller, hvor desperat han er, og hvordan han har brug for trøst.
Natten kommer. Demetrius går til teltet til Moskva-drengene. Han spørger dem, om de stadig ønsker, at han skal bekæmpe Mamai. De støtter prinsens beslutning, sværger troskab mod ham og er klar til at gå ihjel med ham.
Foran sit telt møder Demetrius Ksenia med Chosen og Brensky. Demetrius fortæller prinsessen, at håbet om hendes kærlighed vil give ham styrke i kamp. Lad alle fyrster forlade ham: "Prinsen er sikker blandt nidkjære borgere, hvor en række drengere er kloge, hvor en række adelige er trofaste." Ksenia er i fortvivlelse: hun er bange for, at Demetrius-hæren vil blive besejret, og Rusland vil falme under det tatariske åg. Hun opfordrer fyrsterne og beskylder sig selv for al uenighed mellem Demetrius og prinsen af Tver. Hun beder Prinsen af Tver om at straffe hende for at have krænket sin fars ord. Ksenia er klar til at gå til det fjerneste kloster, men lad prinserne genforenes og kæmpe med horderne i Mamaia. Når prinsen af Tver alligevel nægter at slutte sig til Demetrius, accepterer Ksenia at blive hans kone. Prinserne godkender hendes beslutning og er enige om at kæmpe med Mamai.
Demetrius og Prince of Tver er klar til at gå på en duel med hinanden, men Ksenia tillader ikke dette. Så fortæller prinsen af Tver Demetrius, at de skulle afsløre på slagmarken, hvilken af dem der er mere værdig til prinsesse Xenia. Når alle forlader, og Dimitry bliver hos Brensky, beder han den trofaste egern om den sidste gudstjeneste: lad Michael stå på sin plads under banneret og sætte sin hjelm og tegn på prinsisk værdighed på. Prinsen selv vil klæde sig som en simpel kriger, for han vil nu søge farer og død. Demetrius giver Brensky en kæde fra brystet, så han overfører den til Xenia, når han ikke længere er i live.
Ksenia og Chosen gemmer sig i en dal mellem bjergene. De var vidne til flyvningen af russiske tropper og er sikre på, at Demetrius var død. De møder Moskva-drengen med flere krigere og taler om sejren over Mamai. I begyndelsen af slaget spredte de tatariske riddere Temir og Chelubey rækken af russiske soldater. Derefter kaldte munken Peresvet Temir til en duel, og begge faldt døde, og en ukendt kriger i simpelt tøj angreb Chelubey og dræbte ham. Herefter ramte bror Dimitri tatarerne bagfra fra den nærliggende skov, og de flygtede skamfuldt. Blandt de døde og sårede russiske krigere er alle på udkig efter Demetrius og den ukendte kriger, vinderen af Chelubey, men de finder kun den døde Brensky i prinsisk rustning. Til sidst opdager de en ukendt kriger dækket af sår, og de genkender ham som Demetrius. Prinsen håber på døden, for livet var ikke sødt for ham uden hans elskede. Prinsen af Tver, chokeret over disse ord, giver generøst Xenia til Demetrius. Alle fejrer sejren for russiske våben og lykønsker prins Demetrius med sejren.
